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读书改变命运，这是现代社会的一种公式。在股市中知识是否也是改变股运的方式呢？
基础知识是股民最容易忽略的一件事，因为这些好像和亏赚并没直接的关系。
08年9月份的时候，有几个股民联合起诉深交所，起因是川润股份已经连续几天封跌停，在9月24号的时候，很多股民开盘前就挂了跌停价，但是那天跌停价并未成交，而是先在下跌3%的地方成交了一笔，跟着在下跌6%的地方成交，在下跌9%的地方成交后，跌停价才开始成交。股民认为这是交易所作弊，因此起诉了深交所。但是官司输了。
那会中小板的集合竞价的规则和主板不同，主板是按最大成交量来确认开盘价的。而中小板的规定有一个有效价格，就是在头一天收盘价的3%的范围之内，才属于有效报价。开盘前，所有卖单都在跌停上，但是这些报价并未生效，只是暂存在交易所的报价系统中。而报价在3%内的单子才是有效报价单。开盘后当有买单出现的时候，优先成交的是有效报价。所以出现了那天并未按价格优先原则成交的状况。
当然，现在这个规则已经改了。但是这件事能够看出来股民基础知识的欠缺，甚至包括律师，也并不了解交易规则。
这个事儿比较偶然，成交量又小，没有太大影响。但是有些事情影响可能就比较大了。那会市场上还有权证，南航认沽权证是市场上少数可以做空的权证，当时很多人都在做权证，但是对它的创设机制并不了解。只是以为机构可以无限创设，并不知道创设权证是需要给交易所缴纳保证金的，保证金就是行权的价格。这个规则，使南航认沽其实是有成本的，创设权证保证金的拆解利率就是权证的成本。当价格低于保证金的利率的时候，机构就会回购认沽权证，进行注销，来取回自己的保证金。这样不但在利率上有的赚，还可以消除行权的风险。
认沽权证创设的基础知识可以很容易的推理出来这个结果，所以当南航认沽权证低于0.34的时候，机构就会大规模赎回进行注销。在当时市场很熊的情况下，我自己在这个价位也重仓了南沽。同时也通知了不少熟悉的朋友，但是这些交易规则的逻辑我不是几句话能讲清楚的，很多人视权如虎，都不敢介入。时机转瞬而逝，两次碰触了0.337后，南沽开始大幅上扬。直接涨到了0.9+，翻了将近两倍。一次靠知识推理来的交易，就弥补了我在08年所有的损失。第二次进入0.3+的价格范围的交易，奠定了我在08年赢利60%的基础。
后来的交易里，还有上市公司现金选择权的推理；可转债的交易规则的推理等等案例。通过基础知识推理出来的交易，让赢利变的有十足的把握。让我感觉出来了能睡着觉的交易真是难能可贵。
后来讲课的时候，我也提到过有关基础知识的重要性。但是学习的人更注意技术分析，每次讲基础知识，不用半个小时，肯定有人睡着。后来我的课程中就渐渐的放弃了对基础知识的讲解。
我只想说，知识确实能改变命运。几百条交易规则，可能一辈子用的上的不过四五次，但是这四五次足够奠定赢利的基础了。
大盘的调整，在评论都喊着牛市来了的时候就已经做了提示，准确的说了12月11号开始的调整。一直关注我文章的朋友应该注意到了。提示过后，这几天的文章都是闲扯的文章。因为大盘的调整是一个小时级别的趋势延续，实在没什么说的。其实技术分析干的事儿最有价值的就是这个，预测转折点发生的可能，完后设计对应的交易计划。不同意义的转折点，不同的仓位控制。不同的变化，来决定加减仓位。
大盘调整了三天了，今天没有踩底的迹象。这几天的调整也太弱了，三天的小时图说明横盘后是个下跌。明天如果不能很快再次带量上攻，这个回调会再踩2028的支撑。2028不被破，大盘才有机会将这次反弹延续。
说了半天，好像对涨跌也没说出个所以然来，其实不然。准确的预测行情，尤其是每天的。那是上帝干的事儿，作为一个交易者，需要明白的是那个点位对市场的意义，所有关键的点位都有两个可能，被破，或者有效。每种可能的发生，证明了市场的未来将有不同的表现。找到关键点位，是预测。在关键点的表现，是行情的确认。进行的加减法，才是真正有意义的事情。但是没有预测和确认，交易一定是盲目的。
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发表于 2012-12-13 15:59
提升卡
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千斤顶
发表于 2012-12-13 16:12
楼主