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一个理性的交易保括以下二部分: 理性的买入(持有)---买入后,买入持有的原始理由存在.
理性的卖出---,买入的原始理由不存在.
换成数学语言就很简单:理性的买入(持有)--是因为有A要素.理性的卖出--是因为无A要素.
"婚姻"在经济学的角度也是一种交易.你如果以对方拥有"财富"为"结婚"(买入)的最大理由,而婚后对方也一直拥有财富.那你的"买入"或"持有"肯定是理性的.即使对方其它方面并不太好.因为你实现了你自己定的最大的目标.
这就是买入的最大理由一直存在.所以这是--理性的买入.
反之,对方婚后财富不断缩水以致破产--买入的最大理由失去,做为一个理性人,你应做出理性的卖出.即使对方其它方面很优秀.因为那不是你最想要的.
当然其中的"财富"可换成"善良""爱情"等.
比如你看到一只股票涨的很猛,你认为它短线还能上涨......假设你认为"7天内能上涨".这就是你买入的最大理由.然后你就买入了.
你买入后可能会出现三种短线行情变化:1短线7天内线上涨.2七天内短线盘整3七天内短线下跌
如果出现1的情况,你的理性选择应是理性的持有.因为符合你当初定的最大理由--短线7天内上涨.
出现2的情况,你就应理性卖出.因为7天内能上涨的情况不存在.
出现3的情况,当然也应理性卖出.因为最大理由"7天内上涨"已失去.
这才是最理性的交易.
而实际交易中,采取非理性交易的人很多.
如在出现1的情况,有人就卖出了.原因是虽然上涨了,但他担心到手的利润跌回去.他的卖出理由是"担心下跌",而实际上他当初买入的理由实际上并没有失去.原始买入理由没有失去就应当持有.这种非理性的卖出经常会导致卖出后,股价不久就大涨.这就像有人本想做一番大生意大事业的,当他很快赚到第一个百万后,马上就结束生意了.他怕以后把这一百万亏回去.没想到,几年后同期和他一起做生意的大多成了千万富翁.
比如在出现2的情况,有人并没有卖.原因是没有涨.他认为7天内不涨.再过些天后一定涨.他认为应再等几天.而实际上,他当初买入或持有的原始理由已失去了.他不甘心没有获利.忘记了或违背了原始买入理由.这种结局最后常是几天后大跌.把他套住.这好比一个人与对方有个重要约会,他到了约地的时间对方没有来,他就依然单方面的傻等:8小时,一天,二天,三天...最后经常等到的是失望甚至绝望.因为"最初约会定的时间只是那一时刻".并不是不见不散....
又如出现3的情况,很多人明知被套也不卖.因为他实际上改变了当初的买入理由.他现在的理由变成了"买入后亏钱就不能卖".这种做法经常导致越套越深.操作者会后悔当初不如卖出.这种做法就像做生意进了一批服装,当时的进货理由是"快进快出,流转资金".后来发现这类服装款式不好卖,又舍不得亏本出售.结果隔置越久,这批衣服成了旧货.
上述例子讲的是个短线的例子.其实长短线都应遵循这样的交易原则.
有个股民以6倍市盈率买了海信电器,他本来是想做长线的.他深知这个价位可以做长线的.过几天,此股大涨了20%,他更改了主意,他卖出了海信.他想暂时做短线,高抛低吸.这时才7倍多的市盈率.注意,他的原始买入理由"长期投资价值"依然存在.结果他没能低价买回海信.不久海信短线一去不回头涨了近100%.
从哪里来,就应回到哪里去----买入的理由存在就持股,买入的理由失去,就应出售.我想这应是千古不变的道理.为此我对一些所谓的技术分析的买入卖出理由充满了质疑:
例如金叉买入.....对应的卖出方法是死叉卖出.
KDJ在低位时买入,在高位时卖出.....
布林线的中轧买入并持有,上轧卖出...
等等.它们买入与卖出的关系是:买入理由A,卖出理由是-A.
这种逻辑实难苟同. |
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| 参与人数 2 | 奖励 +2 |
时间 |
理由
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 y87658
| + 1 |
2012-4-18 14:03 |
观点独特，佩服！佩服！！！ |
 jiachy
| + 1 |
2012-4-18 09:40 |
MACD有楼主更精彩！ |
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发表于 2012-4-17 09:53
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千斤顶
楼主