【今日导读】
○新三板扩围倒计时相关个股迎机会 ○最新人机交互设备将发布引爆市场 ○七年四万亿投资催热“城轨建设”
【中证头条】
新三板扩围已进入倒计时 ---------- 中证资讯获悉，市场广泛关注的新三板“一步到位”扩围至全国方案发布已经进入倒计时，消息人士指出最快7月有望正式发布，时间点将早于此前的市场预期。
【中证聚焦】
最新人机交互设备将发布 引爆市场革命 ---------- 作为一种新型的人机互动用体感控制设备，Leap Motion将于本月22日发售，其意义不亚于2010年的触摸屏，有望成为下一阶段行业和市场热点。相对之前微软、索尼的相关技术，Leap Motion具有超高性价比和开放性。
点评：Leap Motion核心器件包括1片窄带滤光片、三个红外LED灯。国内相关公司包括 水晶光电( 行情 消息 资金)和 联创光电( 行情 消息 资金)。其中， 水晶光电( 行情 消息 资金)具有给微软Kinect 1.0供货的经验，是全球范围内仅有的两家能够批量生产窄带滤光片的企业（另一家为美国企业）； 联创光电( 行情 消息 资金)在红外LED外延材料、芯片器件领域的研发居国内领先水平。去年募资投向红外LED器件产业化项目，其用于夜视系统中的主动红外摄像技术，与体感交互设备的红外成像原理一致。
【要闻解读】
伯南克：退出QE时间表是灵活的 ---------- 美联储主席伯南克在众议院金融服务委员会作证发言中表示，美联储预计将在今年稍晚开始放缓月度购债是适宜的，并在2014年中结束每月的购债。但他同时强调，美国经济仍在增长，美联储退出购买资产计划的时间表是灵活的。
○财政部部长楼继伟日前表示，今年中国不会出台大规模的财政刺激政策，将出台一些减税措施，尤其是针对微小企业的减税措施。目前正在酝酿多项财政改革。
○据媒体报道，发改委正加紧勾划更细致的区域经济版图，天山北坡经济带、辽中南地区、哈大齐工业走廊等规划正在论证中。
○6月全国实际使用外资金额143.89亿美元，同比增长20.12%。但商务部表示，这还不能说外资形势已经回暖，这一波动属于正常现象。
○商务部新闻发言人沈丹阳表示，从现行指标来看，下半年出口走势不容乐观，商务部正在会同国务院有关部门进一步研究采取支持措施，这些措施应该会很快出台。
○国税总局17日称“研究房产税扩围”表述被过度解读。
○外媒报道，央行同意将铁路债归入政府支持机构债券。
【公司动向】
---------- 华数传媒( 行情 消息 资金)（ 000156( 行情 消息 资金)）证实公司与阿里巴巴合作研发互联网电视机顶盒。在该产品中，公司负责互联网电视内容集成播控平台及视频产品整体服务和终端硬件支撑，阿里巴巴负责该产品的操作系统和相关技术服务，双方将于7月下旬在北京对该产品进行联合发布。联合发布的机顶盒正式上市尚需2到3个月时间，产品上市后将通过相关渠道共同进行销售推广。
○ 海虹控股( 行情 消息 资金)（ 000503( 行情 消息 资金)）与人保财险福建省分公司正式签署了战略合作框架协议，在福建省（不包括厦门）医保基金稽核信息化领域结成战略合作伙伴，并经双方一致同意就医保基金稽核引擎的推广和使用上开展合作。
【财报直击】
【产经观察】
七年四万亿投资催热“城轨建设” ---------- 近来，管理层几度重申稳增长，这令市场对政策再生憧憬：而追加基建类投资向来都是防止经济过快下滑的利器。据相关媒体报道，目前已批准建轨道交通的城市达36个，2020年我国轨道交通规模将达到近6000公里，轨道交通方面的投资更将达到4万亿元。
○工信部表示，将围绕信息消费展开一系列工作，其中一项就是进一步落实前期发布的《关于数据中心建设布局的指导意见》。下半年将推进地方政府数据中心建设，这将对提供数据中心建设和集成服务的 荣科科技( 行情 消息 资金)构成间接利好。
○针对轮胎行业准入条件即将出台的市场传闻，中证资讯获悉，该准入条件有望于7月底、8月初上交至工信部，并计划于8月份正式发布。尤为重要的是，文件将淡化规模指标，更重视轮胎的质量和环保，绿色轮胎将成为未来行业的发展方向。建议关注 双龙股份( 行情 消息 资金)、 黑猫股份( 行情 消息 资金)、 龙星化工( 行情 消息 资金)等个股。
【市场透视】
交割日临近 期指空头主动增仓 ---------- 周三股指期货四个合约全线下行。因现货略大的跌幅使得当月合约IF1307贴水几近消失。值得注意的是，午后的增仓下跌，透露出空头回补迹象
