中交股份拟融资200亿回归A股 成年内最大IPO项目
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：hfxz888
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9月23日晚间消息，疲弱不堪的A股再度面临抽血，中国交通建设股份有限公司今日在证监会官网公布招股书，正式启动回归A股上市。根据说明，中交股份拟发行35亿A股，募资不超过200亿，超越正在路演的中国水电173亿的融资规模，成年内A股最大IPO项目。 A股年内最大IPO的融资上限，没有最高，只有更高。本周正在如火如荼进行路演的中国水电，以173亿融资规模顶着年内最大IPO项目称号尚不到一周时间，中交股份就以拟募资不超过200亿欲取而代之。
中交股份预计将于9月28日(下周三)上会，而中国水电初定网上发行时间为9月26日，间隔不过2天时间。原本市场认为的监管层国庆前后放缓甚至暂停审批IPO，也只是一厢情愿而已。
招股书显示，中交股份预计发行35亿A股，加上其在港交所发现的44.27亿股H股，发行后总股本在183亿股。募集资金主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目，以及偿还银行贷款20亿元。
中交股份同时预计2011年归属于母公司股东的净利润为113.7亿元。
值得注意的是，中交股份A股IPO和吸收合并路桥建设(14.34,0.00,0.00%)同步进行，部分发行新股将用于换股吸收合并路桥建设。根据本次换股方案，路桥建设换股价格为 14.53 元/股。此前中交股份已持有路桥建设61.4%的股权。
根据《合并协议》及中交股份股东大会、中交股份类别股东会和路桥建设股东大会的决议，中交股份合并路桥建设，路桥建设因合并注销，路桥建设的全体股东(中交股份及其四家全资子公司除外)及现金选择权提供方按换股比例取得中交股份。
如行使现金选择权，按12.31元/股的价格将股票换成现金；另一选择是将路桥建设以14.53元/股的价格转换成等值中交股份发行的A股股票。
资料显示，中交集团于2006年经过整体重组改制，独家发起设立中交股份，注册资本108亿元，是中交股份的控股母公司。拥有基建设计、基建建设、疏浚和装备制造四大核心业务板块。
中交集团是由中港集团与路桥集团于2005 年12月8日以新设合并方式重组设立的国有独资公司，其出资人为国务院国资委，法定代表人为周纪昌，注册资本为 475.4亿元。(王霄 发自上海) | 
发表于 2011-9-24 00:18
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