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上证已经连续下跌一周的时间，钱荒所致，在银行系统和券商系统全面回笼资金的情况下，这个必然似乎是每年都要面临的，但今年似乎更特殊，特殊在融资规模已经比较庞大，在指数连续下跌下和昌九生化(行情 消息 资金)的负面效应，导致撤出融资融券的中小散户也越来越多。IPO开闸宣布后，存量资金开始逐渐撤离市场，在研究打新方案，所以很多前期热点的概念股再次失血，最终会导致跌停潮涌动，这是下一周或将发生的事情，但也将是较佳的建仓时机，所以下周可能是2014年上半年春播的最佳时间节点，将影响2014年上半年收益的关键时点。
“既然是春播，播什么种子是非常关键的，如果播种不对，可能2014年还将是碌碌无为的一年。对于IPO的成功与否我们已不需要质疑，管理层的势在必行也能看出其对于成功与否的把握度。而我们所要关心的是行情一旦来临，我们所投资的品种会是热点不，如果不是热点，可能会遭遇指数上涨，但股票不涨的尴尬境地，遭遇了2013年的个股结构化行情后，2014年将是分化更加严重的一年的，所以我们一定要规避前期涨幅较大的个股，不要再去接飞刀，虽然有些概念听上去很美，但离实际的业绩还差很多年头，我们不要去为纯概念付出过多时间和精力。”小财迷有点让最近的市场跌怕。
“2014年将是国际形势更加复杂的一年，所以投资路线中主走产能替代的路线，这个路线中最值得关注的一个是玻璃基板一个是医药，医药方面，首推海正药业(行情 消息 资金)，玻璃基板的产能替代首推宝石A。为什么会是这两个品种？宝石A的玻璃基板技术上已经和美国康宁公司达成和解，这是在最近的公告中是可以查到的，这个公告的含义是宝石A不仅可以发展国内市场，还能发展国际市场，已经没有专利纠纷的制约。而宝石A的投资者问答方面已经明确出未来发展台湾市场，据相关媒体的报道和研报的推算，如果国产玻璃基板替代进口，将有效提高生产屏的企业毛利率达20%，这个幅度是有绝对的吸引力的，而宝石A的专利和解也说明宝石A的技术已经达到和康宁公司抗衡的地步，当然这仅仅是指低代线的技术。2014年宝石A的十条6代线将有一半能贡献业绩，而产品认证也已经得到了京东方的通过，在春节前将通过华映的认证。京东方的认证包含了国内市场，华映的认真包含了台湾市场，所以2014年将是宝石A的业绩爆发年，这点从今年的公告中已经露出端倪。如果说2013年以前的业绩宝石A还仅仅依赖的是设备安装和技术服务，而自2014年开始，他的业绩将主要是靠玻璃基板的生产，所以未来三年宝石A的业绩高增长是有保障的。
而海正药业(行情 消息 资金)的魅力点是在海正瑞辉，2012年9月，合资公司海正辉瑞制药已完成工商登记注册，合资公司目标到2020年实现营业收入超过20亿美元。而2014年海正瑞辉将是首仿药的重要生产平台，这个平台将是海正转型的平台，如果说2013年之前海正是靠原料药发展壮大的，而从2014年开始，海正将靠制剂发展壮大，而制剂的环节是医药产业中利润最稳定，最可观的，所以说海正药业(行情 消息 资金)自2014年之后将有脱胎换骨的表现。2013年11月30日公司发公告，拟以14.26元/股底价非公开发行不超过13950万股，募集资金不超过19.88亿元用于三大医药项目，即固体制剂、注射剂技改项目，抗肿瘤固体制剂技改项目和二期生物工程项目。而我们知道一般这种项目都是银行贷款先行，然后募集资金后再替换，否则会滞后很多，而海正的转型之后将会成为中国的大型医药生产集团，未来十年可能是海正最辉煌的十年。”元宝哥再次把行业研究的基本功发挥到了极致。
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发表于 2013-12-20 15:59
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