【盘前资讯】2013年08月19日

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【盘前资讯】2013年08月19日

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【热点聚焦】


◆ 【证监会对光大立案调查暂停其相关业务】


　　8月18日下午，中国证监会召开临时新闻发布会通报了8月16日光大证券(行情 消息 资金)交易异常的应急处置和初步核查情况。证监会通报显示，8月16日11时5分左右，上证综指突涨5.96%，中石油、中石化、工商银行(行情 消息 资金)和中国银行(行情 消息 资金)等权重股均触及涨停。经核查，上交所各交易和技术系统均运行正常。依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。
　　证监会发现主要买入方为光大证券(行情 消息 资金)自营账户后，上交所立即向光大证券(行情 消息 资金)电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券(行情 消息 资金)进行核查。经初步核查，光大证券(行情 消息 资金)自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券(行情 消息 资金)将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。
　　发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券(行情 消息 资金)该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券(行情 消息 资金)正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。
　　发言人指出，当前证券期货经营机构资本充足，流动性充沛，风控合规体系健全，业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例，是一起极端个别事件，但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须以此为鉴，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，坚决防止类似问题再次发生。证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管，完善监管制度和规则，确保市场安全有效规范运行，切实维护市场公开、公平、公正，维护投资者合法权益。






◆ 【光大公布乌龙指事件过程：紧急会议决定对冲风险】


　　8月18日，光大证券(行情 消息 资金)公布8月16日其自营账户异常操作的自查报告。报告称，经初步核查，本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现，订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷，导致在11时05分08秒之后的2秒内，瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单；由于订单执行系统存在的缺陷，上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。
　　报告称，按照8月16日的收盘价，上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元，其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。本次事件导致8月16日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线，公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司业务拓展和经营业绩，本次事件亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。目前，公司其他各项经营活动保持正常。公司已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。
　　公司已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查的工作，重点排查包括量化交易在内的新业务IT系统，重点关注资金校验、指令校验等前端风险控制节点，对于存在风险隐患的系统，责成相关部门及时整改。在此基础上，公司将全面检讨交易系统管理现状，严格完善并落实系统管理的制度和规范，切实消除系统操作风险隐患。
　　以下为事件过程：2013年8月16日，公司策略投资部按计划开展ETF套利交易，部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元，并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。　　
　　9点41分，交易员分析判断180ETF出现套利机会，及时通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的订单（即177笔委托，委托金额合计不超过200万元）。
　　10点13分，交易员发出第二组买入部分180ETF成分股的订单（即102笔委托，委托金额合计不超过150万元）。
　　11点02分，交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单（即1772笔委托，委托金额合计不超过200万元）。
　　11点07分，交易员通过系统监控模块发现成交金额异常，同时，接到上海证券交易所的问询电话，迅速批量撤单，并终止套利策略订单生成系统的运行，同时启动核查流程并报告部门领导。为了对冲股票持仓风险，开始卖出股指期货IF1309空头合约。截止11 点30 分收盘，股票成交金额约为72.7亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253张。
　　事件发生后，公司相关管理人员召开紧急会议。由于当天增加了72.7亿元股票持仓，为最大限度减少风险暴露和可能的损失，公司需要降低持仓量，但当天买入的股票只能在T+1日实现卖出。可行的做法是尽量将已买入的ETF 成分股申购成ETF卖出，以实现当天减仓，
　　也可以通过卖出股指期货来对冲新增持仓的风险。为此做了如下处置安排：对上午发生的事件所形成的过大风险敞口，尽量申购成ETF直接卖出；对于因ETF 市场流动性不足而不能通过申购ETF 卖出的持仓部分，逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。
　　下午开盘后，策略投资部开始通过将已买入的股票申购成50ETF以及180ETF在二级市场上卖出，同时，逐步卖出股指期货IF1309、IF1312空头合约，以对冲上午买入股票的风险。据统计，下午交易时段，策略投资部总共卖出50ETF、180ETF金额约18.9亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货合约共计6877张，其中IF1309、IF1312空头合约分别为6727张和150张，加上上午卖出的253张IF1309空头合约，全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为7130张。





◆ 【今日起光大自营盘被中金所限制开仓期指交易】


　　中国金融期货交易所8月18日发布公告称，鉴于中国证监会已对光大证券(行情 消息 资金)股份有限公司采取立案调查措施，根据《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》和本所业务规则，决定自2013年8月19日起，对光大证券(行情 消息 资金)自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。同时，中金所将本着维护证券期货市场稳定的原则，督促光大证券(行情 消息 资金)妥善处理现有持仓。

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◆ 【李克强：西部发展是中国最大回旋余地之所在】


　　8月18日，李克强考察兰渝铁路木寨岭隧道施工现场。李克强称，西部铁路开发意义重大，这不仅是人民翘首以盼，更有利中西部接收东部产业转移。铁路建设对扶贫、产业发展意义大，西部发展是中国最大的回旋余地所在，西部发展起来，拉动了就业，国家的就业就更有希望。





◆ 【光大证券(行情 消息 资金)乌龙操作爆出券商自营风险监控盲区】


　　8月16日下午，光大证券(行情 消息 资金)公告称，公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。曾有业内人士对光大证券(行情 消息 资金)下单金额230亿之说不以为然，认为中信证券(行情 消息 资金)自营规模有300亿，海通证券(行情 消息 资金)有150亿，光大的规模不可能超过海通。
　　据光大一位中层人士透露，目前券商自营账户并非保证金账户，而是信用账户。光大自营盘实际占用的资本金规模并不大，但考虑到股票质押融资，可动用资金的规模可能在100亿以上。
　　该中层人士强调，现在监管部门对券商自营账户信用保证金杠杆比率没有明确规定，交易时可任其下单，只要收盘后结算把资金凑齐就行。这不仅一语道出光大证券(行情 消息 资金)策略投资部之所以能无限放大交易的秘密，而且意味着个案之外，或许整个券商自营投资都存在风险监控盲区。




