【盘前资讯】2013年08月27日

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【盘前资讯】2013年08月27日

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【热点聚焦】


◆ 【外企法等四部法律拟在上海自贸区暂停实施三年】


　　上海自由贸易试验区近日获批设立，为解决有关法律规定在试验区内的实施问题，据8月26日提请全国人大常委会审议的相关决定草案，外资企业法、中外合资经营企业法、中外合作经营企业法、文物保护法4部法律的有关规定，拟在此区域暂停实施，时间为3年。
　　26日，十二届全国人大常委会第四次会议举行第一次全体会议。受国务院委托，商务部部长高虎城作了关于提请审议《关于授权国务院在中国(上海)自由贸易试验区等国务院决定的试验区内暂时停止实施有关法律规定的决定(草案)》(下称《决定(草案)》)的说明。
　　高虎城表示，在试验区内取消部分外商投资企业设立及变更审批、允许外商投资拍卖企业从事文物拍卖业务等12项开放措施，与现行外资企业法等4部法律的有关规定不一致，建议依照法定程序，提请全国人大常委会授权国务院在试验区内暂时停止实施这些法律的有关规定。




◆ 【习近平：东亚最大挑战是应对国际金融危机影响】


　　国家主席习近平8月26日在人民大会堂会见新加坡总理李显龙。习近平指出，今年是中国－东盟建立战略伙伴关系10周年。回顾这10年的历程，相互尊重、相互理解、相互信任、相互支持是中国－东盟关系最宝贵财富。中国坚定不移走和平发展道路，坚持奉行与邻为善、以邻为伴的睦邻友好方针，把发展同东盟关系作为周边外交优先方向，将继续巩固和深化同东盟的战略伙伴关系。我们也希望东盟对中方的重大关切给予理解和支持。当前，东亚地区面临的最大挑战是应对国际金融危机影响，保持强劲发展势头。我们要把主要精力放在深化合作、共同发展上，努力营造和平稳定、平等互信、合作共赢的地区环境。




◆ 【金融衍生品指引发布重大事件券商2日内需上报】


　　证券业协会近日发布了《证券公司金融衍生品备案指引(试行)》(以下简称“指引”)。指引规定，证券公司开展的金融衍生品交易包含远期、互换、期权三种类别产品组合的，应根据主要性质将其归属于其中的某一类金融衍生品。证券公司在开展金融衍生品业务前应按照《业务规范》、《专业评价工作指引》及相关要求向中国证券业协会进行业务方案备案，并取得相应业务方案备案确认函。
　　指引明确，中证资本市场发展监测中心有限责任公司负责对证券公司金融衍生品备案和后续监测管理。如果金融衍生品存续期间发生重大业务风险、重大业务损失或影响持续运行等重大事件的，证券公司应立即采取有效措施，并于重大事件发生后2个工作日内向市场监测中心提交报告，说明重大事件的起因、处理措施和影响结果。
　　指引称，重大事件包括但不限于七类： 证券公司或交易对手方破产的；证券公司被取消金融衍生品交易业务资格的；一方拒不履行约定义务或丧失履行能力的；履约保证金或履约保障品价值低于预警阀值且未能在2个工作日内补足的；标的产品集中度、波动率达到预警阀值，或者标的产品因违反法律法规被相关监管机构采取暂停、终止上市等重大措施的；金融衍生品交易系统出现重大技术故障，导致交易暂停超过1个工作日的；以及其他影响金融衍生品交易的重大情况。




