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风动心动？ 这几天因为克强讲经济增速有底线，部分机构yy到：底线是7.5%，那刺激政策近在眼前？于是市场波澜壮阔一天上涨3.2%。
听着和赵本山的笑话一样：去年gdp7.6%，总理说有底线，你就立刻yy7.5%，其实可以yy9.5%嘛，这样需要2个四万亿。
上午，楼继伟讲全年gdp目标是7%，不得了了，市场立刻开始算，上半年7.7%，下半年6.4%！这下经济又完蛋了。
即使克强真出刺激政策，在刺激政策出来后很短时间，市场也会重新反省，是否我们又吃了一记猛药，面对已经严重过剩的产能，继续扩大生产是否有用？继续建设你不需要的产能，最终的处理方法只能是低价出售或者减记。
多数的错误都在于我们没有关注长期问题，一直盯着这个季度和下个季度。
其实这个季度和下个季度发生的事多数在一年前都有苗头，在长期都有埋伏
有很聪明的分析师，但在近期不断出错，问题在哪里？盯得太近了。
万丈悬崖在脚底，头上猛虎咆哮，自身精疲力竭，但仍舍不得放手。长期结构、以及产能、以及经济驱动问题现在没有看到任何解决的办法。除了能够进行产能调整和结构改革之外，但目前政府还没有这方面的意思，仍然不舍得放手。
三驾马车，两架刚开始减速，另外一个强弩之末。能看到在3季度开始出口在挤去一部分泡沫之后，变为逆差。前两季度固定资产投资仍保持在20%的高位，比去年22%的高位下降不大。消费是个我评估不好的东西，只是直觉不会好，理由是房地产在继续挤压消费，同时地产的泡沫破灭，应该很临近了。资产的价格下跌产生的财富效应对消费的伤害很大，这个美国有很多文献。这个周期比较漫长----
还是研究研究怎么做空吧 | 
发表于 2013-7-12 14:56
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千斤顶