◆ 【上周全球主要股指多数下跌美股全线收低】


　　上周五（8月16日），全球主要股指多数下跌，美股全线收低，欧股多数上涨，亚太股市多数下跌。其中，意大利指数涨1.04%，纳指跌0.33%。上周全球主要股指多数下跌，美股全线收低，道指和标普500指数跌逾2%，意大利指数涨2.64%，多国股指跌逾1%。
　　美国方面：
　　上周美国三大股指全线收低，道指和标普500指数跌逾2%，纳指跌逾1%。截至收盘，纳斯达克综合指数跌3.34点或0.09%，报3602.78点，周跌1.57%；道琼斯工业指数跌30.72点或0.2%，报15081.47点，周跌2.23%；标普500指数跌5.49点或0.33%，报1655.83点，周跌2.1%。
　　欧洲方面：
　　上周欧洲主要股指多数上涨，意大利指数涨2.64%，法国股指涨逾1%，英国股指跌逾1%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克600指数涨0.3%，收报306.36点，周涨0.14%。德国DAX指数涨15.65点或0.19%，报8391.34点，周涨0.64%。英国富时100指数涨16.65点或0.26%，报6499.99点，周跌1.27%。法国CAC40指数涨30.69点或0.75%，报4123.89点，周涨1.16%。
　　此外，西班牙IBEX 35指数报8821.3点，涨83.7点或0.96%，周涨0.98%。意大利指数报18718.06点，涨193.58点或1.04%，周涨2.64%，希腊ASE通用指数报955.18点，跌2.5点或0.26%，周跌0.18%。
　　亚太方面：
　　上周亚太主要股指多数走高日股升0.26%。日经225指数下跌102.83点或0.75%，收报13650.11点，周升0.26%。韩国综合指数下跌3.80点或0.20%，收报1920.11点，周升2.09%。中国台湾加权指数上涨37.74点或0.48%，收报7925点，周升0.88%。澳大利亚标普200指数下跌38.47点或0.75%，收报5113.90点，周升1.1%。新西兰NZ50指数下跌16.38点或0.36%，收报4513.88点，周跌0.44%。





◆ 【A股罕见异动市场聚焦光大证券(行情 消息 资金)乌龙指事件】


　　周五（8月16日），因光大证券(行情 消息 资金)乌龙指，A股出现罕见异动。11时06分天量资金突然入市打破平静，中国石油(行情 消息 资金)、中国石化(行情 消息 资金)、农业银行(行情 消息 资金)等多只权重股瞬间触及涨停，上证综指一度飙升逾5%。随后股指大幅回落，但临近午盘又现直拉，银行、券商股集体疯涨。午后，股指跳水，最终收盘下跌。
　　截止收盘，上证综指跌13.43点或0.65%报2068.45点，一周累计涨0.79%；深证成指跌60.78点或0.74%报8168.09点，一周累计涨0.27%，均为连续第四周上涨。两市全天成交金额约2448亿元人民币。中小板指收盘跌2.64%，周跌3.13%；创业板指收盘跌3%，周跌3.45%。
　　银行股逆市上扬，券商股跌幅较窄。传媒股遭遇重挫，通信和医药股进一步承压。中国石油(行情 消息 资金)、中国石化(行情 消息 资金)双双飘红。光大证券(行情 消息 资金)乌龙指事件刺激网络安全概念股逆市走强，蓝盾股份(行情 消息 资金)升逾7%。
　　面对当天突如其来的走势，市场起初普遍认为有市场操纵嫌疑。8月16日恰逢当月股指期货交割日，引发市场无限遐想。当天的股指期货市场在11时06分同样突然大幅飙升，2分钟内上涨70点，但在随后十多分钟内将大部分涨幅回吐。
　　当日，沪深300股指期货主力合约IF1309收盘跌43.2点或1.85%，报2286.2点，贴水17.94点。全天成交122.04万手，持仓8.11万手，增仓5295手。该合约当周上扬0.67%，连升四周。现货方面，沪深300指数收盘跌17.44点或0.75%，报2304.14点，周涨0.79%。

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【国内股市】


◆ 【证监会：IPO抽查和现场检查已结束】


　　证监会发言人在8月16日的新闻发布会上表示，IPO抽查和现场检查已经全部结束，此次核查中发现的问题将在归类汇总后给予反馈，发现严重质量问题的，将移交有关部门依法严肃处理。总的来看，发现部分发行人存在财务会计处理不合规，内部控制薄弱，信息披露存在遗漏及描述不准确的情况。部分中介机构流于形式，执业质量有待提高。




◆ 【南方基金等下调光大证券(行情 消息 资金)估值降幅均达到或超过10%】


　　南方基金和泰达宏利基金8月16日晚间发布公告称，对当天盘中停牌的光大证券(行情 消息 资金)进行估值调整。其中南方基金自8月16日起，对旗下基金持有的光大证券(行情 消息 资金)股票按10.22元估值（比光大证券(行情 消息 资金)停牌前12.12元的价格低了15.68%）。自光大证券(行情 消息 资金)复牌之日起恢复按市场价格进行估值。泰达宏利基金表示，自8月16日对旗下基金持有的光大证券(行情 消息 资金)股票按10.91元的价格进行估值（即按其8月16日的收盘价下调10%计算）。待光大证券(行情 消息 资金)复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。
　　此外，申万菱信基金管理有限公司8月17日公告称，决定自2013年8月16日起对公司旗下基金持有的光大证券(行情 消息 资金)进行估值调整，估值价格调整为10.22元。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
　　另一方面，光大证券(行情 消息 资金)8月18日晚间发布公告称，经光大证券(行情 消息 资金)申请、上交所同意，公司股票2013年8月19日继续停牌一天，8月20日复牌交易。




