继续监测地量，耐心等待增量

诤友

继续监测地量，耐心等待增量

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：诤友 浏览：14047 回复：11

                                
      与上涨与下跌趋势的具体点位一样，地量的具体数量，也是无法预测的，我们需要做的，只是通过监测，及时确认地量，并随增量资金进退。

      上周末的分析《继续跟踪量能趋势，识别地量》中曾提醒：
“虽然目前大盘已处相对低位，每波下跌不断地缩量，说明抛盘逐步减少，但每波上涨也不断地缩量，买盘也逐步减少，反映场外资金仍以观望为主，而存量资金已愈显不足。行情的关键仍是资金面，现在已是股市资金面最紧缺的时候。


都知道地量是抄底的机会，但只要后面没有增量资金入场，那么地量后面常还有地量。因此，需掌握些识别地量的方法。
1、这可将日线、周线的地量结合分析，观察它们的5、10、20等均量线是否同时见底，后市是否便于均量线在低位金叉。
2、与日、周EXPMA、趋势线、技术形态、时间周期等结合，从技术面来综合研判后市是否有利于放量，来识别当前是否地量，以及由放量的级别来判别当前地量的级别。
3、结合基本面、政策面等对供求关系的影响等。”


    在识别地量过程中，这里再补充一条：
4、具有代表性的死多头责怪管理层（这是他们嘴上不会说，内心看空的表现），网上骂声不断（多方绝望的表现），市场缩量整理后，又小幅放量却连续下跌，这是老多头绝望而翻空的表现。需关注这种情况后的量能变化，如无论涨跌，不再出现新地量，这里很可能是最后一跌，地量后的地价，空头陷阱后，将是空翻多。


      上证指数本周二成交又创501亿地量，但周三上涨45点，成交量只有620亿，周四非但没有补量，反而缩量，比上几次反弹的量能都小，反映了“只要后面没有增量资金入场，那么地量后面常还有地量。”

        由于上证指数已处相对低位，随着叠创新地量，已不具备进一步大幅做空动能，但场外资金入场的意愿暂也不强，做多的能量不足，故目前上下空间都有限。也许，在已形成的2437点--2630点的箱体中，继续缩量整理，等待时机，以时间换取空间。而上证指数与深成指、创业板的调整周期，也应基本同步，这种情况有可能维持到国庆。
      由于创业板在上证指数2610点后，量能成倍放大，说明该板块有增量资金介入，而这两周的回调，创业板是领跌，目前虽已缩量，但周五63亿多的近期最低量，比那时30亿不到的地量，仍大一倍多。由于创业板指数的日、周的牛熊警界线EXPMA，本周已均成空头排列，仍在调整途中，需继续等待地量。
    创业板指数不完成调整，上证指数也难以上扬，因为在市场低迷，量能不足时，一波行情启动时，历来是中小盘股票率先上涨，因此，地量还要看创业板。
    前期比上证指数强的深成指，近期走的比上证指数弱，三角形整理后选择了向下突破，已跌破8月8日的低点。

      目前指数的日、周的牛熊警界线EXPMA又均成为空头排列，日、周趋势线继续向下延伸，日、周的5、10、20均量线也依然向下。由于日、周的趋势同时向下，下周初又难免下跌。


      供求关系失衡，是股市的主要问题，而通货膨胀是政府急于解决的主要问题，在实体经济与虚拟经济两者关系中，实体经济是本，虚拟经济是标，是救经济，还是救市，政府更关心的是实体经济，只有实体经济好了，股市才会好。
    在目前股市的融资功能继续存在时（中小盘股发的价格仍很高，市盈率不低），暂不会改变货币政策，更不会暂停扩容（因为许多中小企业现在缺钱，急需融资）。因此，在未来较长时间内，证券市场的供求状况都难以改变，加之经济转型的趋势，以战略新兴产业为核心的小盘股依然会被反复关注，其结构性行情将成为市场运行的常态。


      平衡市中，心态很重要。心态浮躁的人，容易想入非非，经不起外界影响，在大盘快速上涨时，容易相信死多的预测，而在大盘快速下跌时，又容易相信死空的预测，从而造成高位追涨，低位杀跌，这在平衡市中是大忌。没有平和的心态，仓位控制，逆向思维，低吸高抛都无从谈起，更谈不上如何把握周线、月线的机会。



