湘财证券：宝鼎重工修炼内功，着眼未来
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：xgoodlook
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调研目的： 近日，我们调研了宝鼎重工，与公司领导层沟通了未来经营计划及发展战略等。
投资要点：
1、受下游行业不景气拖累，短期业绩疲软
2、海工大作为尚待时日，军工三证认证推进中
3、募投项目如期推进，稳定研发练内功
4、小额贷款公司是多元化的探索
估值和投资建议。
12年受累下游不景气影响，我们预计公司 2012-2014年EPS为0.41元、0.51元和0.63元。公司着眼于未来，通过苦练内功实现改善提升，募投项目投产、海工业务兴起、军工业务积极拓展及小额信贷业务多元化开拓等方面努力顺利推进，长期成长空间逐渐打开，给予公司2012年28倍PE，目标价格为11.48元，维持“增持”评级。
重点关注事项
股价催化剂(正面)：较大海工订单获取，军工认证通过，小额贷款公司获批、贡献业绩，。
风险提示（负面）：原材料价格上升，下滑形势下竞争加剧，募投项目投产低于预期。（湘财证券研究所） | 
发表于 2012-9-14 11:16
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