◆ 【光大银行(行情 消息 资金)：聘摩根大通为H股主承销商不存在利益输送问题】


　　针对媒体关注的光大银行(行情 消息 资金)选聘摩根大通为H股主承销商一事，光大银行(行情 消息 资金)有关负责人表示，选择摩根大通，一是认可其作为一家国际知名投行的专业能力；二是考虑到其有助于光大银行(行情 消息 资金)提炼投资价值和业务亮点，光大银行(行情 消息 资金)与摩根大通间的业务属于正常商业合作，是公开透明的，不存在所谓的利益输送问题。
　　该负责人介绍，H股上市是关乎光大银行(行情 消息 资金)发展战略的大事，对于选聘主承销商，光大银行(行情 消息 资金)十分慎重。光大银行(行情 消息 资金)按照公开透明的原则，采取了公开选聘的方式，从近20家应聘的国内外投行中，选出了摩根大通、摩根士丹利(MS.N)、UBS瑞银、中金公司、中银国际等9家投行作为H股上市主承销团队。





◆ 【上交所胡汝银：对乌龙指应宽容建议修改证券法】


　　针对8.16光大证券(行情 消息 资金)乌龙指事件，8月17日，上海证券交易所首席经济学家胡汝银呼吁对于该事件应有一颗包容的心态。他认为，可以考虑修改《证券法》，引入异常情况下的反应机制，当然最终是要讨论的。
　　17日，东吴证券(行情 消息 资金)与上海交通大学上海高级金融学院在苏州联合主办“SAIF中国金融改革高峰论坛”。针对光大证券(行情 消息 资金)乌龙指事件，胡汝银指，更多来讲是监管部门的职责，上交所的职责就是保证交易系统不要出事，第一反应就是马上到相关机构和其沟通，上海证监局已经介入了整个的调查和处理。


◆ 【证监会：年报监管将以现场为主问责力度拟加大】


　　证监会8月16日通报上市公司2012年年报监管情况称，上市公司年报监管下半年将以现场监管为主，目前各证监局正在集中进行年报现场检查，证监会上市公司监管部门也选取了10家上市公司牵头开展现场检查。下一步证监会将加大对上市公司和中介机构的检查力度和问责力度，严格监管，提高监管有效性，并适时对外通报年报监管工作情况，进一步完善年报监管工作机制和年报披露规则体系。
　　针对2012年年报监管工作，证监会结合现场监管和非现场监管进行分阶段部署，并将非现场监管作为上半年年报监管工作的重点。截至6月底，证监会相关部门、证监局和交易所加强沟通协作，完成了以年报审核、审阅与分析为主的年报非现场监管工作。沪深交易所加大事后审核力度，除豁免审核的47家外，对其余2445家公司年报进行全面审核。各证监局进一步完善分类监管，对585家公司年报实施重点审核。证监会上市公司监管部门审核了64家主板和中小板上市公司年报，并与证监局和交易所的审核情况进行比对分析；选取10家创业板公司进行年报监管流程监控。会计监管部门组织专门力量对501家上市公司年报进行有针对性的审阅、分析。







◆ 【38只个股连涨3日以上江苏宏宝(行情 消息 资金)六涨停累升逾七成】


　　截至8月16日，沪深两市共有38只个股连涨3日或3日以上。其中，因发布拟资产重组预案，使得停牌三个月的*ST太光复牌后连续11天以“一字涨停”收盘，累计涨幅达70.98%。
　　从连涨天数来看，合肥城建(行情 消息 资金)连涨9日，累计涨12.85%；上海三毛(行情 消息 资金)、兴民钢圈(行情 消息 资金)均连涨7日；嘉欣丝绸(行情 消息 资金)、*ST国商B、中国高科(行情 消息 资金)、江苏宏宝(行情 消息 资金)等4只个股均连涨6日。
　　从累计涨幅来看，江苏宏宝(行情 消息 资金)连涨6日，累计涨幅达76.95%，高居榜首，长城影视借壳江苏宏宝(行情 消息 资金)，后者主营业务也将从五金、光伏组件制造摇身一变成为时下热门的影视制作；*ST太光连涨11日，累计涨幅达70.98%；物产中拓(行情 消息 资金)、大地传媒(行情 消息 资金)均累涨38.09%，中国软件(行情 消息 资金)涨32.53%，*ST国商B涨31.21%；另有上海三毛(行情 消息 资金)、三普药业(行情 消息 资金)、新开普等3只个股涨幅均超20%。



◆ 【本周两市合计235.1亿股限售股解禁光大银行(行情 消息 资金)占九成】


　　本周（8月19日-8月23日）共有21家公司限售股陆续解禁，合计解禁量235.51亿股，以8月16日收盘价计算解禁市值将达800.54亿元，较前一周解禁市值（604.91亿元）增32.34%。
　　其中，涉及14只个股的230.01亿股的原始股将解禁，占本周解禁总量的97.66%；涉及5只个股的4.7亿股的股权分置限售股将解禁，占本周解禁总量的2%；涉及2只个股的7997.07万股的定增机构配售股将解禁，占本周解禁总量的0.34%。
　　从个股的解禁量看，光大银行(行情 消息 资金)本周解禁量达215亿股，占解禁总量91.29%，排名居首；珠江啤酒(行情 消息 资金)本周解禁量超5.4亿股，排名居次；沪电股份(行情 消息 资金)解禁量达4.94亿股，排名第三。
　　从解禁日期来看，8月19日是解禁高峰期，共有13家公司共计227.46亿股集中解禁，占当周解禁总量的96.58%。





