股通宝私募内参0518

股海成周

股通宝私募内参0518

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1577 回复：0

股通宝私募内参0518
国际资本继续温和流入香港和内地
2011-05-17 14:12:34
★★★
A股市场继续处于调整态势，但债券指数延续走高的势头，对此，招商证券宏观分析师认为，票据直贴利率处于低位表明国内市场的流动性状况相对宽松，这是央行提高存款准备金率的主要出发点。香港市场的利差进一步缓慢收窄，显示国际资本继续温和流入香港和内地。印度市场的资金流入也呈现相同的态势。人民币升值预期处于稳态，高于09年末以来的平均值。美国市场资金流出股票市场，流入债券基金、混合基金和海外基金。
【席位数据】分析的千山药机（300216）封涨停!
2011-05-17 14:10:59
★★★
【席位数据】分析的千山药机（300216）封涨停!
山东矿机（002526）近期公告将使用超募资金收购煤矿
2011-05-17 14:10:25
★★★
山东矿机（002526）近期公告将使用超募资金收购煤矿
【机构密函】昨日盘前分析的渤海物流（000889）冲击涨停!
2011-05-17 13:59:39
★★★
【机构密函】昨日盘前分析的渤海物流（000889）冲击涨停!
云南白药：股权激励问题的解决已经渐行渐近
2011-05-17 13:47:10
★★★
据了解，云南白药（000538）股权激励问题的解决己经渐行渐近，未来可能会以现金激励方式来实现。
【机构密函】5月12日盘前分析的金瑞矿业（600714）再涨停!
2011-05-17 13:29:57
★★★
【机构密函】5月12日盘前分析的金瑞矿业（600714）再涨停!
郑煤机(601717)即将整体上市
2011-05-17 13:25:31
★★★
郑煤机(601717)即将整体上市
海信电器：利润率有提升空间 当前估值有安全边际
2011-05-17 13:19:58
★★★
从分析师对海信电器（600060）调研来看，今年是LCD的小年，明年行业景气预期会好些，在整体需求平稳情况下，液晶面板的价格预期也难以上涨，这对公司利润率比较有利。而LCM的技术瓶颈还不会马上被各厂商突破，随着核心零部件自配率的进一步提高，2012年LCM的利润率仍有望维持。总体看，通过内部产品结构调整，以及向上游产业链延伸，公司利润率具有提升空间，目前的估值有安全边际。
【机构密函】昨日盘前分析的渤海物流（000889）继续保持强势,放量直线拉升!
2011-05-17 13:19:47
★★★
【机构密函】昨日盘前分析的渤海物流（000889）继续保持强势,放量直线拉升!
对宁波华翔回购方案的评述
2011-05-17 13:19:46
★★★
宁波华翔（002048）公告拟以不超过2亿现金，通过集合竞价方式回购股份，回购价格不超过14.5元，研究员认为，公司公告回购原因在于估值水平较低，价值未得到充分体现，由于大股东持股比例较低，只有15%，也有较强的回购动力。
【极地狂飙】盘前分析的利欧股份(002131)放量直线拉升!
2011-05-17 13:12:54
★★★
【极地狂飙】盘前分析的利欧股份(002131)放量直线拉升!
