谈谈2014年的行业机会

玄之又玄

早盘沪深股指小幅高开，而后现分化走势，沪指微幅上涨，深成指震荡下跌。板块方面，软件、超级电视、文化传媒、电力、空气治理等涨幅居前；草甘膦、黄金概念、证券、智能家居、银行等跌幅居前。

　　从资金流向看来，饮料、医药制造、农业、汽车、软件等板块资金流入居前，其中医药制造板块资金流入超过2亿元，成为资金流入的重点板块。

　　医药板块今日上涨0.57%，新和成涨停，尔康制药(行情 消息 资金)、浙江医药(行情 消息 资金)、仟源制药(行情 消息 资金)等涨幅居前。

　　消息方面，新和成提高VE报价18%，新和成率先提价后，其它VE龙头也有望迅速跟上，国内维生素E生产企业主要有浙江医药(行情 消息 资金)、新和成和北大医药(行情 消息 资金)，总产量约4万吨，占全球市场份额的45%。

　　资金流出居前的板块是房地产、银行、电子元器件制造、证券、计算机应用服务等，其中银行、房地产两板块资金流出超过11亿元，成为资金流出的重点板块。

　　房地产板块小幅下跌，空港股份(行情 消息 资金)、首开股份(行情 消息 资金)、万方发展(行情 消息 资金)等跌幅居前。

　　消息方面，继杭州、南京等地之后，北京再次出现新盘远低于预期售价的情况。随着住总万科橙领证价格低于预期2000-3000元/平方米入市，引发关于一线城市房价是否出现崩盘的讨论。

　　银行板块下跌0.56%，民生银行(行情 消息 资金)、平安银行、宁波银行(行情 消息 资金)等跌幅居前。

　　互联网的波及速度超乎想象，比较典型的就是目前已有5000亿规模的余额宝及如雨后春笋般的“宝宝们”。尽管被央行叫停，中信银行(行情 消息 资金)仍公告称，“进一步加强相关产品的合规性和安全性的评估工作及正式推广前的测试工作，网络银行业务仍是本行战略重点。”(同花顺财经原创中心)

玄之又玄

　　3月18日，据新华网报道，贵州省正式推进国企产权制度改革“三年行动计划”，三年内省国资委监管企业全面完成改革任务。

　　贵州国企改革国超预期

　　报道称，此轮全省国企产权制度改革的深度、广度和力度前所未有：

　　1、在股权比重设置上最大开放，贵州对国有资本是控股还是参股不作具体规定，把决定权交给市场，推动国有资本与各类社会资本深度融合，提高国有产权运营质量和效率，放大国有资本功能。

　　2、在合作方式上采用最灵活的方式，不设限制、可选路径多样，只要各类投资者愿意参与改革，出资方式、合作模式都可以敞开谈，都可以大胆试。

　　3、在改革落实上赋予最强推动力，省国资委与企业共同制定改革方案，明确改革路线图、时间表和工作量，对改革任务逐一量化、细化，对落实情况实行一月一督导。

　　4、预计通过三年改革，贵州国有资本布局将明显优化，形成3户功能性投资运营企业、2户公共服务性企业，大多数竞争性企业实现产权多元化，发展成为混合所有制企业，具备条件的打造成为投资控股公司。不具备竞争优势的实现国有资本有序退出。

　　同时，在昨日的推介会上，贵州打造巨大商机，集中推出了第一批128个项目，其中股权转让、增资扩股项目42个，建设项目86个，覆盖了能源、建材、化工、冶金、房地产、商贸物流、交通运输、旅游酒店、矿产资源精深加工等行业，预计投资总额2763亿元。

　　对此，广发证券000776(行情 消息 资金),股吧)策略分析师陈果表示，此次贵州国企改革计划超预期，也将地方国企改革推向新高潮。

　　陈果表示，地方国企改革主题，此前市场主要关注经济较发达，市场化程度较高省市，如上海、广东、重庆等。但目前贵州不但较快推出了国企改革方案，而且改革计划的力度与广度都完全不亚于上海、广东等地区。从媒体报道看，贵州国企改革计划不仅支持引进战略投资者，并且提出国有资本持股比例不设限制这也就等于接受完全的国退民进，同时也提出了管理层持股，因此陈果认为这种改革的决心必然受到资本市场的欢迎。

　　就贵州国资改革情况来看，陈果认为首先需要重点关注贵州国企股如：贵州茅台600519(行情 消息 资金),股吧)、赤天化600227(行情 消息 资金),股吧)、贵绳股份600992(行情 消息 资金),股吧)、久联发展002037(行情 消息 资金),股吧)、黔轮胎A、盘江股份600395(行情 消息 资金),股吧)等。

　　“改革锦标赛”今年将席卷全国

　　陈果认为，贵州国企改革计划也提振市场对于地方国企改革大主题的信心。因此他也预期“改革竞标赛”不会止步于贵州，而将席卷全国。

　　今日凯石工场也发布研报称，当前国企改革已全面启动。和改革发展的要求相比，国企仍然是明显的短板，在此轮改革中有较大提升空间。凯石工场表示，整体上当前市场风险偏好进一步下降，建议以谨慎态度采取适当防御的操作策略，进攻端建议把握市场主题风格，而目前国企改革是阶段主要主题之一。

