1. 央视网报道，中国国务院总理李克强7月31日主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。会议明确，将适合市场化方式提供的公共服务事项，交由具备条件、信誉良好的社会组织、机构和企业等承担。确定加强城市基础设施建设六大重点任务：1、加强市政地下管网建设和改造；2、加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设；3、加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设；4、加强城市桥梁安全检测和加固改造；5、加强城市配电网建设；6、加强生态环境建设。
点评：此次国务院常务会议明确加强城市基础建设的六大重点任务，其中地下管网建设改造、污水和生活垃圾处理再生利用、地铁轻轨建设和电网建设是市场预期中的投资政策着力点，这一次会议进一步明确这些内容，将修复相关板块估值，但规模会否超出此前规划有待观察，如果超出规划则盈利和估值都有继续提升空间。在购买公共服务方面，意味着中国政府有意退出该领域，公共服务由政府逐步转向社会后，社会的公共服务需求有望长期增长。
2. 中证网报道，来自交易员的消息显示，公开市场一级交易商周三(7月31日)可继续上报28天期正回购、14天期逆回购和三个月央票需求。
点评：近两日银行间资金价格暂停上涨势头，央行逆回购注入资金效果显现，但资金价格未能回落意味着资金面整体偏紧，因此周四央行可能继续开展逆回购。月末过后，资金面会适度回归宽松。
3. 中新网报道，浙江省政府新闻办在杭州举行义乌国际贸易综合改革试点工作发布会。会上，金华市副市长、义乌市市长何美华表示，义乌金融改革方案已经获得国务院批准，改革方案围绕贸易金融，突出贸易链或工业链。目前，方案仍需等人民银行等八个部委联合发文签批。
点评：义乌是中国乃至全球最大的商品批发市场，本身就具有基于贸易产生的多元交易文化，是中国对外金融改革的极佳试验田。义乌金改获批后，预期各部位配套措施会很快出台，金融开放有望进一步增强义乌的经济和金融活力。
4. 中国银监会网站消息，7月31日，中国银监会召开2013年上半年全国银行业监督管理工作会议暨经济金融形势分析（电视电话）会议，党委书记、主席尚福林出席会议并讲话。会议指出，截至6月末，平台贷款余额9.7万亿元，同比增速为6.2%，低于各项贷款平均增速9个百分点；银行理财资金余额9.08万亿元，其中非标准化债权资产余额2.78万亿元，比“8号文”出台前下降7%。信托资产余额9.45万亿元，1-6月份环比增速从5.2%下降到0.44%。新增房地产贷款中，房地产开发贷款占24.55%，同比下降12个百分点；个人购房贷款占74.17%，同比上升13.1个百分点。
点评：自8号文发布实施以来，平台贷款、银行理财规模和信托资产余额都得到了很好的控制，银监会对银行业风险控制的措施卓有呈现。房地产开发贷同比下降，但个人购房贷款同比上升，楼市刚需仍表现较好。由于政策监管，银行表外资产规模得到控制，同时也意味着社会融资模式难以维持上半年的高增长，如果货币政策和信贷管制不放松，下半年资金面可能持续偏紧。
5. 《21世纪经济报道》报道，从权威渠道获得的数据显示，截至7月28日，工农中建四家大型银行当月新增人民币贷款仅1960亿元，较之前一周负增长260亿元。截至7月28日，四大行存款负增长9500亿元。
点评：7月份四大行新增信贷增长乏力，预计新增信贷总额在6000多亿元，财政存款上缴压力和贷存比限制信贷投放，中国经济疲弱也导致信贷需求较弱。
6.