◆ 【A股升近2%逼近2100点券商股一马当先】


　　周一（8月26日），A股单边上行，强势攀升逼近2100点，摆脱连日来低迷态势，券商股领涨，上海本地股极为活跃。截止收盘，上证综指涨39.1点或1.9%报2096.47点，深证成指涨168.29点或2.06%报8334.57点，两市全天成交金额约2106亿元人民币，上日同期为2175亿人民币。中小板指收盘涨2.07%；创业板指涨1.5%，盘中创历史新高。
　　宏观消息面上，近日，在各界为下半年经济走势焦灼之际，相关部委应对经济下行的宏观调控政策已经提交决策者讨论。今年下半年开始，新一轮投资将陆续启动，总体投资规模达“万亿级”。
　　总体来看，各方面利好政策层出不穷，加上宏观经济发出阶段企稳的信号，刺激A股上升冲动。市场在调整多日后构筑大底部而回升，2100点存在阻力。从形态上看，A股先后站上20日、60日、5日、10日4条均线，或将选择向上突破。
　　券商股领涨，海通证券(行情 消息 资金)升逾8%。上交所表示，应加快推出“T+0”机制，减少因缺乏纠错手段导致的市场风险。T+0显然将提高成交量，利好于券商的经纪、融资融券等业务，如果实行，将对券商带来较大利好。但对于市场以及投资者来说，还需两面权衡。
　　重大利好政策频出，上海本地股出现涨停潮，上港集团(行情 消息 资金)、华贸物流(行情 消息 资金)、海博股份(行情 消息 资金)、锦江投资(行情 消息 资金)、东方创业(行情 消息 资金)、界龙实业(行情 消息 资金)、龙头股份(行情 消息 资金)、爱建股份(行情 消息 资金)等十多只相关个股录得涨停。上海近日出台42条实施意见，意见明确提出上海要结合中国（上海）自由贸易试验区建设的要求，争取先行先试，使国家金融改革、创新有关部署在上海最先落地。
　　受到上海自贸区政策提振，与其有关联的海运及港口股表现同样不俗，天津海运、中海发展(行情 消息 资金)录得涨停。煤炭、有色金属、汽车、房地产等蓝筹板块涨幅明显，支撑大盘走强。沉寂多日的餐饮旅游股表现出彩，锦江股份(行情 消息 资金)涨停。
　　当日，沪深300股指期货主力合约IF1309收盘涨56.2点或2.46%，报2340点，升水4.38点。全天成交92.42万手，持仓9.24万手，增仓3970手。现货方面，沪深300指数收盘涨48.69点或2.13%，报2335.62点。

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◆ 【周一全球主要股指多数收低意大利股指跌近2%】


　　周一（8月26日），全球主要股指多数下跌，美股全线收低，欧股多数下跌，亚太股市多数上涨。其中，道指跌0.43%，下破15000点关口，意大利股指跌近2%，韩国股指涨近1%。
　　美国方面：
　　美国三大股指全线收低，道指跌0.43%，下破15000点关口。截至收盘，纳斯达克综合指数跌0.22点或0.01%，报3657.57点；道琼斯工业指数跌64.05点或0.43%，报14946.46点；标普500指数跌6.72点或0.4%，报1656.78点。
　　欧洲方面：
　　当日欧洲主要股指多数下跌，意大利股指跌1.97%，仅德国股指小涨0.22%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克600指数跌0.1%，收报304.48点。德国DAX指数涨18.16点或0.22%，报8435.15点。英国休市。法国CAC40指数跌2.34点或0.06%，报4067.13点。
　　此外，西班牙IBEX 35指数报8648.9点，跌36.9点或0.42%。意大利指数报18028.34点，跌362.17点或1.97%。希腊ASE通用指数报918.82点，跌5.65点或0.61%。
　　亚太方面：
　　亚太主要股指收盘普遍收高，惟日经股指小幅收低。日经225指数收报13636.28点，下跌24.27点或0.18%。韩国综合指数收报1887.86点，上涨17.70点或0.95%。澳洲标普200指数收报5135.40点，上涨12.04点或0.23%。新西兰NZ50指数收报4545.67点，上涨21.46点或0.47%。中国台湾加权指数收报7894.97点，上涨21.66点或0.28%。




◆ 【三大报要闻】


◆ 【多地酝酿上调基准地价土地出让底价或随之抬升（中证报）】


　　近期，土地市场交易旺盛，热点城市高价地层出不穷，随着土地征收成本提高，多个地方政府酝酿上调基准地价。此举可能抬高未来土地出让底价，进而为地价上涨提供动力。而事实上，在上调基准地价之前，很多城市就已提高了土地出让底价。



