个股点评+要点分析【金针决策】

金针决策00

个股点评+要点分析【金针决策】

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：金针决策00 浏览：10150 回复：0

水污染倒逼水处理升级 膜材料或迎高增长 投资背景：      7月6日，贺江水污染告急，多地叫停自来水供应。一名接近环保部的人士表示，目前水污染比大气污染更严重。“2万亿的水污染防治计划正在伺机出台，但污染问题已经等不及政策。部分实力企业开始自谋方向，摆脱政策画饼困境。”       格力电器(行情 消息 资金)就是走在政策前面的典型。被誉为“销售女王”的董明珠推销旗下家庭饮水器节奏越来越快，连今年5月底的股东大会，都搭上了销售环节。董明珠说服参会人士，“把手里的矿泉水扔掉，喝桌上的格力自净水。”她凭借个人魅力，在仅100多人的小型业内会议上，当场就卖出几十台格力净水器。 投资重点：       机构分析称，格力的举动将引领家电企业进军饮水器领域。据测算，膜元件占到格力净水器成本六成以上，更新周期在1年半到2年。在商家争食的局面下，对治污防污意义重大的各类高性能膜材料将迎来高增长机遇。      A股市场中，多家主营业务非水处理的上市公司早已悄然布局。今年3月份，深圳惠程(行情 消息 资金)在年报中公开表示，将致力于大通量超滤、纳滤、反渗透基膜的开发工作。在调研过程中，深圳惠程(行情 消息 资金)内部人士透露，公司主营产品聚酰亚胺可以制成纳米纤维膜，用于污水处理，公司在膜技术方面技术储备丰富，未来将有更多产品落地。早在2010年，山东高速(行情 消息 资金)曾公告表示，投资3000万元成立滨州环保公司，涉足污水处理领域。      机构分析人士认为，上述公司涉足污水处理行业绝不是句号，而是后续持续发力的一个信号。 煤炭价格跌跌不休 火电企业大幅预增 投资背景：       尽管经济放缓趋势明显，可是依旧难挡火电企业大幅预增的势头。今日，国投电力(行情 消息 资金)、宝新能源(行情 消息 资金)、申能股份(行情 消息 资金)三家公司上半年业绩均报喜，尤其是国投电力(行情 消息 资金)，预增5662%以上，成为截至目前的两市“预增王”。宝新能源(行情 消息 资金)预增230%至250%，申能股份(行情 消息 资金)预增70%左右。由于煤炭价格不振，火电是目前为止大部分公司都保持增长的行业。 投资重点：      前期，由于煤炭市场供不应求，火电企业的市场话语权不强。在行业人士看来，“只要有用电紧张的预期，甚至经济增长加速的预期，煤价就能涨上来逼掉电厂的利润。”反之，在目前情况下，煤炭企业迫于生存压力，自然不会对价格有过高奢望。     于是，粤电力、豫能控股(行情 消息 资金)、黔源电力(行情 消息 资金)等火电公司纷纷交出预增200%以上的“成绩单”，而国电电力(行情 消息 资金)、上海电力(行情 消息 资金)等公司体量较大，也出现了五成左右的预增，成为经济下行背景下两市不多见的“风景线”。     相比上半年业绩，市场更为关心业绩向好的态势能否延续。行业人士透露，目前电煤价格正进一步下降。7月以来，秦皇岛5500大卡电煤价格稳定在580-585元/吨，较上季度均价下降2.5%。其次，利用小时环比也出现了改善，一方面进入夏季用电高峰，火电机组利用小时往年可出现环比3%-5%的增长。另一方面，今年水情小于去年同期，预计火电利用小时可有望环比改善5%以上。 轮胎业准入条件有望8月出台 行业迎来最佳盈利期 投资背景：      上证报记者昨日从权威渠道获得证实，中国橡胶工业协会已组织制定《轮胎行业准入条件》，拟7月底上报工信部，将新增对绿色轮胎、轮胎产品质量的具体标准要求及对缺陷产品进行召回等内容。工信部计划8月正式出台。分析人士预计，准入条件出台将对大型轮胎企业尤其是绿色轮胎企业带来利好。 投资重点：      据公开资料显示，风神股份(行情 消息 资金)此前率先实现子午胎系列产品100%绿色制造。其他轮胎企业还包括双钱股份(行情 消息 资金)、赛轮股份(行情 消息 资金)。     绿色轮胎需要用到高分散白炭黑，预计2015年、2020年国内轮胎用高分散白炭黑分别在38万吨、142万吨。