国泰君安研究20120217

gtja01

国泰君安研究20120217

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：gtja01 浏览：13595 回复：0

研究所精粹
1. 交通运输研究员调研了山东高速（600350）后认为，公司确立公路+多元化经营战略，直线折旧在经济企稳预期下造就主业向上弹性，地产业务借调控之机低价大幅储备土地，同时公司具备涉矿主题：1.25亿元收购锌锡矿启动矿产投资，后续进展值得期待。预测2011-12年EPS分别为0.41、0.47元，现价为3.7元，目标价为4. 5元，建议增持。

2. 中小盘研究员调研了博彦科技（002649），认为大型外包企业已进入效率主导阶段，行业优势集中；外包市场高景气度，华为和中软成立合资公司对博彦的影响有限；公司是微软在国内云计算的主要技术外包商；上市后的行业整合与业务布局调整是公司能否重返第一梯队的关键。预计11-12年EPS为0.75元、0.99元，目标价24.63元。