抓住股市命脉——趋势判断
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：ADEMON
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哀鸿们并不是不能在上涨行情（以至牛市）中赚到钱，也不是在上涨行情中赚不了足够多的钱（事实是确实没有赚足够多的钱，但落袋为安本来就是理性并且合乎价值投资的），只是他们不能完全领悟股市中永恒不变且永恒不败的四字箴言——“追涨杀跌”的真正奥义——趋势判断。
有两个问题：Q1.一只个股近期涨了很多，你会买吗？大部分的答案是“不买”；Q2.不久后这只个股的价格下来了，你会买吗？当我把两个问题连着问你的时候，你的答案多半会犹豫再三，但事实上很多人开始介入了（真正可怕的是“开始”两个字！），因为它的澎湃涨势早已让你记住了它——这是一只牛股（而且很清晰的记得）！我们来总结一下这种模式：1、发现一只上升势头很足的股票（可能介入小有斩获）；2、不断上涨，观望（或者不理它，只是耳濡目染；或者捶胸顿足，大呼失误）；3、股票如期下跌；4、满心期望地买入；5.再下跌，继续补？……结果多半是惨烈的！
对此不得不看看小散买卖心态的特点：1、急功近利：最好买了就涨，卖了就跌，并且往往以个股的短期表现对其下定论。2、刻舟求剑：这个点位上次买了赚了，这次回到这里也可以买，比这里低的更可以买，就当没卖过；这个点位比以前卖的高了（或者说高比较多），就会觉得现在买还不如当初不抛，既然当初都抛了，现在就不该买。3、云里雾里：如果说刻舟求剑至少还是一种在无庄、弱庄股中适用的策略，那么云里雾里就更悲剧了。因为没有一套系统的分析手段，经常只能靠道听途说和“第六感”。
让我们来好好分析下：从根源上讲股票跟实体商品没啥两样，因为分红和公司实体股权的存在有着相对稳定的价值，那么像现在我们看到随时变化、市盈那么高分红那么低却能达到那么高的股价完全是没有可能的。之所以现在的二级市场会有如此的波动性，有人可能会说是参与的资金和群体巨大，但我认为根源完全在于一些特殊群体的蓄意炒作（这里的“蓄意炒作”并无贬义，只是习惯用语）。那些狼儿有很多惯用手法，当然任何事物都是变化发展的，推陈出新是时代的召唤！不过那只是表象，实质还不是会变的，比如追求盈利最大化（或者说更多更多的去赚别人口袋里的钱），所以很明显，有力量的家伙们时时刻刻想着的就是从你口袋里掏钱，而不是和你一起赚钱，所以不要指望他们给你什么好的信息，道听途说唯一的好处就是让你不只听信一家之言（但这一家绝对不是自家）。你卖了——他才有更多筹码拉升，你买了——他就没力量拉升；你卖了——他就卖不了好价钱，你买了——他纸上的盈利都由你兑现了。更何况，那帮家伙有更多的钱，更多的资讯，更专业的团队，何况又是在“豆你玩”、“蒜你狠”、风吹草动酱油白醋就灰飞烟灭的大中国，对于一般的散户炒股绝不是一个简单的等概率赌博，说白了基本是看天色，阴天居多，而且一碰上阴天基本让你想翻身的心都没了，当然了，无论是为国家做出的贡献还是盈利概率都比披羊皮的“彩票”是高得多了。急功近利带来的只是那些豺狼虎豹们展示给你的假象，刻舟求剑往往局限了你的盈利空间并时刻有可能承接了狼们吐出的 “杯具”。文章开头的模式就是“刻舟求剑”的可怕范例。
如果我们能从那些狼们那儿赢钱应该就算成功了吧，如何做呢？狼儿要筹码，我们也要，狼儿要派发，我们也扔，即典型的追涨杀跌，用理论化一点的语言：追涨一般只会输在主力派发前的那一小段上，追跌则只会在主力拉升前那一小段上才有可能短期盈利，杀跌跟杀涨类似。
但主要问题不在于散户们不知道这个道理，最大的问题在于他们不能告诉自己趋势，以至不愿意告诉自己趋势，没有方向要么刻舟求剑，要是涨潮还好，大不死心剑没了，要是退潮就惨了，明明没希望了，还越陷越深；要么云里雾里，道听途说，可惜道上的都是狼们，途上的都是虎们，还有一帮能说会道的泥菩萨，听得么?
