【HOT】中信通核心调研内参（05-08）

中信通666

【HOT】中信通核心调研内参（05-08）

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本期导读：
中信通题材永动机（05-08）
中信通题材掘金（05-08）
中信通热点驱动（05-08）
中信通游资决策（05-08）
中信通私募内线（05-08）
中信通情报加油站（05-08）


中信通题材永动机（05-08）
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
天然气“十二五”规划呼之欲出 2015年中国需求将翻一番
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
据悉明天国务院常务会议有望审议通过天然气“十二五”规划。
5月5日援引国家发改委人士透露，天然气“十二五”规划的正式文稿已经成型，正在等待国务院常务会议审批，预计在不久后将对外公布。
事件驱动解读：
报道还称，在天然气“十二五”规划发布的同时，天然气定价机制改革方案也将随后对外发布，新的定价机制有望两三年内在全国范围内进行推广。天然气价格改革试点城市有望得到进一步扩大，天然气管道运输到各省的价格也有望放开。整体来看，未来中国天然气将进入“量价齐升”的局面。
国家能源局局长刘铁男近日在外交部组织召开的李克强副总理访俄联合记者会上，通报了中俄能源合作新进展。中国对天然气的需求日益增长,初步预测到2015年需求将翻一番。建设安全、稳定的中俄陆上天然气管道，战略意义十分重大。
李克强副总理访俄期间，为推动天然气合作，解决分歧，向俄方提出了创新性的天然气合作模式，得到了俄方的积极回应，并希望双方企业据此开展调研和磋商。双方按照互利共赢的原则，创新合作方式，一定会实现天然气项目合作的目标。
事件驱动主题投资机会：
在具体品种方面，建议短线关注大通燃气（000593）、深圳燃气（601139）、长春燃气（600333）等。  

题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
中国用最罕见的严厉的措辞 对菲律宾发出最后通牒
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
今天新华网、凤凰网等在头条显著位置报道，外交部副部长傅莹约见菲律宾驻华使馆临时代办蔡福炯，就当前黄岩岛事件向菲方提出严正交涉。
事件驱动解读：
中方约见菲外交官：形势难乐观 已做好对菲各种准备（凤凰网）
外交部就当前黄岩岛事件向菲方提出严正交涉（新华网）
傅莹说，黄岩岛事件发生已近一月，本应尽早平息。我上个月两次与你约谈，要求菲律宾方面冷静下来，不再采取使事态扩大化、复杂化的行动。但是，菲方显然没有认识到正在犯严重的错误，反而变本加厉地不断扩大事态，不但继续派公务船在黄岩岛泻湖内活动，而且不断发表错误言论，误导国内和国际公众，煽动民众情绪，严重损害双边关系气氛。我们对形势难以乐观。
傅莹强调，黄岩岛是中国固有领土。希望菲方不要误判形势，不计后果地不断推动事态升级。鉴于菲方不断挑衅，中方公务船将继续对黄岩岛海域保持警戒，中国渔政船也将依照中囯法律对渔船进行管理，提供服务，为中国渔民在自己的传统渔场的生产作业提供良好的环境。中方敦促菲方撤走在黄岩岛海域的船只，绝不能再干扰中国渔船作业，更不得干扰中国政府公务船依法执行公务。中方也做好了应对菲方扩大事态的各种准备。
事件驱动主题投资机会：
我们认为此次行情催化剂因素为事件性因素，仅为交易性机会；但重点发展海、空装备、信息化装备是我国国防现代化中长期发展趋势。建议关注短期有催化因素、所处行业前景广阔、公司龙头地位稳固、估值合理的公司，包括江南红箭、中船股份、北方导航等。

题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
媒体曝光三友化工污染事件 周边海域变成死海
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
唐山三友化工股份公司(以下简称三友化工是全国纯碱行业排头兵。但是这位 “排头兵”排出的污水却让周边的海域变成了无鱼生存的死海。
三友化工目前纯碱产能为200万吨/年，生产规模在全国排名第二位，巨大的产能也带来了巨大的污染。三友化工的废渣堆面积约270万平方米，相当于6400多个篮球场的大小。
事件驱动解读：
据了解，三友化工在2011年就曾被曝在环保核查报告中弄虚作假，在海洋环境公报中，三友化工碱渣液排污口附近海域(养殖区)，实际水质类别是三类，低于法定的二类水水质要求。但在核查报告中，这些均未体现。
讽刺的是，三友化工的母公司唐山三友集团却获河北省2011年减排优秀单位称号。河北省政府颁发该荣誉称号的理由是作为省“双三十”重点节能减排企业，三友集团2011年脱硫、化学需氧量、氨氮和氮氧化物全部完成考核指标，实现了单位产品综合能耗逐年降低和排放物达标达量排放。
事件驱动主题投资机会：
媒体曝光后三友化工将面临停产自查的后果，三友化工目前纯碱产能为200万吨/年，生产规模在全国排名第二位，他的停产将利好竞争对手青岛碱业（600229）



