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[个股交流] 国泰君安个股研究20120203

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发表于 2012-2-3 09:15 | 显示全部楼层

国泰君安个股研究20120203

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:gtja01 浏览:10689 回复:1

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1、机械研究员认为:2012年中央一号文件中,与机械行业相关的主要内容将会:1)直接推动农业机械、农产品冷链设备需求;2)指出政府财政支出将在农业科技投入中发挥主导作用,表明农机购置补贴力度不会减弱,国家对大型冷库的财政补贴力度也不会减弱。重点推荐新研股份(300159)、烟台冰轮(000811)。


2TMT研究员对于电子行业近期观点如下:
1)基于货币环境逐步宽松、外围经济企稳及自身库存周期考虑,电子行业有望自1季始订单缓慢回升。
2)由于11年末行业整体下滑幅度不及08年末,10-11年资本过大支出压力,以及10年高景气延至11年初,预计本轮回升速度不及09年,上半年行业同比较为平淡。
3)预计行业景气将于12年下半年明显回升,本轮高点可能出现在13-14年。
4)板块推荐集中在以下几个区域
第一,上年调整较为充分的光伏,推荐中环股份(002129)等;
第二,受益材料涨价、成本转移能力强、具估值优势、上半年同比大幅增长的稀土永磁,推荐宁波韵升(600366)、中科三环(000970)等;
第三,需求持续处于高位、攻防兼备的新兴消费电子,推荐歌尔声学(002241)、安洁科技(002635)、长盈精密(300115)等。
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2011-11-25

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发表于 2012-2-3 09:22 | 显示全部楼层
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2010-4-22

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