【HOT】中信通核心调研内参（05-21）

中信通666

【HOT】中信通核心调研内参（05-21）

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本期导读：
中信通题材永动机（05-21）
中信通题材掘金（05-21）
中信通热点驱动（05-21）
中信通游资决策（05-21）
中信通私募内线（05-21）
中信通情报加油站（05-21）



中信通题材永动机（05-21）
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
中国PM2.5浓度过高导致早亡 环保部紧急出台应对规划
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
据新京报报道，一份在西安市进行的中国科学家研究，近期在国际顶级流行病学期刊《美国流行病学》上发表。研究首次分析了我国PM2.5及其化学组分浓度变化和居民死亡率变化的对应关系。该研究发现，我国北方城市冬季采暖期间，PM2.5及其关键化学组分浓度增高时，因急性心肺疾病发病导致的早亡风险也明显增加。
环境保护部部长周生贤5月18日主持召开环境保护部常务会议，审议并原则通过《重点区域大气污染防治规划(2011~2015年)》、
事件解读：
近期，国际顶级流行病学期刊《美国流行病学》发表了北大前沿交叉学科研究员环境与健康中心研究员黄薇等人在西安市所做的PM2.5相关的流行病学研究。在流行病学领域中，《美国流行病学》创刊最早，这是该期刊二十年来首次发表我国大气污染与居民健康危害关系的研究成果。
根据该研究，在排除了年龄、性别、时间效应和气象因素等影响因素之后，当PM2.5浓度每增加103微克/立方米时，居民全部死因的超额死亡风险会增加2.29%，滞后时间在1-2天。心脑血管疾病增加的超额死亡风险更高，为3.08%。
政策传真—环保部审议并原则通过《重点区域大气污染防治规划（2011~2015年）》
环境保护部部长周生贤5月18日主持召开环境保护部常务会议，审议并原则通过《重点区域大气污染防治规划(2011~2015年)》，《规划》的实施，对做好当前和今后一个时期大气污染防治工作、保护人民群众身体健康、促进经济发展方式转变都具有十分重要的意义。
相关链接—华东三省一市将同步发布PM2.5监测数据
17日从浙江省环保厅了解到，上海、江苏、浙江、安徽三省一市环保部门在日前召开的区域合作例会上明确了今年重点合作事项，包括完善区域大气污染联防联控机制、完善跨界污染应急联动机制、加强重点流域区域环境综合治理等。
政策风向—国务院:PM2.5监测2015年覆盖地级以上城市
中国总理温家宝2月29日主持召开国务院常务会议，同意发布新修订的《环境空气质量标准》。新标准增加了细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)8小时浓度限值监测指标，以使环境空气质量评价结果更加符合实际状况，更加接近人民群众切身感受。
国务院召开的会议要求，2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展细颗粒物与臭氧等项目监测，2013年在113个环境保护重点城市和国家环境保护模范城市开展监测，2015年覆盖所有地级以上城市。
主题投资机会:
业内第一家上市公司先河环保（300137）与综合类监测仪器提供商聚光科技（300203），可以提供系统的监测解决方案，设备毛利率（在50%左右）较高，肯定会受益于环保部门的采购，从中分一杯羹。雪迪龙（002658）PM2.5概念新贵，受益火电脱硝监测需求爆发，另外提供工业企业空气净化设备的创元科技（000551）将直面市场刺激。



中信通题材掘金（05-21）
中央企业产业支援新疆建设 超万亿资金投入新疆：
中央企业产业援疆推介会"在乌鲁木齐召开，120家央企参会、签约近90个项目、超过1万亿投资。 国务院国资委主任王勇在会上表示，"十二五"期间，新疆的投资额将至少比"十一五"期间翻一番。更令人咂舌的是，其中超过7000亿元的投资项目都将在2012年之前开工。关注新疆城建（600545）


中信通热点驱动（05-21）
玻璃：行业存在的波段机会
行业研究员认为，部分区域如华南地区玻璃的价格已经两周的季节性价格上涨，玻璃价格应该见底；郑州商品期货交易所将有望在6-7月份推出玻璃商品期货交易，或有玻璃价格催化；原料端纯碱从2011年最高2200元/吨跌到目前1400元/吨（成本 1100元/吨左右）。
综合判断行业短期机会在于：行业大比例减产、价格见底、6、7月或有期货推出的价格炒作及原料补跌形成的环比盈利提高；
中长期来看：玻璃新建、在建产能压力还是很大，玻璃价格出现趋势性的上涨估计还需时日或者地产相关政策的催化，但股价对风险的预期已反映了大部分，下跌空间不大。
相关标的首选南玻A（000012）；次选中航三鑫（002163）、金刚玻璃（300093）。