天音控股：经营趋势在转好
2011-05-17 13:01:19
★★★
虽然天音控股（000829）一季度的经营数据一般，但从分析师了解的情况看，公司的经营趋势正在转好，4月的分销额环比3月提升了34%左右，其中手机分销台数增长了约5%，而手机均价提升了近30%，预计二季度公司的手机均价将提高到900元左右，手机均价的提高成为手机分销额增长的最重要驱动因素，未来这一趋势将持续，今年后续季度的收入增速将超越行业增速。
二季度银行业投资策略
2011-05-17 11:27:52
★★★
国泰君安分析师伍永刚表示，二季度更看好具有存款资金优势的国有大行的表现，重点关注工商银行（601398）和建设银行（601939），同时具有较强成本转嫁能力的股份制银行，如招商银行（600036）、民生银行（600016）也具有较好投资价值，目前仍维持对银行业的“增持”评级。
航运行业：有望迎来反弹 首选两个中海
2011-05-17 11:24:50
★★★
中信证券认为，目前航运业PE对应20倍，PB对应1.9倍，处于历史中间水平。随着4月航运股的大跌，已经慢慢释放了油价的利空。目前维持行业中性评级，但在5月该行建议可以开始介入中海发展（600026）及进入到涨价周期的中海集运（601866）。航运股建议波段操作。
泸州老窖（000568）公司高端产品国窖1573系列酒今年再次受到市场及消费者的青睐
2011-05-17 10:26:46
★★★
泸州老窖（000568）公司高端产品国窖1573系列酒今年再次受到市场及消费者的青睐，使主营业务收入实现较快增长，公司日前例会透露，半年业绩同比大增75%以上。
桂林旅游：井冈山上市将提升资产增值空间
2011-05-17 09:54:12
★★★
井冈山宣布启动上市方案后，国金证券发布报告表示，桂林旅游（000978）持有井冈山旅游32.73%的股权，按照权益法计做为长期股权投资，井冈山旅游近两年发展势头迅猛，在国家大力支持红色旅游发展的背景下，其发展环境将会更好，若井冈山上市成功，公司所持有部分股权的增值空间将进一步提升。
市场高仓位风险释放
2011-05-17 09:53:59
★★★
中金公司汪超发布数量化策略研报认为，短期市场资金面不差但宏观流动性趋紧仍将压制指数。从宏观流动性来看，由于货币政策的累积效应在此前已经有所体现，未来一月内市场流动性将呈进一步偏紧的格局， 从市场资金供需来看，短期市场资金面需求压力不大，5月末至6月初的增量资金或对市场有所支撑。综合来看，短期资金面可能对指数会有所支持，不过偏紧的宏观流动性会使得上行空间较为有限，从中长期来看，信贷的长期收紧会使得社会融资需求转向债市和股市，潜在的融资需求可能对未来市场资金面产生较大的负面影响。高管减持规模依然较大。基金仓位继续下降，高仓位风险已大幅释放。国内机构避险情绪继续下降，沪深300板块资金已有企稳迹象。
【极地狂飙】盘前分析的金正大(002470)放量直线拉升!
2011-05-17 09:51:59
★★★
【极地狂飙】盘前分析的金正大(002470)放量直线拉升!
【机构密函】昨日盘前分析的狮头股份（600539）放量直线拉升!
2011-05-17 09:48:25
★★★
【机构密函】昨日盘前分析的狮头股份（600539）放量直线拉升!
【极地狂飙】昨日早盘分析的深国商（000056）直线拉升!
2011-05-17 09:46:40
★★★
【极地狂飙】昨日早盘分析的深国商（000056）直线拉升!
【极地狂飙】昨日午盘分析的中体产业（600158）放量直线拉升!
2011-05-17 09:45:37
★★★
【极地狂飙】昨日午盘分析的中体产业（600158）放量直线拉升!
新湖中宝：专业市场模式起步
2011-05-17 09:44:01
★★★
中信证券陈聪发布报告表示，新湖中宝（600208）取得天津小商品城第二期土地表明公司专业市场模式开始起步，专业市场项目价值丰富是因为项目租金和售价并不是和房地产周期相关，并不是和房地产政策关联，而是与小商品和皮衣本身的市场需求关联，继续维持买入评级。
天晟新材：中金公司首次覆盖给予“推荐”评级
2011-05-17 09:42:18
★★★
中金公司高峥发布公司研报表示，天晟新材（300169）是国内结构泡沫行业龙头，预计未来三年公司产品结构不断优化，盈利快速增长。公司公告与思瑞安复合材料有限公司成立合资公司，思瑞安公司具有完善的全球销售网络和复合材料行业的丰富经验，这为天晟新材后续的新产品顺利进入全球市场奠定了基础，也必将保证公司未来持续稳定的增长。该行预计公司2011-2013年业绩为0.74元、1.05元和1.42元，目前股价对应PE为40、28、21倍。短期看估值压力较大，但是考虑到结构泡沫材料巨大的增长空间，值得长期持有。公司是高分子发泡行业潜在的全球领导者，具有“百年老店”的潜质，买入公司就是买入了行业的龙头。考虑到12年公司募投项目达产，后续新产品也将逐渐投放市场，中金公司给予12年35倍估值，首次覆盖给予“推荐”评级，目标价36元。
中珠控股（600568）：近期注入矿业资产
2011-05-17 09:33:22
★★★
中珠控股（600568）：近期注入矿业资产
中兴通讯5篇云计算提案获ITU-T通过
2011-05-17 09:26:33
★★★
近日，在瑞士举行的国际电信联盟统信局(ITU-T)下属的云计算焦点组(FG Cloud)第五次会议上，中兴通讯5篇云计算提案全部获得通过，进一步强化了中兴通讯在云计算领域的技术竞争力。
“掘金”城市燃气 陕天然气构建多元发展格局
2011-05-17 09:24:46
★★★
陕天然气董事长袁小宁在近日召开的年度股东大会上表示，随着西安至商洛输气管道1月点火、汉中至安康输气管道全面开工，2011年陕西将成为中国第一个管道天然气覆盖所有地级市的省区。
生益科技增发获雅戈尔追捧
2011-05-17 09:24:01
★★★
生益科技今日公布了定向增发结果，公司以9.24元/股共向8个机构投资者增发了1.38亿股，增发对象除了原股东东莞市电子工业总公司 、伟华电子有限公司外，还有雅戈尔、中国长城资产管理公司、中原信托、国元证券等，其中雅戈尔认购了2100万股。
斩获17亿元大单 棕榈园林布局山东战略结硕果
2011-05-17 09:23:43
★★★
仅用了半年多的时间，棕榈园林布局山东的战略就结硕果。昨日因拟披露重大事项停牌的棕榈园林今日公告，公司与聊城市签署了一份总价相当于去年营收1.3倍的合同。不到两个月前，公司已从聊城市获得价值逾2亿元的合同。公司股票今日将复牌。棕榈园林披露，5月13日，公司与聊城市zf签署了一份项目合同，总价约17亿元，相当于公司2010年经审计营业收入的131.74 %。根据合同，公司将负责聊城徒骇河景观工程项目的景观深化设计、景观施工建设、作为BT模式项目的建设单位进行项目管理等。合同内的工程暂定于2011年6月25日开工，于2014年6月25日完工。公司表示，该项目合同将会对公司2011至2015年的经营业绩产生一定的影响。这是棕榈园林在不足两个月内获得的第二份聊城市市政园林工程项目。3月23日，子公司山东棕榈与聊城经济开发区管理委员会签署合同，斩获价值约2.04亿元的合同，占公司2010年营业收入的15.81%，作为总承包商，将负责山东省聊城九州生态公园建设工程的项目。公司通过横向并购富有经验的异地市政园林公司和设立专门的市政园林营销团队，已具备分享该市场巨大蛋糕的实力。预计公司的市政园林业务未来将实现高速增长。
天音控股：最坏的时期已经过去 后续业绩将持续向好
2011-05-17 09:21:29
★★★
