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五穷六绝之后七月份翻身依赖于流动性环境宽松中经济的相对稳定，目前而言国内的经济结构以及5月份信贷的超于预期决定了七月翻身的过渡条件在逐步成熟。 7月份与6月份相比，上市公司经营进入半年报的集中披露期，除了整体盈利与经济波动之间的关联性之外，在一个经济相对平稳、流动性相对宽松的小牛市环境中，自下而上的选股也迎来黄金时刻。
印度的经济结构成也信息技术服务业败也在于信息技术服务业的鹤立鸡群，经济结构的畸形使得印度的经济比较优势仅仅体现在某个局部产业，却难以在整体贸易盈余中产生共振，印度其实只是个科技网络产业景气波动的弹性国家。这也反映了国内的经济结构跟其相比更健全，在遇到单个国家景气波动时的稳定性也会更强。
我们一向倾向于认为股票市场的趋势起源于加速度，也就是在回落中市场的转折往往就在于回落加速度的减缓，以目前发改委审批项目、信贷开始恢复、房地产销量底部回升的态势，4月份外需再次冲击之后的经济增长回落速度起码在三季度就应该有所放缓，底部在缓和中有望到来。
上周回购利率与上上周相比大幅上升，1天和7天回购利率都大幅上升。1天回购利率目前在3.5%左右，比上周上升了约100bp。而7天上升到了4.3%，比上周上升约150bp左右。回购利率的大幅上升，我们认为主要还是由于银行的流动性遇到了一些问题，7月下旬进一步调降存款准备金的概率在加大。 | 
发表于 2012-6-25 10:33
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