坚决买入600743华远地产填权与任志强一起喝酒

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坚决买入600743华远地产填权与任志强一起喝酒

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坚决买入600743华远地产填权与任志强一起喝酒

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2010年,公司实现营业收入17.79亿元,同比增长53.38%;营业利润6.03亿元,同比增长29.98%;归属母公司所有者净利润4.01亿元,同比增长16.47%;基本每股收益0.41元。
    公司拟定2010年度向全体股东每10股送红股3股派发现金股利1元(含税)。

    基本面概述:公司是一家中等规模的房地产开发公司,控股股东是北京西城区国资委下属的华远集团,持股比例为46.07%。房地产开发是公司唯一的主营业务,目前公司拥有8个地产项目,可开发建筑面积达238.10万平米,分布在北京、西安、长沙和青岛等城市。近两年,公司业务布局逐渐从北京向其它二线城市扩展。

    营业收入大幅增长,综合毛利率保持稳定。公司2010年营业收入同比大幅增长主要原因在于项目结算收入增加。其中,开发产品收入同比增加53.09%,出租产品收入同比增长27.65%。综合毛利率方面,与去年同期相比基本持平,均为51.69%左右。

    期间费用有效控制,预收账款大幅增加。2010年,公司期间费用率为8.91%,同比下降29.47%,其中,销售费用率、管理费用率以及财务费用率分别同比下降0.14、4.27和0.73个百分点。此外,公司报告期末预收账款达到26.51亿元,同比增长94.30%,占当期营业收入比重为149.00%,未来业绩保障能力较强。

    项目进展及销售情况。报告期内,北京本地精装公寓裘马都项目已全部售完、九都汇项目施工及销售继续按计划进行。

    西安君城一期和二期A区项目的5栋板楼按计划完成竣工验收并办理入住、二期B区和三期A区也已经相继开工,并且二期B区已实现开盘销售;长沙金外滩项目整体拆迁顺利推进,四期已完成用地范围内的拆迁工作,而一期12万平方米已于去年11月开始基础施工。总体上,公司跨区域开发战略已全面进入实质性发展阶段。销售方面,公司并未受到政策调控太大影响,销售金额逐季递增,且平均高于当期结算收入55%左右;各项目合计完成签约29.03亿元,收款29.5亿元,同比分别增长69%、72%。

    开复工面积高于预期,竣工面积低于计划。公司2010年年初计划开复工面积83万平方米,其中新开工34万平方米;全年计划竣工35万平方米。而实际公司全年开复工面积约为95万平米,高于年初计划14.46%,其中新开工面积约为46万平米,比计划增加了35.29%;全年实际竣工面积约为27万平米,仅为全年计划的八成,主要原因在于青岛汤米公馆项目竣工验收面积低于预期。此外值得注意的是,尽管公司2011年计划开复工面积143万平米,同比有较大幅度的增长,但是受到项目开发周期的影响,计划竣工面积继续收缩,仅为22万平米,同比下降37.14%,由此或将导致公司11年结算收入下滑。

    土地储备增加。公司2010年分别通过收购股权和公开市场竞买的方式获得位于陕西省西安市浐灞区的2宗住宅用地使用权以及北京通州梨园镇砖厂项目的开发权,共计新增土地储备建面约65万平米,按公司全年30万平米竣工面积计算,增加面积可满足公司两年的开发用地需求。

    盈利预测和投资评级:预计公司2011年-2012年每股收益为0.39元和0.61元,以3月2日收盘价7.07元计算,对应的动态市盈率为18倍和12倍。鉴于公司经营业绩增长稳健,土地储备增加,二线城市布局成型,估值水平较为合理,上调其投资评级至“增持”。

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就算您从未涉足股市，一个人的名字您也一定熟悉，那就是600743 华远地产董事长任志强。他之所以受到广泛关注，不仅仅是因为出位的言论，也是因为在社会各界大呼房价高涨时代，房企老总任志强的丰厚年薪。今日，随着华远地产2010年业绩报告的披露，这个每年都被热议的焦点也再次被推到镁光灯下。
　　二线城市贡献近五成利润

　　华远地产今日披露的年报显示，公司2010年实现营业收入17.79亿元，同比2010年增长了53.38%；实现净利润4.01亿元，同比增长了16.47%；每股收益为0.41元，每股净资产为2.12元。另外，在良好业绩的支撑下公司还提出了每10股派发现金股利1元(含税)，并派送红股3股的分配预案。

