炒股心得（29）-等待已久的暴跌（2012/3/14）
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：bakerzhan
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1.
我在上一篇博客刚刚分析了“空头的傲慢与偏见”，怎么会马上改变观点说这是等待已久的暴跌？其实在上一篇文章里我就留有伏笔，我说要用辨证唯物主义的眼光来看待股市，而不是单纯从技术面来看大盘。我形成的这个观点还要感谢李志林（忠言）博士多年的股评文章，因为我在早期博客里讲过我一直听他的股评后来是看他的文章活到今天的，所以我才有“舍得”这个感悟。
2.
我在今天收盘之后马上写这篇博客，就是想趁着记忆力还在把最近2周的思想变化写下来，这对于我以后的操作有重要的帮助，对于其他正在学习摸索炒股之道的人也具有指导意义。其实这2周的煎熬和彷徨也是对我股市人生的一种磨练。我把当时每一个想法每一个波动都记录下来，未来再遇到这样的情况就不会感到茫然无助了，因为我证明了自己当时的想法是对的，而且我坚持己见，没有随大流，终于等到了我所想要的结果。
3.
大盘1/6从2132点上来到3/2连涨7周，指数越过20周均线已经4周，这是2011/5月以来的最好战绩，这是突破自3067点以来的下跌通道已经15天的最好战绩。有这样的涨幅当然是在我预料之中的，因为中央开始降低存准（2次），资金从紧开始进入宽松周期。这就是股市利好，这就是底部，这就是迈向长期牛市的开始，这就是你低吸的位置因为2011年惨不忍睹让你有了踏着别人的尸体向上攀登的机会。
4.
但是底部从来就不是V型反转的，它肯定是有反复，这样才有利于主力反复低位吸筹，反复清洗高位套牢筹码，反复震出低位获利盘。这是股票基本常识，也是自然规律，不是胆小，也不是偏执。当初的空头傲慢地认为底部没有成交量，所以根本不是底部还会继续破位，我只能说你资历太浅了，你只是书呆子，不是真正的股市高手。回顾20年股市的所有底部都没有明显放量（只有个股的底部有明显放量特征），它的量都是在上升连同回落整理这一波升跌形成的，为什么要这样折磨人？因为股市就是人性的博弈场，你要让散户低位割肉缴枪只能用这种办法，这是对付人性“贪婪恐惧”的唯一方法。底部永远是地量，只有菜鸟书呆子才认为底部是巨量换手。所以很多庄股就在相对低位对倒放出巨量诱骗你抄底，然后再下跌一段直到再也没人敢买入了，这才见底缓慢上升。其实底部如果出像巨量非常不正常，请问哪个傻瓜在如此低位巨量卖出？有如此巨量的筹码只能是主力，那是主力傻吗？不是，是你傻。
5.
沪市大盘在连涨7周后的2/27放量1446亿收出倒T阴线，我当时就认为大盘的一轮上升行情结束，2/27的K线只不过是一个确认信号。可是个股的情况与大盘有天壤之别，我的这个想法今天看来是一个错误决定。因为大盘指数就是蓝筹股指数（银行/地产/有色/石油/煤炭），你拿着小盘股与大盘指数的见顶毫无关系，结果小盘股恰恰是在2/28开始上升，2天后突破2/27新高，这对我来说是个重大挫折，也就是缓慢上升的小盘股卖出后变成了开始加速上升，这个情况对我来说是奇耻大辱，小盘股不断冲出布林线上轨，并且高位横走就是不回落中轨，他们都在等待中轨上升靠近，这对于在上轨高抛的人来说是最大的煎熬。我10年前就不认同冲出上轨就抛的理论，因为强势股会依托上轨继续冲高。但是目前不是牛市末段，不可能有多少强势股出现，所以我还是坚持自己的观点大盘必然回落个股无法幸免，可是我内心却非常煎熬。如果这次的操作事后证明是错误的，大盘返身向上开始一轮更大幅度主升浪，那我怎么办？追高买入吗？还是死扛不买？
6.
