【实战贴】沪指尾盘反攻或有隐患 3大投资主线将贯穿5月

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【实战贴】沪指尾盘反攻或有隐患 3大投资主线将贯穿5月

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：22258 回复：17

　　独家收评：沪指尾盘反攻或有隐患 3大投资主线将贯穿5月

　　同花顺财经讯，今日沪指盘中最低触及2007点后低位震荡，尾盘有所回升，暂时避免指数重回“1”时代。银行和地产股成为拖累指数的罪魁祸首，但是沪指早盘快速下探后，题材股开始活跃。港口股更是再接再厉延续上周的强势，营口港(行情 消息 资金)（600317(行情 消息 资金)）率先3涨停。临近收盘，沪深股指涨跌互现，创业板指却大涨近1.5%，成功收复1300点。
　　盘面上，黄金水道概念、次新股、养殖业、港口、苹果概念涨幅居前。权重股拖累指数，银行、地产、煤炭表现欠佳，跌幅靠前。权重股的不作为，导致沪指短线反弹不会走得太远。
　　热点板块方面，早盘市场受到铁路投资持续加码的利好刺激，高铁概念股开盘集体大涨，高盟新材(行情 消息 资金)（300200(行情 消息 资金)）更是开盘涨停，可惜铁路板块概念过于陈旧，难以激发起游资的炒作，多数个股冲高回落为主。
　　近期习主席和李总理力挺长江经济带建设，今早重庆港九(行情 消息 资金)（600279(行情 消息 资金)）冲击涨停无功而返，但南京港后续跟上，大单强势封死涨停，从而避免了此板块的退潮。王小盖认为长江经济带发展前景比肩京津冀，黄金水道概念股后期有望独立于指数走强，相关概念股值得投资者中线关注。
　　今日还有个最大的看点，就是次新股全线翻红，明显强势沪深股指。市场预期5月新股IPO重启将会再度来临，在当前市场缺乏炒作热点的背景下，短线资金便再度涌入次新股，新一轮的炒新行情或将再度掀起。次新股近期龙头登云股份（002715）更是接连大涨，带动了整个板块的活跃度，有利于次新股炒作深入发展。
　　今日沪指在题材股活跃的氛围中，尾盘开启了一波激动人心的反攻，但我们静下心来想想，看似激情的直线拉升背后，却有不少隐患值得我们深思。
　　首先，本轮市场下跌与ipo重启可谓是息息相关。截至5月4日，证监会已经发布了10批预披露名单，共有211家企业进行了预披露。IPO 的脚步越来越近，也让两市股指再次承压。在基本面偏弱、政策因素为主导的市场环境中，投资者会对新股发行速度的不确定性产生担忧。同时新股上市会分流市场现有的资金，有限的存量资金，必然出逃高估值高涨幅的题材股，那么创业板指接连击穿60日均线、半年线，抵达年线，就显得是那么的顺理成章。IPO在5月重启是大概率事件，对市场的负面影响仍待消化。
　　再次，权重和题材股跷跷板效应依然明显。我们从4月开始的行情可以发现一个很重要的线索，那就是权重和题材的跷跷板效应：某个交易日只要权重股稍微表现好一点，题材股集体趴下装死；倒是某天权重股跌多了，题材股反而开始局部活跃，但缺乏持续性拉升。这种相互拖后腿的表现，使得沪指逐步下跌，丝毫没有全力反击的前奏。所以这个现象值得我们深思，我们认为在权重和题材难有共振上涨的情况下，沪指也难有大级别反弹。
　　最后，刚刚结束的五一小长假期间，全国房地产市场有统计数据的城市一片惨淡，北京等城市成交总量同比大跌近八成。与此同时，一直坚挺的成交价格也出现下行迹象，4月份的“百城房价指数”显示，近半数城市环比下跌，甚至连万科等知名开发商也对未来楼市流露出悲观态度。地产指数前期是护盘的主力军，近期的一片利空影响下，怕是对指数难有较大贡献，所以指数陷入来回弱势震荡格局的概率较大。
　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经认为，沪指已经反弹3日，但整体反弹力度远不足2%，可见指数弱势明显。但三大投资主线表现活跃，黄金水道概念、次新股、绩优股近期持续大涨，告诉我们弱市中不乏机会。所以我们认为A股将在2000点这一区域震荡整理，个股机会较多，重庆港九(行情 消息 资金)、营口港(行情 消息 资金)、登云股份、尤夫股份(行情 消息 资金)（002427(行情 消息 资金)）已经做了表率。投资者后市可继续关注三大投资主线，并时刻把握好新的政策驱动性板块行情。远离权重板块，逢低关注题材股或能在弱市中分一杯羹。(同花顺财经原创中心 王小盖)