　　数据显示，华远地产2010年实现开复工面积94.8万平方米，比2009年增长94.7%，其中新开工46.1万平方米，竣工26.9万平米。各项目合计完成签约29.03亿元，收款29.5亿元，同比分别增长69%、72%。另外，2010年公司的利润来源中，二线城市的贡献首次接近50%。值得一提的是，作为房地产企业未来业绩的重要衡量指标之一的预收账款达到了26.51亿元，同比增长达到了94.30%，显示出华远地产有较强的保持后续业绩增长的能力。

　　对于2011年的房地产市场，华远地产在年报中表示谨慎乐观，称相关部门已经陆续出台的房地产调控政策将常态化，考虑到市场刚性需求依然存在，房地产市场的机遇与压力将同时存在。在这一判断的基础上，华远地产计划2011全部开复工面积为143.1万平方米，同比增长51%；其中新开工75.2万平方米，同比增长63.1%；竣工21.8万平方米，房地产开发直接投资总额60亿元。

　　任志强年薪看涨

　　实际上，对于不少投资者来说，关心华远地产年报或许并不是因为持有公司股票，或是想了解其发展状况，而是出于对公司董事长任志强的关注。由于频频公开发表对房地产市场的出位言论，他一度成为社会各界关注的焦点，当2008年华远地产借壳ST幸福，并披露公司高管年薪之后，任志强令人羡慕的年薪，就成为了高房价时代老百姓一年一度的话题。

　　在2010年华远地产业绩上涨的背景下，任志强也毫无疑问地成为最为直接的受益者。年报显示，其年薪高达758.17万元(税前)，较2009年707.40万元的数额有了明显的增加。不过需要注意的是，758.17万元并不算是他近年最高年薪，在2008年这一数字曾经达到774.3万元。

　　值得一提的是，除了身为董事长的任志强，公司其他高管的薪酬也同样令人羡慕。年报显示，公司董事兼总经理孙秋艳516.08万元，而就算是董事会秘书窦志康的年薪也高过不少上市公司董事长，达到122万。总的来看，2010年公司高管层年薪总和就达到了2365.95万元。

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没这个审美能力，看不出好来。

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华远集团董事长任志强10日晚在接受本报记者采访时表示，“退职不代表退休”，而且退职的仅为华远集团董事长，他还担任华远地产董事长，并且有可能在今年10月董事会改选时连任。此外，任志强判断，由于外部环境影响，6月份后房地产外部环境将趋松，他还估计，全国房价平均下跌不会超过15%。
　

　  可能连任华远地产董事长

　  对于一些媒体报道的“退休”问题，任志强澄清，“组织部通知我可以退职了，不是退休。这也不等于下命令，因为国资委还没有履行手续，并任命接班人。到月底公示完，国资委手续履行完了，我才能正式离任。”

　  而且，任志强退职的职务是指华远集团董事长，该集团旗下除华远地产外，还包括西单购物中心、华远旅游等资产。任的另一个职务是华远地产的董事长，“由于是上市公司，所以组织部不管，目前职务仍继续。”任志强说，“今年10月上市公司董事会改选，我可通过华远集团或通过第二大股东华远浩利投资股份有限公司提名我当董事。”

　  任志强笑称，“至于董事会能否选我当董事长，我估计别人也竞争不过我。当然，这都是未知数。”

　

　  6月份后外部环境将趋松

　  对于当前宏观环境，任志强表示，同意罗杰斯说法，CPI掉不下来，宏观调控不会松。CPI环比将继续增长，因为大部分大宗商品价格我国难以决定，“这也意味着房地产政策近期不会放松。”

　  “不过，因为有利比亚战争和日本地震，而这些因素还没有反映到国内。但是据了解，对中国企业影响很大。比如，远大空调的原材料——铜管进口受日本影响极大，只有三个月库存了。日本的芯片、发动机主要控制部件、特种钢等优势产品供应出了问题。如果日本地震后几个月不能保证对中国正常供应原材料产品，中国的GDP有可能掉下去。”任志强说，“不过，6月份以后日本地震影响才能传导至中国，中国可能会适度放松货币政策和财政政策，如果这两个政策放了，不管房地产政策放不放，房地产宏观环境将会有所改变。”

　

