利德曼5-3浪开始（图）！
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：邱进操盘
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利德曼5-3浪开始！
期待化学发光新试剂规模上市
公司积极进行自主产品研发，新产品上市可期：研发项目集中在体外诊断试剂、生物化学原料、体外诊断仪器三各方面。公司目前主要开发传染病系列化学发光试剂，其中乙肝五项化学发光试剂进展顺利。化学发光免疫诊断试剂已经取得31 项产品注册证书。同时全自动化学发光仪器已经取得注册证书，仪器和试剂将很快同期上市。 公司经营业绩持续稳健，产品盈利能力强。公司作为行业领军企业，能够适时调整销售策略，平衡自主试剂类产品和代理销售仪器的力度，以确保年度盈利目标的实现。 公司与 IDS 的合作关系初有成效。与IDS 的合作中利德曼将完成化学发光试剂在IDS-iSYS 平台上的适配，协助IDS 取得IDS-iSYS 仪器及配套特殊检测试剂的CFDA 注册证；IDS 协助公司取得产品海外上市资质，完成公司生产的配套试剂在美国FDA 注册；利德曼实现IDS-iSYS 仪器及配套试剂在国内的销售，IDS 实现在中国区以外的销售；利德曼继续在IDS-iSYS 平台上开发新的检测项目。 投资建议：我们认为体外诊断需求稳定，在医疗医药改革过程中受负面影响很小。公司依靠生化试剂研发和规模优势，积极布局化学发光业务，将形成新的增长动力，诊断效果和毛利率高，使得公司未来业绩增速再上一个台阶。公司目前每股资本公积2.74 元，总股本规模较小，具有高送转潜质。维持公司2013/2014/2015 年EPS 分别为0.85/1.32/1.86 元的业绩预测，对应PE 分别为37/24/17 倍，维持买入评级，目标价45.0 元。(宏源证券(行情 消息 资金)股份有限公司)
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发表于 2013-12-30 13:19
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