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快讯：铁路建设投资连续加码 高铁概念股开盘全线飙涨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经讯 受铁路投资持续加码的利好刺激，今日高铁概念股开盘集体大涨，截至发稿，高盟新材(行情 消息 资金)（300200(行情 消息 资金)）开盘涨停，中铁二局(行情 消息 资金)（600528(行情 消息 资金)）、晋亿实业(行情 消息 资金)（601002(行情 消息 资金)）、世纪瑞尔(行情 消息 资金)（300150(行情 消息 资金)）均有4%以上的涨幅，中国中铁(行情 消息 资金)（601390(行情 消息 资金)）、中国南车(行情 消息 资金)（601766(行情 消息 资金)）等股均有大幅上涨的表现。

　　日前，中国铁路总公司召开电话会议，再度调整今年的铁路固定资产投资计划，调整后今年的铁路投资总额将达到8000亿元以上，这已是今年来不到4个月时间内第三次向上调整铁路投资计划。业内预计今年总投资有望超过2010年高点的8427亿元。
　　另外，中铁总公司还同时做出另外四项决定，开工项目由此前44项增至48项基础上，再增至64项；新论证的项目在条件成熟时，年内也可开工；今年新投入运营的线路要确保达到7000公里以上；2014年设备投资额由1200亿增至1430亿以上。
　　作为稳增长的重要推手，铁路投资连续加码，再加上铁路投融资改革提速、新一轮动车组招标即将启动，铁路设备、铁路基建等行业将迎来快速发展。尽管此次上调规模幅度不大，但有助于提振铁路基建板块估值，铁路基建概念股因此受到资金追捧，今日早盘出现集体大涨的行情。(同花顺财经原创中心)
                                                            

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10:00资金看盘：主力疯逃 四利空待消化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               　　同花顺财经讯，211只新股过审显然给市场带来了极大的心理压力，在摆脱2000点保卫战后，资金明显无心恋战，节后首日开盘便出现低开低走的走势。截至当前，上证大单资金流出8.40亿，但资金现筑底迹象。板块资金方面，当前资金流入前三个板块为保险、电力和中药板块，资金分别流入0.18亿、0.17亿和0.09亿；资金出逃前三个板块为银行、地产和电气板块，资金分别出逃4.57亿、2.87亿和0.13亿。两市黄金水道、航天军工、高铁等概念走势强劲。
　　5月份一直来都是一个较为重要的月份，历史上也多次出现红五月行情，今年5月能否红呢？认为能红的可能性还是较大：一是股指本次调整的时间和空间都很充分。二是技术指标也发出了强烈的修复信号。三就是经济运行有望出现触底回升格局。四就是IPO发行也明朗，利空对现也已消化。结合多方面来看，本周股指周线收红的可能性大，压力位2075点，支撑位2000点。

（同花顺超级BBD上证大单资金流向）

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快讯：三大利空发力砸盘 深成指早盘大跌逾1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经讯 在上市公司一季度不及预期和发审会重启等利空的冲击下，今日A股市场再度调整，沪深两市股指均低开低走，盘中出现明显的跳水走势。截至发稿，沪指大跌逾0.8%，再度回到2000点整数关口附近，深成指跌幅超过1.2%，创业板指亦有明显回落的走势。