点评：期指近期走势略显纠结，近期方向选择仍依赖于政策的导向。若没有进一步利好政策出台，期指可能再度陷入弱势格局。1. 中新网报道，中国商务部新闻发言人沈丹阳17日在北京预计，下半年出口走势不容乐观。沈丹阳透露，商务部目前正在会同国务院有关部门研究采取支持措施，料将很快出台。支持措施的总体思路是：为企业提供一个既有利于稳增长，又有利于调结构；既有利于稳定出口，又有利于扩大进口；既有利于降低出口成本，又有利于开拓新市场，发挥技术、品牌、质量、服务综合优势的贸易环境。
点评：中国商务部表达了对下半年出口形势的忧虑，支持措施出台存在必要性。只是从所谓的措施总体思路来看，基本没有任何明确的指示性，因为该思路要顾及所有问题，就等于无的放矢，这反映了出口压力之大。以现在的外部经济环境来看，出口的主动并不在中国，而在于欧美等国的需求，政策能起到的作用料有限。
2. 道琼斯通讯社报道，昨日中国央行进行了28天正回购、14天逆回购以及91天央票的询量。晚间央行未发布央票发行公告。
点评：昨日银行间资金价格表现较稳，除了1月Shibor小幅上涨外，1月以下其他各期都不同程度小幅回落。现在资金面稳定，除非资金价格出现异动，否则央行或继续不做操作。
3. 大智慧( 行情 消息 资金)思达克通讯社7月17日讯， 大智慧( 行情 消息 资金)通讯社采访中国国家发改委官员获悉，发改委正加紧勾划更细致的区域经济版图，天山北坡经济带、辽中南地区、哈大齐工业走廊等规划正在论证中。
点评：中国区域经济总体发展不平衡，许多地区的经济活力有待通过新的规划来提升，因此尽管此类投资饱受争议，必要的规划建设还是要做的。如何有针对性、结构性地发展区域经济，不但对地方经济有积极的促进作用，也是稳定中国经济整体增长和调整区域结构的手段。中国出台全局性的投资规划可能性很小，这些区域规划却并非不可能出台。
4. 《华尔街日报》报道，据道琼斯金融通讯社获得的文件显示，中国人民银行于7月初下发文件正式同意中债登将铁路债归入政府支持机构债券。央行在公告中称，“同意将中国铁路总公司新发行和继承原以铁道部名义发行的各类债券融资工具统一归入政府支持机构债券，有关数据调整上溯至2013年1月1日。”另据消息人士透露，今年第一期铁路建设债券将于下周启动发行，规模200亿元，期限10年。
点评：铁路债归入政府支持机构债应在市场预期之内。该消息的重点在于，债券定性完成后，即将于下周发行第一期铁路建设债券，这意味着铁路建设融资开启，将加快铁路建设速度和力度。近期中国股市中，铁路基建股已经开始反映铁路投资利好预期，债券发行将验证市场预期。
5. 《证券时报》报道，据证券时报记者统计，截至目前，已披露上半年业绩预告的52家A股上市房企中，近四成中报预亏，其中多数预亏的上市房企属于中小型房企。
点评：楼市政策紧缩之后，房地产行业就出现了两极分化，中小型房企在融资渠道、融资成本、土地储备和拿地能力上都不如大型房企，因此大型房企业绩能够持续增长，分享一线城市房价上涨带来的利益，而小型房企销售和扩张都陷于停滞。行业集中度提高是大势所趋，未来几大全国性行业龙头企业将更具优势。
6. 《21世纪经济报道》报道，7月17日，新华社连发4文，直称“暂停三年多的房地产企业融资将有条件放开”。而一位房地产上市公司高管则透露，过去几年公司向证监会上报再融资方案材料，会里并没有收，但近期证监会已开始接收相关材料。
点评：近来，越来越多的信息指向中国证监会这端正在积极推进房地产企业再融资开闸工作，但这不是证监会能单独决定的，所以证监会表示还要看国土资源部等规定，意味着再融资推进的流程正在其他部门走。证监会已经开始接受材料，其态度积极肯定，这会给市场带来乐观预期。
7. 《华尔街日报》报道，美国股市周三走高，因美国联邦储备委员会主席贝南克向投资者保证美联储并未预先设定债券购买计划的缩减进程。道琼斯工业股票平均价格指数收盘涨18.67点，至15470.52点，涨幅0.1%，表现弱于其他股指。美国运通(American Express)和卡特彼勒(Caterpillar)的下跌给该指数带来压力。标准普尔500指数收盘涨4.65点，至1680.91点，涨幅0.3%。纳斯达克综合指数上涨11.50点，至3610.00点，涨幅0.3%。标准普尔500指数周二终止了此前连续八个交易日的涨势。
点评：贝南克昨晚的讲话其实符合市场之前的预期，即大致上今年开始缩减QE规模，直至明年中期停止，但没有实现设定路线图。贝南克昨晚的说法是给了市场更明确地预期，强调QE退出是大方向，市场需要消化这些预期，以便在退出实施时能够将影响降到最低。这也反映了美联储对美国经济前景的看好。
工信部将推动政府机关使用云计算
