【盘前资讯】2013年09月25日

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【盘前资讯】2013年09月25日

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【热点聚焦】


◆ 【上海自贸区29日挂牌首批政改细则将公布】


　　上海市政府9月24日披露，上海自贸区将于9月29日挂牌。同日，上海市政府将召开新闻发布会，公布上海自贸区首批政策改革细则。
　　“中国（上海）自由贸易试验区”挂牌已经进入倒计时，近几日来，金融机构纷纷换牌。业内人士表示，上海自贸区离岸金融中心建设将带来大量新的金融业务机会，吸引金融机构前往设点。9月29日上海自贸区挂牌时，上海自贸区总体细则首批将公布55项，涉及金融方面的内容可能不少。
　　另据透露，监管部门酝酿对上海自贸区内的分行采取相对独立的监管体制。据悉，目前流传的上海自贸区金融领域的改革包括九个方面：一是在区内实现金融市场利率市场化，金融机构资产方价格实行市场化定价；二是在风险可控的前提下，人民币资本项目可兑换可以先行先试；三是允许设立外资银行以及民资与外资合办中外合资银行；三是允许设立有限牌照银行；四是允许设立外商投资资信调查公司；五是允许部分中资银行从事离岸业务；六是鼓励融资租赁业务，给予税收支持；七是逐步允许境外企业参与商品期货交易，建议允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务；八是允许境外期货交易所指定或设立商品期货的交割仓库；九是从事境外股权投资的项目公司，参照技术先进性服务业减按15%的税率征收企业所得税。

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◆ 【9月前三周四大行存款流失或超2000亿】


　　从权威渠道获得的数据显示，截至9月22日，工、农、中、建四家大型银行当月人民币存款负增长超过2020亿。由此，揽存的压力将集中承压到国庆前最后一周，保守估计至少需要超过万亿的存款回流，才能满足商业银行流动性需要。
　　从2013年中报看，拥有强大负债护城河优势的工、农、建三大行存款占金融机构所有存款比重均出现加速回落，这倒逼大行不得不做出应对行动，此前工行东部某省分行已首次将2-3年定期存款利率有条件上浮10%具有标志性意义。
　　国泰君安认为，从大行存款期限结构来看，尽管定期存款上浮力度不及中小银行，但利率上浮在提升定存吸引力方面仍较活期更具功效，进而带动四大行定存占比显著上行。中金认为，市场对于四季度央票收紧流动性的担忧，大可不必，国库现金存款投放（还需观察四季度的发行量）、财政存款季节性、房地产投资放缓等因素均有利于当期和未来财政存款的投放，外汇占款恢复以及财政存款投放仍是四季度流动性改善的重要因素。

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◆ 【高善文程定华遭遇“被离职”或与新财富评选有关】


　　9月24日，有传闻称高善文博士和程定华博士将同时离开安信证券。当日上午，高善文在微博上公开回应称：上述新闻内容完全不属实。而一位安信证券内部人士表示，程定华博士不可能会对这种传闻进行澄清的，因为根本不当回事。
　　另有相关人士透露，目前正值新财富评选阶段，这一消息的公布时间点非常可疑，安信每年都有这样的传闻，而且时间点都卡的挺准的。该名人士表示，此类传闻对于新财富的评选会起到一定干扰作用。

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◆ 【证监会下半年或推认股权证以支持并购重组】


　　证监会并购重组委员会专家、宏源证券(行情 消息 资金)并购私募融资部总经理洪涛9月24日透露，证监会正研究各类混合型融资工具等金融创新支持并购重组，其中并购重组估值调整工具认股权证有望于下半年推出。
　　除了认股权证，证监会还将研究推出可避险的定向可转换债券等并购支付方式。洪涛称，未来随着《公司法》、《证券法》的修改，或许还会择机推出优先股、累计可转换优先股、卖方融资、延迟支付债券等工具，而零息可转换票据等金融创新产品也进入了证监会视野。
　　洪涛是在中科创金融控股集团主办的并购元年专题讲座上透露此消息的。