　　因此陈果在继续推荐广东、上海、重庆的国企股板块之外，建议市场加强对其他区域如浙江、江苏、天津、北京、安徽等地国企改革的关注。

　　陈果建议重点关注标的包括：粤水电(002060(行情 消息 资金),股吧)、佛塑科技000973(行情 消息 资金),股吧)、东方明珠600832(行情 消息 资金),股吧)、百视通600637(行情 消息 资金),股吧)、重庆百货600729(行情 消息 资金),股吧)、江淮汽车600418(行情 消息 资金),股吧)、同仁堂600085(行情 消息 资金),股吧)、中新药业600329(行情 消息 资金),股吧)等。

玄之又玄

贴贴我关注的东西，以前还会仔细分析一下，写两句，现在越来越懒了

玄之又玄

国家发改委消息，近期发改委接连核准了新疆红柳河至淖毛湖、哈尔滨至牡丹江、哈尔滨至佳木斯、青岛至连云港601008(行情 消息 资金),股吧)、杭州至黄山五条铁路建设项目，总投资共计1424.22亿元。

　　目前，部分线路已经开工，如广汇在新疆主导的红柳河至淖毛湖，已经基本建设完成，其余线路也在逐步推进。

　　据21世纪网消息，发改委在这个时点集中批复多个铁路投资项目，是在向市场释放稳定预期信号，也为今年铁路建设投资打下良好开局。此外，从地方政府热切建设城际铁路的现实来看，国家铁路中长期规划的四纵四横有可能最终实现八纵八横的大突破，铁路投资或有望在高位保持多年。

　　相关个股：晋亿实业601002(行情 消息 资金),股吧)、晋西车轴600495(行情 消息 资金),股吧)、中国铁建(行情 消息 资金)、中国中铁(行情 消息 资金)等值得关注。

玄之又玄

经济不好就会投资，恰好中国可以投资的领域还有很大空间，光城镇化没有几万亿成不了，而且周期很长，至少有10年
铁路也不会少于10年，目前中国通车刚过10万公里，未来空间还很大的
国资改革的路径和逻辑我一直没有搞清楚，所以如果懂行的请说一下

玄之又玄

余额宝遭遇银行围剿，但无论如何围剿，中国存款利率市场化已是大势所趋。即使余额宝遭遇挫折，也该含笑。马云先生在此意义上说，余额宝死了也光荣。
　　余额宝发展太快，令传统银行难以招架。从去年6月余额宝与天弘基金发行产品到今年2月底，投资者总人数已突破8100万人。根据研究机构理柏（Lipper）提供的数据，截至3月第二周，余额宝已积累了至少5000亿元人民币（814亿美元）存款，成为全球第四大货币基金。
　　因为发展太快，余额宝遭遇危机。
　　从2月底到3月初，工行、农行、建行等银行不约而同下调了快捷支付的转入额度，力度最大的直接从无额度限制调整到单日不超过5000元。微信理财通建行的单月转账额度不超过10万元，在此之前，此额度是50万元。理财通支持的12家银行中，单笔单日最高转账额度为5000元，分别是民生银行(行情 消息 资金)、兴业银行(行情 消息 资金)。单笔最高的5万元，分别是建行、中行、中信、平安、浦发银行(行情 消息 资金)。
　　“宝宝”们的货币基金、理财基金通道被收窄，以往几十万、上百万的资金，在支付宝、余额宝、电子钱包之间来去自由，现在一个月只能转账20万元，200万元就要转10个月，拥有大资金的人讲究的就是效率，没有人愿意花精神气力慢慢转账。互联网的特点就是高效快速，如今这一特点遭遇抑制。媒体报道，目前准备赎回“宝宝”类产品转投银行理财的人明显增加。尽管目前还没有出现资金大规模撤出的情况，但趋势已开始出现。
　　余额宝也好，支付宝也好，理财通也好，在目前的情况下，七寸捏在央行、银监会与商业银行的手中，余额宝等产品还不具备独立品格。
　　央行在稳健货币政策的前提下，保持银行之间拆借利率的低位运行，直接决定了天弘基金等货币基金的收益率。目前余额宝收益率下行，从年化收益率6%下降到5%左右，证明银行间拆借市场并不像去年12月那么“缺水”。
　　不仅如此，传统银行试图提高余额宝等运行成本。媒体报道，2月，银行业协会专家建议应将余额宝等互联网货币基金存放银行的存款纳入一般性存款管理，不再作为同业存款，并按规定缴纳存款准备金。如果基金公司提前支取银行存款，且银行又未按协议存款支付利息时，未支付利息的部分一旦超过基金公司的风险准备金，基金公司风险准备金的计提比例要从现有的10%提高至15%。当未支付利息超过2倍风险准备金时，计提比例要提高至20%……以此类推，风险准备金严格与银行协议存款的未支付利息挂钩。
　　若余额宝按4000亿元的规模测算，一年管理费13亿元，按现有10%的结算风险准备金计提1.3亿元。若按6%的协议存款利率，银行未支付给余额宝的利息约在15亿元。根据监管新的做法，需要交纳的风险准备金将达到15亿元，这比余额宝现有风险准备金的10倍还多，相当于余额宝一年的管理费。
　　天弘基金规模庞大却并未盈利，如果上述约束政策全都成行，余额宝与天弘基金的合作就将寿终正寝。
　　“宝宝们”想要存活，有两条出路：或者自行建立银行，阿里获准参与今年民营银行试点将为余额宝扩大空间，他们可以使用自己的信用卡与清结算系统；或者继续维持草根形象，让小额快速支付、理财成为金融宝宝们深入骨髓的精神皈依。以互联网的便捷与快速，用最低的成本运作草根金融，以民间的实际利率冲击僵化的固定利率。
　　坚持草根、市场金融，是余额宝们的自我要求。
　　马云既然说到死去的光荣，想必意识到了随着传统银行发力，随着利率市场化全面铺开，货币基金进行货币紧缩套利的空间将收窄。但余额宝等互联网金融的生命力绝不会因此终止，利率市场化意味着震荡加剧，对于精通互联网的金融高手，是难得一遇的契机。（每日经济新闻）