中信通题材掘金（05-08）
天然气板块投资逻辑：
1、明天国务院常务会议有望审议通过天然气“十二五”规划。 2、刘铁男：初步预测2015年中国对天然气需求将翻一番。 3、普京当选、李克强向俄方提出了提出了创新性的天然气合作模式。

大宗商品盐酸周涨幅17%：
据大宗商品数据商生意社提供的统计显示,盐酸上周的涨幅最大,达到17%,估计会有短线的机会,在众多盐酸个股中建议重点关注湖北宜化（000422）除受益盐酸涨价外,其生产的尿素也受益于东北地区 返青用肥农业需求。

卓创预测最快明日凌晨调价：
传发改委价格司将于今日下午召集会议，或是下调成品油零售价格的信号。卓创数据显示，三地变化率已经跌至-3.96%，成品油价格下调大势已成，卓创预测，最快明日凌晨调价。

传发改委开会发布阶梯电价正式文本及细则：
传今天下午1点发改委开会发布阶梯电价正式文本及细则，请关注智能电表等相关个股：科陆电子、三星电气、浩宁达、东软载波、林洋电子、长城开发、积成电子。

两部委力挺卫星产业化 专项补贴比例明确：
从权威人士处获悉，国家发改委、财政部已经下发有关通知，实施卫星及应用产业发展专项工作，重点支持北斗兼容导航位置服务等板块。重点关注北斗星通！



中信通热点驱动（05-08）
平板电视补贴政策框架有望在5月份出台：
经与业内人士交流，平板电视补贴在5月份可能政策框架出台，而细则可能要等到6-7月份出台。从补贴力度看，在提升现有能效标准的背景下，预计按照尺寸单台补贴300-500元。平板电视补贴若出台将对黑电企业产生较大影响，促进农村市场CRT更新速度，城市购买者从CCFL的LCD转向LED等。

钢铁：超配钢管新材料股
行业研究员表示，商务部对日本、欧盟超超临界不锈钢管反倾销调查初裁结果今日公告，裁定原产于日本、欧盟的超超临界不锈钢管存在倾销，对中国的产业造成了 实质性伤害，将于5月9日起对进口自日、欧的该项产品征收10%-40%的保证金；待日后正式反倾销税出台后，多退少补。
由于国外产超超临界的仅日本和欧盟两个地区，研究员判断此次反倾销对国内超超临界不锈钢管行业构成实质性利好，将会提升其价格、加速其进口替代的进程，合理乐观情况下，能够增厚久立特材全年EPS的30%、常宝股份的10%。继续建议买入这两只股票、超配钢管新材料股。


中信通游资决策（05-08）
中化国际（600500）中沙聚碳酸酯项目的投产提高的利好双酚A行业的景气程度
规划2013年底投产22万吨苯酚、13.5万吨丙酮和12万吨双酚A。中沙聚碳酸酯项目的投产，无疑会提高的利好双酚A行业的景气程度，进而利好中化国际未来的发展。东方证券测算公司对每1000元双酚A价格上涨的业绩弹性为0.06元。预测公司2012-2014年EPS分别为0.56、0.64和0.84元，维持公司“买入”评级，目标价8.8元。
风险提示：1.预计上半年天胶价格同比将下滑20%左右，拉动业绩下滑0.1元左右；2.SIAT受天胶不景气影响，业绩低于我们预期；3.铁矿石价格同比下滑10%左右。  

*ST长油（600087）关注中外运长航集团动向
*ST长油一季报疲弱，在研究员看来，公司今年主业基本扭亏无望，除非中外运长航集团允许它退市，否则必然要通过资产注入等方式改善公司盈利，应密切跟踪集团动向。

太极股份（002368）资产整合有望在上半年明确
据了解，大股东优质资产注入太极股份的方案预计在上半年能明确，可予以关注。

扬农化工（600486）2季度是国内农药旺季 业绩超预期概率大
经交流获悉，2季度是国内农药旺季 扬农化工经营业绩超预期概率大，全年可能有1元以上EPS。

中联重科（000157）5月收入环比增长40%以上
据了解，中联重科5月收入环比持平，同比增长超过40%。

宜科科技（002036）汉麻产品军品订单基本确定
据悉，宜科科技汉麻产品军品订单基本确定，预计军品订单将会于近期下达。根据军品订单特点，一旦进入装备，则后续每年将持续，同时公司如毛巾被，凉席，衬衣、鞋子等4-5个试验品种有望在未来2年列装。