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◆ 【周二全球主要股指涨跌互现美股遭不利经济数据打压】


　　周二（9月24日），全球主要股指涨跌互现，欧洲股市多数收高，美股则因经济数据不佳受到打压，标普500指数失守1700点关口，亚太主要股指则多数走低。
　　美国方面：
　　美国三大股指高开低走，此后翻绿，尾盘回吐涨幅，道指和标普500指数最终收低，标普失守1700点整数大关。当日公布的数据显示，美国消费者信心下滑，市场承压。纳指涨0.08%，道指跌0.43%，标普500指数跌0.26%，报1697.43点。美国世界大企业联合会（Conference Board）数据显示，9月美国消费者信心指数降至79.7，为5月份以来最低；消费者预期指数降至84.1，亦为5月以来最低。
　　欧洲方面：
　　欧洲主要股指收盘多数走高，希腊股指大涨2.6%，当日仅葡萄牙股市小幅下挫。德国9月商业景气指数连续第五个月上升，提振投资者信心。泛欧斯托克600指数涨0.2%，富时100指数涨0.21%，法国CAC40指数涨0.56%，德国DAX指数涨0.34%。德国9月Ifo商业景气指数升至107.7，为连续第五个月上升；IFO商业预期指数连升两个月至104.2，略高于市场预期104。
　　亚太方面：
　　亚太主要股指收盘跌多涨少。日经225指数跌9.81点或0.07%，收报14732.61点。韩国综合指数跌2.31点或0.11%，收报2007.10点。澳洲标普200指数跌18.26点或0.35%，收报5234.2点。新西兰NZ50指数涨9.21点或0.2%，收报4710.59点。中国台湾加权指数涨6.29点或0.08%，收报8299.12点。

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◆ 【A股下挫0.61%险守2200点金融股领跌】


　　周二（9月24日），A股小幅低开，早盘以震荡下行为主，上证综指盘中失守2200点，午后股指逐渐企稳反弹，上证综指重回2200点之上。
　　截止收盘，上证综指跌13.51点或0.61%报2207.53点，失守10日均线；深证成指跌54.49或0.62%报8664.80点。两市全天成交额约2721亿元人民币，上日为2358亿元人民币。中小板指收盘涨1.43%，创逾22个月新高；创业板指收盘涨0.17%。
　　上海自贸区揭牌进入倒计时刺激相关概念股再度发力，上海板块十余只个股涨停；民营银行概念集体爆发，近日多家公司申请设立民营银行或表达设立民营银行的意愿，引起市场强烈关注。此外，商业贸易、餐饮旅游，以及智能电视概念、三沙概念等表现活跃，涨幅居前。
　　券商、保险、银行股全线下挫，领跌两市；钢铁、煤炭、有色金属股表现疲软，跌幅居前；地产股走势分化，招商地产、保利地产(行情 消息 资金)、万科A、金地集团(行情 消息 资金)四大龙头股均飘绿。
　　沪深300股指期货主力合约IF1310收盘跌1.19%，报2448.4点，升水4.51点。全天成交77.15万手，持仓7.47万手，减仓1714手。现货方面，沪深300指数收盘跌1.15%，报2443.89点。

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【国内股市】


◆ 【两融标的第三次扩容融资交易规模仍大于融券交易】


　　9月16日，融资融券标的第三次扩容。从截至9月23日的4个交易日情况看，扩容后融资交易规模仍大于融券。据交易所公布数据显示，两融新晋标的在近4个交易日中融资余额增长迅猛，不少标的股融资余额短短4日迅速逾亿元，如广电网络(行情 消息 资金)、歌华有线(行情 消息 资金)、网宿科技(行情 消息 资金)、神州泰岳(行情 消息 资金)、大智慧(行情 消息 资金)、神州泰岳(行情 消息 资金)、中青宝、外高桥(行情 消息 资金)、爱建股份(行情 消息 资金)、东方财富(行情 消息 资金)和汇川技术(行情 消息 资金)等。
　　其中，截至9月23日，爱建股份(行情 消息 资金)融资余额已高达4.08亿元，紧随其后的是外高桥(行情 消息 资金)、中青宝、二六三，融资余额分别为3.51亿元、2.22亿元和1.69亿元。分析人士认为，上述受融资客青睐的新标的股中，诸如拓维信息(行情 消息 资金)、中青宝、光线传媒(行情 消息 资金)等，都是此前一度遭到爆炒的热门股。
　　一位研究两融的券商研究员表示，一般而言，诸如中国重工(行情 消息 资金)这类打开涨停板的低价股或对普通吸引力更大，且上述不少高价热门股如今无券可融，失去了做T+0的功能，无形之间增加了融资风险，所以，那些在热门股高位仍选择融资做多的，很可能是场内股东。