隧道股份(
行情 消息 资金)晚间公告，公司全资子公司城建国际获新加坡陆路交通管理局的中标通知书，城建国际中标新加坡汤申线T206标，中标价为新加坡币4.21亿元。该工程计划完工日期为2019年9月30日。
点评：
隧道股份(
行情 消息 资金)中标新加坡项目金额不大，且完工日期较长，因此该项目对公司业绩贡献有限。
隧道股份(
行情 消息 资金)短期主要的看点是中国轨交建设可能加码，这会给公司带来需求增长的空间。
7. 《华尔街日报》报道， 美国股市周三收盘涨跌互见，虽然稍早公布的两项经济数据好于预期，但美国联邦储备委员会(Federal Reserve，简称：美联储)最新的政策声明被解读为对债市利好。道琼斯工业股票平均价格指数下跌21.05点，至15499.54点，跌幅0.1%。标准普尔500指数跌0.23点，至1685.73点，跌幅不到0.1%。纳斯达克综合指数涨9.90 点，至3626.37点，涨幅0.3%。
点评：昨晚公布的美国二季度GDP等数据好于预期，给美联储退出QE增加砝码，美联储的政策声明又维持稳定的QE退出预期，令美股表现平稳。
习近平：努力使海洋产业成为国民经济支柱产业
投资背景：
**中央政治局7月30日下午就建设海洋强国研究进行第八次集体学习。**中央总书记习近平在主持学习时强调，建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分。
投资要点：
习近平强调，要提高海洋资源开发能力，着力推动海洋经济向质量效益型转变。发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑。要提高海洋开发能力，扩大海洋开发领域，让海洋经济成为新的增长点。要加强海洋产业规划和指导，优化海洋产业结构，提高海洋经济增长质量，培育壮大海洋战略性新兴产业，提高海洋产业对经济增长的贡献率，努力使海洋产业成为国民经济的支柱产业。
要保护海洋生态环境，着力推动海洋开发方式向循环利用型转变。要下决心采取措施，全力遏制海洋生态环境不断恶化趋势，让我国海洋生态环境有一个明显改观，让人民群众吃上绿色、安全、放心的海产品，享受到碧海蓝天、洁净沙滩。要把海洋生态文明建设纳入海洋开发总布局之中，坚持开发和保护并重、污染防治和生态修复并举，科学合理开发利用海洋资源，维护海洋自然再生产能力。要从源头上有效控制陆源污染物入海排放，加快建立海洋生态补偿和生态损害赔偿制度，开展海洋修复工程，推进海洋自然保护区建设。
要发展海洋科学技术，着力推动海洋科技向创新引领型转变。要依靠科技进步和创新，努力突破制约海洋经济发展和海洋生态保护的科技瓶颈。要搞好海洋科技创新总体规划，坚持有所为有所不为，重点在深水、绿色、安全的海洋高技术领域取得突破。尤其要推进海洋经济转型过程中急需的核心技术和关键共性技术的研究开发。
一次性提价4% 氨纶步入上涨通道
投资背景：
近期氨纶价格以每吨两三千元的价格，迅速拾级而上。30日在绍兴召开的氨纶行业会议决议，对30D、40D规格的氨纶售价上调2000元/吨，涨幅4%;而20D、30D、40D产品从6月下半月以来已经累计了2000-3000元/吨左右的涨幅。业内分析指出，氨纶行业出现很明显的下游刚性需求爆发信号，受此拉动今年下半年氨纶行业将步入持续上涨通道，产品价格有很强的“再提预期”。
投资要点：
目前国内氨纶行业呈现出“高开工低库存”特征。据上证报记者了解的情况，淡季氨纶行业开工率维持95%以上，基本接近满产，而工厂库存已经接近历史最低水平，部分企业在6-7天。氨纶下游纺织行业进入8月份传统旺季，业内预计今年需求将环比明显增加且持续至年底。在8月份旺季到来前的二季度，氨纶已经显出提价苗头，业内人士指出，这表明“行业在供需拐点下，将持续步入景气周期”。
据公开数据显示，目前国内氨纶产能约50万吨，前两年新增产能已投放完毕，今明两年产能约3万吨，两年累计产能增速不足总产能的6%，供给端收缩明朗，整体开工率已从年初的八至九成提升至目前的95%，接近满产。由于产品结构的季节性，上半年20D和30D表现较好，特别是20D价格从50000元/吨涨到63000元/吨左右，增幅超20%，而下半年有望以40D表现为主。国内机构人士预计，2015年前行业供不应求局面将加剧。供给端今明两年产能增速仅在2%-3%，而需求端过去5年平均增速维持10%以上，今年在应用领域拓展和服装轻薄化趋势下需求增速将超过20%。
此外，今年上半年氨纶出口同比大增。今年1-6月，得益于美国经济复苏以及东南亚需求上升，氨纶出口增速出现较大增幅，前6月累计出口氨纶2.47万吨，同比增长22.14%。
李克强主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。会议确定以下重点任务：加强市政地下管网建设和改造（利好
青龙管业(
行情 消息 资金)、
巨龙管业(
行情 消息 资金)、
龙泉股份(
行情 消息 资金)、
国统股份(
行情 消息 资金)、
纳川股份(
行情 消息 资金)、
伟星新材(
行情 消息 资金)等）；加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设（利好
桑德环境(
行情 消息 资金)、维尔利、碧水源、
武汉控股(
行情 消息 资金)等）；加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设（利好
隧道股份(
行情 消息 资金)、
上海建工(
行情 消息 资金)等，以及智能交通概念）；加强城市桥梁安全检测和加固改造（利好
中泰桥梁(
行情 消息 资金)等）；加强城市配电网建设，推进电网智能化（利好智能电网股）；加强生态环境建设，提升城市绿地蓄洪排涝、补充地下水等功能（利好
铁汉生态(
行情 消息 资金)、
福建金森(
行情 消息 资金)等美丽中国概念）。
发表于 2013-8-1 10:04
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