　　从盘面上来看，金融、地产股是做空大盘的主要力量，尤其是地产股跌幅相对靠前，万科A（000002）的大幅下挫对深成指造成了沉重压力，五一期间房产成交大幅下滑是造成地产股砸盘的主要原因。银行、券商股均全线飘绿，煤炭、有色等强周期板块亦表现不佳。
　　截至4月30日，上市公司2014年一季报已悉数披露。2534家公司整体业绩同比增长8.08%，低于去年首季增长水平，且较去年第三、第四季度进一步回落。上市公司盈利能力明显下滑，对整个A股市场均形成较大的利空，加之地产板块低迷新股上市节奏加快等利空预期，今日市场便在此影响之下而再度下跌。(同花顺财经原创中心)
                                                            

梧桐琴语

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　　【盘中必看贴】早间资金评盘：11亿大单资金出逃大盘股
　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经讯 　早盘沪深股指双双低开，而后现震荡下跌走势。创业板指低开高走，上涨近1%。从沪深两市资金流向看，沪市资金净流出7.90亿元，深市资金净流出3.52亿元，两市资金净流出11.42亿元；创业板市场资金净流出0.24亿元。整体现流出态势。
　　从同花顺板块资金流向数据看来，环保、水利建设、重庆、电力、食品安全等板块资金流入居前。
　　资金流出居前的板块是沪深300样本股、银行、房地产、沪港通、电气设备等，其中，沪深300样本股板块流出资金超过11亿元，成为早盘资金出逃的重点板块。

　　消息面上，截至4月30日，上市公司2014年一季报已悉数披露。2534家公司整体业绩同比增长8.08%，低于去年首季增长水平，且较去年第三、第四季度进一步回落。上市公司盈利能力明显下滑，对整个A股市场均形成较大的利空，加之地产板块低迷新股上市节奏加快等利空预期，今日市场便在此影响之下而再度下跌，主力资金大幅出逃。(同花顺财经原创中心)

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　　资金报盘：资金大幅出逃 关注一类股
　　沪深股指早盘低开低走，创业板指反弹近1%，从盘面上看，港口、农林牧渔、bocai概念领涨，酿酒、地产、银行等蓝筹板块跌幅居前。从同花顺资金流向来看，资金呈现大幅流出迹象，截止目前，沪市大单资金流出8亿，流出趋势已经减缓。在IPO重启以及4月汇丰PMI终值不及预期的情况下指数再度回踩2010点，短线来看仍处于筑底行情，题材方面，黄金水道概念经过五一长假之后有所淡化，南京港成为新龙头，农林牧渔等板块在弱市下呈现较强的抗跌性，可适当关注。

(沪市资金流向图)

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　　１１:１０多空看盘：题材活跃 一概念股值得潜伏
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               　　同花顺财经讯，早盘两市股指呈现出震荡调整态势，盘面上来看，黄金水道、猪肉、食品安全等概念题材股轮番上涨，银行、证券等权重板块表现疲弱拖累股指，从同花顺即时多空比数据来看，委买盘为1227万，委卖盘为2270万，多空比为0.42我们认为，总体来讲，随着近期IPO重启此重大利空因素的释放，市场下挫态势得以缓和，后期将更多倚仗稳增长政策带来的提振作用。建议投资者长期关注受政策庇佑的国资改革、网络彩票、环保等板块，短期还需保持审慎的态度，待市场放量，反弹行情确立后再大胆进场。