玄之又玄

据国家统计局数据，今年1-2月全国社会消费品零售总额42281亿元，同比增长11.8%，增速创下三年来最低。

　　商务部研究院消费经济研究部主任赵萍周二对大智慧(行情 消息 资金)通讯社(微信：DZH_news)表示，去年全年社会消费品零售总额同比增长13.1%。而今年1-2月消费仅增长11.8%，不仅比去年同期的12.3%低0.5个百分点，而且环比去年12月低了2个百分点。具体来看，今年1-2月餐饮消费增长9.6%，虽然比去年8.4%的增幅略有提高，但数据并不算高，因1-2月是传统消费旺季，而且去年基数较低。另外通讯类消费增长12.9%，相比去年的20.4%，增长势头也有所放缓。

　　赵萍称，“今年消费形势非常不乐观，稳增长迫切需要相关政策支持”，建议重点支持信息消费。去年信息消费增速达42.8%，主要受促进信息消费指导意见政策利好刺激，移动4G网络、宽带中国等建设大大缓解网速瓶颈。赵萍预计，今年信息消费将成为增速最快的领域，并将带动智能手机等硬件消费。

　　赵萍称，占消费总量30%左右的基本生活消费仍保持稳定增长，对消费总体增速回落产生支撑作用。在信息消费进一步拉升的情况下，“今年消费增长保持12%-13%没有问题”。

　　商务部新闻发言人沈丹阳今天在商务部例行新闻发布会上指出，2014年国内消费市场潜力巨大，压力犹存。去年大众化消费、网络零售、信息消费、服务消费都增长迅猛，住行类商品消费稳步回升，节能环保产品消费成为新的热点等等。相信今年这些领域的消费势头仍将延续。

　　沈丹阳介绍，就如何继续做好“以流通促消费”，商务部将促进便利实惠消费，家庭、社区和农村服务消费，安全放心消费，新兴热点消费，绿色循环消费等。

普世之王

玄兄轻仓 进退自如啊::

玄之又玄

2013年中国交通建设
铁路突破10万公里！
高铁突破1万公里！
高速公路突破10万公里！

myzpc

玄之又玄 发表于 2014-3-18 13:06
感冒了，咽痛得狠，刚买点阿奇，现在想睡觉了

zt供楼主参考。

急性支气管炎，咳嗽，没有其他合并症状，90%以上是病毒感染，所以抗菌素无效。有没有痰，痰是绿色还是白色，都不能作为分辨有没有细菌的指标。一项RCT实验显示，急性支气管炎用阿奇霉素和安慰剂（维C）的临床结果一样。但如持续10天以上，就要考虑细菌感染。

玄之又玄

myzpc 发表于 2014-3-18 17:03
zt供楼主参考。

急性支气管炎，咳嗽，没有其他合并症状，90%以上是病毒感染，所以抗菌素无效。有没有痰 ...

不咳，没痰，就是干痛。谢了。

玄之又玄

北汽造了个烂电动车，太烂了，续航120左右，在北京没有什么使用价值，个人认为电动车的最低续航超过500KM才有价值，而且每次快充时间不能超过5分钟。电池技术里还有很大的空间，快充技术和储能密度这几年没有实质突破，但我相信在未来3-5年内估计有大的突破，因为人类智能化设备急需这种技术，而且它的利润前景非常的好。

玄之又玄

开盘偏弱

玄之又玄

300337(行情 消息 资金)先出来看看再说，大盘太弱

玄之又玄

2235抛一半，持有6598。

玄之又玄

这些天为什么轻仓操作，就是大盘没方向，这属于系统风险，对于短线而言系统风险必须控制住

玄之又玄

2235今天有可能会有个较大的冲高，这是我昨天又买回的原因，但即使如此也没赚什么钱，仓位太低

玄之又玄

赚快钱还得要大盘好，气氛好

玄之又玄

6598在7.50挂了点单子，但估计今天成交不了

玄之又玄

都抛早了，少赚一大堆: