基金们也在悄悄地弃大抓小：基金新进31只创业板股 分布9行业(附股)
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：宇宙游客
浏览：9623
回复：5
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
根据基金二季报，基金重仓835只个股，其中，创业板92只，中小板207只，深沪主板536只，可见，主板仍是基金重仓持有的对象。
自2009年10月30日首批创业板公司上市以来，各季度基金重仓股名单均出现创业板身影。2009年三季报，基金重仓10只创业板个股，四季报34只，2010年一至四季报分别有38只、43只、56只、81只重仓股，今年一季报和二季报上升至91只和92只。
基金二季度对创业板个股调仓动作明显，92只重仓股中，31只为新进持有，分布9大行业，36只个股在一季持有的基础上进一步增持，同时，基金对22只个股进行了减仓操作，另外，对一季度重仓的30只个股彻底抛弃。
新进个股中，11只基金持股数超过百万，如飞力达（300240），被10只基金持有，合计持股216.6万股，由于该股7月6日上市，基金参与打新获配的可能性较大。此外，拓尔思（300229）、永利带业（300230）等创业板个股基金持股数分别为200万和180万股。
二季度，基金对36只一季度重仓的个股进行加仓操作，其中，16只基金增持股数翻倍。如神州泰岳（300002），基金共持有1930.5万股，增仓比例达259.5％；碧水源（300070），基金二季持有1471.6万股，增持比例达407.5％。值得一提的是，由于创业板公司热衷高送转，部分机构增持的股份为送转获得，但仍有部分属于基金主动增仓。
目前上市的245只创业板个股平均流通股本为4850.08万股，低于中小板的七成，与主板146878.43万股的平均值相比，更是不可同日而语。由于创业板个股股本整体偏小，基金重仓股平均持股数仅为241.17万股。据统计，仅4只个股基金持股超过千万，万邦达（300055）二季度基金共持有2999.63万股，排名居首；43只个股持股超过百万，占比不足半数；另有11只个股基金持股不足10万。
尽管创业板个股基金持股数较低，但平均持股数占流通股本比例达5.91％，而中小板与主板的平均持股比例分别为6.23％和2.80％。据统计，11只创业板个股二季度基金持股比例超过一成，万邦达持股比例达52.44％，汇川技术（300124）27.16％，永清环保（300187）26.74％，排名前三。与之相比，15只个股基金持股比例较低，不足1％。
92只基金重仓股分布于15个证监会大行业，机械设备、石油化工、信息技术三大行业分别有26只、13只、13只个股入围，累计占据近六成份额。从市场表现看，7月以来，这些个股九成上涨，9只个股下跌，与创业板指期间8.69％的涨幅相比，56只个股跑赢指数。
二季度遭基金抛弃的30只创业板个股，一季度持股数均较低，平均持股数仅为74.86万股。从股价表现来看，7月份创业板涨幅第三的朗源股份（300175），一季度基金持有90万股，二季度未出现在重仓股名单中。同时，17只遭基金抛弃的个股7月跑输指数。可见，虽然机构投资者不乏投资失利、牛股踏空的情况，但凭借其专业的分析能力，选股仍具备一定的优势。
从各类型基金对创业板的热衷程度看，股票型依然居首，共持有13659.28万股，占比超过六成；债券型和混合型基金分别以19.96％和17.71％的比例排名其后。合约IF1108，数据截至2011.7.28）
截至7月27日，已有128家公司发布半年报。数据显示，社保基金现身10家上市公司的前十大流通股东名单，共持有6853.11万股，比一季度增加1069.65万股。
粗略计算可知，相比一季度，社保基金在二季度增加了18.5％的仓位，但市值仅增加11.2％。这是否意味着社保基金在二季度低位抢筹呢？食品、医药、餐饮旅游业由于良好的业绩受到了社保基金的青睐。数据显示，社保基金现身的这十家上市公司为格力电器（000651）、凯迪电力（000939）、丽江旅游（002033）、三全食品（002216）、通鼎光电（002491）、老板电器（002508）、阳谷华泰（300121）、星河生物（300143）、翰宇药业（300199）、黄河旋风（600172）。其中，社保基金新进了3家股票，分别为，丽江旅游、星河生物、翰宇药业。增持了4家，分别为凯迪电力、通鼎光电、老板电器、黄河旋风，格力电器和三全食品持股量未变，而阳谷华泰遭到减持19.66万股。
作为一只总股本仅1.2亿股、流通盘3000万股的袖珍股，湘股凯美特气（002549）自然不会被机构投资者所忽视。昨日，公司披露的2011年半年报显示，公司股票于2月18日上市之后，引来了基金、券商的大举增持，包括宝盈、兴华、华夏基金以及东海证券、私募等，其中“宝盈系”基金持有公司流通股的比例高达26.8％。
记者查阅凯美特气的半年报看到，公司今年上半年实现营业收入约5518万元，归属于母公司所有者净利润约1719万元，基本每股收益0.21元，每股净资产5.58元，摊薄净资产收益率为2.57％。公司预计，今年1至9月归属于上市公司股东的净利润同比增长10％至30％，而业绩变动的主要原因是：一、产品产、销量及平均销售单价呈上涨趋势，主营业务增加；二、成本费用得到有效控制。
截至6月30日的统计数据显示，在凯美特气的十大流通股东当中，基金占据7席，券商理财有2席，还有1个是私募。其中，“宝盈系”旗下的基金鸿阳、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈资源优选包揽前四大流通股东，合计持有凯美特气804.14万股，占有公司流通股26.8％的比例。
对于基金大举增持的原因，公司董秘张伟向记者表示，投资机构主要是看好公司主营业务的发展前景，目前公司主要经营干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体的生产及销售，是国内食品级二氧化碳的龙头企业，产品的毛利率较高，同时具有国家政策扶植的节能减排概念。另外，公司计划实施安庆凯美特气体有限公司项目，建设资金拟使用公司超募资金5117万元。
据上海证券报 基金公司对中小板、创业板上市公司的密集调研或暴露基金下一阶段的配置策略。
根据新联电子（002546）、凯美特气（002549）、大华股份（002236）等披露的半年度信息，基金经理在二季度弱市环境下加大了对中小盘股公司的调研和投资力度。其中华夏基金投资总监刘文动买入新联电子、凯美特气；大华股份更被基金经理密集增持。南方绩优成长基金在二季度购入该股298万股，以596万股的持股量成为大华股份报告期内的第一大机构投资者。大华股份披露的信息显示，二季度共有超过20家基金前往上市公司实地调研，其中包括了华夏基金、博时基金、嘉实基金、易方达基金等。上述信息意味着，此前规避中小板、创业板的华夏、南方、博时、易方达等大型基金公司在二季度开始反向操作。一向坚持选择蓝筹股的南方基金也加大对创业板个股的投资。翰宇药业（300199）亦在二季度成为南方基金的独门重仓股。
有色金属 盈利能力快速恢复
截至7月28日，共有8家有色金属类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。除了*ST中钨、金钼股份（601958）两公司外，其他公司均实现了中期利润总额不同程度的增长。其中，章源钨业（002378）的中期总利润达到1.53亿元，比去年同期猛增127.24％，居增幅榜第一；厦门钨业（600549）、恒邦股份（002237）分别以116.25％和61.93％，居行业增幅榜第二、三位。同时，云南锗业（002428）和常铝股份（002160）的中期总利润也分别大增22.42％、16.51％。
据国家发改委7月20日公布的上半年我国有色金属行业运行情况显示：2011年上半年，我国十种有色金属产量1690万吨，同比增长9.8％，增速同比减缓21.5个百分点。电解铝产量864万吨，增长5.6％，减缓40个百分点；铜产量增长13.9％，减缓5.5个百分点；铅产量增长25％，加快32.1个百分点；锌产量增长6.1％，减缓24.3个百分点。前5个月，有色金属行业实现利润816.8亿元，同比增长39.9％，增幅同比回落203.4个百分点。
27日渣打银行发表研究报告指出，中国强劲需求将继续支撑全球金属行业，中国通货膨胀水平有望不久触顶部。该行称，中国2011年上半年贸易数据凸现了中国旺盛的表观消费状况，中国建筑（601668）和基础设施行业提供有力支撑，并抵消疲弱制造业数据带来的影响。
通信设备 行业复苏信号明确
截至7月28日，共有6家通信设备类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。除了烽火电子（000561）中期利润总额减少15.27％，其他公司均实现了不同程度的增长。其中，高鸿股份（000851）的中期总利润为0.17亿元，比去年同期猛增127.09％，居增幅榜第一；大富科技（300134）的中期总利润达1.52亿元，比去年同期猛增73.98％，居通信设备行业增幅榜次席；武汉凡谷（002194）中期总利润微增5.89％。
在7月21日举行的“2011上半年全国工业通信业运行形势发布会”上，工信部有关负责表示，上半年全国电信收入增长幅度达到10.1％，电信业收入增速自2007年以来首次超过了GDP增长增速。
目前，全球电信运营商资本开支自2011年起全面回暖，并将进入3-5年的扩张周期，其主要原因在于：一是，欧美经济已逐步从金融危机影响中稳步回升；二是移动互联网带动移动数据流量以每年90％以上速度增长，巨大的数据增长倒逼电信运营商进行设备升级；三是，短期来看，全球电信运营商营收情况已经恢复到金融危机之前水平，这为2011年起资本开支扩张奠定经济基础。
兴业证券（601377）认为，在全球通信设备全面复苏的大背景下，华为强劲订单增长将是全面做多通信设备行业的直接催化剂。重点推荐：一，全面受益于全球复苏的主设备公司，中兴通讯（000063）；二，华为配套的相关企业，大富科技、盛路通信（002446）；三，具备海外竞争优势企业，春兴精工（002547）、光迅科技（002281）；四，受益国内宽带建设公司，烽火通信（600498）、日海通讯（002313）、光迅科技。
食品饮料 增长稳定驱动力量依旧向好
截至7月28日，共有5家食品饮料类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。除了*ST南方（000716）中期利润总额减少93.67％，其他公司均实现了不同程度的增长。其中，白酒类公司的中期利润表现突出，山西汾酒（600809）的中期总利润为10.21亿元，比去年同期猛增93.88％，居增幅榜第一；燕京啤酒（000729）、珠江啤酒（002461）的中期总利润分别增长11.25％、8.83％。
据悉，今年上半年白酒产量同比增长27.99％；6月单月同比增长33.58％。上半年啤酒产量同比增长11.40％，6月单月产量同比增长12.38％。乳制品上半年产量同比增长13.93％，6月产量同比增长20.86％。二季度以来，我国乳制品产销量增速已基本回升到历史正常水平。葡萄酒今年上半年产量同比增长16.44％，6月产量同比增长16.68％。
食品饮料销售景气上半年创下新高。而食品饮料的旺季一般集中在下半年，食品饮料行业需求的刚性决定了其防御性，而明显的消费弹性也体现出其成长性。德邦证券认为鉴于食品饮料消费基础的驱动力量，下半年在经济承压背景下，行业仍有确定性的增长。预计行业利润2011年增速有望达到35％。在通货膨胀大环境未得到根本性改善之前，各路资金纷纷寻求防御性又有成长安全性品种，而食品饮料作为具有抗通胀性的消费类板块，将获得青睐。
德邦证券表示，看好国内食品饮料消费增长及相关公司的利润增长，无论是弱势环境寻求防御、估值安全边际，还是接近下半年行业表现时点的角度，建议逐步增仓食品饮料，推荐买入并持有一些具备估值优势，有明确成长性和业绩保障的公司。重点推荐低估值且业绩有望超预期的一线品种；并关注业绩增速快、弹性大以及处于拐点的二三线白酒；继续看好葡萄酒的增长前景；谨慎看好黄酒和啤酒。重点推荐泸州老窖（000568），贵州茅台（600519），张裕A（000869），山西汾酒，金种子酒（600199）等。
软件开发 行业发展节奏加速
截至7月28日，共有11家计算机应用类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。其中，软件开发类公司中期利润总额增幅最突出，海隆软件（002195）的中期总利润为0.37亿元，比去年同期猛增112.19％，居增幅榜第一；其它计算机应用的广联达（002410）、威创股份（002308）、焦点科技（002315）分别增长77.89％、38.75％和31.94％，居计算机应用行业中期利润总额增幅榜前列。
“十二五”期间，工信部电子信息产业发展基金是面向重大应用，加大对核心关键技术、共性技术、公共服务平台的支持力度，此次对华力创通（300045）的资助表明了2012年组网时间的迫近，北斗应用产业逐渐受到国家的重视；另一方面，国家扶持相关产业国内公司打破GPS在个人消费领域的垄断地位，这将利好优秀的本土北斗地理信息企业。
据悉，微型计算机产量2011年前几个月增速25％左右，软件行业27.8％，增速最高是数据处理和运营服务，增速达43.3％。行业增速低谷回升，全年有望维持25-30％增速。
稳定增长型龙头公司重回投资价值区间。宏源证券（000562）表示，部分公司经营稳健，保障短期成长的订单充沛，长期发展趋势明确，且目前估值水平较低，仅20-25倍，处于投资价值区间，有望获取成长性及估值修复双重收益。重点推荐东华软件（002065）、软控股份（002073）、御银股份（002177）、威创股份、银江股份（300020）。
另外，符合产业发展方向的中小公司具有长期投资价值。宏源证券认为，部分公司在子行业内有一定竞争优势，但是订单情况受行业波动和宏观经济的影响存在一定不确定性，目前的估值水平处于正常区间，但是有望通过资本收购、行业优势的进一步确立以及行业新政策新进展的推动来获取长期收益，有一定投资价值。重点推荐：广联达、华力创通和皖通科技（002331）。
建筑材料 水泥高景气度依旧
截至7月28日，共有9家建筑建材类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。其中，建筑材料类公司中期利润总额增幅最突出，建研集团（002398）的中期总利润为0.66亿元，比去年同期猛增135.96％，居增幅榜首位；瑞泰科技（002066）、青松建化（600425）分别以65.49％和58.63％，居行业增幅榜第二、三位。同时，西部建设（002302）的中期总利润也实现了44.27％的增长。值得关注的是，进行了资产重组的西王食品（000639）的中期大幅扭亏，总利润由去年同期的-0.0079亿元，一举跳增到0.62亿元。
据悉，截至2010年的10年间，中国工程机械行业营收实现了26％的年复合增长率，2010年达到4，360亿元，不过这种增长具有周期性。考虑到十二五规划期间固定资产投资将正常化，瑞银公司预计受到水利工程项目和保障房建设的推动，未来5年工程机械行业将实现20％的年复合增长率。
上半年国内商品房整体处于加紧施工阶段，但新开工面积增速已呈下行趋势，显示房地产开发业整体对后市较为谨慎的心态。**证券表示，主要细分行业需求平稳，下半年水利投入的升温将是少数亮点。上半年国内公路、钢铁冶金、水泥投资增速波澜不惊，4万亿投资的拉动效应进入后半程。
水泥行业的6月中旬-8月是传统淡季，如华东开始进入梅雨季节，水泥需求下降，企业出货量下降，库存增加。反映到股市上可能会出现阶段性水泥行业调整，适逢建仓时机。爱建证券预计从2011年下半年开始，水泥行业新增产能少于淘汰落后产能，净增产能为负，需求端看，新疆的天山股份（000877）、青松建化，东北市场看亚泰集团（600881）；供给端，则是海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、江西水泥（000789）。另外，建筑建材行业细分领域有很多亮点：建筑工程行业重点推荐上海建工（600170）、北新建材（000786）、中国建筑；装饰园林业金螳螂（002081）、亚厦股份（002375）；玻璃行业看好南玻A（000012）；复合材料方面推荐利源铝业（002501）、天晟新材（300169）、东方雨虹（002271）。 | 
发表于 2011-7-30 06:44
提升卡
变色卡
千斤顶
楼主
