宏源证券赵国栋聊大数据时代的新型城镇化

清修

宏源证券赵国栋聊大数据时代的新型城镇化

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：清修 浏览：8321 回复：38

2013年，是我国新型城镇化破题之年，信息化推动的新型城镇化将成为未来3至5年的投资重点，13年是十二五规划的第二年，历史上规律为投资力度加速的年份，智慧城市中安防、交通所带来的需求最为旺盛，占比较高，其中二三线城市全面开展相关领域建设，预计13年中国政府信息化类投资增速将超过28%；企业级市场增速依旧低于20%，用户数将开始回升，海外外包、海外消费市场将逐步回暖。

未来几年计算机行业形势较为乐观，政府要求促进信息消费提振内需，未来信息消费指数将成为衡量各地发展的重要依据，大力促进IT支出在政府投入的占比，面向个人的游戏、数据服务增速将大大加快。需求端受益于下游智慧城市加大投入，以及企业IT 支出恢复增长；成本端人力成本涨幅低于11、12年，费用率有望得到控制。预计上市公司收入增速20%左右，利润增速有望高于收入增速。今年1-2月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入4023亿元，同比增长25.4%，增速比去年同期低0.3个百分点，比同期电子信息制造业增速高11个百分点。实现利润总额437亿元，同比增长19.7%，高于去年同期8个百分点。

城镇化对于每一个投资者都是一个大的机遇，大数据时代，需要更仔细的来寻找好的标的物，移动互联网、大数据、云计算、物联网那些行业会是更好的选择？数字政通(行情 消息 资金)，中海达，易华录，捷成股份(行情 消息 资金)，还有那些公司值得关注，此次邀请到宏源证券(行情 消息 资金)研究所高级分析师赵国栋与大家聊聊大数据时代的新型城镇化。

清修

在回答大家的提问前，我想简单说明一下，我的选股逻辑。如果硬要归类的话，我应该属于价值投资者中的产业派。总是从产业发展趋势、产业格局角度，来选择投资的标的。所以看的周期偏长一些。今天主要分享我是如何看待产业发展的。以大数据为名，梳理产业的发展方向。

清修

对于个股的情况，不了解公司合规部是如何规定，为了避免麻烦，不回答关于业绩的问题，还请大家谅解。

quickgun3

赵总：请问拓尔思在非结构化信息处理领域的核心竞争力在哪里？它的营销能力如何？谢谢。

wsw057

在大数据时代，到底是数据的所有者更有机会还是数据的处理者更有机会？比如政府领域和金融领域，数据即资产的思路是很早就形成的，数据处理者始终在打工者的角色上，很难就经手的数据发展新的商业模式，所以市场上真正能享受到大数据最大甜头的，往往不是IT公司吧。

wsw057

有些厂商已经出了大数据一体机，大到Oracle(如果exadata算的话)，小到国内的用友和拓尔思，这种软硬结合的模式现在客户接受的情况怎么样？是这种软硬结合的模式更有前途还是基于x86的可热插拔服务器集群更有前途呢，在处理海量数据和非结构数据领域。

fanzheng

请问大数据可行性商业化的形态目前有几种？未来的趋势如何？

再生天地

对于大数据，我了解到的一点情况是，国内华为做的还行，其他公司都不怎么样，请赵总介绍下国内大数据的情况。

清修

quickgun3 发表于 2013-7-18 13:38
赵总：请问拓尔思在非结构化信息处理领域的核心竞争力在哪里？它的营销能力如何？谢谢。

拓尔思这家公司和我关系一直不错，这次出版《大数据时代的历史机遇》他们还赞助了1000本。有时候施水才去高校演讲，都跟我要最新ppt。总体来说，TRS在中文处理方面还是处在行业前列的水平，美中不足的就是市场开拓能力稍弱。对比纳斯达克上市的大数据公司来说，TRS的估值还是偏低的。

再生天地

对于一些很大型的企业而言，比如苏宁还有银行，从成本的角度还是从实现功能和维护的角度来看，是不是自己开发系统会是一个更好的选择？

清修

wsw057 发表于 2013-7-18 13:38
在大数据时代，到底是数据的所有者更有机会还是数据的处理者更有机会？比如政府领域和金融领域，数据即资产 ...

数据资产的所有者和处理者都有机会。关键是看他们谁率先建立了大数据思维。细看数据资产，（按照书中提到的“数据资产评估模型”），像金融业原来自认为宝贝的数据，很可能资产属性很差。有些他们认为的废料，没有用的数据，反而蕴含巨大的价值。

清修

wsw057 发表于 2013-7-18 13:39
有些厂商已经出了大数据一体机，大到Oracle(如果exadata算的话)，小到国内的用友和拓尔思，这种软硬结合的模 ...

这个问题我有感觉，没有调研和数据。所以谈谈感觉，我们来交流。单纯的对比大数据一体机和x86集群，我认为显然后者的市场更广阔。IT业正面临一场深刻的变革，就是如何创建IT的价值。传统的方法在平衡用户需求和投资预算间显然遇到了麻烦。未来整个IT的方向应该是用更廉价的技术去帮助客户赚钱，而非仅仅满足于用所谓的高科技去忽悠客户买单。

清修

fanzheng 发表于 2013-7-18 13:39
请问大数据可行性商业化的形态目前有几种？未来的趋势如何？

在书中和我们发布的大数据报告中，枚举了6中大数据的商业模式。分别是租售数据、租售信息、数字媒体、数据使能、数据空间运营、技术提供商。详细内容请参考拙作。

dahu0717

赵总前几天发的看空苏宁的文章，说苏宁大数据这一块不行，请问赵总怎么看待大数据对于电商的一个作用？是决定性的吗？苏宁，京东，当当，亚马逊，淘宝这几家，那些的大数据做的好一些？我感觉是亚马逊

wodeshijie

刚到手《大数据时代的历史机遇》，请问大数据方面的上市和未上市公司中您最看好的有哪几家？注意到您书中有对广联达的描述，请问您对它的前景怎么看？广材信息未来能成为建材数据平台吗？谢谢。

清修

再生天地 发表于 2013-7-18 13:40
对于大数据，我了解到的一点情况是，国内华为做的还行，其他公司都不怎么样，请赵总介绍下国内大数据的情况 ...

从产业发展的角度来看，国内以腾讯、阿里、百度为代表的互联网企业，在大数据领域应用的很深入。制造业的代表当然是华为。其他大多数公司还处于大数据的启蒙阶段。为数众多的企业还认为大数据仅仅是个炒作的概念而已。

摩道中人

大数据基于汽车行业有没有什么比较好的应用和标的？

lghw

大数据会在提升效率的同时放大马太效应吗？

shadai

您好，上海钢联(行情 消息 资金)一直在强调自己产业数据的原创性，不可复制性。想请问一下，实体中一些企业对产业数据的需求，和金融机构对金融数据的需求有什么差别吗，在实体产业链中，产业数据是否真的具有不可复制性，就算被复制了，带走的也只是皮毛，实体需求更强调对数据的采集，而不是金融机构中的数据整合。

8432037

国内的大数据企业会不会因为国内企业对大数据仍处于启蒙状态而市场开拓缓慢？