◆ 【上周沪深两市净流出资金221.54亿元】


　　上周五（8月16日），沪深两市净流出资金83.73亿元。其中，660家上市公司获资金净流入，1688家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额4.19亿元，大单净卖出金额为79.54亿元，中单净卖出金额为1.85亿元，小单净买入金额85.59亿元。
　　当周，沪深两市净流出资金221.54亿元。其中特大单净买入金额18.55亿元，大单净卖出金额为240亿元，中单净卖出金额为7.81亿元，小单净买入金额229.35亿元。
　　当日，Wind十大一级行业中有10个行业出现资金净流出，按净流出资金量大小排序依次为：Wind工业（184989.86万元）、Wind信息技术（146127.46万元）、Wind材料（138484.78万元）、Wind可选消费（138156.37万元）、Wind医疗保健（100988.38万元）、Wind金融（44757.57万元）、Wind日常消费（41195.34万元）、Wind电信服务（18142.39万元）、Wind能源（16552.52万元）、Wind公用事业（7986.34万元）。
　　当周，Wind十大一级行业中有9个行业出现资金净流出。按净流出资金量大小排序依次为：Wind医疗保健（514915.98万元）、Wind信息技术（500773.56万元）、Wind工业（444433.76万元）、Wind材料（332280.05万元）、Wind可选消费（327606.46万元）、Wind公用事业（93482.13万元）、Wind日常消费（84550.88万元）、Wind电信服务（69581.30万元）、Wind能源（8188.88万元）。
　　当周，1个行业出现资金净流入，Wind金融净流入166702.51万元。
　　当日，两市共有82只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：九安医疗(行情 消息 资金)（12124.3万元）、浪潮软件(行情 消息 资金)（11554.56万元）、浦发银行(行情 消息 资金)（9497.48万元）、农业银行(行情 消息 资金)（8970.5万元）、紫金矿业(行情 消息 资金)（7683.11万元）、交通银行(行情 消息 资金)（7628.5万元）、中金黄金(行情 消息 资金)（6789.69万元）、民生银行(行情 消息 资金)（6691.86万元）、长江传媒(行情 消息 资金)（5493.84万元）、中国平安(行情 消息 资金)（5373.68万元）。
　　当日，316只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：博瑞传播(行情 消息 资金)（20225.81万元）、科大讯飞(行情 消息 资金)（12978.76万元）、中国化学(行情 消息 资金)（11721.04万元）、包钢稀土(行情 消息 资金)（11308.23万元）、江苏吴中(行情 消息 资金)（11066.28万元）、海通证券(行情 消息 资金)（10603.46万元）、中信证券(行情 消息 资金)（10349.44万元）、内蒙君正(行情 消息 资金)（10142.42万元）、华谊兄弟(行情 消息 资金)（9783.66万元）、际华集团(行情 消息 资金)（9664.41万元）。
　　当周，两市共有245只个股资金净流入额在1000万元以上，资金净流入排名前十位的个股分别为：民生银行(行情 消息 资金)（52635.28万元）、中国平安(行情 消息 资金)（52327.80万元）、兴业银行(行情 消息 资金)（39600.77万元）、中国太保(行情 消息 资金)（23055.33万元）、国电南瑞(行情 消息 资金)（21808.27万元）、大秦铁路(行情 消息 资金)（20180.96万元）、浦发银行(行情 消息 资金)（19386.19万元）、万华化学（18645.67万元）、平安银行（16217.69万元）、华域汽车(行情 消息 资金)（14493.49万元）。
　　当周，772只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：中国化学(行情 消息 资金)（57044.95万元）、国中水务(行情 消息 资金)（50870.28万元）、鹏博士(行情 消息 资金)（37236.56万元）、科大讯飞(行情 消息 资金)（37230.75万元）、博瑞传播(行情 消息 资金)（35537.34万元）、广州药业(行情 消息 资金)（32146.12万元）、华谊兄弟(行情 消息 资金)（28764.22万元）、包钢稀土(行情 消息 资金)（27994.75万元）、龙净环保(行情 消息 资金)（26110.62万元）、欧菲光（25324.82万元）。




◆ 【上周A股共有68只股票发生116笔大宗交易】


　　上周（8月12日至8月16日），A股共有68只股票发生116笔大宗交易，总成交额约为29.45亿元。从成交金额方面来看，从高至低前三只个股依次为：中弘股份(行情 消息 资金)（3.369亿元）、华谊兄弟(行情 消息 资金)（2.887亿元）、三友化工(行情 消息 资金)（1.389亿元）。
　　上周五（8月16日），A股共有18只股票发生23笔大宗交易，总成交额约为7.92亿元。从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：华谊兄弟(行情 消息 资金) (2.89亿元)、九州通(行情 消息 资金) (1.19亿元)、华峰氨纶(行情 消息 资金) (0.72亿元)、三友化工(行情 消息 资金) (0.72亿元)、长征电气(行情 消息 资金) (0.36亿元)。
　　从成交价折价率来看，折价率从高至低前五只个股依次为：正泰电器(行情 消息 资金) (11.01%)、兴业银行(行情 消息 资金) (10.87%)、华峰氨纶(行情 消息 资金) (10.45%)、民生银行(行情 消息 资金) (10.2%)、康耐特 (8.64%)。




