600076 ST华光: 山东金诚石化将借壳, 转型石油生产

伤满心

600076 ST华光: 山东金诚石化将借壳, 转型石油生产

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：伤满心 浏览：16253 回复：0

昨天,主力资金借披星利空打压,重大资产重组正在进行中!!

　　去年以来,ST华光董事长周燕军,带领着他的青鸟系的高管层们,一直秘密地与山东金诚石化集团有限公司周敬才进行接触。但是,周燕军的“嫁人”战略一直不太“须利”。其根本原因是:东金诚石化不差钱。也不需要上市。

　　按照内部知情人士透露的重组方案,重组共分三步进行。

　　第一步:ST华光的目前大股东北京东方国兴科技有限公司将目前持有的3413万股股份,按照约40%的比例,无偿让度出1413万股给山东金诚石化集团,二股东中国信息信托投资公司也按照约40%的比例,无偿让度约187万股股份给山东金诚石化集团。山东金诚石化集团有限公司以其拥有的石油、炼焦等生产经营性资产,注入上市公司。资产注入的具体数据,原则上以2009年山东金诚石化集团有限公司年度会计报表为依据,金诚石化集团公司至2009年,经审计的总资产为38亿元。2009年实现利税8.7亿元。

　　第二步:金诚石化集团有限公司以其上述资产,向600076ST华光定向增发3亿股股票,每发行价格不超过5元,总募集资金不超过20亿元。发行完成后,ST华光转型为石油生产和炼焦企业。金诚石化集团有限公司为公司的控股股东。二股东仍为北京东方国兴科技有限公司。中国信息信托投资公司由目前的二股东变为第三股东。

　　按照目前重组及增发后的方案,模拟600076ST华光2010年至2012年的净利润:增发完成后公司总股本约在6.67亿股之间,按照金诚石化集团有限公司近三年的净利润,平均每年每股净利润约为1.05元至1.25元。每股净资产由目前的0.21元上升为约5.99元。

　　第三步:增发完成后,金诚石化集团有限公司承诺未来五年,上市公司每年平均利润不少于7亿元。即五年合计净利润须达到35亿元以上。如果未达到,由大股东金诚石化集团有限公司以现金方式补足。

　　对于这一美好方案,山东金诚石化集团有限公司周敬才坦言道:我们不求重组后的金诚石化股份有限公司(ST华光前身)仍为全国民营企业中领先者,但求能给予广大股东最满意的回报。
　　(附:金诚石化简介:企业经过16年创业路程,目前现有员工1400余人,工程技术人员400余人,年油品综合加工能力达530万吨。2007年实现销售收入为110亿元、利税7亿元,向国家缴税4.15亿元。企业人均创利税50万元。2000年至2007年累计上缴国家税金达11亿元,并且连续两年荣获“桓台县第一纳税企业”称号,在淄博市民营企业中成为首家迈入百亿元行列的企业,是山东省效益最好的地方炼油企业。从2007年开始,公司连续四年跻身中国企业500强。2010年排名为53位)。



山东金诚石化集团位于山东省桓台县，是以石油炼制为主的现代化企业集团，中国企业500强。

　　集团始终坚持“有效投入、科学发展、做强做大”的发展理念，以原油炼制为基础，大力发展重油深加工。构建起了包含原油加工、重油深加工、油品精制、废气综合利用的循环链条式格局，实现了原料互供、公用工程共享，努力使资源利用最大化。

　　集团建有山东金诚重油化工技术研究院，以科技创新引领企业发展，在重油深加工和高质量成品油生产技术上不断突破，企业重油深加工和高质量成品油生产能力优势明显。

　　目前，集团资产结构优良，炼油生产装置配套科学合理，外围储运、环保等设施齐全，企业管理规范高效，呈现出蓬勃发展的良好势头。生产工艺、技术能力、产品质量均达到国内先进水平。成品油及普通石油焦、针状焦、液化石油气、丙烯等石化产品畅销全国各地，供不应求。

　　集团先后荣获“中国石油和化工优秀民营企业”、“全国节能减排先进单位”、“山东省文明单位”、“山东省诚信企业”、“中国专利山东明星企业”、“山东省纳税先进企业”、“省级守合同重信用企业”、“山东省第八届消费者满意单位”等荣誉称号。