◆ 【今年以来券商债券承销收入超80亿元中信仍是王者】


　　截至9月24日，今年以来共有69家券商承销发行722只债券，比去年同期小幅下降4.75%，实际募集资金共计8011.36亿元。按照1%的承销费率计算，69家券商合计吸金80.11亿元，较去年同期的94.35亿元的承销收入下降15.09%。
　　从债券承销数量来看，债券承销超过10只的有23家券商，其中中信证券(行情 消息 资金)以93只居首，遥遥领先其他券商；中信建投、国开证券均承销39家，并列第二位；国信证券承销38家，排名第三。中金公司、平安证券、国泰君安、广发证券(行情 消息 资金)、瑞银证券、海通证券(行情 消息 资金)债券承销均超过20只(包括20只)。
　　从承销债券额度方面来看，有24家券商债券承销金额超过百亿元。中信证券(行情 消息 资金)、中信建投、海通证券(行情 消息 资金)、国开证券、中金公司位居前五名，其中，中信证券(行情 消息 资金)以1120.37亿元，排名遥遥领先，其他四家实际募资金额依次为526.27亿元、516.91亿元、467.33亿元、435.94亿元。上述5家券商债券承销金额合计3066.82亿元，占总数的38.28%。
　　与去年同期相比，除了中信证券(行情 消息 资金)的“老大”位置依旧之外，债券承销家数前五名中的后四位位次全部重新洗牌。原本的第二名国泰君安被中信建投代替，国泰君安去年同期承销53家，今年降为第七名；原本第三名国开证券今年与中信建投均承销39家，并列第二名；国信证券也取代了中金公司第四名的位置，承销家数38家，与去年同期持平；中金公司取代了去年排名第五的平安证券，今年以来承销债券36只，而去年同期有43只。



◆ 【全国股转系统囤积大批拟挂牌企业或为试点扩至全国蓄势】


　　自8月30日博易智软（北京）技术股份有限公司挂牌以来，全国股转系统至今没有企业正式挂牌。9月24日，一位接近全国股转系统公司的知情人士透露，最近，全国股转系统已经囤积了一大批园区外拟挂牌企业，全国股转系统预计将在国庆假期加班加点核查拟申报的备案企业，预计试点扩至全国的具体方案公布之后，将有一批园区外企业集中挂牌。

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【宏观经济】


◆ 【央行大手笔释放流动性分析称紧平衡操作思维未变】


　　中国央行周二（9月24日）进行880亿元6天期逆回购操作，规模飙升至上周的11倍，中标利率3.90%；其在9月底敏感时间节点，大手笔通过逆回购释放流动性的做法并未超出市场预期。这是央行首次进行6天期的逆回购操作，非常规期限逆回购往往在节假日前进行，目的是避免定价难度。
　　本周，由于月底、季末及国庆假期因素的影响，银行间资金出现阶段性紧张。分析师称，央行的公开市场操作应该是“看菜下单”，9月最后一周由于多因素重迭导致资金利率再度上行，有了6月钱荒的前车之鉴，央行的操作手法会积极和灵活得多，不会让钱荒再度上演，背后依然反应的是紧平衡的操作思维。
　　本周，公开市场到期央票50亿元，到期逆回购180亿元，故公开市场自然形成资金缺口130亿元。上周，央行继续缩小逆回购的操作规模，致使公开市场连续第三周呈现小幅净回笼，三周累计净回笼资金461亿元。
　　此外，当天在央行大手笔投放资金量情况下，市场紧张情绪得平复，票据市场转贴利率持稳。数据显示，6个月期票据转贴利率月息为5.35‰，分区域看，珠三角地区票据直贴利率为5.65‰，长三角地区5.55‰，环渤海地区为5.75‰，中西部地区为5.70‰，与前一日持平。



◆ 【商务部：上海自贸区有三大目标无关优惠政策】


　　商务部新闻发言人沈丹阳9月24日在中国经济形势分析会上表示，上海自贸区的试验主要是围绕三个方面来开展，或者说主要的目标有三个大方面：一是要转变政府职能，探索推动行政审批的改革；二是要推动服务业的扩大开放；三是在创新投资管理模式方面作出探索。
　　沈丹阳表示，上海自贸区的主要方向是以上三个方向，因此不是有多少优惠政策的概念。过去讲优惠政策就是税收、财税、金融等方面的政策，而上海自贸区则不是这样的概念。
　　沈丹阳同时指出，上海自贸区对外贸进出口的并没有太明显的影响，其间接影响要大于直接影响。




◆ 【黄奇帆：重庆自贸区有别上海将立足于货物贸易】


　　9月23日，重庆市长黄奇帆公开表示，重庆自贸区有别上海，立足于货物贸易。他认为，上海的自由贸易区不仅仅是货物范畴的自由贸易区，更是在讨论一个离岸金融的自由贸易区，甚至在法律方面，采取了和以往“正面清单”不同的“负面清单”做法，直接列出不被许可的法律提示。
　　黄奇帆称，重庆政府从来没想过也要去马上报批一个自由贸易区。“我们现在认认真真在推进中央已经批准的货物贸易保税区政策用好用足，包括保税加工、保税物流、保税贸易等。”
　　重庆现有西永综保区和两路寸滩保税区，共有17公里。黄奇帆称，这是传统意义上的货物贸易的自由贸易区，是中国保税区的升级版，在上海还没有太多试验的时候，重庆把西部的事做好。