未来白酒行业将会有所分化：
为翔实把握国内白酒经销商的近况，研究员近期进行了实地调研，3-5月，超高端需求的同比增速仍处于下滑的态势，同比下滑幅度不等，主要原因有需求的回落、库存的调整、去年同比基数较高。其他档次的在淡季白酒终端有一定同比下滑的态势，同比下滑的速度低于超高端的水平，主要原因有去年基数较高、需求确有一定的回落以及部分库存的调整。
白酒行业未来将有所分化。从终端调研情况来看，行业整体景气周期依然处于回落的状态，由于去年淡季基数较高，今年需求回落，使得今年淡季较淡。从宏观周期的角度来说，对比历次白酒的调整周期，2013年行业需求有景气度回落、同时政策从紧的风险，关键看今年二季度的投资增速是否有回升。
从产业周期的角度，优势企业和经销商抗风险能力也在增强，行业深度调整的可能性不高，行业集中度进一步提升，行业逐步进入挤压式增长。从公司周期的角度来说，2012年企业释放业绩动力强，但随着一季度业绩的高增长业绩蓄水池环比降低，三季度前的业绩并不用担心，但2013年增速有环比回落的可能。

涉酒概念股投资机会分析：
目前以央企为代表的盈利减速迹象在实体经济中扩散开来，然而酿酒行业以其稳健的高增长继续广受资金关注，彰显其估值优势。
行业研究员表示，非酒类主业的涉酒类上市公司尤其值得重点关注：凯乐科技（600260）参股黄山头白酒、大湖股份（600257）德山酒业、顺鑫农业 （000860）牛栏山白酒和宁城老窖、广东明珠（600382）珍珠红酒、上海辅仁（600781）大股东的宋河酒业、轻纺城（600790）会稽山黄酒、维维股份（600300）枝江大区和贵州醇、天音控股（000829）章贡酒、尖峰集团（600668）国台酒业。



中信通游资决策（05-21）
长青股份（002391）经营拐点显现
完成对长青股份的实地调研后，行业分析师认为，随着吡虫啉价格不断上扬，丁醚脲产销量扩张，氟磺胺草醚价格和毛利率回复到合理水平，公司2012年业绩将较去年实现大幅增长，2季度业绩也将较1季度环比提升。公司未来看点在于南通基地新项目投产情况，新产品放量应该主要在2013-2015年。预计12-13年EPS分别为0.75和1.03元。鉴于公司经营出现拐点，加上虫灾因素杀虫剂价格有望维持高位、新项目不断投产丰富产品品类，可积极关注。

冀中能源（000937）集团资产注入的进程可能会比较快
经过与冀中能源管理层沟通，研究员认为，目前集团总产量1亿吨，上市公司3000万，而且信达问题基本解决，未来资产注入空间比较大。此前市场对公司资产注入的预期是今年不做的可能性比较大，现在公司明确说计划定增募集30亿元，可能收购的标的是峰峰集团的九龙矿、张矿集团的牛西、张家梁和官板乌素三个技改矿以及邯矿集团的金地煤焦。集团近几年四处投资，资金需求比较大，公司资产注入的进程可能会比较快。

隆平高科（000998）中止筹划重大资产重组事项
尽管隆平高科重大资产重组事项中指，但该股今天复牌后仍走势强于大盘。
隆平高科早盘股价曾快速上冲至26.19%，较前一交易日收盘价上涨8.22%。隆平高科股价冲高回落，上午收盘时录得2.56%的涨幅。
隆平高科公告称，公司拟采取向特定对象发行股份方式购买主要子公司少数股东权益事宜。但鉴于本次重大资产重组事项相关条件尚欠成熟，尽管公司在本公司股票停牌期间与相关方面进行了积极的沟通，但仍无法在规定的时间内完成预案所需的必备要件。
海通证券点评认为，该事件对隆平高科股价短期表现构成负面影响，但不影响公司的长期投资价值。公司产品发展态势良好，且解决子公司少数股东权益的决心未发生变化。