◆ 【上周7家公司获重要股东增持47家遭减持】


　　Wind资讯统计显示，上周（8月12日-8月16日），在二级市场上，有7家公司获得重要股东增持，47家公司遭重要股东减持。
　　从股东增持股份数看，当周，获股东增持股份最多的前三家公司分别为：*ST国药(行情 消息 资金)股东增持982.02万股，增持市值为4952.49万元；海南高速(行情 消息 资金)股东增持743.57万股，增持市值为2757.27万元；大元股份(行情 消息 资金)股东增持154.62万股，增持市值为1477.10万元。
　　从股东减持股份数看，当周，遭股东减持股份最多的前三家公司分别为：华峰氨纶(行情 消息 资金)股东减持1802万股，减持市值为18384.93万元；中路股份股东减持1575万股，减持市值为21740.02万元；尤夫股份(行情 消息 资金)股东减持1106万股，减持市值为6044.07万元。

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◆ 【招商银行(行情 消息 资金)：2013年半年度净利润262.71亿元同比增12.39%】


　　招商银行(行情 消息 资金)8月16日晚间发布半年度业绩报告称，上半年实现归属于股东的净利润262.71亿元，同比增长12.39%；归属于股东的基本每股收益1.22元，同比增长12.96%；营业收入640.57亿元，同比增长12.15%。
　　上半年，实现净利息收入474.41亿元，同比增8.71%；实现非利息净收入166.16亿元，同比增23.28%。截至6月末，集团资产总额为38106.29亿元，比年初增加4025.30亿元，增幅11.81%；贷款和垫款总额为20980.78亿元，比年初增加1936.15亿元，增幅10.17%；客户存款总额为27975.78亿元，比年初增加2651.34亿元，增幅10.47%。
　　不良资产有所上升，拨备覆盖保持稳健水平。截至6月末，集团不良贷款余额为149.25亿元，比年初增加32.31亿元；不良贷款率为0.71%，比年初提高0.10个百分点；不良贷款拨备覆盖率为304.72%，比年初下降47.07个百分点。
　　招行公布的董事会决议公告称，该行董事会同意公司在2013年-2015年向招商信诺人寿保险有限公司增资总计不超过4.75亿元人民币，增资安排暂定为：2013年增资1.5亿元、2014年增资2.25亿元、2015年增资1亿元；具体增资安排授权本公司经营班子根据招商信诺人寿保险有限公司需要确定。




◆ 【金地集团(行情 消息 资金)：2013年半年度净利润同比降39.53%】


　　金地集团(行情 消息 资金)8月16日晚间发布半年度业绩报告称，上半年归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元，同比减少39.53%；实现营业收入87.95亿元，同比增长35.9%；基本每股收益为0.07元，同比减少36.36%。
　　公司以商品住宅销售为主营业务，2013 年上半年公司销售面积150.1 万平方米，销售金额197.2亿元，分别较上年同期增长32.2%和46.5%。销售面积和销售金额同比上升的主要原因是上半年新增供应资源较为充足且结构合理。
　　上半年，公司房地产项目结算面积61.26万平方米，结算收入82.34亿元，同比分别上升30.3%和35.9%。截至报告期末，公司已销售未结算资源进一步增加，已销售尚未结算签约面积约372万平方米，签约金额约460亿元。
　　报告期内，公司的房地产业务结算毛利率为27.16%，较上年同期下降8.85个百分点；净利润率3.5%，较上年同期下降4.3个百分点。净利润率下降，一方面由于报告期内合作项目结转较多，另一方面由于公司前期降价促销产品及其他低毛利产品陆续进入结转期。
　　报告期内，公司加强了费用控制，上半年管理及营销费占销售金额的比重为3.9%，比去年同期降低1.6 个百分点。随着公司产品结构调整进一步到位、成本和费用控制等工作成效的陆续显现，公司的盈利能力将逐步增强。




◆ 【宏观经济】


◆ 【国务院拟提请人大审议自贸区内暂停实施有关法律】


　　国务院总理李克强8月16日召开国务院常务会议。为推进中国（上海）自由贸易试验区加快政府职能转变，探索负面清单管理，此次会议讨论通过拟提请全国人大常委会审议的关于授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区等国务院决定的试验区域内暂停实施外资、中外合资、中外合作企业设立及变更审批等有关法律规定的决定草案。






◆ 【跨境资金现流出7月银行结售汇逆差69亿美元】


　　国家外汇管理局8月16日公布数据显示，2013年7月，银行结汇1508亿美元，售汇1576亿美元，结售汇逆差69亿美元，显示跨境资金出现流出迹象。
　　其中，银行代客结汇1451亿美元，售汇1425亿美元，结售汇顺差26亿美元；银行自身结汇57亿美元，售汇151亿美元，结售汇逆差94亿美元。同期，银行代客远期结汇签约226亿美元，远期售汇签约200亿美元，远期净结汇26亿美元。
　　2013年1-7月，银行累计结汇10621亿美元，累计售汇9306亿美元，累计结售汇顺差1315亿美元。其中，银行代客累计结汇10237亿美元，累计售汇7922亿美元，累计结售汇顺差2314亿美元；银行自身累计结汇385亿美元，累计售汇1384亿美元，累计结售汇逆差999亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约1923亿美元，累计远期售汇签约1394亿美元，累计远期净结汇529亿美元。
　　2013年7月，境内银行代客涉外收入2443亿美元，对外付款2457亿美元，涉外收付款逆差14亿美元。2013年1-7月，银行代客累计涉外收入16630亿美元，累计对外付款15397亿美元，累计涉外收付款顺差1233亿美元。