　  全国房价下跌不会超过15%

　  对于房地产市场，总体来看，调控导致今年投资的下降将影响明年供应。“现在最好过的公司是去年把房子卖完了，而今年交房的企业；大量投入等着卖房子的企业则日子难过。眼下分析房地产企业，最主要要看生产结构，把这个分析清楚了才能知道这个公司到底是否缺乏现金流。”

　  对于日前“40家开发商累计负债超过6000亿元”的报道，任志强认为这个判断是错的。“6000亿里相当一部分是预收款，包含利润，因为只有结算时才能计为利润，真正银行贷款1500亿都不到，其他4500亿元是卖房子挣的钱，比如万科去年销售额一千多亿，直接结算570亿元，最少还有400亿元可以结算到今年。”

　  任志强着重强调，“这不表示开发商现金流问题已经迫使房子必须降价”，因此，最后形成的可能是价格的波动，估计全国房地产价格波动不会超过15%，更不可能下降20%至30%。不过，即使10%的降价也意味着降了20%，因为CPI和PPI的涨幅对成本的影响因素也超过了10%。

自然.

密切关注，谢谢分析！

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任志强退职演说：最惦记被国资委拖欠的年薪


　　“等我女儿来了就讲。”4月10日晚上6∶15，几乎从不迟到的任志强盯着门口。媒体见面会定的时间是6点，大家催着他讲话。

东方财富通手机炒股软件 揭秘手中股票不涨怎么办？ 小心行情突然发生逆转 注意！后市很可能有特大利好 　　“你女儿？你究竟有几个女儿？”有同行问。

　　任志强微笑了一下。“我有两个干女儿。干女儿难道就不是女儿？”他说的这个女儿，是北京某媒体的记者。6∶20，她到了。

　　任志强站起来，清了清嗓子，摆了摆手，示意四周喧闹的媒体安静。“(北京市西城区)组织部已经正式通知我可以退职了。注意是退职，不是退休。”

　　绝大多数记者都不清楚退职与退休的含义有何不同。旁边深谙两个词区别的同行解释：退休，意味着职务被免，而且只拿退休工资；退职，表示职务被免，但仍享受现职的待遇。这个区别对任志强尤其重要。所以，任志强一直强调，“我正式声明过了，以后你们就不要再”造谣“说我退休了。”

　　较真“退休”的背后

　　有人用手机临时录像，有人迅速拿出录音笔，也有人在随时发微博。几乎在以起立方式倾听任志强少有的媒体圈演讲的大小记者们，生怕漏丢了一句话。

　　4月1日，任志强通过微博披露，已接到上级组织部长正式通知，他将卸任华远集团董事长一职，同时上级党委也已批准其退职。不过，短短几十个字的微博，随即引发了关于任志强“退休”的各种解读。

　　正如任志强所说，“一说要退职，这么多评论。看不完，翻不全。回答不了太多的问题了。等真退了，会认真写本书，满足网友的好奇心。谢谢各位的关心和鼓励。”

　　任志强说，退职并不意味着退休，因为他并没有办理退休手续，无法领退休金。而组织部正式通知不等于下命令，接任者还要一定的公示期；随后，(西城区)国资委也要履行相关手续。“等公司工商执照的法人换了，我才能算是正式卸任。”

　　那任志强何时退休？“我是市政协委员，按规定应该到届满不再聘任我当政协委员之后，才能正式办退休手续，我才能拿退休金。”

　　不过是晚两年办退休手续，这有多大差别？任志强瞪了发问者一眼，说：差别大了去了。至少退职以后还能多拿点钱。

　　“华远地产的股东大会决定给我年薪700多万，但国资委不同意我拿那么多，每年只给我60多万，去年奖励我5万元，是74万。按理今年国资委在宣布退职命令之后就会告诉我，能不能拿上市公司给的钱，同时还要告诉我以前的那些钱我能不能拿？”根据华远地产董事会决议，任志强年薪为758万元。

　　据任志强介绍，他任华远地产董事长以来，此前的年薪，还有1300多万元未领。700多万年薪，要交45%的税即300多万元，3%的党费，以及退休退养基金等，总共52%，“而剩下的48%我拿了一部分，就是政府给我的那税前60多万工资我拿了，剩下那些钱还在账上搁着。”

