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（一）公告点评：中环股份(行情 消息 资金)（002129(行情 消息 资金)）吉瓦光伏中心项目进展 事件：公司发布公告，公布吉瓦光伏中心项目进展情况 神光分析： 1、近日，中环股份(行情 消息 资金)全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司收到内蒙古自治区发展和改革委员会下发给呼和浩特市发展改革委的《关于内蒙古自治区发展和改革委员会关于中环能源（内蒙古）有限公司呼和浩特市赛罕区20MWp结合设施农业7倍聚光光伏发电示范项目开展前期工作的通知》。 2、通知称内蒙古自治区发展和改革委员会同意中环能源（内蒙古）有限公司在呼和浩特市赛罕区金河镇范围内开展20MWp结合设施农业7倍聚光光伏发电示范项目，并要求呼和浩特市发展改革委指导中环能源开展测光、选址、电网接入、环境保护、节能等各项前期工作，落实建设条件，具备核准条件后，按程序上报核准。 3、公司按照计划继续增加对内蒙古中环光伏项目的投资，太阳能产品产能稳步提升。市场占有率不断上升，公司的太阳能产品、半导体材料产品无论是产量还是销量都大幅度上升。考虑到公司该业务所处行业面临的不确定性，暂不对未来业绩进行预测。 （二）个股点评：扬农化工(行情 消息 资金)（600486(行情 消息 资金)）中期业绩预增50％以上 事件：公司公布一季报。 神光分析： 1、公司是国内仿生农药行业规模最大的企业，目前基本形成以农药为主体，化工新材料、高附加值精细化学品为两翼的多元产品结构，其中农药产品实现杀虫剂、除草剂、杀菌剂三大品种全覆盖，拟除虫菊酯农药的产量和营业收入名列全国拟除虫菊酯类农药行业第一。 2、2013年一季度公司完成销售收入8.81亿元，同比上升40.96%。实现净利润9856万元，同比上升 87.9%；实现基本每股收益0.572元。业绩增长的主要原因是国际市场受转基因作物价格上涨、种植面积增加等因素影响，公司主要产品之一的草甘膦销售价格及销售收入较上年同期有一定幅度的上涨。目前公司草甘膦产能为3 万吨/年。基于同样的原因，公司预计 2013 年 1-6 月的净利润比上年同期将增长 50%以上。 3、简单估算，目前股价对应公司2013-2014年动态市盈率约为19倍、16倍，估值相对合理。 （三）个股点评：广州药业(行情 消息 资金)（600332(行情 消息 资金)）一季报点评 事件：一季报显示，实现营业收入29.72亿元，同比增长62.72%；实现净利润1.53亿元，同比增长5.412%；毛利率67%，同比降低10个百分点。每股收益0.19元，同比增长25.41%。 神光分析： 1、广药一季报是没有合并白云山公司的数据，中报时将两家公司数据合并。2012年四季度收入为27.54亿，2013年一季度29.72亿，环比增加2个多亿，是年初的增量，主要应该是王老吉的贡献。王老吉仍在快速铺货中，销售费用6.36亿元，同比增长202.89%。这是近期股价走强的最重要原因，也是未来广药定价的基础，预计一季度市场真正销售的红罐在16亿--20亿之间。 2、白云山投资者所持有的每1股白云山股份将转换为0.95股广州药业(行情 消息 资金)A股股份，重组完成后，公司的股份总数为1,291,340,650股。白云山换股股票预计将于5月10日以后中旬上市流通。 3、白云山停牌时股价比广药折价47%，因此，白云山换股股票上市后会涌出大量的抛盘，给广药股价带来短期压力。 （四）公告点评：云南白药(行情 消息 资金)（000538(行情 消息 资金)）一季度净利润增3成 事件：2013年一季度，公司期内实现净利3.75亿元，同比增30.32%;基本每股收益0.54元，同比增30.32%。 神光分析： 1、一季度，公司实现营收33.49亿元，同比增18.26%.母公司和商业性子公司—省医药有限公司销售收入增长。从销售数据和利润 数据来看，公司经营稳中有升，保持良好盈利能力。 2、公司生产经营是以云南白药(行情 消息 资金)系列产品和天然植物药系列产品为主，云南白药(行情 消息 资金)系列产品为独家经营；药品批发零售额在云南省排 第一名。公司近十年来屡屡提价的动力来源于公司白药产品的独特疗效与不可复制性，因为无论是工艺流程还是配方均属于国家绝 密，云南白药(行情 消息 资金)秘方是两个国家一类中药保护品种之一，“云南白药(行情 消息 资金)”为注册商标，公司的盈利能力能够得到有效保障。公司主导产 品的毛利率较高，2010年为73.71%，2011年为66.61%。2012年为61.15%。 3、医药股有望长期走牛。从我国人口结构来看，老龄人口不断增加，对医药特别是中药的需求有望增加，公司作为中药板块龙头 ，或将受资金持续关注，值得重点留意。 个股风险提示 （一）国恒铁路(行情 消息 资金)（000594(行情 消息 资金)）退市风险警示提示 国恒铁路(行情 消息 资金)（深圳交易所代码：000594(行情 消息 资金)）实行退市风险警示的起始日：2013年4月26日停牌一天，2013年5月2日起实行退市风险警示特别处理。实行退市风险警示后的股票简称：*ST国恒。实行退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%。投资者要注意相关风险。 （二）华菱钢铁(行情 消息 资金)（000932(行情 消息 资金)）首季亏损3.68亿 公司主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产和经营。2013年一季度公司实现营业收入131.09亿元，同比下降17.82％；归属于上市公司股东的净利润为-3.68亿元，基本每股收益-0.1222元。公司业绩下降的主要原因是，高炉检修及新高炉刚投产，铁水产量不足，钢材产量偏低，单位固定成本上升，且受原材料价格高位震荡运行的影响。提请投资者注意投资风险。 （三）农业银行(行情 消息 资金)（601288(行情 消息 资金)）或受杨琨事件影响 据报道，有外媒称中国农业银行(行情 消息 资金)前副行长杨琨欠澳门赌债30亿元（4.9亿美元），金额巨大，或对农业银行(行情 消息 资金)股价走势形成拖累。该事件影响较大，投资者须注意风险 | 
发表于 2013-5-2 10:05
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