◆ 【宽带中国方案出炉2015年基本实现城市光纤入户】


　　中国政府网8月17日发布了国务院关于印发《“宽带中国”战略及实施方案》的通知。方案提出，到2015年，初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施。基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到50%，第三代移动通信及其长期演进技术（3G/LTE）用户普及率达到32.5%，行政村通宽带（有线或无线接入方式，下同）比例达到95%，学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入。城市和农村家庭宽带接入能力基本达到20兆比特每秒（Mbps）和4Mbps，部分发达城市达到100Mbps。宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透。网络与信息安全保障能力明显增强。
　　到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。

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◆ 【最高检对刘铁男立案侦查并采取强制措施】


　　日前，最高人民检察院经审查，国家发展和改革委员会原副主任刘铁男涉嫌受贿犯罪，依法决定对其立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。
　　此前，中纪委对发改委原副主任刘铁男进行了立案检查。经查，刘铁男利用职务上的便利为他人谋取利益，本人及其亲属收受巨额钱物；违规为其亲属经营活动谋取利益；收受礼金礼品；道德败坏。其上述行为已构成严重违纪违法，其中有的问题已涉嫌犯罪。经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予刘铁男开除党籍处分；经监察部报国务院批准，决定给予其行政开除处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。





◆ 【易小准将出任WTO副总干事10月1日将上任】


　　世界贸易组织候任总干事罗伯托·阿泽维多8月17日宣布，任命包括中国常驻世贸组织代表易小准在内的4人为该组织副总干事。这是首位来自中国的世贸组织副总干事。　
　　据介绍，易小准自上世纪80年代起一直从事国际贸易相关工作，自2011年起担任中国常驻世贸组织代表，此前曾担任中国商务部副部长。另外3名副总干事分别是担任德国驻欧盟贸易政策委员会代表12年的卡尔·恩斯特·布劳纳、尼日利亚常驻世贸组织代表尤诺夫·阿加和美国常驻世贸组织副代表戴维·沙克。
　　阿泽维多说，挑选以上4人担任副总干事是基于他们对多边贸易体制的突出贡献以及多年以来积累的对世贸组织议题的丰富经验。他们将和总干事一起推动世贸组织的相关工作，包括即将在印尼巴厘岛举行的第九届贸易部长会议的准备工作。
　　阿泽维多将于9月1日接替拉米担任世贸组织总干事，而副总干事则将于10月1日上任。




◆ 【中央计划出台振兴东北老工业基地发展政策】


　　正在召开的2013年东北四省区合作行政首长联席会议上，发改委副主任杜鹰透露，中央计划出台新时期全面振兴东北等老工业基地发展的政策。



◆ 【环保部：省级政府及央企将签大气污染防治责任书】


　　从环保部获悉，下半年我国大气污染防治将制定考核办法，环保部将配合有关方面把配套政策措施分解到有关部门，与各省(区、市)政府和中央企业签订大气污染防治目标责任书，同时建立京津冀及其周边地区大气污染防治协作机制。
　　据介绍，我国扎实推进主要污染物减排工作。上半年全国化学需氧量排放总量1199.3万吨，同比下降2.37%；氨氮排放总量125.9万吨，同比下降2.15%；二氧化硫排放总量1056.9万吨，同比下降2.48%；氮氧化物排放总量1167.5万吨，同比下降3.02%。
　




◆ 【樊纲：中国经济正在软着陆】


　　8月17日，中国经济改革研究基金会国民经济研究所所长樊纲表示，中国经济增长（速度）超过10%一定又有通货膨胀，又有资产泡沫，然后就开始各种扭曲，所以两位数的增长是过热增长。
　　樊纲表示，中国需要调整经济发展的参照系，不能总以经济发展“辉煌时代”作参照。他认为，中国经济增长速度9%以上会通货膨胀，7%以下会通货紧缩，维持7%至8%左右是正常的增长。而且即使经济增长7.5%，这也仍然保持着世界最高经济增长速度。






◆ 【国务院部署秋季农业五项重点工作】


　　国务院总理李克强8月16日召开国务院常务会议，听取抗旱防汛、粮食生产形势汇报并部署秋季农业重点工作，会议强调，我国地域辽阔，当前部分地区抗旱防汛任务依然繁重，又值秋粮生产关键时期，农业尤其是粮食生产不可放松。
　





◆ 【产经】


◆ 【国务院会议要求加快发展养老服务业】


　　国务院总理李克强8月16日召开国务院常务会议，确定深化改革加快发展养老服务业。会议指出，要在政府“保基本、兜底线”的基础上，锐意改革创新，发挥市场活力，推动社会力量成为发展养老服务业的“主角”，到2020年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系，把服务亿万老年人的“夕阳红”事业打造成蓬勃发展的朝阳产业，使之成为调结构、惠民生、促升级的重要力量。
　　会议明确：一要加强养老服务能力建设。新建城区和新建居住（小）区要按标准同步建设养老服务设施，老城区和已建成居住（小）区也要通过多种方式完善相关设施。二要分层分类提供养老服务。公办养老机构重点做好为无收入、无劳动能力、无赡养人和抚养人、失能半失能等生活困难老年人提供无偿或低收费服务。通过简化和规范程序，减免行政事业性收费，支持社会力量举办专业化养老机构，鼓励境外资本投资养老服务业。三要创新养老服务模式。重点发展居家养老，支持提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等上门服务。拓展老年服务项目，开发老年产品用品。四要切实加强农村养老服务。坚持乡镇五保供养机构的“托底”作用，将其发展成为区域性养老服务中心。建设日间照料中心等互助性养老服务设施。五要推动医养融合发展，探索医疗机构与养老机构合作新模式，促进养老服务与医疗、家政服务、保险、教育、健身、旅游等领域互动发展。会议要求，各级政府要积极探索以购买服务等方式促进养老服务业发展，财政性资金重点向农村养老服务倾斜，并发挥好对社会资金的引导作用。放宽行业准入，加强质量、安全、价格等方面行业监管和退出制度建设，开展老年人住房反向抵押养老保险试点，加快培养老年护理、心理慰藉等专门人才，努力使广大老年人安享老有所养、老有所医、老有所乐的晚年生活。



