金针决策内参资讯

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来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：金针决策00 浏览：12378 回复：0

钛白粉“转身”新材料  市场蛋糕加速扩容
投资背景：
      据一则最新消息，中科大揭示了锐钛矿结构的二氧化钛(俗称“钛白粉”)表面催化活性和微观反应机理，其有望在有机太阳能电池制备、太阳能转化为环保的化学能等方面取得应用。钛白粉发力高端运用并非只此孤例。海外媒体甚至指出：多用途钛白粉将取代应用范围广阔的石墨烯，成为“世界上最有用的材料”。
      一名机构人士对上证报记者表示，钛白粉传统下游，如涂料、纺织、造纸等中期难以见到持续高速增长，但环保、新能源、高端装备、医用等领域的新材料运用将成为钛白粉由传统向高端转型一条捷径。
      近期，在新能源、环保、高端装备、医用等，几乎各个领域的新材料突破，都可以找到钛白粉的身影。国内机构人士对上海证券报记者表示，所谓产能过剩只是传统领域发展遇到了瓶颈，一旦新技术、新材料获得突破，钛白粉未来发展空间不可限量。
投资要点：
      中科大科学团队最新的研究成果就将钛白粉纳入了新能源发展版图。中科大科学团队日前在论文中指出，二氧化钛作为一种氧化物半导体，是太阳能转化研究中的重要材料体系。其在有机太阳能电池制备、将太阳能转化为环保的化学能等方面有望取得应用，在光催化分解水制氢气和人工光合作用等方面前景光明。
      日前在澳大利亚国立大学超级电容的研究中，钛白粉再唱主角。在超级电容制造过程中，澳方发现了一种能储存更多电能、损耗更小的绝缘材料——带铌铟复合涂层的金红石(二氧化钛)。金红石是较纯的二氧化钛，也是生产金红石型钛白粉的最佳原料。
      在环保领域，钛白粉则变身为多用途柔性过滤薄膜。据了解，这种多用途柔性过滤薄膜可以被用来提高电池寿命、净化水质、制造抗菌医用材料。钛白粉在环保领域的运用还拓展到了防治空气污染。在荷兰，科学家正在研究将钛白粉与沥青或混凝土混合，消除车辆排放物中25%到45%的氮氧化物，减少空气中的污染物。
      而在国内，钛白粉转化纳米材料的研究已经达到制定标准的阶段。由中国检验检疫科学研究院主导制定的两项国际标准新项目ISO/TS11931《纳米碳酸钙第一部分表征与测量》和ISO/TS11937《纳米二氧化钛第一部分表征与测量》，经ISO/TC229国际纳米技术委员会批准，已于2012年12月正式发布。
      “钛白粉不但在高端领域不断发力，其行业基本面也出现持续回暖迹象。”生意社钛白粉分析师杨逊对本报记者表示。
      上半年，钛白粉国内外市场出现强烈反差。一方面，国际巨头不断提价，另一方面，国内价格持续下跌。“上半年钛白粉遭遇了近年来最长的价格下行滑坡，前7个月没有一次实质性的提振回调。”杨逊表示，“但近期，行业回暖迹象明显。”
      据其了解，8月伊始，华东、华中、西南等地区生产商小幅调涨报价，金红石和锐钛型钛白粉调涨幅度均在200-300元/吨，价格持稳在14600元/吨附近。提价主要原因是：前期部分企业大面积限产，开工率仅为三成;另外设备检修导致的货品短缺，库存量仅2000吨左右。
      杨逊指出，厂商在成本线的生存心态已接近极限，挺价情绪渐浓。近期全国生产商小范围调涨，会给国内其他生产商带来利多刺激。短期看，“金九银十”或成为全国生产商久盼回暖的美好时机。
草甘膦价格破4万大关创历史新高
投资背景：
      草甘膦行业在经历三年的产能消化和结构调整后，在去年中期迎来复苏，并于今年7月份爆发。在国内环保趋紧和国外需求增加的双重驱动下，草甘膦的价格创历史新高，突破每吨4万。此外，草甘膦下半年的走势被普遍看好。
      数据显示，草甘膦价格在7月份屡创新高，月涨幅达4.6%，每吨价格突破4万元大关。从今年4月初到现在，草甘膦原药价格涨幅约10%。
投资要点：
      记者获悉，此次引发草甘膦涨价潮主要有两个原因。一是供给环节。在今年的5月21日，环保部宣布开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作，进一步提升我国草甘膦行业的污染防治水平。这直接引发各地不同规模的企业停产、减产的浪潮。
      据记者了解，截至目前，还有相当一部分企业处于停产或减产状态。原本国内企业的草甘膦库存就不多，再加上环保勒紧导致的产能不足，草甘膦价格应声起价，水涨船高。
      二是需求方面。国内草甘膦产量的90%都是用于出口，主要面向北美、南美市场。2012年中国从美国进口大豆价值超过波音飞机，高达130亿美元，成为美国对华出口的价值最大的单项商品。美国大豆等国外转基因作物的风生水起，大大提高了对草甘膦的需求量，直接带动了国内草甘膦行业的高速发展。
      据中国农业部农药检定所统计，2013年上半年我国的草甘膦出口在数量和金额上都实现大增。出口数量为35.1万吨，同比增长27%，出口金额13亿美元，同比增长76%。
      受今年草甘膦价格一路走高的影响，国内草甘膦生产企业上半年的业绩喜人。江山股份(行情 消息 资金)于7月初发布上半年业绩快报，公告称预计2013年上半年公司实现净利润为1.3亿元左右，同比增长2191%;长青股份(行情 消息 资金)预计前三季度的净利润为1.4亿元到1.8亿元之间，同比增长10%到40%;新安股份(行情 消息 资金)预计上半年的净利润为2.3亿元;而扬农化工(行情 消息 资金)预计上半年的净利润同比涨幅也将在50%以上。
      在经过前几年的低迷期之后，草甘膦行业今年终于迎来了黄金期。草甘膦生产商从扭亏到业绩爆发只用了一年的时间，其盈利增长幅度也是其他行业难以望其项背。
      对于草甘膦下半年的走势，业内人士普遍看好。分析人士表示，受原料大幅上涨影响，加上采购旺季的到来，草甘膦仍存在进一步上涨空间。