这么一来，很多人开始笑了——说的比做的容易！遍地都是因追涨杀跌而死的哀鸿——事实胜于雄辩！的确，每个人对趋势总有不同的判断，除了很重要的运气，很多知识和认识也是极其重要的，因此股票更多时候是赚比你傻、比你弱的人的钱，而且与很多赌博项目类似，在股市中往往不止是输了钱，还有理智——而这可能是恶性循环的开始——因为判断和理智相通——这也正是很多超级作手寡言少语的原因（过多的语言是理性思考的敌人）。再次拿文章开头提到的例子，很多人认为那是一种“追涨杀跌”，其实是“没追涨（以至杀涨）追跌”，归结起来还是判断失误，但并没有那么简单，因为这时候很多人反过来开始怪这四个字了，慢慢的这四个字变成了“洪水猛兽”，慢慢的这句金玉良言反而成了那么狼们的伙伴，更直接的讲，你不再作趋势判断了，不仅仅因为错了几次。要知道，狼们最怕的是没拉多少就有成群结队的小散跟进（追涨），没扔多少就有成群结队小散跟着扔（杀跌）（这里我当然也要辩证的指出，狼们还是很喜欢小散们在拉升后期跟进的，但我完全不确定是不是跟进导致了狼们的变心，不过这种危险我从来不反对）。
我想如果有人有耐心看到这里，多半也已经急了——那你来告诉我们怎么作趋势判断。
首先，去拥有相关知识。需要明确的是有很多指标会告诉你趋势，但基本都是死的，当一个死东西大家都知道的时候，它就不是东西了，再回头看看上面的话，要是死的，而且要大家都知道，这样才不是东西，所以这些指标里面还是有很多绝密而绝妙的信息，至于你能参透多少，跟时间的付出和灵感的涌现有关，但最基本的，很多人懂得你要懂，不是死记硬背，但死记硬背的东西必须要知道，因为那些东西会在心理层面产生影响。
其次，实践和感悟。再多的理论也只是理论，没有一只操盘的狼会傻到一成不变的为你抬轿，被你猎杀，不要指望他们不懂你懂的纸面知识，而且你不懂的操盘知识他懂，而且他有更多的资讯，更雄厚的资金，他可能反其道而行，而你只能猜。你需要去做，去体会，去总结。可能很多时候看似相同的表象下结果是截然不同的，你可以归结于不能的操盘思路，但一定不要忘记，本质一定是相同的。经验的内化，是进阶的关键。
再次，让人性钝化。我看过很多无与伦比的超级作手，无一例外的面临沉浮，就算是他们，破产也不是小概率事件。他们拥有大部分人没有的知识和阅历，但依然不能拜托人性。信任、协作、三思、坚定……太多的褒义词让你穷途末路。股市是冷血的，本身你在股市中就是吸别人的血！所以美德是不存在，当然贪婪等人性弱点也会让人丧命。我要说的，不管是美德还是恶习，在股市中，只有合适与否，没有好坏之分。万变之中，一次任性便可以毁灭前功，唯有钝化人的本性，与所为之事相适应，方是最高境界——这也是做任何事的终极吧——趋势正是脱了人性的自然。
如果股市是简单的公式运算，那么就没有股市，所以也绝不因我的几句话所能言明。文章最后，我认为我需要说明的是，我们在讨论解决问题的方法时，总会把“认识”等思想层面的东西放在第一位，放着放着我们开始认为这是一种形式，实际上，这往往是最最根本的，否则后面的一切东西都会变味、变质，照本宣科的徒然，南辕北辙的枉费，即使有成效也迟早经不起本质的拷问。这也是这篇文章开头翻来覆去讲的东西。
总之，人与人之间天差地别，很多东西都是注定的，于股市，如人生。
[ 本帖最后由 ADEMON 于 2012-3-19 09:05 编辑 ] | 
发表于 2012-3-19 08:21
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