同花顺买卖力道沪市多空比数据

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　　独家午评：四利空突袭砸落大盘 5月开门红恐将难产

　　同花顺财经迅，今日是5月份的第一个交易日，预期中的五月开门红并未出现，沪深两市股指均出现单边下跌的走势。今日早盘，沪深两市股指双双低开，盘中在金融地产股的砸盘下出现一波快速跳水的走势，午间均以下跌报收。创业板指依托年线小幅反弹，短线走出3连阳，早盘市场炒作重心仍在题材股。
　　从盘面上来看，黄金水道概念股仍是市场炒作的最大热点题材，重庆港九(行情 消息 资金)（600279(行情 消息 资金)）等4股盘中冲击涨停，李克强总理力挺长江经济带建设对该题材形成重磅利好。在铁路投资再度加码的利好刺激下，高铁概念股盘中表现出色，其它通用航空、网络彩票以及猪肉概念等均有突出表现。
　　在全国五一期间楼市成交大幅下滑的利空打击下，今日地产股全线下跌，“招保万金”四大地产龙头发力砸盘，成为今日做空市场的主要力量。金融板块今日也表现不佳，银行、券商股盘中全线飘绿，亦对大盘指数形成较大拖累。煤炭、钢铁等强周期板块表现持续低迷，白酒股受业绩拖累而全线调整。
　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经认为，导致今日A股五月开门红难产的主要因素有以下几个方面：1、A股上市公司一季度业绩整体同比增长8.08%，出现明显下滑；2、4月汇丰制造业PMI终值为48.1，低于50分水岭并低于市场预期；3、五一楼市成交低迷导致地产股发力砸盘；4、3家过会新股将很快上市，供给压力加大的预期导致资金出逃。
　　近年来，沪指始终运行在2009年3478点高点后形成的下降通道中，反弹的高度逐步降低，低点屡次被刷新。今日沪深两市股指均受到5日均线的压力，短线反弹行情恐告一段落，沪指继续下探2000点大关将是大概率事件，而创业板指尽管有小幅反弹，但力度明显有限，后市恐会再度试探年线支撑。
　　在压力之下，午后A股市场很可能会延续跌势，沪指或再度下探2000点大关，五月开门红行情恐将泡汤。从投资方面来看，今日蓝筹股仍受到资金挤压，表现弱于大盘，而题材股表现相对出色，因此后市仍应把握题材股的事件驱动型机会，部分超跌绩优股亦可重点关注。(同花顺财经原创中心)

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１３：４０资金报盘：资金大幅出逃 一概念持续发酵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               　　同花顺财经讯，沪深股指午后维持弱势震荡，创业板指冲高回落，从盘面上看，港口、次新股、农林牧渔板块领涨，地产、银行等权重领跌，从同花顺资金流向来看，资金呈现大幅流出迹象，截止目前，沪市大单资金流出14亿，且有持续流出的趋势。在IPO重启以及4月汇丰PMI终值不及预期的情况下指数再度回踩2010点，短线来看仍处于筑底行情，题材方面，黄金水道概念经过五一长假之后有所淡化，南京港成为新龙头，农林牧渔、次新股等板块在弱市下呈现较强的抗跌性，可适当关注。

（同花顺超级ＢＢＤ沪市资金流向图）

                                                            

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银行地产拖累沪指再试2000点 A股持续疲软原因大揭秘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经讯 今日沪指受到银行地产的拖累，再度下探至2000点附近，盘中最低触及2007点。截至发稿，上证指数(行情 消息 资金)跌0.72%，深证成指跌1%，创业板指却逆势小涨0.62%。

