2013-8-22操作计划：

金针露露

2013-8-22操作计划：

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：金针露露 浏览：19260 回复：1

【今日导读】
＞电子发票万亿市场开发将提速
＞LNG进口资质有望年底前下放
＞多晶硅：底部回暖的态势确立
＞海南农垦拟并购中化集团橡胶
＞中炬高新(行情 消息 资金)调味品产能陆续释放
【中证视点】
电子发票万亿市场开发将提速
    近期，发改委就拓宽电子商务发展空间，促进信息消费做出明确安排，其中包
括支持面向中小企业的电子商务交易平台建设，启动第二批国家电子商务示范城市
建设，实施可信交易、网络(电子)发票等电子商务政策试点，将目前23个国家电子
商务示范城市，扩大到50个左右。
    这意味着在国家政策支持下，跨国界、无纸化、快速化的电子商务发展面临巨
大机遇，电子发票的需求也日渐强烈。同时随着我国各地网络发票试点系统的日渐
成熟，电子发票的推广也有望进一步提速。业内人士介绍，与普通机打发票相比，
电子发票具有成本节约，仿伪度高等特点。从欧洲经验来看，以前欧洲国家处理发
票的成本约每张30欧元，实行电子发票后，每张最多可节省80%的成本。单就企业
对企业发票而言，实行电子发票后，预估欧洲整体每年可节省达2430亿欧元的发票
作业成本，折合人民币高达2.4万亿元。上市公司可关注东港股份(行情 消息 资金)（002117(行情 消息 资金)）。
     ◆东港股份(行情 消息 资金)：率先试水电子发票业务试点
     公司是目前国内第一家电子发票的发票系统提供商，无疑将在未来市场中抢
占先机。我们曾在7月24日对此进行提示。公司通过加密防伪、电子签章、二维条
码、大数据存储及利用等关键技术，在京东商城试点电子发票项目中发挥了重要作
用。因与京东合作具有一定的排他性，今后每张从京东商城开出的电子发票，都将
经由公司研发的电子发票系统产生。
【政策前瞻】  
LNG进口资质有望年底前下放至地方
    权威获悉，我国LNG进口资质有望在年底前下放至地方政府，届时更多的资本
有望进入天然气领域。这将提高我国LNG的市场供给量，缓解目前由于天然气价格
上涨导致的LNG供应紧缺，从而给LNG下游应用行业带来利好。可关注杰瑞股份(行情 消息 资金)
（002353(行情 消息 资金)）、北人股份(行情 消息 资金)（600860(行情 消息 资金)）。
【产业观察】
多晶硅：底部回暖的态势确立
    数据显示，上周光伏级多晶硅均价一改前期缓升的态势，单周上升5.23%达
17.5美元/千克。直接原因是我国7月24日开始对原产于韩国和美国的光伏级多晶硅
征收高达53.3%至57%的进口关税。
    据了解，由于韩、美合计占我国去年多晶硅进口量的63%，对其征收高额关税
的结果必然是进口量下降，价格上涨。尽管今年7月的数据还未披露，但从前6个月
情况看，我国多晶硅进口已出现下降。如4月份进口总量为7265吨，而5、6月份分
别下降至5859吨、4800吨，其中从韩、美的进口量6月份环比分别下降29%、40%。
前瞻地看，我国总体进口多晶硅的数量将减少。这将导致多晶硅供求关系发生改变
，预计价格仍将有所上涨，而涨幅要视国内企业复产、增产的情况而定。
    ◆特变电工(行情 消息 资金)（600089(行情 消息 资金)）：年产1.2万吨的项目已开始试生产，下半年产能将逐
步释放，年底将达产，对今年业绩形成积极影响。值得注意的是，该1.2万吨项目
采用更为先进的技术，且使用自备电厂，千克完全成本降至90-100元人民币，达到
国内一线企业的先进水平。
    ◆南玻A（000012）：经技改后年产6000吨项目已完成，并已在8月4日开车试
运行，持续的时间未定。经过技改后该项目的千克成本预计将降至约122元人民币
