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[上市公司] 丽珠集团:销售改革促增长 多估值存提升因素

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发表于 2014-2-14 16:37 | 显示全部楼层

丽珠集团:销售改革促增长 多估值存提升因素

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:zhuzhu1000 浏览:2128 回复:0

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13 年经营回顾:13 年分别实现收入、净利润46.2 亿元和4.86 亿元,同比增长17.1%和10.1%,实现EPS 1.64 元。预计B 转H 增加管理费用约3000万元,剔除影响后预计利润增长约15%。
制剂方面:预计整体制剂业务收入增长约 20%,利润增长约25%
第一大产品参芪扶正销量同比增长约 25%,预计收入超过12 亿元:参芪扶正为肿瘤辅助用药,主要竞品包括艾迪、康艾等,独家产品具有较强的价格保护能力,预计未来销量仍将保持较快增长,同时主要原材料党参价格趋降;
辅助生殖系列增长超过20%:下半年增速明显加快,主要是由于上半年行业规范整顿所致;整体来看尿促卵泡素3 亿出头,增长25%;尿促性素1.2 亿元左右,增长略超20%;绒促性素由于成本价格原因控制发货,同比有所下滑。
诊断试剂增长约 20%:自产业务占比逐步提升,13 年占比预计在60%左右;
二线品种高速增长:亮丙瑞林接近1.3 亿元,同比接近翻番增长;NGF 约8000万元,目前在8 个省份2 个地区中标,同比增长超过200%,新一轮招标开展中,中标省份增加确保产品保持高速增长;艾普拉唑接近7000 万元,同比翻番增长,艾普拉唑已经进入13 个省份医保,未来进入新一轮国家医保目录的概率较大;
其他产品:抗病毒颗粒整体有不到10%增长,产品有季节性,4 季度以来流感高发,产品销售不错,预计14 年1 季度也有不俗表现;其他产品维三联同比增长约30%、得乐系列保持稳定。
原料药方面:整体原料药业务略有盈利,预计盈利1000 万元左右,其中新北江盈利2000 余万,福兴厂、合成厂以及宁夏子公司各亏损约几百万元。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-4-30

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