　　盘面上，黄金水道概念、养殖业、港口、次新股表现较为活跃，涨幅靠前。其中黄金水道领涨股之一的南京港2连板。港口股营口港(行情 消息 资金)（600317(行情 消息 资金)）近期利好不断，在高送转和整体上市的刺激下，股价更是3连板，是近期弱市中的最大牛股。
　　银行、地产、券商、煤炭等板块跌幅靠前。权重股的整体不作为是拖累今日指数低位震荡的主要原因。
　　五月开门红行情恐将泡汤。近年来，沪指始终运行在2009年3478点高点后形成的下降通道中，反弹的高度逐步降低，低点屡次被刷新。今日沪深两市股指均受到5日均线的压力，沪指继续下探2000点大关将是大概率事件，而创业板指尽管有小幅反弹，但力度明显有限，后市恐会再度试探年线支撑。
　　我们同花顺财经认为近期指数持续下跌，有着它自己的深层次原因，我们分析如下：
　　首先，近期行情缺乏权重和题材的共振。我们从4月份的行情可以发现一个很重要的线索，那就是权重板块屡屡护盘，题材股表现不堪一击。权重和题材的跷跷板效应，深深印入我们脑海里：某个交易日只要权重股稍微表现好一点，题材股集体趴下装死；倒是某天权重股跌多了，题材股反而开始局部活跃，但缺乏持续性拉升。这种相互拖后腿的表现，使得沪指逐步下跌，丝毫没有全力反击的前奏。
　　再次，本轮市场下跌与IPO重启可谓是息息相关。截至5月4日，证监会已经发布了10批预披露名单，共有211家企业进行了预披露。IPO 的脚步越来越近，也让两市股指再次承压。在基本面偏弱、政策因素为主导的市场环境中，投资者会对新股发行速度的不确定性产生担忧。同时新股上市会分流市场现有的资金，有限的存量资金，必然出逃高估值高涨幅的题材股，那么创业板指接连击穿60日均线、半年线，抵达年线，就显得是那么的顺理成章。IPO在5月重启是大概率事件，对市场的负面影响仍待消化。
　　最后，长江经济带成为新的热点得到市场高度认可，但龙头股缺乏唯一性。长江经济带具有承东启西的重要作用，将开启东部、中部和西部协同发展，开放内地城市和西部地区，改变当前各地割据发展现状，通过统筹规划实现整体协调发展的局面。近期被资金集中围攻的长江经济带概念股，龙头重庆港九(行情 消息 资金)（600279(行情 消息 资金)）今日早盘却无力封死涨停，倒是前期老二南京港率先涨停。市场最热门的龙头股退潮，也暗示了资金不敢追高的心态。那么我们对后续资金是否敢于继续追高炒作长江经济带概念股表现怀疑态度。至少我们认为，长江经济带概念股短期切换龙头股，不利于整个板块的持续拉升，板块短期或有调整，对人气会有一定影响，给指数反弹带来稍许不利影响。(同花顺原创中心)
                                                            

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两点看盘：资金出逃 规避一类股                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               　　同花顺财经讯，午后两市股指呈现出震荡回升的格局，盘面上来看，北斗导航、智能家居、触摸屏等概念题材股轮番上涨，银行、地产等权重板块表现疲弱拖累股指，从同花顺即时资金流向数据来看，沪市主力资金净流出15亿，午后资金低位呈现出低位盘整态势。
　　后市，汇丰4月PMI的回升,并未给市场带来提振,且假日期间公布的铁总投资追加等利好,也被市场暂时忽略掉。换言之,目前市场对预期的下修已达成一致预期,IPO预披露的密集出炉、各类信用风险的随时爆发等,都成为市场无法迈过的坎。从目前的状态来看，市场缩量比较严重，权重板块当中没有出现比较好的先锋行业。因此短期来看市场的观望气氛比较浓厚，这个时候需要关注整个大盘当中业绩较差的中小市值个股的回调风险，绩差股以及带星号的ST个股补跌风险较大。操作上，建议关注券商板块的低吸机会。

同花顺超级ＢＢＤ沪市资金流向趋势

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独家快讯：次新股全线飙红 或吹响沪指反攻号角                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经讯 随着IPO重启的日益临近，近期次新股持续活跃。今日更是在沪深股指均下跌的环境中，次新股全线翻红，强势明显。
　　截至发稿，光洋股份（002708）和东方网力（300367）强势涨停，杨杰科技大涨逾8%，牧原股份（002714）、登云股份（002715）、金莱特（002723）盘中均有冲击涨停板的动作。

　　市场预期5月新股ipo重启将会再度来临，在当前市场缺乏炒作热点的背景下，短线资金便再度涌入次新股，新一轮的炒新行情或将再度掀起，次新股近期龙头登云股份更是接连大涨，带动了整个板块的活跃度，有利于次新股炒作深入发展。(同花顺财经原创中心)
                                                            

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１４:４０资金揭秘：主力暗中抛售两板块                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