◆ 【盛来运：下半年中国经济仍会“稳中有进”实现全年发展目标（中证报）】


　　8月26日，国家统计局新闻发言人盛来运表示，只要落实好已经出台的政策，下半年中国经济仍将延续上半年“稳中有进”的态势，实现全年预期发展目标。



◆ 【华夏融信3号资金信托上半年大手笔增持蓝筹ETF（中证报）】


　　根据基金半年报，上半年大手笔增持蓝筹ETF的机构不止中央汇金一家，根据6月底所持份额和收盘价估算，北京国际信托有限公司-华夏融信3号资金信托持有华夏上证50ETF、华安上证180ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF合计约30亿元，远非一般信托产品所能承载。





◆ 【动力煤期货投资门槛约每手8800元市场有望全面放开（中证报）】


　　郑州商品交易所8月26日就动力煤期货合约及相关规则征求意见。业内人士估算，动力煤期货合约的投资门槛约为8800元/手。目前动力煤市场既没有完全市场化，也没有完全实行计划管理，而动力煤期货获批上市可能意味着该市场将全面放开。





◆ 【上海自贸区未来将允许设立外资或合资合作文物拍卖企业（上证报）】


　　日前，商务部部长高虎城受国务院委托，提请十二届全国人大常委会第四次会议审议《关于授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区等国务院决定的试验区内暂时停止实施有关法律规定的决定（草案）》。根据草案，在试验区内，对负面清单之外的外商投资暂时停止实施外资企业法、中外合资经营企业法、中外合作经营企业法等3部法律的有关规定，暂时停止实施文物保护法的有关规定，暂停时间为3年。





◆ 【保险投资权益类占比逐月缩水另类投资异军突起（上证报）】


　　保监会1-7月保险统计报告显示，资金运用余额72151.09亿元，较年初增长5.26%。其中，银行存款22303.35亿元，占比30.91%；债券32289.16亿元，占比44.75%；股票和证券投资基金7183.59亿元，占比9.95%；其他投资10374.99亿元，占比14.39%。统计数据表明，保险投资权益类占比逐月缩水，另类投资占比异军突起。包括另类投资的其他投资占比已超14%，大幅超越权益类投资。



◆ 【中央结算公司：将不断完善中债指数产品迎合市场需求（上证报）】


　　中央国债登记结算有限责任公司（中央结算公司）债券信息部业务经理廖倩芸日前表示，随着我国债券市场逐步对外开放，RQFII等机构投资者开始瞄准境内债券市场，部分银行欲推出指数化投资银行理财产品等，中债指数产品在投资标的领域的需求强烈，未来市场空间较大。下一步中央结算公司将不断完善中债指数产品，让机构投资者有更多选择。





◆ 【招商银行(行情 消息 资金)在上证报中国证券网成功路演取得良好效果（上证报）】


　　8月26日，招商银行600036(行情 消息 资金).SH,3968.HK)董事长傅育宁率公司高层领导莅临上海证券报中国证券网，就公司配股在网上与投资者进行了广泛而深入的交流，路演取得了良好效果。





◆ 【统计局：我国经济现更明显企稳迹象外部环境有所改善（证券时报）】


　　国家统计局新闻发言人盛来运日前就中国宏观经济形势答记者提问时表示，我国经济出现积极变化和更明显的企稳迹象，外部环境也有改善，经济指标显示出正面转变信号，政策微调增强了企业对宏观经济的信心，预计可实现今年经济增长预期目标。





◆ 【全国智能化养老专家委员会成立将开展智能化养老实验试点（证券时报）】


　　全国老龄办近日成立全国智能化养老专家委员会，将在全国开展智能化养老实验试点。全国智能化养老专家委员会主任蒋正华表示，在人口老龄化日益严峻的形势下，推行智能化养老是老龄服务的发展方向。

