国泰君安个股推荐【2012.1.4】
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：gtja01
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首开股份（600376）：保障房开道，私募债护航
北京地产龙头，资源稀缺、盈利能力强，借由保障房融资渠道，近期50 亿私募债发行成功获批，资金面状况将大为好转，近期开始加大商业地产整合力度。
预计公司11-13年EPS 1.10、1.35、1.65 元，对应12 年PE 6.7 倍。私募债对公司整体业务的现金流改善明显，2011 年北京市场领跌、风险率先释放，强业绩保障性及可能的现金激励奠定增长，维持增持及目标价13 元。
福田汽车（600166）：积极扩张或为下一轮周期完成储备
在货车行业不景气的大背景下，公司的销售和盈利出现了负增长。但作为商用车领域的龙头企业，公司的经营、管理仍处于健康状态，市场份额和品牌地位继续位于行业领先，销售情况下降的幅度小于行业平均和大多数竞争对手。由于重卡业务收入明年将按50%计入投资收益，将对公司短期内的盈利产生一定影响，预计2011~2012年的EPS 分别为0.53 元和0.67 元。公司估值水平目前已达历史底部，给予10 倍的估值，目标价6.7 元，谨慎增持的投资评级。国泰君安个股推荐【2012.1.4】 | 
发表于 2012-1-4 09:19
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