，高于国内一流企业成本。后市对业绩贡献度要看多晶硅价格变化趋势。
焦炭：短期仍有上行空间
    随着下游钢材市场逐渐回暖，上周后期国内焦炭市场第二轮探涨从北方地区逐
步展开。河北、山东、河南等主产区焦企库存持续低位，同时煤焦钢行业回暖行情
逐步传导致上游煤炭市场，主流煤矿价格均有明显走高，焦炭成本支撑强烈。
    目前，河北唐山地区二级焦主流成交在1300元/吨附近，准一级到厂含税在
1350-1400元/吨，个别已有所走高。受目前市场探涨气氛支撑，预计本周内低位货
源将陆续稳中上行，幅度或在20-30元/吨。山西、河南以及南方市场也将有所探涨
。市场人士判断，在上下游市场支撑下，焦炭回暖走势本周内将延续，建议关注美
锦能源（000723(行情 消息 资金)）、煤气化（000968(行情 消息 资金)）等。
【行业动态】
玉米收获机行业景气度依然较高
    据了解，今年1-7月玉米收获机行业增长速度超过50%，农机协会预测，2013年
全年增速将接近50%，并预计玉米收获机行业仍处于良好发展时期。
    从需求端来看，目前国内玉米的机收率仅为40%，远低于小麦和水稻90%以上的
机收率，刚性需求仍非常大。此外，农村劳动力成本上升，加之土地流转放开后，
将出现越来越多的专业化组织、家庭农场等，市场需求广阔。值得注意的是，供给
端同样增长较快。据了解，目前欧系、美系、日系、韩系及本土众多企业均已加入
到玉米收获机的生产制造行列，行业产能扩张较快。据农机协会的观察，从去年开
始，玉米收获机市场开始降价竞争，部分企业降价幅度甚至超30%。未来，国内玉
米收获机企业若想突围取胜，必须在市场占有率上有所突破，三季度旺季销量值得
跟踪。
    龙头上市公司可关注：江淮动力(行情 消息 资金)（000816(行情 消息 资金)）与韩国洋马合作从事三行玉米收获
机的生产和销售，目前仍处于产能建设阶段；新研股份(行情 消息 资金)（300159(行情 消息 资金)）主要为四行玉米
收获机，截至7月末已实现生产1800台，预计全年销量至少1600台，同比增长45%以
上。
【传闻求证】
传海南农垦拟并购中化集团橡胶业务
    求证：基本属实。
    海南橡胶601118(行情 消息 资金))大股东海南农垦集团并购中国化工集团橡胶业务的交割准备
工作已经完成，近日将举办交割签字仪式。据了解，海南农垦将通过无偿划转方式
获得中化集团橡胶轮胎及相关业务相应比例的股权。业内判断，今后海南农垦有望
将这部分业务置入海南橡胶(行情 消息 资金)，从而拉长海南橡胶(行情 消息 资金)产业链，拓展橡胶深加工领域。
【个股看台】
中炬高新(行情 消息 资金)：调味品产能陆续释放
    中炬高新(行情 消息 资金)（600872(行情 消息 资金)）随着中山四期项目竣工投产，公司调味品产能已达到50万
吨，相比2012年产量增长了逾六成。此外，阳西生产基地将分三期用7年时间建成
47万吨调味品产能，一期工程5万吨产能将于明年上半年投产，下半年达产，三期
全达产后预计可实现年收入33.5亿元，届时公司产能紧张局面将得到有效改善。
    另外，值得注意的是，公司除了一期住宅项目的200亩，仍有1400亩闲置用地
，若按每亩200万元计算，卖地可获得28亿元收益；而若通过开发房地产来获得收
入，公司预计10年可开发完，收益达20亿元。
沪电股份(行情 消息 资金)：4G带动明年业绩加速成长
    沪电股份(行情 消息 资金)（002463(行情 消息 资金)）80％利润来源于企业通讯电路板。过去两年受制于通信行
业低迷，公司业绩处于底部。4G到来后，按照单个基站需求量1-2万元及年新增30
万个基站计算，通信电路板新增市场空间在30亿元以上，公司面临明显的发展机遇
。
    此外，公司新增产能将于四季度开始投产，明年年中完全释放，届时产能将提
高50％到240万平米，预计带动明年业绩增长20％以上。