沧州大化（600230）TDI项目试车成功刺激股价上涨
沧州大化今日7万吨TDI项目16日试车成功，公司此前已有8万吨产能。因供应紧张，国内TDI价格今年以来持续上扬，目前沧州大化TDI报价约每吨2.16万元，同比上涨8%。公司去年TDI业务营收占比逾半。截止目前，沧州大化（600230）上涨近8%。

信维通信（300136）客户拓展将提升公司价值
受到收购方案的推动，信维通信今年以来股价表现不错，有研究员指出，公司原有业务主要给金立、步步高等国产手机提供天线并利用裙带关系赚取高额利润，短期依然可以通过国产手机出货量的增长而增长，提供一定安全边际。而通过收购手机天线第一大厂莱尔德而转型成为手机关键组件供应商，并将开拓黑莓、Moto、亚马逊、苹果等国际客户将明显提升公司的价值。

澳洋顺昌（002245）政策松动将推动壹桥苗业务爆发性增长
据了解，澳洋顺昌小额贷款业务受注册资本和政策限制，规模仍较小，一旦政策放松，将呈现爆发式增长。LED项目方面，因LED价格下滑幅度加大，公司放缓了投资步伐，已经订购两台MOCVD设备，预计将于2012年第三季度到位。

壹桥苗业（002447）产能增幅明显 业绩弹性大
完成对壹桥苗业的实地调研后，研究员认为，公司是目前海产养殖企业中，今年产能同比增幅最大的企业，具有很好的规模弹性。但目前阶段，公司主要精力集中在海参养殖与鲜参销售上，下游品牌建设与加盟店招商进展缓慢，且产品定位“平价亲民”的中低端消费人群。在鲜品海参价格持稳背景下，公司有很好的业绩弹性，预计2012-2013年EPS分别为1.18和1.69元。

荣盛发展（002146）首都经济圈规划即将推出
中国人民大学区域与城市经济研究所所长孙久文18日表示，京津冀地区将成为继长三角、珠三角区域一体化后的经济增长第三极。目前，首都经济圈规划正在研究中，它将和已经出台的河北沿海区域规划等共同构成京津冀区域规划，关注002146荣盛发展、000616亿城股份、600246万通地产等。

新宁物流（300013）全国流通工作会议即将召开
酝酿已久的全国流通工作会议即将召开，会议有望出台深化流通体制改革、加快流通产业发展的相关文件。本次流通大会的召开势必将为农产品、商贸零售和交运板块中龙头物流类公司带来发展机遇，给物流业的长远健康发展打下坚实的政策基础。

中铁二局（600528）
铁道部获超2万亿银行授信，将增加开工，为市场带来正面预期

比亚迪（002594）工信部网站正式发布《纯电动乘用车技术条件》
工信部网站正式发布《纯电动乘用车技术条件》,该项标准将于7月1日起正式实施。

东山精密 （002384）业内人士透露，公司LED封装器件月产能下月将扩展至300KK（3亿颗）。
该消息基本属实。去年底公司共有LED封装器件生产线逾20条，月产能100KK。近期有研究员前往东山精密调研，看好公司LED业务发展前景，预计该业务今年贡献营收逾7亿元。东山精密去年营收11.7亿元。

郑煤机（601717）中期业绩预增同比增长50%以上
情报人员获悉，公司本周将公告中期业绩预增同比增长50%以上。

青青稞酒（002646） 截获的情报显示，公司近期将上调稞酒出厂价幅度10%以上。
该消息兑现可能性较大。青青稞酒产品的营销区域不断扩大，随着上市之后品牌影响力的不断提升，提价势在必行，近期古越龙山产品提价引发了该股二级市场的强劲上涨，可见产品提价利好对公司股票的刺激作用是立杆见影的。从技术形态上看，青青稞酒股价在创出上市新高后，经过了两周的调整蓄势，对前期获利筹码进行了基本的清洗，短期借提价利好开始新一轮上涨是大概率时间，建议给予关注。



