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两会就指数而言，（1）多数年份，两会仅影响市场短期走向，不改中期方向。（2）会前1 月大盘上涨概率更大，91 年至今超60%， 05 年至今接近80%，11 年至今100%。（3）近两年明显现象是会前有预期，上涨；会期及会后低于预期，下跌。（4）会前创业板、中小板涨的多；会后创业板、中小板跌的少。
行业角度，（1）会前1 个月，大多数行业大概率上涨。（2）农业、采掘、化工、有色、建筑建材、机械、信息设备、商贸大多“会前涨、会期内及会后跌”。（3）家电、信息服务，在会期内及会后下跌的概率明显小于其他行业。
两会八大主题投资展望:
1、新型城镇化主题，涉及城市交通、智慧城市、公用事业管网和管道建设、医疗和文化等等行业。
2、粮食安全主题，涉及种业、种植业、水利和农机等行业。
3、环保主题，大气污染治理、土壤环境检测以及污水处理等是方向。
4、民生主题，重点关注养老和医疗产业链。
5、国企改革，一是通过改革能够提升效率的国企；二是承载着加快传统行业向新兴行业转型使命的公司。
6、自贸区扩围，天津、粤港澳、青岛等地均有可能出现下一个自贸区
7、能源改革主题，油改概念等
8、航天军工主题，武器装备制造、船体制造、卫星导航、电子通讯设备等行业。
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发表于 2014-2-20 11:09
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