中秋感悟：
    月圆月缺，股市如同月亮，成交量能提前反应市场，趋势从量变到质变，其中，时间也很关键。
    今天是兔年的中秋节，祝朋友们节日快乐！

[ 本帖最后由 诤友 于 2011-9-12 19:00 编辑 ]

lxl66

中秋节快乐！

注塑节能50+

中秋节快乐！

虫族

讲的很实在，中秋节快乐！

趋势圣斗士

中秋节快乐！中秋节快乐！

zhangjincheng

中秋节快乐！

澹台寂寞

好像前段时间还有人找你？

逍遙游

节日快乐

97boy1672

继续监测地量，耐心等待增量

诤友

中国股市的每次大底，都是在新股停发后产生，现在要停发新股，是不可能的，现在的市场情况，类似于2010年7月初农行发行时：一是点位已快接近，当时最低2319点，二是现在也发大盘股中国水电，当时的农行、中信银行为确保发行成功，都采用了绿鞋制。现在的农行又回到了发行价下方，已没有什么下跌空间。大盘一旦周线调整到位，估计会有一波类似于2319点时周线级别的行情。当然，这些都是本人的主观预测，以后还需通过监测确认。无论对于大盘或个股，我坚持预测为副，监测为主，在具体操作和仓位控制上，采取的是：三分靠预测，七分靠监测。



从EXPMA日K线上分析，上证指数周三指数拉大阳线，收盘站上EXPMA12日线，并有可能突破上周说的2826--2615两点连成的短期下降趋势线，但周四因多重利空，非但没有突破，反又回落到EXPMA12日线下方，周三的反弹又成了后继乏力的一阳指，日线维持了下跌趋势。

从EXPMA周K线上分析，上证指数本周反弹受阻于EXPMA5周线，周线维持下降趋势。
周三反弹受阻转跌，目前各指数的日、周的牛熊警界线EXPMA维持空头排列，日、周趋势线继续向下延伸，形态上呈下降三角形破位之势，总体趋势依然向下，仍以持币观望为主。预期的小箱底2380点处会有一定支撑，但下降趋势能否改变，并非看支撑，主要是看能否突破下降趋势的压力。

由于本周反弹受阻于2826--2615两点连成的短期下降趋势线，显示该下降趋势线有效，因此，更需关注这条下降趋势线，随着它的延伸，以后一旦突破时放出的量能，超过本周的峰值（即后量超前量），操作价值将随之提高。（如以双底形态，在靠近下降趋势线处向上突破，常具有上升的连续性，而单底的突破往往有回抽确认，如后续量能不济，其高点将构成修正后的下降趋势线。）



从量能而言，上证指数本周一、二又分别创486亿、480亿的地量，周三放量上涨，但周四受多重利空影响而缩量，仍未超过8月25日1046亿的峰量，而周线的量能，也没有超过那周反弹的量能，由于上攻量能递减，故回落后只能再创新低。

下周是国庆长假前的最后一周，正逢各大商业银行三季度末资金考核的时间点，又有大盘股中国水电等发行，周边股市又处弱势，估计场外资金仍以观望为主，但由于目前点位不高，加上去年国庆前后，曾有波强劲反弹，场内资金仍会留守，大多不愿追涨与杀跌，有可能再度缩量整理。



平衡市的箱体中，适合低吸高抛，不宜追涨杀跌，而个股的随机性更强，因此，短线可用小部分资金，按预测操作自己选中的股票，以防错过时机，但总体仍以监测确认后再操作，以防预测的偏差。三成预测，七成监测，也体现在仓位控制上。



个股操作方面：

由于大盘仍在下降趋势中，但就目前的点位和地量等方面而言，似乎已进入波段下跌的后期，波段反弹的机会正在逐步临近，已需做好抄底准备。对于大盘而言，现在操作仍属左侧交易，有些强势股票近期虽处在右侧交易中，但由于没有调整，要防受大盘的影响而最后补跌。可选择那些基本面向好的成长股，关注其中领先大盘进入右侧交易时的机会。

我现在持有的仍是御银股份，仓位已加至3/10，在大盘没有进入右侧交易前，暂以3/10仓位为上限，1/10仓位为下限，继续寻求低吸高抛的机会。


[ 本帖最后由 诤友 于 2011-9-26 00:33 编辑 ]