3/3-4我整个周末都在看着图形考虑我的决定，我回想16年的炒股经历，回想我每一次的被主力欺骗的经历，我想像自己站在主力的立场上看目前的点位，我如果手握重仓筹码我此时要如何抉择？我认为2/27就是主力逢高减仓，指数回到前高位置附近主力不可能再加仓，既然主力不买，大盘就没有上涨动力，即使创新高也是短暂冲高继续出货。主力出货永远是上涨之中利用散户追高，造成高换手卖出，一旦下跌，散户害怕不敢买，造成没有大的接盘，无法出货。3/5大盘没有创新高，让我松了一口气，至少我没有看错方向被主力轧空。3/7指数跌破布林线中轨，我没有动作，我清楚地记得过去我都是在这个关键位置被主力欺骗进来的。也就是我认为大盘走上升通道，指数回调到中轨就是低吸机会。可是我那时没有看周线位置是否已经处在高位，所以总是被漂亮的上升趋势所欺骗。这次我坚信2478就是阶段高点，所以我坚决不为所动继续看空，我认为要打穿中轨，形成一个下降通道后才会止跌再次形成一个上升通道。MACD翻绿绝不是一两天就可以扭转的，大盘不跌出一个雏形是吓不到散户割肉的，5/10天均线的压制作用是非常明显的，是不可能也没有必要花力气去突破的。
7.
大盘3/8越上中轨，开始缓慢上升，而且越过10天均线并且3/12回踩10天均线不破，一切都是那么如教科书般的标准，5/10天均线准备金叉，这时候对我的考验就更大了,3/13当天晚上的”第一财经”节目的股票分析师都认为会继续冲高,创出2478新高,甚至到2500-2550位置才会回落,CCTV证券资讯频道的”中线布局”栏目的分析师也认为大盘会继续展开两会后的行情,直到2550附近.几乎所有的证券分析从业人员都认为股指打到布林线中轨(20天均线)的调整是受到支撑的良性调整,是非常好的蓄势整固,完全有理由再开始一波第5浪升势.此时我要相信专家还是相信自己?如果我相信专家,今天上午我就应该买入股票,等待5/10均线再次金叉形成的巨大托举能量,等待创新高的时刻,等待股价大幅疯狂上涨.可是多年的经验教训告诉我,就算指数在高位再次形成金叉多头排列,那也是主力拿来骗散户在此位置进场的,这种高位金叉图形可迫使刚抛掉的散户再追高买入,迫使一直踏空的散户终于下决心进场来赶上二次上升的盛宴,因为这样的图形任何人都无懈可击.
8.
当天晚上我的心情可想而知,我非常的沮丧,我是否因为自己的小聪明（学艺不精）而完全看错了行情的方向，我还自认为我是一个具有大局观大智慧的人。我在周末把大盘3/9周K线定性为高位“吊颈线”，这种有长下引线的高位阴线（或者阳线）看似低位有支撑，其实是骗人的支撑，第二周将向下引线方向运行，这叫另外的一种“仙人指路”。结果昨天晚上电视上股票分析师说：见顶吊颈线要放大量才成立，没有放大量不算见顶的吊颈线。那么我看到3/9的周成交量比3/2的周成交量少，这样我的判断是否错了？毕竟人家在电视上的分析师是专家。我16年来都是靠自己学习思考找出一条通向成功的路，可以说是博采众长，学习我认为有道理的，抛弃我认为没道理的。所以我的成功也是各位专家的智慧结晶。今天我又站在十字路口，我到底应该相信我自己的判断，还是相信大多数专家？反复回想我的成功经验，好像没有一个专家的理论可以完全照搬使我成功的。我都是吸收所有理论，然后消化成为自己的理论再执行，所以我创造出“有所为，有所不为”的炒股理念，这虽然很累，但是不会后悔，因为这是自己的决定，不能怪任何专家。我对电视股评一直都不认同，他们只是对今天的K线图就事论事，他们甚至没有时间去分析图形之外的东西。换句话说，他们即使分析外界的因素也被当天的图形所限制，不会再从人性博弈的角度去分析未来走势。也许他们本来就是大主力大机构的喉舌，他们根本不会告诉你转折即将来临。他们都是不能自己炒股的注册分析师，也许他们就不会绞尽脑汁像我这样去分析，而是凭着多年经验麻木地开出药方，赚到出场费走人。所以如果按照分析师的判断可以赚大钱，那分析师何必每天辛苦上节目赚出场费，早就呆在家里数钱了。某些有良心的分析师并不代表有能力，并不代表实际操作多成功，总之想偷懒，相信别人绝不可能让你赚大钱。天道酬勤是真理，厚积薄发是真理，失败是成功之母是真理，一分耕耘一分收获是真理，股市10人9输是真理，听股评赚大钱我认为不是真理。
9.