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【国内股市】


◆ 【光大银行(行情 消息 资金)上半年净利润149亿同比增15.48%】


　　光大银行(行情 消息 资金)8月26日晚间发布2013年中期业绩报告称，报告期内，集团实现营业收入337.82亿元，同比增长10.83%；实现净利润149.39亿元，同比增长15.48%。基本每股收益0.37元。报告期末，不良贷款率0.80%，比上年末微升0.06个百分点；拨备覆盖率由339.63%下降至292.83%。核心资本充足率由去年年底的8%上升至8.34%。
　　报告期末，集团资产总额为24711.68亿元，比上年末增加1918.73亿元，增长8.42%；负债总额为23441.02亿元，比上年末增加1791.29亿元，增长8.27%；客户存款总额15546.91亿元，比上年末增加1277.50亿元，增长8.95%；贷款及垫款总额11045.54亿元，比上年末增加813.67亿元，增长7.95%；本外币存贷比70.28%，严格控制在监管要求内。
　　受央行降息影响，集团净利息收益率有所下降，比上年同期收窄47个基点；手续费净收入同比增长48.83%；平均总资产收益率1.26%，同比下降0.09个百分点；平均净资产收益率24.59%，同比下降0.61个百分点。



◆ 【保利地产(行情 消息 资金)上半年净利润34.06亿元同比增35.70%】


　　保利地产(行情 消息 资金)8月26日晚间发布2013年中期业绩报告称，报告期内，公司实现营业收入305.44亿元，同比增长51.34%；归属于上市公司股东的净利润为34.06亿元，同比增长35.70%；基本每股收益0.48元。
　　报告期内，公司实现销售签约面积562.03万平方米，同比增长28.37%；实现销售签约金额636.44亿元，同比增长26.54%；签约均价11324元/平方米，基本保持稳定。报告期内，公司市场占有率1.91%，比2012年底提升了0.33个百分点。
　　截至报告期末，公司新进入了遂宁，全国进驻城市达44个，拥有在建拟建项目192个，在建面积超3637万平方米，上半年累计实现新开工面积854万平方米，竣工面积422万平方米。
　　报告期内，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.76%，同比提升0.84个百分点，继续维持高位。报告期内，公司实现销售回笼530亿元，新增银行贷款264亿元，净增银行贷款94亿元，完成房地产项目直接投资490亿元。
　　截至报告期末，公司总资产2839.40亿元，归属于母公司净资产443.36亿元，同比分别增长13.05%和4.35%，账面货币资金351.58亿元。



◆ 【酒鬼酒上半年实现净利3072万元同比下降近九成】


　　酒鬼酒8月26日晚间发布2013年中报称，上半年公司实现营业收入3.79亿元，同比下降59.15%；归属于上市公司股东的净利润3071.85万元，同比下降88.24%；每股收益0.0945元，同比下降88.24%。
　　报告期，公司酒类销售收入3.79亿元，同比下降54.08%；毛利率为74.95%，同比下降2.76个百分点。其中，酒鬼系列、湘泉系列销售收入分别为2.96亿元、8340.42万元，分别同比下降60.8%、45.35%。




◆ 【周一沪深两市净流出资金35.71亿元】


　　周一（8月26日），沪深两市净流出资金35.71亿元。其中，928家上市公司获资金净流入，1438家上市公司获资金净流出。其中特大单净买入金额18.86亿元，大单净卖出金额为54.58亿元，中单净卖出金额为12.66亿元，小单净买入金额48.37亿元。
　　当日，Wind十大一级行业中3个行业出现资金净流入，按净流入资金量大小排序依次为：Wind电信服务(15982.09万元)、Wind可选消费(11543.09万元)、Wind医疗保健(7497.06万元)。Wind十大一级行业中有7个行业出现资金净流出，按净流出资金量大小排序依次为：Wind信息技术(126530.89万元)、Wind材料(100930.29万元)、Wind工业(73982.96万元)、Wind日常消费(38949.75万元)、Wind能源(22066.41万元)、Wind金融(15622.55万元)、Wind公用事业(14805.52万元)。
　　当日，两市共有270只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：鹏博士(行情 消息 资金)(21214.84万元)、电广传媒(行情 消息 资金)(15603.76万元)、欧菲光(15144.35万元)、特变电工(行情 消息 资金)(14409.85万元)、同方股份(行情 消息 资金)(14275.33万元)、天喻信息(行情 消息 资金)(12513.35万元)、海通证券(行情 消息 资金)(12249.97万元)、上港集团(行情 消息 资金)(10297.59万元)、浦发银行(行情 消息 资金)(9288.87万元)、江苏宏宝(行情 消息 资金)(9160.47万元)。
　　363只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：包钢稀土(行情 消息 资金)(26591.78万元)、格力电器(行情 消息 资金)(19421.71万元)、软控股份(行情 消息 资金)(19388.9万元)、中国化学(行情 消息 资金)(14487.81万元)、国电南瑞(行情 消息 资金)(13832.76万元)、招商银行(行情 消息 资金)(13434.05万元)、龙净环保(行情 消息 资金)(12082.55万元)、恒信移动(行情 消息 资金)(10686.64万元)、方正科技(行情 消息 资金)(10301.22万元)、浪潮软件(行情 消息 资金)(10282.01万元)。