中信通私募内线（05-21）
开元投资（000516）
卫生部关于社会资本举办医疗机构经营性质的通知。

德尔家居（002631）
据悉北京7月1日将正式出台家具以旧换新政策。

铁龙物流（600125）
2012年5月21日 - 自2012年5月20日起，全国铁路货运统一运价上调0.01元/吨公里。

生意宝（002095）
全国电商和物流信息化大会5月23日举行，将解读《电子商务“十二五”发展规划》。

天业通联（002459）
温州市金融办相关负责人表示，温州即将开建建空中轨道交通运输系统。



中信通情报加油站（05-21）
唐人神：在美投建中国首个世界级海外原种猪场
唐人神与美国华特希尔育种集团再次签约，双方共同投资3000万美元（约1.9亿美元），在美国印第安纳州购地600亩，建设1200头母猪规模的原种猪场，成立美神国际（美国）种猪有限公司和美神国际（美国）育种基因研究中心，唐人神占51%的股份。  

全球一季度黄金需求价值同比涨16%：
世界黄金协会（WGC）5月17日发布的《黄金需求趋势报告》显示，2012年第一季度全球黄金需求为1097.6吨，相比2011年同期的需求水平（1150.7吨）下降5%；但当季全球黄金需求价值约合597亿美元，同比增长16%。

神马股份：帘子布公司订单充足
在国际市场低迷的情况下，拥有世界最大的工业丝、帘子布生产能力的中国平煤神马集团帘子布公司通过开展技术创新和产品差异化，今年以来订单充足生产经营实现稳定运行。截至目前，该公司已完成今年生产任务的40%，出口比重达60%以上，80%的产品为高端客户定制，有力提升了企业的核心竞争力。

六国化工：六国环保改造添效益
安徽六国化工股份有限公司日前在污水处理站增设一台板框压滤机，不仅彻底解决了污泥出路难题，提高了污水处理效果和回用水水质，还充分利用了宝贵的磷资源。  

电池产业发展新热点——储能
增强电网的供电能力，以解决日益发展的大城市供电及土地资源不足问题，世界上许多国家提出建设智能电网，而在智能电网建设中，储能系统则成为电池产业发展的另一个热点。

无线充电技术 未来5年将长成百亿市场：
根据市场研究机构Marketsand Markets的一份报告，全球无线充电市场将在未来五年内获得井喷式增长，到2017年将形成超过70亿美元的市场，而在2011年这一数字仅仅只有4.57亿美元，年复合增长率预计为57.6%。

天然气价改后有望提价 中石油或成最大受益者：
价格市场化改革后，天然气价格上涨是必然趋势。随着十二五期间天然气消费的增加，作为拥有天然气开采和管道资源的垄断者中石油，被业界广泛认为是此次改革的最大受益者。相比之下，尽管中石化一直在天然气领域发力，但是在短期内仍与中石油有巨大差距，短期内无力与其竞争。

国内首台中开式1300米高扬程输油泵通过验收：
日前，中国石化销售有限公司在杭州组织40余名来自中国石油大学、中通机协泵业分会、华东管道设计研究院及中石化、中石油、中海油等单位系统的专家、用户代表，对由中国石化销售有限公司华北分公司与浙江佳力科技股份有限公司共同研制的中开式高扬程输油泵进行出厂验收。

谷歌收购摩托罗拉移动获批 国产手机厂商将受益：
商务部5月19日公告称附加限制性条件批准谷歌收购摩托罗拉移动案，包括Andriod系统至少五年内免费以及不能以歧视方式对待安卓平台的所有原始设备制造商等，5年期满后可继续评估相关市场状况。对此有分析人士认为，由于业内担忧谷歌可能“厚此薄彼”优先为旗下手机提供系统软件和应用，因此谷歌做出“5年内安卓系统免费”承诺不仅换取了监管部门对该交易的批准，而且国内移动设备制造商在这方面的顾虑也被打消，将继续受益。



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看今朝之龙腾

业内第一家上市公司先河环保(行情 消息 资金)（300137(行情 消息 资金)）与综合类监测仪器提供商聚光科技(行情 消息 资金)（300203(行情 消息 资金)），可以提供系统的监测解决方案，设备毛利率（在50%左右）较高，肯定会受益于环保部门的采购，从中分一杯羹。雪迪龙（002658(行情 消息 资金)）PM2.5概念新贵，受益火电脱硝监测需求爆发，另外提供工业企业空气净化设备的创元科技(行情 消息 资金)（000551(行情 消息 资金)）将直面市场刺激。


------一年来看，大气污染治理概念股却有不错的表现，今年乃至今后很长一段时间内，他都是主角了。

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