从3/12开始的2天指数不断向上，如果这样继续下去，这三周K线反而形成两阳夹一阴的多方炮走势，那后面的走势谁都知道会怎样。到今天上午我看到上涨家数2倍于下跌家数，到下午指数缓慢走到2475点（离2478前高点就差3点），我完全是靠意志力在支撑看盘，我告诉自己要挺住，即使即将证明我失败的时刻到来，我也要睁大眼睛看着，这是给我最好的教训，这是刻骨铭心的痛，对我未来提高判断力有巨大的帮助。如果证明我对了，这个时刻对我将来再遇到任何类似局面都不在是一种煎熬了，因为我已经破茧成蝶。13：30指数一直不敢去大胆创新高，我凭借多年看盘经验断定我预判的双头骗局终于成形了，这是我16年来第一次预测对了大盘的暴跌，我在6124点，3478点，3186点，3067点都没有去预测过大盘，530更是没有躲过暴跌，我以前说过我只关心自己的股票不去预测大盘，因为个股才是你赚钱的唯一途径，预测大盘是算命行为。现在我要开始关注大盘，是因为在流动性缺乏的年代，在经济最低谷的年代已经不能撇开大盘炒个股了，所以要在个股上高抛低吸首先要预测大盘高低转折点。我要承认个股赚5倍的年代结束了，我们也必须要高抛低吸集小胜为大胜了。
10.
我在3/12周一的时候跟我的朋友讲：大盘MACD翻绿已经5天，如果我们没有警惕抛出股票，一个月后回来看是否会后悔我们当初为何面对警告信号视而不见？大盘从上涨以来MACD翻红40天，你看看历史上有没有底部上来如此长的时间翻红？你懂得越多，烦恼越多，越不快乐，但这就是我的选择，我选择了股票投资这个高危行业，我永远不会快乐，我永远不敢快乐。我同朋友谈了一个下午的未来应急方案，我把大盘的历史图形拿来讲解一旦遇到此种情况要在哪一位置抛出，万一被骗抛错，第二天如何买回。抛对了如何等待再次买入的信号。我的朋友也是11年股票投资的伙伴，我们彼此开诚布公的讨论预案是否可行，可操作可复制，简单有效并且不会被主力骗得找不着北。最后一至认为日K线布林线中轨是最可行的买卖线。早在10年前我就知道这条线有用，而且2004年的博客我还创造出月布林线中轨买入法则，“梦里寻她千百度，蓦然回首那人却在街道办事处”，绕了一圈，终于回到10年前。为什么会有这样的结局？因为时间证明了一个简单的道理，但是没有时间就没有办法证明这个道理简单有效，时间也让我们年轻气盛的性格变成了恬静如水，于是我们也都认同了这个道理，这就是功到自然成。
11.