◆ 【传电价最快或于10月下调发改委已做出初步方案】


　　据接近国家发改委的消息人士8月16日透露，国家发改委已经做出了年内调整电价的初步方案，在煤价没有回暖的情况下，最早今年10月将下调电价。
　　与此同时，煤炭市场持续低迷，正是电力体制改革的好时机。8月8日，国家能源局在发出的《关于当前开展电力用户与发电企业直接交易有关事项的通知》中表示，对于电力直接交易试点工作，国家有关部门将不再进行行政审批。各地要继续推进电力用户与发电企业直接交易相关工作，已经开展试点的地区，应在试点的基础上总结经验，继续推进，尚未开展直接交易的地区，要结合地区实际开展相关工作。
　　近日召开的“2013电力价格管理与改革研讨会”也传出消息，下一步，政府将进一步完善煤电联动价格机制，现在大方向已经明确，还需进一步细化。

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◆ 【统计局：7月新建商品住宅价格环比涨幅总体继续收窄】


　　8月18日，国家统计局发布的70个大中城市住宅销售价格统计数据显示，7月份新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数分别为62个和57个，新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市个数分别为69个和67个。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。
　　7月份房价上涨城市个数与6月份基本相同。受刚性需求拉动和近期地价上涨等诸多因素影响，7月份70个大中城市房价总体仍呈涨势，但房价上涨的城市个数与6月份相比变化不大。7月份，70个大中城市中，新建商品住宅价格环比上涨的城市有62个，比6月份减少了1个；二手住宅价格环比上涨的城市有57个，比6月份增加了2个。新建商品住宅价格同比上涨的城市有69个，与6月份相同；二手住宅价格同比上涨的城市有67个，比6月份减少了1个。
　　新建商品住宅价格环比涨幅总体继续收窄。7月份，70个大中城市中，新建商品住宅价格环比涨幅在1%以上的城市有12个，比6月份减少了8个；最高涨幅为2.2%，比6月份的最高涨幅回落了0.2个百分点。其中，深圳、上海、北京等一线城市的环比涨幅分别比6月份收窄0.8、0.3和0.1个百分点；福州、岳阳、南充等二、三线城市环比涨幅收窄幅度较为明显，均收窄1个百分点以上。7月份，70个大中城市中，二手住宅价格环比涨幅比6月份收窄的城市有25个；环比涨幅在1%以上的城市有1个，比6月份减少了2个。




◆ 【中储粮河南多个粮库骗7亿粮食资金110人涉案】


　　近期检察机关在中储粮河南分公司系统挖出110名“硕鼠”，查出利用国家“托市粮”收购政策，以空买空卖“转圈粮”28亿斤，骗取国家粮食资金7亿多元，收受贿赂、贪污挪用粮食资金等系列案件，揭开了中储粮系统运营监管中存在的巨大漏洞。
　　据河南省检察院反贪局介绍，查办的中储粮河南分公司系列案件有五个显著特征。一是犯罪主体集中，81人中，粮库主任和财务人员占九成；二是犯罪主要环节是在“托市粮”收储和储备粮轮换销售、建库收库、亏库涨库过程中贪污、挪用粮食资金；三是作案隐蔽、专业性强，粮库主任与财务人员直接操作，不通过专业化侦查手段很难查获；四是窝案串案居多，几乎全都是家族犯罪、关联犯罪的窝案串案；五是涉案金额巨大，5人涉案金额超过1000万元，10人超过500万元。
　　粮食业界人士提出，中储粮在经营运作流程上存在巨大漏洞。目前储备粮的收购、存储和销售都由中储粮一班人操作，仅靠相关业务银行监督资金使用，监督管理很难到位。建议将三个环节分开，如由国家发改委、粮食局负责制定中央储备计划，由中储粮公司负责落实收粮、存粮，轮换粮销售必须交由其他企业负责，形成互相监督制约的格局。




◆ 【国家卫计委：器官分配系统9月1日起强制使用】


　　近期，有关器官移植的话题再次进入公众视线。8月17日，国家卫计委的相关负责人在“第二届人体器官获取组织培训暨人体器官移植政策培训会议”上表示，《人体捐献器官获取与分配管理规定》（简称“《规定》”）将于9月1日正式实施。
　　国家卫计委医政医管局综合评价处参与《人体捐献器官获取与分配管理规定(试行)》工作的杜冰表示，《规定》的重点内容之一是要强制165家有器官移植资质的医院及有心脏死亡器官捐献(DCD)的医院使用卫计委的中国人体器官分配与共享计算机系统。




◆ 【工信部：5年内培育3至5家营收超50亿大型乳企】


　　工信部编制完成《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》并上报国务院等待批复，方案提出，力争五年后，婴幼儿配方乳粉行业企业总数整合到50家左右，前十家国内品牌企业行业集中度超过80%。
　　目前全国有127家生产婴幼儿配方乳粉的企业，前十家的企业所占比重只占到42%左右。乳粉企业集中度不高是客观存在的现实，对此，工信部新闻发言人朱宏任表示，企业兼并重组势在必行。
　　朱宏任指，在等待批复的《兼并重组》方案中，力争到2018年底，培育形成3-5家年婴幼儿配方乳粉销售收入超过50亿元的大型企业集团，婴幼儿配方乳粉行业企业总数整合到50家左右。