而2012年国内轮胎对高分散白炭黑的需求量只有不到4万吨，市场前景巨大。     国内拥有（高分散）白炭黑产能的有双龙股份(行情 消息 资金)（6.6万吨）、黑猫股份(行情 消息 资金)（2万吨）等。软控股份(行情 消息 资金)的RFID电子标签则在轮胎回收体系中有重要作用。业内分析人士指出，目前橡胶价格连续下跌，美国对华轮胎特保案则已停止，轮胎企业正处在最佳盈利区间。 【今日导读】 ○成立产业联盟石墨烯整装待发 ○基本面未改观反弹持久性存疑 ○利率市场化方案近期有望出台 ○中南传媒(行情 消息 资金)涉数亿电子书包市场 ○接棒自贸区广西加速对外开放 【中证头条】 产业联盟+万亿规模 石墨烯整装待发 国家现代材料科技信息网络中心拟于2013年7月13-14日在北京举办“石墨烯产业发展趋势及投资论坛”，国内主流石墨烯产学研单位将发起成立“中国石墨烯产业技术创新战略联盟”。随着石墨烯从实验室研究跨进到商业市场应用，国内外持续掀起了石墨烯的投资热潮。 点评：业内预计，国内将形成万亿元的石墨稀产业规模，金路集团(行情 消息 资金) 、乐通股份(行情 消息 资金)、华丽家族(行情 消息 资金)、方大碳素等公司可关注。 【中证聚焦】 沪指创年内最大涨幅 反弹持久性存疑 基于政策刺激预期的再起、估值低企的事实以及资金困境的阶段缓解，周四蓝筹股集体“暴动”，引领沪综指收出年内最大单日涨幅。 ◆高层守住“下限”的讲话以及央行连续三周公开市场零操作的举措，令市场对政策再生憧憬。与此同时，伯南克讲话暗示QE退出放缓，令美元指数重挫，也在一定程度上利好A股反弹。 ◆目前无论是经济增长、流动性、上市公司业绩均未出现根本性的改变，海外热钱又有回流美国的迹象。一旦多数机构对所谓“稳增长”政策解读出现偏差，A股市场或将重回调整态势，这种情况在2011年、2012年中经常出现。 【要闻解读】 利率市场化方案近期有望出台       据悉，利率市场化方案有望于近期出台。其中，贷款利率下限将完全放开，但是此前市场预期的存款利率上限1.2倍并不在此次方案中，仍旧执行1.1倍上限。另外，针对大额长期存款的市场化也将启动。 点评：由于目前贷款利率普遍上浮，所以利率市场化的下一轮突破口是激活存款市场。监管部门尽量减少对定期存款利率的干预，推动资金转向商业银行其他业务当中。而银行理财产品市场有望获得最大受益。 ○据透露，央行11日早间未进行任何公开市场操作，此前周二央行也暂停了公开市场操作。本周公开市场上既没有央票到期，也没有正回购到期，到期资金为零。至此，本周为央行第三周在公开市场上保持“沉默”。 ○综合媒体消息，市场传闻称监管层正在研究上证50大蓝筹股T+0交易的可行性，以改变蓝筹股的僵尸状态。对此，上交所回应表示，对于上证50大蓝筹开展T+0交易目前没有任何消息。 ○美联储主席伯南克北京时间11日凌晨表示，美联储将在未来相当一段时间继续维持当前宽松的货币政策立场，且不会在失业率触及6.5%这一门槛时自动加息。市场预期的9月份缩减QE3规模最终落空。 【公司动向】 中南传媒(行情 消息 资金)撬动数亿电子书包市场 据了解，中南传媒(行情 消息 资金)（601098(行情 消息 资金)）已经在深圳龙岗区部分学校试点一年多的电子书包项目有望在今年秋季“转正”，涉及订单金额有数亿元。此外，中南传媒(行情 消息 资金)今年还计划在单校采购电子书包项目上发力。 点评：我国中小学生人数已近2亿人，电子书包蕴藏千亿市场潜力，深圳和上海正在试点推广。中南传媒(行情 消息 资金)是最早推出电子书包的上市公司，凤凰传媒(行情 消息 资金)的电子书包相关业务也进展顺利。 ○今日有媒体消息称，东阿阿胶(行情 消息 资金)（ 000423(行情 消息 资金) ）正酝酿涨价，幅度在25%左右。公司股票明起停牌。 ○围海股份(行情 消息 资金)（002586(行情 消息 资金)）签订2.9亿元水道清淤整治工程合同，占公司2012年营收20.73%。 ○宏大爆破(行情 消息 资金)（002683(行情 消息 资金)）签订30亿元露天煤矿剥离工程承包合同，占公司2012年营收18.46%。 ○深圳惠程(行情 消息 资金)（002168(行情 消息 资金)）聚酰亚胺锂电池及子公司服用PI纤维通过检测。公司聚酰亚胺锂电池一直被视为下一代锂电子电池隔膜。 ○百视通(行情 消息 资金)（600637(行情 消息 资金)）“核高基”项目获中央财政预算3312万。 ○天山生物(行情 消息 资金)（300313(行情 消息 资金)）拟逾1亿元建肉牛项目，预计达产后年收入2亿元。公司去年实现营收8200万元。 ○受持续暴雨影响，岷江水电(行情 消息 资金)（600131(行情 消息 资金)）雪花坪变电站11日凌晨被冲毁，直接损失达3700万元。 【财报直击】 ○华谊兄弟(行情 消息 资金)（300027(行情 消息 资金)）预计中期净利润3.90亿元-4.22亿元，同比增长270%-300%。主要是电影《西游降魔篇》取得较好的票房成绩，以及出售掌趣科技(行情 消息 资金)股份取得投资收益。 ○国投电力(行情 消息 资金)（600886(行情 消息 资金)）中期业绩预增57倍。上半年煤炭价格持续回落，提升了公司火电业务盈利能力。加之水电业务也同比大幅提升，促进了公司业绩暴增。       ○滨江集团(行情 消息 资金)（002244(行情 消息 资金)）上修中期业绩，预增8-10倍。东凌粮油(行情 消息 资金)（ 000893(行情 消息 资金) ）上半年净利润预增8倍。康达尔（ 000048(行情 消息 资金) ）上半年净利预增6.69-7.97倍。       ○受益于产能扩大、原料价格下降，宝新能源(行情 消息 资金)（ 000690(行情 消息 资金) ）中期净利预增2.3-2.5倍。 ○卧龙电气(行情 消息 资金)（600580(行情 消息 资金)）中期净利预增1.4倍。结转收入显著增长，中粮地产（ 000031 ）上半年净利预增50%-100%。贵州百灵(行情 消息 资金)（002424(行情 消息 资金)）上半年净利逾1亿，预增10%-30%。 ○海默科技(行情 消息 资金)（300084(行情 消息 资金)）中期净利预增5-8成，主要是在美页岩油项目贡献利润。 ○同花顺（300033(行情 消息 资金)）上半年净利预降30%-50%。硕贝德（300322(行情 消息 资金)）上半年净利预降30%-40%，新产品效益未完全体现。光伏行业订单下降，七星电子(行情 消息 资金)（002371(行情 消息 资金)）上半年净利降27%。 【产经观察】 接棒自贸区 广西加速对外开放 近期李克强总理在广西调研，先后到北海、钦州、南宁考察。中证资讯获悉，今年广西共有6个口岸列入新开或扩大开放计划。广西防城港(企沙工业港区)、梧州港(赤水作业区)水口、东兴等口岸被列入扩大开放计划；硕龙、峒中等公路口岸被列入新开计划。       点评：预计后续还将出台相应区域扶持政策，建议关注区域内上市公司北海港 、五洲交通(行情 消息 资金)、*ST国发(行情 消息 资金)、阳光股份(行情 消息 资金) 。 机动车报废渐入高峰期 设备类企业率先受益 商务部11日召开汽车流通发展促进绿色循环消费专题发布会并表示，目前汽车以旧换新和报废更新政策引导报废老旧汽车、黄标车近100万辆，拉动新车消费1200亿元。截至2012年底，我国汽车保有量已超过1.2亿辆。 点评：我国2015年前后将进入机动车更新换代高峰期。随着政策法规逐渐完善，报废汽车回收拆解将更加规范，相关设备（华宏科技(行情 消息 资金)）、回收处理（格林美）、资源类（江苏三友(行情 消息 资金) ）上市公司有望受益。 【市场透视】 空头砍仓 期指创历史最大涨幅 周四股指期货创出历史最大单日涨幅，主力合约IF1307日内最高涨幅超过8%，收盘上涨6.25%。期指总持仓减少1万余手，表明部分空头被逼砍仓，无奈离场。 点评：此前的巨幅贴水已经收敛至个位数，空头惨被“逼宫”。后市不排除震荡整固后短线再度冲高的可能，但基本面因素未有实质改观，对反弹空间不宜过分乐观。 利好出尽 机构逢高卖出三维丝 公布定向增发方案，收购资产进军烟气脱硝领域的三维丝并没有获得机构的青睐，多家机构反而借大盘大涨疯狂卖出该股。公开交易信息显示，该股前四大卖出席位全部为机构席位，第一席位卖出金额高达3783.71万元，四家机构合计卖出5654.50万元。买入席位全部为营业部席位，合计买入金额只有1711.78万元。 ◆今日券商板块大涨，多只券商股涨停。其中宏源证券(行情 消息 资金) 同样遭到机构抛售，合计卖出金额逾2亿元。