维尔利（300190）餐厨垃圾项目中期左右可能会落地
据了解，维尔利餐厨垃圾项目中期左右可能会落地，可密切跟踪。

正泰电器（601877）集团资产整合有望在三季度之前完成
经交流获悉，正泰电器目前保持着持续稳健增长，后续集团资产整合预计最晚在3季度完成。



中信通私募内线（05-08）
成城股份（600247）
中国拟将农业保险定位为有国家补贴的商业保险，公司持股华安农业保险。

栖霞建设（600533）
江苏扬州出台政策奖励个人买房。

青岛碱业（600229）
媒体曝光唐山三友化工污染造就死海 ，三友化工目前纯碱产能为200万吨/年，生产规模在全国排名第二位，巨大的产能也带来了巨大的污染。

广州药业（600332）
王老吉商标最终判决在下周开庭，确定商标被广药集团收回 。

鲁抗制药（600789）
卫生部发布抗菌药物临床应用管理办法。

长城电脑（000066）
据中国之声《央广新闻》报道，iPad商标案目前已经进入了法院主持下的调解程序，双方均表示出了和解意愿。

荣峰控股(000668)
将斥资6亿元人民币收购老挝一个占地80平方公里、总储量2亿吨的钾盐勘探权。按照项目愿景规划，年产10万吨钾肥项目将在今年年底启动。据中国之声《央广新闻》报道，iPad商标案目前已经进入了法院主持下的调解程序，双方均表示出了和解意愿。

华录百纳（300291）
高华证券首次覆盖华录百纳，给予“买入”评级（位于强力买入名单），12个月目标价为人民币86.6元。看好原因主要是未来几年增长最快。

江苏开元(600981)
明天公司改名汇鸿股份，投资高新园区科技小额贷款公司。

海油工程（600583）
中国海洋石油将在南海海域独立勘探开发深水油气。



中信通情报加油站（05-08）
丰田开发新型低油耗混合动力汽车 百公里油耗仅1.6升左右：
日本丰田公司正在开发新一代小型混合动力汽车，其节油性能优越，1升汽油可行使60公里以上（即百公里油耗仅为1.6升左右）。

德、加两国联合研发新型锂-硫电池取得重大进展：
德国慕尼黑大学和加拿大滑铁卢大学的研究人员，联合研发新型锂-硫电池取得重大进展。研究人员应用纳米技术对锂-硫电池技术进行重大改进，使用碳纳米微粒构成多孔电极，使吸附硫的能力大大增强，电池达到最高的性能，未来有望替代目前的锂离子电池。

广西半数以上食用农产品价格上涨：
4月21日至4月27日，广西85种主要食用农产品中有43种商品价格上涨，占比50.59%。

中国采矿及金属业或将迎来并购机遇：
一季度，中国采矿和金属行业并购交易额达79亿美元是去年同期交易额的5倍日前，安永发布的最新采矿和金属业研究报告指出，中国采矿及金属业的并购活动持续增长，主要是受到对原材料的需求、国内的行业统合以及企业寻求垂直整合等因素推动。2012年第一季度，中国采矿和金属行业并购交易额高达79亿美元，是去年同期交易额的5倍。交易量由去年同期的29宗微增至32宗。

制冷剂价格低迷 冷媒HCR22替代升温：
据空调制冷大市场消息，近日天气逐渐转好，可是制冷剂的销售并没有随之升温。据了解，制冷剂的需求延续低迷，产业链产品价格以下跌为主。其中，R22价格下跌5.8%报价13000元/吨，R134a下跌4.7%至40000元/吨。受制冷剂开工低位的影响，上游HF、氯甲烷和三氯乙烯价格大幅走跌，这也降低了制冷剂价格中枢。

国际油价继续下探 我国下调窗口或本周开启：
随着国际油价继续下探，本周，国内汽、柴油有望迎来今年的首次降价而加油站打折促销的氛围也日渐浓郁。
从现在的情况来看，下调窗口应该会在本周之内打开。

雨季再次来袭 甘肃局部地区出现洪涝：
7日傍晚从甘肃省民政厅获悉，连日来，受高原低涡影响，甘肃部分地区出现雷雨天气，兰州、白银、张掖、临夏、武威等7市州洪涝灾害，随着雨季的到来，水电公司反而受益，从区域上来看，约14家水电公司悉数集中在福建、广西、四川、湖南、贵州、云南等南方受灾省市，水量增加，对水电股来说反而是好事。

香港又发现禽流感H5N1病毒 八哥尸体测试呈阳性反应：
香港特区政府渔农自然护理署发言人7日表示，日前在新界元朗捡走的八哥尸体经多项测试后，证实对H5N1禽流感病毒测试呈阳性反应。



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