[[[[[[[[[。。。关于对双汇发展复牌的分析。。。]]]]]]]]
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：5万---100万
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双汇发展复牌恢复交易，走势将成为市场关注的焦点，调查显示老百姓普遍认为股价还将有三个跌停以上，而目前各大券商和机构却给出增持的观点，同时认为股价最多二个跌停，其中以 国泰君安 和兴业证券 最为乐观，下面将重点说说本人对双汇发展的看法：
1）此次事件将影响到双汇发展的重组，重组对像以及金额将重估，最为重要的是如果受到处罚的话，很有可能三年内都不能重组。
2）食品饮料行业品牌形象最为重要，此次事件虽然没有三鹿事件严重，但民众极为不满，短期内双汇发展品牌形象严重受损，调查显示高达70%的人表示不会买双汇的产品，这将对双汇发展上半年的业绩产生严重影响，从而影响11年全年业绩。
3）大家注意看看大智慧里机构对双汇发展2010年的业绩预测，全部认为10年业绩将达到2.3元以上，而今天出来的公告显示10年业绩每股收益才1.8元，严重低于所有机构的预测（这点最为致命，没有了高增长估值将大幅下降）
4）为何国泰君安 和 兴业证券 在（健美猪）事件后反而卖力唱多？因为兴业基金和国泰基金旗下多只基金重仓双汇发展，是巧合么？
结论：虽然各大券商和机构极力看多双汇，但本人认为他们把民众当白痴对待，5W认为按照双汇发展2011年的业绩（假设11年业绩增长10%，尽管很难，2.0元的每股收益）给以27倍的PE，合理价格在每股54元。对应停牌前的收盘价77.94元仍有30%多的价差。
最后：个人认为60元以上介入风险较高。
（以上仅供参考） | 
发表于 2011-4-18 23:48
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