关于【广汇能源】（600256）的一点看法【欢迎大家讨论】

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关于【广汇能源】（600256）的一点看法【欢迎大家讨论】

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：ltlfmm 浏览：4386 回复：3

本人新股民一枚，技术完全不懂，只是从行业方面对广汇能源(行情 消息 资金)进行一些分析，希望大家多多探讨。

由于4月份的爆炸事件，目前广汇还在等验收，毋庸赘言，因此小弟主要是站在行业的角度分析一下广汇的发展前景，欢迎大家拍砖。


我之所以选择广汇，主要有三点原因：

1、煤矿。

本人有幸去过新疆哈密地区伊吾县淖毛湖矿区，可以说广汇在淖毛湖矿区的统治能力完全是只手遮天。进驻哈密的央企数不胜数，但是必须得给广汇面子，因为没得选，水库是广汇修的，路是广汇修的，广汇把淖毛湖矿区的定价权牢牢把握在手里，绝对的优势。

2、煤化工。

随着石油资源日益枯竭，今后煤化工、煤制甲醇、煤制油是必然趋势，谁介入的早，谁就有先天优势。从某种程度上来讲，煤矿和煤化工基本上可以达到对冲的效果：如果煤炭行情好，那就卖煤，煤化工相对减产；煤炭行情差，那就多做煤化工，销售化工产品或者成品油。所以无论如何，只要同时做煤炭和煤化工，一定亏不了钱。

3、LNG。

LNG汽车以后的趋势不光在于长途货运，更重要的是政府会介入到公交系统中来，以后是必然趋势。所以抓紧机会多方位布局建站，也是一种战略性的选择和需要。LNG的利润相当高，尤其是在沿海地区，所以广汇吉木乃项目达产后，盈利完全不在话下。

基于以上三点，我认为无论广汇基本上可以做到在任何市场行情下，都能保证一定的利润。而且由于煤化工项目、LNG项目投资周期长，回报时间长，因此长线持有是明智的选择。更何况广汇还有自营的铁路、水库，还有富蕴的项目等等，完全值得看好。


小弟认为广汇的问题有两点：

（1）淖毛湖矿区的恶劣条件。
我亲身经历过，完全是没法想象的，那种荒凉，那种孤独，那种绝望的感受难以形容。能够在那么那么艰苦的条件下留住员工，广汇就是成功的。而且广汇煤化工项目的宏伟和壮观，就像老焦说的那样，觉得非常近，但是要开车走好久好久。

所以在这种环境下，会面临人才流失所带来的压力。设备可以用防风的，器材可以用抗冻的，坏了可以修，可以买新的，但是有技术的人如果走了，再找一个同样能力的不会很容易，因此人才流失属于一个潜在风险。


（2）细节。
广汇爆炸一事，有股友认为是细节问题，但是我认为细节问题只能尽量避免，完全照顾到是不可能的。因为管理层可以在战略上、方向上可以把握细节，但是在具体操作的环节，由于自然条件太过恶劣，难以找到非常能够胜任的操作工人，操作工人不合格，操作就细节不起来。所以只能一点一点培训，有时候可能是一个阀门的开关，一条管线的布置深度，都会对工艺流程有所影响。因此在细节层面，只能是越来越注意，培训出越来越合格的操作工人。


综上所述，本人的观点：支持长线重仓持有广汇，煤化工项目需要时间建设、试车、投产，3-5年完全能看到成效。

以上为小弟一些拙见，欢迎各位讨论。

wtfasaz

煤油等不可再生能源，是长期涨势，这个长期是多长？你知道吗，可能五十年才有一次买卖机会，所以介意你还是关注下中短期较好，你看看黄金就知道了，几十年的反复，直到前几年才开始爆涨，你能等吗？

wtfasaz

就像巴菲特，看财务报表，看基本面，一只可口可乐股拿了一辈子，其它股也是五年左右才买 卖一次，如果你是学他那么 就可以，但请注意巴菲特如果人人能学，就人人都成巴菲特了，没这么简单的，只凭一样他的起点比普通人高就足够了。人家年轻时帮人理财，几百万上千万美元操作，再加上家境也不错，自己也厉害，这才在年轻时打下了足够的资金基础。多思考下吧

ltlfmm

wtfasaz 发表于 2013-8-27 15:16
煤油等不可再生能源，是长期涨势，这个长期是多长？你知道吗，可能五十年才有一次买卖机会，所以介意你还是 ...

哎你说的对，五十年太长了，我也就是5-10年的样子。见好就收吧那就，现在已经是套牢了，没办法了。哎！