投资背景：
工信部通信发展司标准处处长谢雨琦17日在“2013信息通信行业数据中心与大数据峰会”上表示，为促进数据产业的节能减排，工信部将推动并鼓励政府机关使用云计算服务。
据介绍，作为“云计算”的物理基础，数据中心非常耗能。全球权威机构Gartner的数据显示，IT行业每年的二氧化碳排放量约为3500万吨，其中数据中心成碳排放大户。预计到2020年，全球数据中心的碳排放量将上升数倍。
投资重点：
绿色和平的一份报告也预测，到2020年，全球主要IT营运商“云计算”的能耗将近2万亿千瓦时，超过德国、法国、加拿大和巴西等4国的能耗总和。
尽管云计算能耗较大，但业内人士指出，通过比较不难发现，采用云计算技术后，单位信息处理能力能耗有明显的下降，环保成为推动云计算发展的一大动力。
谢雨琦称，2013年初，国家发改委、工信部、能源局、国土部、电监会共同发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，旨在通过加强对顶层设计和规划，推动数据中心节能减排。“同时，工信部将推动并鼓励政府机关带头使用云计算服务。”她说。
业内人士认为，在工信部的引导支持下，将有更多的地方政府采购云计算服务，这将有助于云计算产业的发展。
新扶持专项“花落”医疗器械 单个“红包”或超千万
投资背景：
未来5-10年医药行业将迎来战略发展机遇期，“蛋白类生物和通用名化学药发展专项在今年继续实施，而医疗器械类专项是今年新实施的专项扶持规划。”昨日，工信部相关官员在2013年全国医药工业信息年会上透露。
据工信部消费品工业司副司长吴海东介绍，医药工业上半年经营与效益同步增长，在全国12个工业门类中增速最快，其12.6%的增加值较整体工业的9.3%高出了3.3个百分点。
吴海东表示，医药工业的增速虽然保持第一，但增速有放缓的趋势。1-2月，我国医药行业销售收入增长22.5%，1-3月、1-4月和1-5月的增长幅度分别为20.6%、20.4%、19.9%;利润方面也是如此，1-2月、1-3月、1-4月、1-5月增幅分别为23.6%、21.5%、18.6%、17.1%。“企业要过一段紧日子了。”
吴海东同时强调，创新是发展的永恒主题。未来 中国医药( 行情 消息 资金)要走出去，创新的作用将更加突出。“医药行业由小到大，用了60年时间。今年处于转型升级的关键时期，我国由医药大国向强国迈进。在这个过程中，创新将起到重要作用。”
投资重点：
上述工信部官员透露，未来国家对医药产业发展已有明确规划目标：培育大企业、大集团，更要做大‘大品种'。“我们要有世界级的企业，更要有世界级的产品。”在相关的扶持政策中，医疗器械是今年新的专项，现正在商讨投资计划过程中，很快会下发。
据上证报记者了解，该专项明确提出促进医疗器械领域新产品产业化和新技术应用，重点支持对象包括掌握核心部件和关键技术的医疗设备等。
知情人士透露，发改委、工信部、财政部和卫计委正联手拟定“产业振兴和技术改造专项”，整个专项扶持资金为15亿元。其中，2013年高性能医学诊疗设备发展专项将聚焦医学影像设备等领域，以实现产业链上下游协同发展，重点支持的三大领域包括医学影像设备、体外诊断产品、治疗设备等。
入专项的企业则有望获得优厚的补贴“红包”——千万元级别以上的扶持资金。记者从工信部相关政策负责人处独家获悉，工信部将很快公布被纳入专项的企业名单。“不会比去年的药企扶持少，我们期待通过加大对企业的扶持，来提升整个医药行业的综合实力。
疗器械类上市公司中， 华润万东( 行情 消息 资金)、 鱼跃医疗( 行情 消息 资金)、利德曼、 三诺生物( 行情 消息 资金)、 科华生物( 行情 消息 资金)等相关企业发展势头良好，值得关注。
药集团高级行业研究员干荣富向记者分析，目前国家正在各地实行县级医院改革，他们迫切需要国产的、性价比高的医疗器械，中国医疗器械行业正迎来新一轮发展良机。
医疗器械专项外，其他各专项均为延续去年的政策，每年滚动发展。据悉，国家去年在蛋白类生物和通用名化学药等发展专项投入的补贴资金为30亿元，部分上市公司获益，如 海正药业( 行情 消息 资金)、 沃森生物( 行情 消息 资金)、 华兰生物( 行情 消息 资金)分别获得补助资金9000万元、8000万元和5800万元。
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发表于 2013-7-18 09:56
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