　　任志强暗示，因为已经退职，2011年的700多万年薪估计会给他，但以前累积未发的年薪能不能拿，现在还不知道。在现在的华远地产之前，还曾有一个老华远地产，即在香港上市的现华润置地。其时，任志强作为老华远地产(现华润置地)董事长，年薪也是700万，除了国资委定的工资外，其余也是压在公司账上。任志强与华润分手后，国资委把其余年薪扣税后都补给他了。“因为是香港上市公司，如果不发给我，就全送给外国投资者了。”

　　一般人都觉得，退职与退休的差别，原来是实际薪水的大幅增加。但另一个并非更不重要的一方面是，退职而不是退休，意味着任志强的政治职务(政治生命)还未退休。

　　“我退职的只是集团董事长，华远地产董事长退不退，要等10月8日的董事会决定。”华远集团是上市公司华远地产的大股东，任志强作为大股东的北京华远浩利投资股份有限公司(员工持股会)是第二大股东，按常规华远集团应派人到上市公司担任董事，再由董事会选举董事长，“如果董事会不选我做董事长，我也没办法。但华远浩利也有权推选一位董事，到时他们未必竞争得过我。”这样的话，也只有任志强会如此直白地说出来。而如果再次当选上市公司董事长，任志强就又可以继续干几年。

　　任志强退不了的“地产江湖”

　　无须别人发问，任志强主动发表了他对房地产市场趋势的看法。过去10年，“任大炮”是对房地产政策评论最为激烈的一位地产商，他对房地产市场的看法总是异于常人。但从来都认为自己是在代整个行业立言。

　　任志强的文章和讲话都有完整的逻辑，他也是惯用数据说话的少数开发商之一。任志强说，他认为在本轮调控中房价的跌幅为10%-15%，不会超过15%。“如果房价下跌15%，对开发商来说，加上CPI、PPI，实际上相当于下跌了25%。”

　　本报记者听到这句话时心里嘀咕了一下。“如果再加上管理费用、贷款利息等，开发商降价15%的损失，岂不是相当于35%？如果家电企业也这么计算自己的损失，早就应该关门了。”

　　任志强称，房价下跌多少，主要看CPI和GDP两个指标。

　　“房地产憋得快不行了。从CPT角度看，如果4月的CPI在5.3%~5.4%，5月还会上涨至5.8%或5.9%。如果CPI掉不下来，目前的银根收紧政策就得继续，这将导致目前进行中的房地产调控政策大势不会松动；但从GDP角度看，受日本地震、利比亚战争等外部因素的影响，中国宏观经济发展环境将呈现更多不确定性，面临巨大的压力。以后几个月之内，日本的芯片、发动机、特种钢等不能保障中国企业正常的供应，国内一些产业会受到严重影响。日本地震会在2~3个月后影响到中国GDP。如果中国GDP增长率以每季度一个点往下掉的话，可能会导致国内货币、财政政策的适度放松。”

　　此时场内一片安静。人们的大脑显然都在跟着任志强的逻辑走。但通常，媒体所能记住和传播的，也是他最后的结论。譬如，“任志强说房价最多下跌15%”，“任志强：华远地产董事长还将是我”，“任志强说今年可能拿到700万年薪”等等。

　　久而久之，任志强对部分媒体的印象便是，喜欢断章取义、扰乱视听，用他的话说是“造谣”。有两次，他甚至跟央视干起了嘴架。“你不读书不看报？”这是任志强经常当面批判媒体记者的话语。但任志强那强硬的语气和强大的逻辑，都是基于他对市场规律的判断。

　　这十年，任志强出了三本书：《任人评说》、《任我评说》和《任你评说》。他刚说要写回忆录，出版商就开始了争夺。

　　任志强并非所有的预测都是正确的，比如限购令。但已过花甲之年的任志强，心态显然已经平和许多。在其微博上，有着越来越多他关于心境调整的片段。这是说给他自己的，也是说给他的300多万粉丝们的。

　　向来不苟言笑的任志强也开始享受他多年来坚持讲真话所赢得的业界尊重，与大家开玩笑的时候也多了起来。他为送给记者们的新书签名，女记者签“姐”，男记者一律称“哥”。

　　他开始懂得人生应有舍有放，淡字为先，但他从未离开对房地产体制症结的忧虑。“中国的保障房问题将在两年后暴露，资金是个大问题，分配是另一个大问题。”从这一点可以看出，地产江湖之于任志强，“难退”。

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请大家说说任志强先生喜欢喝什么酒？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

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请大家多发表看法！！！！！！！！！！！！！！！　

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大家说说任志强有管理水平吗？讲真话！！！！！！！！！！！

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