2013-8-22操作计划：（金针决策系统）
1周三早盘受股指期货带动，两市双双高开，之后逐级回落，临收盘翻红，沪指报
2072.96点，上涨0.37点；全天再次窄幅震荡量能缩量到728亿元，大智慧(行情 消息 资金)数据显示
，两市资金大幅净流出42.5亿元。A股基本面和政策面目前没有变化，资金面趋紧
和美国QE退出会带来一些风险偏好下降影响，大盘缺乏上涨动力。热点会追寻消息
面线索，但预计活跃范围会缩小，科技股有望胜出。
2从强弱区域划分，2100点以上是强势区域，2050-2100点区间是中性区域，2050点
之下是弱势区域。目前处于中性区域中。一旦2050点跌穿，防空开始，轻仓保持谨
慎。
3猪价进入上升周期，养猪业在传统的消费淡季里“逆势上扬”，实现扭亏为盈。
猪肉涨价概念股：雏鹰农牧(行情 消息 资金)、新五丰(行情 消息 资金)、福成五丰(行情 消息 资金)、罗牛山、等
“3D手势操作”触动体感3D概念
投资背景：
      自去年底以来，3D引领的新技术潮流在资本市场上刮起过数波炒作热潮，与
3D打印的相关产业链也被投资者反复“翻炒”。据国外媒体报道，美国专利和商标
办公室本周二发布了一项苹果的新专利，即“3D手势控制”，该专利解释了如何通
过抬起手指将一个2D物体转换到三维空间中。业内人士普遍认为，该项专利可能会
产生颠覆性的效果;再加上互联网巨头苹果的明星效应，预计体感3D概念会再度引
起关注，A股市场上涉足体感3D业务的有联创光电(行情 消息 资金)、深天马A、佛塑科技(行情 消息 资金)及广联达等
。
投资要点：
      据国外媒体报道，本周二，美国专利商标局通过了苹果公司的一项名为“3D
手势控制”的新专利。根据该专利描述，用户通过触控屏幕把手指抬起，就可以将
一个2D物体转换到三维空间，并可用手势操作物体。
      据悉，苹果公司设想的系统能配合iPad等设备的多点触控输入来使用。用户
可以将手指离开屏幕表面，使CAD软件中的3D图形走出2D平面，在3D空间中被操纵
。该专利使用了可以检测手指距离触控屏的方法，这种技术是通过距离传感器和触
控传感器来实现的。当然，这两种组件可以分开，电容式传感器还可以通过检测附
近手指来实现距离传感器的功能。该专利提到了将2D画面拉伸成为3D物体，为了生
成3D渲染，用户可以使用传统的触控屏手势控制2D物体，比如两指缩放。
      用户可以将平面三角形拉伸成三角棱镜，只需触控二维物体的三个角，然后
拉起或提起就可以实现。为了让系统获得3D手势输入完成或者反选物体，专利中提
到了可以侦测3D手势数量，比如当用户展开手指或者迅速从屏幕上移开。而当用户
触控或者握持屏幕固定的时间后，物体可以被重新选择。
      除此之外，该专利还提到了3D立体眼镜。目前与苹果专利中相似技术的产品
已经出现在市场上，比如说Leap体感控制器。据介绍，苹果3D物体创建和控制专利
在2012年递交，发明人是Nicholas V.King和Todd Benjamin。
      业内认为表示，与其他的3D手势控制方式不同，苹果公司的这一技术在特定
场合非常有用，并将被集成至操作系统层面;而通过整合触摸屏技术，这一系统对
用户将非常友好。因此，未来这一技术将给3D触控领域带来颠覆性的影响。
多家企业上调8月份TDI挂牌价
投资背景：
　　上证报记者昨日从业内获悉，沧州大化(行情 消息 资金)于8月20日再次上调TDI挂牌价，当前执
行22000元/吨，较上周上调1000元/吨。这一价格较7月结算价19400元/吨已上涨
13%，公司曾于8月12日上调挂牌价800元/吨。
      烟台巨力同日出台的8月份TDI预付款价为20600元/吨，较7月份也上调600元
/吨。上海拜耳本月15日出台了8月份下半月的TDI报价，22000元/吨(华东地区)，
较上半月上调2000元/吨。
投资要点：
      据记者了解的情况，21日，各地TDI市场货源依旧偏紧。目前国产不含税主
流报价在22400至22500元/吨附近;上海货不含税价格更达22800元/吨，较7月份上
涨了20%。
      分析人士认为，TDI涨价原因首先还是货源紧张，目前烟台巨力8万吨装置检
修，甘肃银光装置运行不稳，市场货源紧张，厂家发货速度减慢，发货周期较前期
差不多减慢了一周;其次，上海拜耳等龙头接连提价，贸易商随即跟涨，市场不断
涌现高价。
中移动4G建设砸417亿元，光模块将成最大受益部分
投资背景：
      中移动4G建设全年资本开支将达417亿元，毫无疑问是近年来全球最大的一
次网络大单。由此拉动光模块需求高速增长，光迅科技(行情 消息 资金)等相关厂商将最为受益。
投资要点：
      上周的中国移动业绩发布会上，中国移动副总裁刘爱力表示，预计今年资本
开支1,902亿元人民币，上半年支出仅570亿元，大部分资本开支将用于TD-LTE网络
建设。而根据中移动总裁李跃透露的数字，中国移动年初定下4G建设的资本开支为
417亿元，占整体投资22%。
      业内人士指出，4G建网普遍用“光纤拉远”(BBU+RRU)方式，光模块需求远
高于2G/3G时代。使得光模块为4G建网时期需求增长最显著一块。
      假设2013 年4G 基站建设数量为20 万个，共站比例为90%，2014年4G 基站
数量为30 万个，共站比例为85%，国泰君安预测2013 和2014 年光模块的投资增速
将分别达168%和71%。