微信微博角逐商业应用 移动互联“吸金”大战打响

投资背景：

      2013年8月5日，将成为中国移动互联发展史上的大日子，微信与微博两大移动端社交平台在这一天同时打出了“商业化”这一张关键牌。微信在正式推出的5.0版本中，微信支付、游戏中心、条形码扫描等商业化应用一起曝光，同时还选择这一天与联通推出微信沃卡，与运营商正式形成“淘金”联盟;而阿里巴巴入股后的新浪微博也在同日推出淘宝微博版，微博账户和淘宝账户正式绑定。过去短短数年中，微博和微信解构了人们的媒介接触环境，重塑了数以亿计用户的阅读习惯，下一步将要解构和重塑的，会是整个传统商业链条吗?

      昨日下午五时，一家从事零食网购的企业微博账户“百草味官方微博”发出一条这样的信息：“下班前小味再来个惊人数据：新浪微博流量占比已经占店铺总流量50.28%!”百草味是当天凌晨启动的微博淘宝版上首批上线的卖家，开闸当天，微博就为淘宝店铺提供超过一半的流量贡献，显然也出乎卖家的预料。上证报记者了解到，除了推出卖家微博外，微博淘宝版的新功能还包括新浪微博与淘宝账户绑定、用户可分享已购买到的物品、淘宝链接会解析为卡片形式等，微博终于“从商”。

      与微博相比，微信的诸多商业应用功能更让人眼前一亮。记者使用了微信5.0版本上首次出现的条形码和封面扫描功能，分别扫描了桌面上的《此生未完成》这本书，手机上立刻链接到该书的“商品详情”，内容包括豆瓣书评、电子书和包括QQ网购在内的三家网上书店的价格对比，点击任何一个链接都会进入该网站，完成购买。记者同时体验了微信5.0的支付功能，在麦当劳公众号下，可以使用微信支付选择“茶点卡”服务，通过添加银行卡相关信息及设置微信支付密码，用微信就可以直接完成支付。

      记者同时注意到，在百草味微博的主页上同时打着二维码广告吸引用户扫描参加微信的优惠活动，而微信公众号上显示的则是新浪微博的官方认证信息。两大社交媒体的竞合关系一览无余。

      值得深思的是，随着移动社交媒体上扫描、比价、购物功能的开发，消费者在实体店中只需要扫描一下条形码甚至物品本身就能读取完备的信息，并且方便、安全的完成购买。传统商业模式的护城河正在加速消亡，商业利益格局的重新分配已经开始。而微信支付功能的开启无疑对于传统电子商务企业来说，又是一个“颠覆者”在敲门，包括支付宝在内的电商格局也必然受到冲击。

投资要点：

      打开微信5.0的页面，在一闪而过的登录页面之后，自动进入的竟然是一款入门级手机游戏“飞机大战”的游戏页面，每一个用户都要“不得不”玩上一轮游戏后才正式进入微信主页。这是“游戏中心”首次现身。手游内容在5.0版本的高调亮相，说明腾讯已经做好准备将微信游戏中心推上“吸金法宝”的宝座。

      早在上半年业界就几次传闻微信将正式放开游戏平台，并触发了7月份以来的手游概念股暴涨。而首次曝光的微信游戏中心仅有两款腾讯研发的休闲类手游，显示大量游戏空间正在“虚位以待”。按照外界预期，游戏中心将首先亮相的是腾讯研发的游戏和引进的成熟手游，包括此前披露腾讯移动游戏平台首批上线的11款产品等。此后，与腾讯有股权关系和良好合作关系的游戏开发商的产品有望率先上线，最后才是第三方游戏开发商研发的游戏。由于微信强大的用户基础和互动性极强的游戏分享特点，广发证券(行情 消息 资金)分析师曾乐观预计，微信游戏平台有望在2到3年内达到200亿，考虑到微信用户规模继续增长和ARPU值提升，长期收入规模甚至有望扩张至400亿以上，并带动一批手游产品“一炮走红”。

      与游戏平台的高调形成对比的是，公众账号的正式“分家”和对公众账号中代表自媒体的“订阅号”的悄然雪藏。自微信5.0起，原本的公众账号(企业账号)分成偏向于服务、消费类的“服务号”和偏重于内容生产、媒体发布的“订阅号”。前者每月仅可以推送一条信息，但用户可以通过“服务号”进行自由消费;后者每天可以推送一条信息，但交互性通常较弱。本次升级后，除了“腾讯新闻”外，所有的媒体账号都被收入“订阅号”账号下。无疑，微信吸取了新浪微博的教训，在适度的收缩言论发布和传播的功能，而把更多的空间留给了商业应用。