◆ 【周一A股共有29只股票发生39笔大宗交易】


　　周一（8月26日），A股共有29只股票发生39笔大宗交易，总成交额约为7.99亿元。
　　Wind资讯统计显示，从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：上海辅仁(行情 消息 资金) (0.99亿元)、苏大维格(行情 消息 资金) (0.87亿元)、天业通联(行情 消息 资金) (0.67亿元)、方直科技(行情 消息 资金) (0.61亿元)、盛运股份(行情 消息 资金) (0.6亿元)。
　　从成交价折价率来看，折价率从高至低前五只个股依次为：东吴证券(行情 消息 资金) (15.53%)、天玑科技(行情 消息 资金) (13.72%)、龙宇燃油(行情 消息 资金) (13.61%)、上海辅仁(行情 消息 资金) (12.76%)、建研集团(行情 消息 资金) (12.56%)。

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【宏观经济】


◆ 【外资投行竞相上调中国经济增长预期】


　　今夏许多外资投行曾竞相下调中国经济增长预期，当时中国第二季度经济增长数据即将公布，市场普遍预期经济增速将放缓。当下，全球主要投资银行话锋又转，正相继调高对今年中国经济增长率的预期。
　　德意志银行上周将其对中国下半年经济增长率的预期由7.6%调高至7.7%。瑞士信贷8月26日将中国今年经济增长预期由6月份时给出的7.4%提高至7.6%。巴克莱也表示，当前季度中国经济增速可能较前一季度加快。
　　国家统计局新闻发言人盛来运26日在新闻发布会上表示，中国经济出现积极变化和更明显的企稳迹象，中国能够实现今年经济增长(7.5%)的预期目标。




◆ 【广东36项政策支持前海开发下放部分管理权限】


　　《广东省人民政府关于支持前海加快开发开放的若干意见》8月26日正式公布，本次出台的措施覆盖面广、重点突出、创新空间大。这也是广东第一次在省政府层面出台支持前海开发开放的系统化政策。支持措施有望于年底前全面落地。
　　据悉，此次支持措施涉及授予前海部分省级经济管理权限、支持前海集聚发展现代服务业、支持前海打造社会主义法治建设示范区、支持前海开展土地管理制度改革试点、支持前海建设低碳生态城区、支持前海创造便利通关环境、支持前海探索法定机构运作的新模式、加强组织领导等10个方面共36项。
　　在下放权力方面，将国家已赋予广东省的涉及服务业发展的部分省级管理权限，直接下放或委托前海管理局依法实施，进一步全面落实前海在非金融类产业项目审批管理上相当于计划单列市的经济管理权限；对法律、法规和规章规定不得委托或下放以及需省综合平衡的省级管理事项，前海深港现代服务业合作区管理局与省建立直接请批关系，与深圳市人民政府为报备关系。
　　此前，广东省曾对横琴新区和南沙新区下放第一批省级管理权限。至此，广东省向三大平台下放了部分省级管理权限，完成了对三大平台的政策布局。