申银万国金泽斐发布报告认为，3G手机市场呈现出爆发性增长的态势，景气度持续向好，天音控股（000829）在一季度提升智能手机库存占比后，四月初显成效，而目前IPhone的销售情况良好，预计全年分销数量可达85万台。考虑到天音通信是公司持股比例70%的子公司，这将增厚今年EPS0.14元。总体看，公司最坏的时刻已经过去，后续业绩将持续向好。
今年空调行业的盈利有超预期潜力
2011-05-17 09:18:31
★★★
有研究员表示，受益于国家刺激消费的政策，家电行业增长稳定。但考虑到原材料价格上涨，及房地产销量的影响，行业估值水平短期内难以提高，但业绩增长的确定性能够带来投资收益。今年业绩超预期的子行业可能将是出口增速高的空调。上市公司中，推荐格力电器、美的电器和青岛海尔。
巨力索具募资12亿进军光伏业 业绩有望大幅提高
2011-05-17 09:17:56
★★★
巨力索具(002342.SZ)5月16日晚间董事会决议公告称，拟以不低于19.75元/股的价格非公开增发不超过6100万股，募资约12亿元用于收购关联方、光伏企业巨力新能源100%股权并对其进行增资补充其流动性。本次非公开发行对象为不超过十名符合证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次发行；本次发行无引进境内外战略投资者计划，不涉及实际控制权的变更。通过此次收购并增资，巨力新能源将具有较好的发展前景、盈利能力和持续增长能力，这会带动巨力索具的营业收入和净利润大幅提升，提高公司业绩。
弱势回购愈演愈烈 宁波华翔拟砸2亿回购股份
2011-05-17 09:16:35
★★★
又见弱市回购。继健康元于今年1月宣布并于此后实施回购之后，宁波华翔也加入了回购的阵营，成为今年来第二家明确提出回购股份预案的上市公司。宁波华翔今日宣布，将以不超过14.5元/股的价格通过深交所交易系统回购公司股份，回购总额不超过2亿元，预计回购股份不超过1379万股。宁波华翔今日发布的回购预案显示，此次回购的主要目的系公司估值处于低位，公司认为，从所处汽车行业来看，公司面临较好发展机会。此外，回购有利于提高股权集中度。截至昨日收盘，汽车零部件行业的整体市盈率约为17倍左右，而4月22日，整体市盈率为18.3倍左右。昨日，宁波华翔最新股价收于12.95元，对应2010市盈率约为16.8倍。今年以来，部分公司出于维护股价目的，大股东进行了幅度不等的增持，但是提出回购股份方案的则寥寥无几。除宁波华翔外，还有就是健康元。回购对于股价将产生积极影响。
科达机电“变招”收购恒力泰 增强对原材料的议价能力
2011-05-17 09:15:41
★★★
吸收合并一事迟迟未有进展，相关的股东大会决议又将在本月下旬失效，见此场景，科达机电遂决定自筹资金收购恒力泰控股权，绕开了监管部门的审批环节。停牌两个交易日后，科达机电所筹划的重大事项于今日“撩开面纱”：公司拟以自筹资金不超过4亿元，收购佛山市恒力泰机械有限公司（恒力泰）51%股权，后者在交易完成后将纳入公司合并报表范围。本次股权收购将有效消除公司与恒力泰在压砖机产品上的恶性竞争，实现销售环节的优势互补。收购完成后，公司将整合供应链，优化供应商结构，增强公司对原材料的议价能力，降低产品单位成本，提高毛利率水平。
机器人连获大单 市场发展前景广阔
2011-05-17 09:11:02
★★★
机器人与物联网结合，诞生了智能柔性自动化系统。今年以来，借助智能柔性自动化系统的技术优势，机器人连续签署了多个千万元以上合同，行业遍布热模锻自动化、内燃机、发动机装配自动化、汽车自动化换电站等。物联网，被喻为“下一个IT时代产业革命”，物联网的感知、信息传递、智能分析与决策；机器人系统的自动化、柔性化、智能化；二者不断融入工业生产的各个环节，可大幅提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，将传统工业提升到智能工业的新阶段。机器人智能柔性自动化装配系统，攻克了自动化程度高、装配精度高、配置要求高、工艺线路长、控制站点众多等难题，市场发展前景广阔。
东材科技：行业需求快速增长 高端产品进品替代空间大
2011-05-17 09:09:59
★★★