板块资金净流出前两名

　　同花顺财经讯，午后两市股指呈现出震荡回升的格局，盘面上来看，北斗导航、智能家居、触摸屏等概念题材股轮番上涨，银行、地产等权重板块表现疲弱拖累股指，从同花顺即时板块资金流向数据来看银行、房地产板块主力资金分别净流出8亿、7亿。
　　今日银行板块主力资金净流出第一，或因为据悉，今年2月底居民活期存款累计增长2292亿，较去年同期少增6706亿；而反观货币基金方面，截至今年2月底，货币基金较2013年底增长6754亿元。货币基金增长规模和居民活期存款少增金额高度吻合。最新数据统计，16家上市银行中，光大、招行、交行等9家银行出现活期存款占比下降的情况。活期存款流失将对银行产生不利的影响。
　　今日房地产板块主力资金净流出第二，或因为据悉，刚刚结束的五一小长假期间，全国房地产市场有统计数据的城市一片惨淡，北京等城市成交总量同比大跌近八成。与此同时，一直坚挺的成交价格也出现下行迹象，4月份的“百城房价指数”显示，近半数城市环比下跌，甚至连万科等知名开发商也对未来楼市流露出悲观态度。
                                                            

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【复盘必读贴】22亿大单资金出逃大盘股 互联网金融板块今日上涨2.09%　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经讯 　 今日沪深股指双双低开，而后现震荡上扬走势，沪指小幅上涨；深成指小幅下跌。创业板指大涨1.48%。板块方面，黄金水道、次新股、苹果概念、养殖业、安防等涨幅居前；粤港澳自贸区、白酒、银行、房地产、冷链物流等跌幅居前。
　　从沪深两市资金流向看，沪市资金净流出11.75亿元，深市资金净流出7.27亿元，两市资金净流出19.02亿元；创业板市场资金净流出0.1亿元。整体现流出态势。
　　从板块资金流向看来，互联网金融、电子商务、苹果概念、中药、证券等板块资金流入居前，其中，互联网金融板块资金流入近2亿元，成为今日资金流入的重点板块。

　　互联网金融板块今日上涨2.09%，恒生电子(行情 消息 资金)（600570(行情 消息 资金)）、上海钢联(行情 消息 资金)（300226(行情 消息 资金)）、生意宝等涨幅居前。
　　据悉，5月5日上午，全球移动互联网大会GMIC2014在北京国家会议中心正式拉开帷幕。
　　本届大会为期两天，会议由领袖峰会和智能软硬件、手游、移动金融、全球化专场、创新大赛等分会组成。受此消息刺激，互联网金融板块资金流入居前。
　　资金流出居前的板块是沪深300样本股、银行、房地产、沪港通、电气设备等，其中，沪深300样本股板块流出资金近22亿元，成为今日资金出逃的重点板块。

　　消息面上，第一，5月4日证监会公布第十批25家IPO预披露企业，并于周三召开发审会审核3家企业的IPO申请。此前受ipo重启后批量企业IPO频繁预披露等利空消息拖累，4月中旬以来沪深股指及创业板指现加速见顶回调行情，其中沪指年内第三次跌破2000点大关(最后报收在2000点上方)；创业板指16个月来首次跌破10月线。受IPO利空影响，主力资金出逃。
　　第二，五一小长假期间，全国54个主要城市合计住宅签约9887套，较2013年同期的14642套下滑32.5%。此外数据显示，5月1-2日北京、深圳等楼市成交大幅跳水，跌幅超80%；此外，一季度上市房企业绩惨淡。已公布一季报的117家上市房企中，有61家净利润下调，超五成房企业绩增速放缓。房地产市场的下行将拖累A股。
　　第三，政府表态不支持短期刺激政策，短期刺激政策预期落空。李 克 强发文指出：：“如果不是用改革的办法，即简政放权、创新宏观调控方式、着力调整结构‘三管齐下’，而是采取短期刺激政策，不仅去年的结果可能会大不一样，而且今后几年的日子也许会更难过。”政府开始明确转变态度，不支持短期刺激政策，有利于我国经济长期发展，但同时亦预期短期经济政策利好预期落空。(同花顺财经原创中心)