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◆ 【奶粉将从10月起率先在京苏试点20家药店】


　　中国国际贸易协会日前表示，国内外的多个品牌的奶粉有望在今年进入药店销售。今年10月份率先在北京和江苏试点20家药店。
　　目前国内奶粉销售主要有三个渠道：超市、母婴店和网络，而欧美等国家的奶粉主要在药店销售，从国外经验来看，药店系统是管理最严、质量与安全最有保障的地方。
　　中国国际贸易学会品牌管理中心主任许京介绍，试点进入药店的奶粉，将通过自动售货机来销售。由独立的第三方按照医药类的标准进行配送，同时这个机器会自动识别每一罐奶粉的真假，如果是假的话，装完以后门会自动关不上，即使真的有可能装进去，消费者在刷卡后还有三秒钟，机器会自动识别真假。
　　按照计划从今年10月到2015年的两年半时间内，将在全国五百个城市完成两万家药店的奶粉专柜投放。此举将给药品零售行业带来新机。




◆ 【传发改委调查汽车产业进口豪车“全球价最高”被疑垄断】


　　在政府导向的作用下，国内汽车市场或将形成一场反垄断“革命”。近日，有消息称，国家发展和改革委员会(下称“发改委”)已委托中国汽车流通协会，对汽车产业是否有违反我国《反垄断法》的行为进行调查，而且这一调查今后或将成为中国汽车流通协会常态化的工作项目之一。
　　目前，通过中国汽车流通协会调查的重点包括汽车制造商是否为经销商制定最低销售价，是否规定零部件最低销售价等。国家发改委相关工作人员则表示，这是针对多行业的集体调查，而非针对个别行业的独立行为，在此之前，中国进口车价格被指为全球最高，从而引发垄断质疑。
　　具体项目包括：汽车制造商是否为经销商制定最低销售价、是否禁止经销商跨地区销售、是否规定零部件销售的最低价格等十余项。
　　针对发改委对汽车行业进行反垄断调查一事，从中国汽车流通协会副秘书长罗磊处得到了确认。罗磊表示，从去年开始，中国汽车流通协会已被授权成立专项调查组，针对汽车行业存在的反垄断问题展开调查，并不定期地向发改委提交调查的阶段性报告。现在，反垄断调查已经成为中国汽车流通协会的例行工作之一。




◆ 【发改委：6千公里交通规划不实规范地方投资冲动】


　　虽然国务院将轨道交通项目的审批权下放给了省级投资主管部门，但在具体项目上，仍然不能随意而为。地方仍需要向国家发改委上报当地发展城市轨道交通建设规划，在规划获批后，地方还须严格按照国家发改委批复的规划上马投资项目，不得提前开工和随意修改规划方案。
　　国家发改委基础产业司的官员称，此前媒体关于6000公里轨道交通规划、四万亿投资计划的报道并不属实。国家发改委基础产业司官员称，6000公里运营里程是对2020年的预期目标，关于四万亿的计算也不准确。而近期一些地方批复的项目，都是此前纳入国家批复规划的项目，规划开工年份也都是2013年，只不过随着投资审批权的下放，移交给了地方政府部门。
　　近日，重庆、珠海等地的城市轨道交通项目相继获得当地政府的批准，此外还有多个省市宣布准备上马新的轨道交通项目。市场关于“全国6000公里的运营目标、四万亿的投资”的传言不胫而走，在实体经济持续低迷的局面下，引来各地对上马轨道交通项目的遐想。




◆ 【欧盟请求WTO就中欧不锈钢钢管贸易争端作裁决】


　　欧盟周五（8月16日）表示，已经请求世界贸易组织(WTO)就中国对进口自欧盟的高性能不锈钢无缝钢管课征反倾销税进行裁定。
　　欧盟在6月向WTO提起申诉，并在7月举行过谘询会议，但是中欧此项争端并未获得解决。如今欧盟要求WTO成立一个小组就此作出裁决。

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【全球经济】


◆ 美国第二季度非农业生产力初值升幅扩大至0.9%
◆ 美国7月新屋开工总数年化和营建许可升幅均不及预期
◆ 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值降至今年4月以来最低
◆ 西班牙6月公共债务总额相当于GDP的91.1%略低于全年目标
◆ 欧元区6月未季调经常帐盈余扩大至261亿欧元
◆ 欧元区7月CPI终值同比升1.6%环比降0.5%符合预期
◆ 评级机构DBRS初评希腊评级为CCC前景展望为负面




【海外股市】


◆ 上周恒指上涨3.26%站稳22500点
◆ 上周五中概股收盘涨跌互现奇虎360涨11.06%
◆ 上周东南亚主要股指涨跌各半印度印尼继续收低
◆ 光大控股：乌龙指事件未带来任何重大不利影响
◆ 马士基第二季度利润下跌14%至8.56亿美元
◆ 美国证交会批准洲际交易所收购纽交所
◆ 消息称阿里巴巴正在就股权结构和港交所商谈
◆ 美林证券美国银行将正式合并




【期货】


◆ 上周ICE农产品收盘涨跌互现期棉涨4.94%
◆ 上周芝加哥农产品期货多数上涨豆粕暴涨8.26%
◆ 上周纽约原油涨1.41%至107.46美元/桶
◆ 上周伦敦基本金属期货多数上涨三品种涨逾3%
◆ 中国东北粮食主产区持续暴雨受灾农作物达250万公顷




【外汇】


◆ 上周美元兑人民币询价累计下跌80个基点
◆ 上周美元兑主要货币汇率多数下滑因美国股市下跌拖累




【黄金】


◆ 上周五上期所夜盘金银均收高沪银涨3.68%
◆ 上周纽约期金涨4.48%至1371美元/盎司