有研究员表示，东材科技（601208）主营为绝缘材料、功能高分子材料和相关精细化工产品，公司是国内绝缘材料品种配套最齐全的制造商。绝缘材料是电工产品的关键材料，行业需求快速增长，高端产品进品替代空间大。公司技术实力雄厚，有望超越行业增速，预计2011-2013年摊薄后EPS分别为0.84、1.10和1.50元。国际原油价格波动和市场竞争加剧是主要的风险因素。
建议提高对铁路设备板块的配置比重
2011-05-17 08:58:50
★★★
今年以来，受到铁道部人事变动的冲击，整个铁路板块出现明显调整，然而根据分析师所掌握的资料看，铁路投资当年下调投资的力度小于市场传言，且车辆仍按原计划投入，5月上旬铁道部发布3份招标公告，显示铁道部已逐步进入正常工作状态，因此可以判断，行业最迷茫的时刻已经过去，可逐步提高对板块的配置比重。
对本轮通胀情况的解析
2011-05-17 08:38:31
★★★
去年下半年以来，通胀问题一直都是各方关注的焦点，根据研究员对整体经济形势的判断看，本轮CPI的升势主要受到三个方面因素的推动，一，周期因素的影响，如前期货币投放很多和产出缺口较大，二，有结构变迁因素的影响，如“刘易斯拐点”趋近、“巴萨效应”、消费升级等；三，外来因素的影响，如国际大宗商品价格冲击，以及诸多偶发因素的影响。按照目前的形势，由于货币收紧、产出缺口收窄等周期因素的影响越来越强，外来因素边际影响转弱，基数效应前高后低，预计CPI将于二季度之后回落，全年均值在4.4%左右，中期而言，CPI的中枢将会抬高至4%左右。
前海整体规划将在今年6月至7月份确定
2011-05-17 08:21:08
★★★
深深房（000029）：在近日的文博会上，深圳前海管理局局长郑宏杰透露，前海整体规划将在今年6月至7月份确定。(股通宝昨日盘前重点分析过!)
特变电工：经营趋势看好 可密切跟踪
2011-05-17 08:16:40
★★★
通过对特变电工（600089）的实地调研，研究员指出，公司的输变电业务需求会较大受益于新疆电力资源的外松，当前利润率已经建底，国外工程成套业务依旧发展很快。而光伏业务的最大亮点是依托煤电资源的多晶硅项目，1.2万吨多晶硅及2*35万千瓦即将得到国家特批，公司煤炭资源丰富在较长时间内也有望得到持续开发，预计2011-2013年EPS分别为1.02、1.37和1.80元，可密切跟踪。多晶硅项目建设进度低于预期是主要的风险因素。
重庆百货：资源整合进程可能低于预期
2011-05-17 08:14:37
★★★
重庆百货（600729）公布资产整合方案以来，市场对其都颇为期待，然而就研究员最新调研来看，在国有机制下，公司资源整合进程较慢，重庆国资委甚至希望继续保持两套班子管理方式。因此，新重百真正的内部整合远未开始，11年产生实质性影响的概率不大。
二季度优势商用车企业和汽车零部件企业的盈利水平有望环比回升
2011-05-17 08:13:36
★★★
受到汽车限购因素的冲击，整个汽车板块的表现都很一般，有研究员指出，未来汽车销量仍将维持较高景气度，同比增速有望接近10%。如果原油、钢材、橡胶等原材料价格维持相对稳定，预计优势商用车企业和汽车零部件企业有望通过协商价格、提高生产效率等各种方式，使得企业二季度盈利水平环比有所回升。
佳士科技：未来人工单位产值会提高50%
2011-05-17 08:08:07
★★★
虽然佳士科技（300193）上市以来的股价是持续下行，然而根据研究员最新调研来看，公司对生产环节做了大的技改，未来人工单位产值会提高50%。
华东医药：基本面向好的概率大 可积极关注
2011-05-17 08:07:47
★★★
受到器官移植量萎缩和股改承诺问题影响，华东医药（000963）的估值水平一直都受到压制，在对公司基本面情况进行深度分析后，研究员认为，尽管短期仍有压力，但经营趋势向好的迹象还是比较明显的，首先，在器官捐献系统逐步建立后，器官移植手术量将逐步恢复增长；二，大股东中国远大集团自2009年下半年以来对公司的支持力度有加大迹象，预计中国远大将突出公司医药主业，在股改承诺上也会比较配合，制约公司估值的因素有可能在下半年逐步得到解决。