◆ 【汪洋将出席欧亚经济论坛开幕式并发表演讲】


　　9月24日在例行记者会上，外交部发言人洪磊宣布，国务院副总理汪洋将于9月26日出席在陕西省西安市举行的2013欧亚经济论坛开幕式并发表主旨演讲。



◆ 【商务部：今年中国外贸进出口规模或首次位居全球第一】


　　9月24日，商务部新闻发言人沈丹阳表示，未来我国外贸总体上将维持向好势头，今年中国外贸进出口规模或首次位居全球第一。
　　WTO最新数据显示，今年上半年，全球货物出口同比仅增长0.62%，欧盟只增长6.7%，美国1.5%，日本负增长13%，韩国增长0.58%，俄罗斯负增长，印度几乎没增长，南非负增长，而中国出口提高到11.54%，比去年提高了0.27个百分点。
　　沈丹阳表示，近两个月公布的海关数据显示中国外贸情况有所好转，对第四季度外贸总体上持续看好。他指出，宏观经济政策对外贸有促进作用，同时，外部经济环境也在好转，世界经济包括美国一些国家的经济都在缓慢的复苏。




◆ 【国家统计质量保证框架发布明确从7方面考量数据】


　　国家统计局近日发布《国家统计质量保证框架》。统计局表示，该框架的统计质量从统计的准确性、及时性、可比性、一致性、适用性、可获得性和经济性等七个方面，对统计数据生产全过程进行考量和评价。
　　统计局称，为进一步加强和改进我国统计质量管理工作，不断提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力，根据《中华人民共和国统计法》和国家统计质量管理相关规定，借鉴联合国统计委员会《通用国家质量保证框架（NQAF）模板》，特制定《国家统计质量保证框架》。
　　统计局提出， 统计质量的全过程控制是指对统计业务流程的各环节进行质量管理和控制。要保证统计数据的质量，必须抓好各环节的质量管理和控制工作，确保各环节质量控制标准得到满足。



◆ 【第四次全国对口支援新疆工作会议在京召开】


　　中国政府网信息显示，第四次全国对口支援新疆工作会议9月23日至24日在北京召开。中央政治局常委、全国政协主席***，中央政治局常委、国务院副总理张高丽出席会议并作重要讲话。
　

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【全球经济】


◆ 奥巴马：解决伊朗核问题必须尝试和平外交途径
◆ 美联储杜德利：不排除今年削减QE可能性
◆ 美参院多数党领袖：正寻求通过临时性政府融资法案
◆ 高盛：耶伦最快下周将获美联储主席提名
◆ 美国9月世界大企业联合会消费者信心指数降至5月来最低
◆ 德国9月Ifo商业景气连升五个月但仍逊预期
◆ 穆迪：债限和预算纷争不太可能拖累美国评级
◆ 欧洲央行副行长：未承诺进行新一轮LTRO
◆ 英央行迈尔斯：货币政策不会很快回归正常
◆ IMF：下调俄罗斯今明两年经济增长预期




【海外股市】


◆ 周二恒指下跌0.82%蓝筹股继续领跌蓝筹
◆ 周二东南亚股指再现普跌印尼收低逾2%
◆ 信达资产剥离38亿债权包年底将赴港上市
◆ 接盘方尚未出现尚德重整方案延迟3个月提交
◆ 现代牧业联手KKR鼎晖斥资1.4亿美元建乳业牧场
◆ 摩根大通拟30亿美元和解调查遭拒
◆ 黑石拟2.17亿美元收购16座酒店
◆ 邮轮巨头嘉年华第三财季盈利同比降30%
◆ 龙腾矿业反制做空股价上涨近47%
◆ 高盛调升苹果多项业绩预测升目标价至560美元
◆ 花旗拟关闭拉斯维加斯抵押贷款部门并裁员千人




【期货】


◆ 周二ICE农产品期货全线上扬原糖升至逾4个月高位
◆ 周二芝加哥农产品期货涨跌互现大豆终止七日连跌
◆ 周二伦敦基本金属期货价格全线走低期铜跌逾1%
◆ 周二纽约原油连跌第四日报每桶103.13美元
◆ 美国9月20日当周API原油库存减少5.4万桶




【外汇】


◆ 周二美元兑人民币询价持平报6.1210元汇价趋稳
◆ 周二美元对主要货币汇率回升




【黄金】


◆ 周二纽约黄金下跌0.81%报每盎司1316.3美元