倾听ing

路过，看看**

诤友

                                                                        无度扩容再度打破市场平衡

    我国的经济虽领先全球，保持较高速度增长，但市场的扩容更是独一无二。近期中国水电、陕煤股份、中交股份这些巨无霸的接连发行，再次打破了经济增长与股市扩容间的平衡，造成市场重心的下移。
    中小盘股票虽小，但数量多如蚁，蚂蚁啃骨头，搬泰山。三高发行，成为发行人赤裸裸的圈钱工具，造成许多高管辞职，待等套现。国企大盘股价格虽然不高，但一以当百，数量实在大，赶在这弱市中发行，加速了市场的下跌。

    当前的实体经济和虚拟经济都需要资金，但在资金有限的情况下，政府更关注的是实体经济，这是政绩考核所在，而股市的政绩又是多融资，多推出些国际板、新三板等政绩（形象）工程和融资渠道，当前只要有融资功能就可。
    随着市场的扩容大跃进，资金面收紧，供求关系难再平衡。在如此低迷的市场，中国水电、陕煤股份、中交股份这些巨无霸的发行，已是雪上加霜，后面还有银行股需大量再融资，同时新华人寿、人保集团等超大型IPO也开始浮出水面，让人“步步惊心”。 无度扩容，不仅从股市抽走大批资金，更是冷了广大散户的心。在原箱体的底部，管理层非但没有护盘，反而变本加厉地为国企圈钱，把企业潜在的风险，包装后转移给了广大股民（国企的高管均由上级任命，他们大多没有公司的股份，没有股份的董事长，不会去关心和维护公司的股价，只会关心自己的切身利益。），平衡被打破，只能继续向下寻求支撑。

    去年的农行、光大银行为确保发行成功，都采用了绿鞋制，今年业绩虽然增长，但现在反而跌破了发行价，用以估值的市盈率不断创新低，价格在向净资产靠拢。大幅扩容令市场难以承受，拉不动的大盘股只能被边缘化。由于各种迹象表明，新三板不久将推出，中小盘股票的扩容又要加速，这将使中小盘股票重新定位。
    近期市场供大于求的状况还没有改变，上方的压力大于下方的支撑，而事物总是朝阻力小的方向发展，只能下跌。


舍得、舍得，有舍才有得，下跌市道懂得放弃小机会，抓住每年一、二次周线的底部机会就可。趋势为王，需顺应市场，顺势而为。股市的预测只是参考，操作上应以监测确认为主，预测如果发生偏差，应该及时修正，不能抱着幻想，而与趋势抗衡。


    沪市9月20日创480亿地量后，21日随即反弹，但当日最大的成交量只有882亿，日后的量能又继续递减，故只能回调再创新低，节前最后一个交易日创年内461亿的新地量。下跌是不要量的，但上涨需要量，没有量的市场只有跌。近2周沪深市场的走势，使得技术形态被恶化。
    近5周来，上证指数每周第一天都是下跌， 期间曾出现4个逐步降低的下跳缺口，前3个都是几天后就补掉的，但这次不同，上周五各指数的缺口至今没有补掉，周四又出现第二个下跳缺口。上证指数的缺口，当天靠大盘股回补了（但本周上证指数分时图中的黄线，一直在白线下面，中小盘股票弱于大盘股）。
    中小板周一、周二在下降三角形前低点5951点附近整理，周三的走势就带有方向选择（是反弹去回补缺口，还是向下破位），由于缺乏反弹能量，难向缺口靠拢，收盘以中阴破位下降三角形前低点5951点，中小板（创业板）周四再留第二个下跳缺口，许多前期的抗跌的中小盘股票快速补跌，周内出现跌停的也不少。节后，可留意会否出现第三个下跳缺口，并关注随后量能的变化。




熊市才有下跌5浪，创业板指数似在1239点以来的5浪下跌途中，如果说1239点--968点为第1浪，968点--1113点为第2浪，1113点--783点第3浪，783点--960点为第4浪，那现在是在960点起的下跌第5浪中，1浪下跌（1239-968）为271点，5浪如与1浪等长，低点在（960-271）699点附近。
835到960点的小箱体跌破后，下一箱底（破颈线理论跌幅125点）在710点附近。由于835到960点的小箱体是放量的，因此跌破后，箱体压力也增加。
以上两种对创业板指数低点的预测，比较接近，都在700点附近，但都只是我主观的分析，只能略作参考。因为上涨不言顶，下跌不言底。故需顺势而为，操作上应该以监测确认为主。
    上证指数2437--2636点的200点箱体，已被打破，下一箱底2237点。这和创业板的分析一样，预测只是假设，具体操作服从趋势，继续运用EXPMA，关注上两周说的那条下降趋势线，以及成交量等。