◆ 【发改委：西部地区主要经济指标增速连续6年超东部】


　　国家发改委近日披露的信息显示，自2007年起，西部地区主要经济指标增速已连续6年超过东部地区和全国平均水平。
　　2012年，西部地区实现生产总值113915亿元，增长12.5%，占全国国内生产总值比重由上年的19.2%提高到19.8%。完成固定资产投资(不含农户)86150亿元，增长24.7%。实现社会消费品零售总额36614亿元，增长15.8%。进出口总额达到2364亿美元，增长28.5%。地方公共财政收入12765亿元，增长18.0%。城乡居民收入大幅提高，增长速度与经济发展基本保持同步。

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【产经】


◆ 【工信部朱宏任：4G牌照发放将成为信息消费重要发展点】


　　国家工信部总工程师朱宏任近日在成都参加讲座时表示，到2015年国内信息消费规模将超过3.2万亿元，年均增长20%以上。其中，宽带基础建设、4G牌照发放将成为信息消费的重要发展点。工信部还将推动于2013年内发放第四代移动通信（4G）牌照。
　　朱宏任指出，目前工业经济的主要表现是工业生产下行压力加大，部分小微企业用工成本持续上升，融资难融资贵等都影响到了企业的发展。而对于如何应对当前形势的挑战，他则表示在推动工业转型升级方面首先需要提高工业产品在扩大内需中所起到的积极作用。其中，信息消费将成为重要发展方向。





◆ 【奶粉价格垄断案结案六奶企上缴罚款近7亿】


　　发改委反垄断局日前宣布，奶粉价格垄断案已结案。合生元、美赞臣、多美滋、雅培、富仕兰(美素佳儿)、恒天然6家企业，已上缴共计6.6873亿元的罚款。同时，六家涉案企业表示，不会申请行政复议和提起行政诉讼。
　　据悉，美赞臣、多美滋、合生元分别被罚2.04亿元、1.72亿元和1.63亿元，雅培、富仕兰及恒天然，分别被罚0.77亿元、0.48亿元和0.04亿元。



◆ 【林业局：2020年基本建成智慧林业框架】


　　国家林业局8月26日在其官网披露，林业局已组织制定了《中国智慧林业发展指导意见》。《意见》提出，到2020年，智慧林业框架基本建成，泛在化的信息基础设施高端完善、智能化的管理服务系统协同高效、最优化的生态价值全面显现、一体化的综合保障体系完备有效，生态经济社会价值大幅提升，有力支撑林业改革发展。
　　智慧林业建设的主要任务包括加快建设智慧林业立体感知体系、大力提升智慧林业管理协同水平、有效构建智慧林业生态价值体系、全面完善智慧林业民生服务体系以及大力构建智慧林业标准及综合管理体系。

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【全球经济】


◆ 美国7月耐用品订单环比下降7.3%创逾一年来最大降幅
◆ 美国7月营建许可总数上修至95.4万户前值为94.3万户
◆ 美国财长：联邦政府将于10月中旬触及债务上限
◆ 巴西财长称该国暂时遭遇金融危机但明年经济增速料恢复至4%
◆ 丹麦政府称明年财政融资需求或将进一步减少
◆ 调查：日本7月核心CPI同比升幅料扩大至近五年最高




【海外股市】


◆ 周一香港恒指上涨0.65%中资能源金融股表现抢眼
◆ 周一东南亚主要股指涨跌互现印尼跌至一年最低
◆ 人保集团上半年净利润75.42亿元同比增53.2%
◆ 恒大地产中期净利润62.4亿元同比增10.2%不派息
◆ 周一中概股收盘涨跌互现麦考林涨8.47%
◆ 奇虎360因第二季度业绩大幅好于预期市值首次超100亿美元




【期货】


◆ 周一纽约原油跌0.47%至105.92美元/桶
◆ 周一ICE农产品全线收高期棉涨1%
◆ 周一英国休市纽约期铜跌0.9%
◆ 周一芝加哥农产品期货全线上涨玉米暴涨6.5%
◆ 野村证券：若美国对叙利亚采取军事措施将推升油价




【外汇】


◆ 周一美元兑人民币询价涨15个基点
◆ 周一美元兑主要货币涨跌不一意大利局势不稳打压欧元




【黄金】


◆ 周一上期所夜盘金银均收高沪银涨1.81%
◆ 周一纽约期金跌0.19%至1393.1美元/盎司