今天大盘放量1700亿暴跌，跌破布林线中轨，如次翻脸暴跌历史少见，但是“缓上急落”并不稀奇，只是回落多深。我当初预测大盘会回落到2319点附近的观点不变，经过暴跌悲观看法占据上风，主力也许会向2132点挥舞屠刀，是否像刘备摔孩子“高抬手轻落下”还有待一步一步观察。我上篇博客认为大盘因为开始降低存准而见底的观点没有改变，但是底部不是散户的一厢情愿，而是取决于主力的持仓程度，周线中轨在2354点，主力是否会守住这条突破4周的阻力位变成未来的支撑位，那要看此轮暴跌主力到底在什么股票上出货坚决，如果蓝筹股没有出货，那么大盘几个技术位都有支撑，如果主力根据中央调控政策开始在地产银行等蓝筹股上反手做空，那么2132点肯定会暴露在主力火力之中。
12.
这几天“第一财经”的短信平台散户一直嘲笑“技术流”朋友，认为他自上涨以来一路谨慎看空，结果踏空。我觉得“技术流”朋友还是很年轻，所以经济基本面/人性的博弈面没有融入到技术面一起分析，所以导致指标高位就谨慎看空，这也是正常的，我也经历过这个阶段，最后还是要靠时间来充实自己的分析水平。但是昨晚“技术流”在平台就大胆预测创业板指数指标顶背离，今天必然率先带领大盘大幅调整，结果他说的非常准确，当然很多人认为他说了多次总有对的时候，我认为他的观点有道理可以让我们警惕风险，这就足够了。如果散户以事后嘲笑别人为乐趣，那你始终是一名散户，但是“技术流”敢于面对大家的嘲笑，继续分析，他一定会成功的。我从来不嘲笑发表错误观点的人，我只是鄙视只会进来乱骂一通然后走人的家伙，因为他什么东西都没有，甚至骂人的话也是文理不通。这样的人其实非常卑微，所以只好靠骂别人显示自己了不起。股吧中很多这样的人，他们以骂人为乐，展示自己就是社会的渣滓。
13.
大盘不会连涨9周，是因为今天的情况与2008年底4万亿救市出台不可同日而语，所以我们不能指望1664到3478的一路上涨，毕竟目前没有横空出世的救助资金。但是存准还有很大的下调空间这是事实，所以2012年不会继续跌了这是事实，但是大幅上涨没有任何政策依据。散户总是涨的时候说是主力逼空，其实主力很多都踏空，逼空只是一厢情愿希望主力继续逼空让自己股票赚钱而已。目前哪有逼空的理由，目前就是结构调整经济减速软着陆而已。美元指数月线图仍然在构造底部，刚突破20月均线准备上攻，我去年就预测美元构造月线底部不会继续下跌，可是很多专家都认为美国肯定推出QE3必然导致美元贬值，可是昨天绝大多数专家改口说根据美国目前的就业情况QE3离我们越来越远。我认为QE3损人不利己美国很清楚，不到万不得已它不会贸然推出。况且美元对于121高位根本谈不上走强，只是止跌而已，回升到89都不算走强，这些外汇专家信口开河目的何在？让大家高位去买黄金？美元回升必然压制大宗商品，股市一些公司也会受到影响，但是降存准是2年来的开始，资金必然开始宽松，所以分析股市要多方面的分析所有因素，这样得出的结论就不会片面和偏激。
14.
最后也许有人会说，你的分析都是今天暴跌后才得出的结论，这是事后诸葛亮，谁都可以做。我要说的是：我知道自己在这2周做了什么想了什么，我朋友知道我说的是否是事实，我写下这2周的心路历程只为激励自己，为今后留些经验，也为日后检验自己的能力做证据。我不关心你们会说什么，正如我看到我的博客在MACD论坛根本不受关注，更谈不上有谁看懂了。我觉得比起当年，现在的新一代股民太浮躁了，只想抓住能帮助他发财的股票推荐文章，其实这只是水中月镜中花，只是你还没有醒悟罢了。 | 
发表于 2012-3-14 23:43
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