当大部分人都盼望能复制去年国庆时的行情时，就有可能落空，历史常会重演，但不会是简单重复。去年这个时候，全球股市在上升趋势中，而今却在下降趋势中。超大盘股农行、光大银行等上市后已跌至低位，现在众多的超大盘股刚开始陆续发行，上市的压力还在后面。大盘的时间和地点虽相近，但内外条件有所不同，故不能刻舟求剑。如节后继续下跌，上涨的希望一旦落空，就可注意人们绝望之后的机会。市场常跌破重要的技术支撑位，就是为打破散户的心理防线，市场的底部机会，常是在吓跑散户的恐惧中产生的，所谓不破不立。
    近期抄底之声不断，利用地量地价，指数已趋低位，社保基金入市，周期波动的时间窗口等方法抄底者，悉数被套，市场上套牢族不断增加。大盘加速下跌，哀叹之声一片，许多人已在看大盘跌至2200点或更低的点位，呼吁政府救市的声音也不绝于耳，天天喊涨的死多头也已变了调，这些都是接近阶段性底部的征兆。

    在操作上，顺势而为，应以趋向指标EXPMA为主。目前月、周、日EXPMA虽均呈空头排列，趋势依然向下，只能持币观望，等待转机。但等到波段的一定周期和点位时，就要关注反弹的时机，这可运用随机指标KDJ，它对波段的变化比较敏感（个股的随机性远强于大盘，尤其是股性活跃的股票）。目前季KDJ、月KDJ虽尚未见底，但日KDJ已进入超卖区，周KDJ已进入低位，也即将进入超卖区，一旦快速下跌，指数与EXPMA乖离后，反弹随时会出现。而当日、周KDJ同时金叉，爆发力会比较强，如能在临近下降趋势线时金叉，则是更可靠的切入点（突破点）。因此需通过供求变化和技术监测，抓好波段抄底的机会，而机会的大小，则取决于量能的大小与持续性。这些都是反复说过的方法，现在再提醒下而已。





个股操作方面：

    在供求相对平衡的市场，大盘和个股常会在某些支撑位与压力位之间，来回作波段运动。但市场是有趋势性的，原供求关系一旦改变，就会有趋势性选择，具体操作上应服从趋势。

    覆巢之下无完卵，上周御银股份的EXPMA日线走熊后，本周跌破原箱体，EXPMA50周线也被跌破，趋势向下，按自己的操作方法，已减磅止损部分（由30%降为25%），待其技术面符合条件时再回补。当然，在选到基本面和技术面比它好的股票时，就会操作其它股票。
    当预测和监测发生偏离，确认破位下跌后，要及时止损，而要防止用屁股决定脑袋，对手中个股抱任何幻想，由于心理障碍而耽误操作，又要防止在大幅下跌后，因慌乱而割在底部。不要被不良心态左右，做感情的奴隶，而应保持平和的心态，按确认的走势，顺势而为。严格遵守操作纪律，按自己的方法，以不变应万变。




  顺便简要地谈下自己选股时，基本面和技术面结合的方法：

    在买卖股票和看大盘时，老手重趋势不重价格（指数），新手重价格（指数）不重趋势。基本分析是重内在价值（这与新手重价格不同），看重股票投资，技术分析是重趋势，看重炒作时机。两者均有各自优缺点，把两者有机结合起来，取长补短，系统分析，寻求共同的买卖点，始终是我股票操作中的重要环节。由于基本面相对稳定，技术面变化较大，故操作时应以技术面为主（所谓选股不如选时）。
    两者结合，具体选股时，可按基本面、技术面等分别设立股票池：1）发现基本面好的成长股，先放在基本分析股票池中，供中长线跟踪，到时再根据它们的技术面变化，从中选技术面好，符合自己操作习惯的股票，附合当前热点的股票需不失时机。2）发现技术面中长线趋好的股票，可放入另一技术分析股票池中，再仔细分析它们的基本面，发现基本面差的就淘汰，再从中选技术面好的操作。3）结合大盘的基本面与技术面，把握好买卖的时机。

    凡事预则立，不预则废。按市场目前的状况，应选好部分股票备用了，大盘一旦起波段行情，就能有的放矢，及时介入有所准备的股票，不会一时无所适从而耽误时机，或盲目听信他人推荐而被动跟风。
    股谚云：买入靠信心，持有靠耐心，卖出靠决心。按上述方法选股和选时，由于买入理由比较充分，买入就会有信心。而只要买的理由继续存在，持有也会有耐心，能经得起震荡和时间的考验。