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1、日本震后的核辐射问题，日本6个机组的反应堆以及近几日相机爆出的几种高强度放射性物质导致人心惶惶弹核色变，这一点其实根本不必过于重视。1986年切尔诺贝利核电站爆炸的危害性要远高于当前日本核电站所带来的危害性。对于目前直接受影响的只有国内核电项目的暂停审批及建设，海洋产品的食品安全。大可不必担心今天放射性物质几千倍，明天几十万倍的论调。其实每年因运油船或海洋石油工程导致泄漏问题的造成的污染要远大于日本核泄漏吧。
2、CPI连续两个月高企的问题，虽然真实的数据要高于4.9。统计局这点很有意思，普遍观点是以5%做为红岗，但偏偏就停留在4.9这个位置上。这点恰恰证明了虽然目前的通货膨胀问题很严重，但是还没有达到令人无法承受的关键时刻。预计下月的数据将环比有所回落。此前两月的通胀率居高不下与春节因素及当时对于粮食减产的预期所人为炒作行为。但是在国家严厉打击的措施下，爆炒行情必将成为历史，至少在当前的形势下，顶风作案的后果将是面临牢狱之灾，这个后果相信炒家都是清楚的。
3、清明节后将再次加息。从近几日的盘面看，加息迹象确实非常有可能，银行保险股提前拉升。但是如果在节后央行采取加息措施，那将引爆上攻3100点的一轮较大级别的阶段性行情。近几日虽然指数跌幅不大，但是很多个股跌幅较深。但是许多优质个股或目前暂定义为黑马的个股缺是在稳步的走着独立行情，做多意愿依然非常强烈。
4、“严厉”的房地产调控，相继推出的各地方地产调控措施中，只有北京是责令房价必须降，上海的调控竟然还是控制涨幅在8%以内。也就是说，房价可以涨，但是不能暴涨。结合各地保障性住房正在紧锣密鼓的开工，调控对于房地产企业的冲击在此抵消后，未来几年内房地产行业仍将作为国内经济的支柱。所以对于当前地产股整体估值偏低的现象，预计将在二季度中大幅修复。
5、新兴产业规划细则的陆续推出，这点将是发掘市场主力资金未被发现的一块处女地。未来几年乃至数十年的朝阳产业，犹如90年代以万科为代表的地产行业的作用。
6、工资问题，人人都在说工资跑不过cpi，实际上确实如此。但是政府当前已经认识的此点的问题的严重性，如果继续施行过去的强力压制措施，其必然结果将是社会问题。到时的危害性要远非经济问题可比拟的，国家稳定的重要性要高于一切。换句话说就是当前政策导向正在逐步的从过去既得利益者转向弱势群体。十二五期间的工资增长率必然成为一道靓丽的风景线。
7、日本新一轮定量宽松，必将导致原油价格上涨，油价涨到什么时候会对实体经济产生冲击值得关注。
综上，二季度将会有一波非常可观的向上突破行情，当下短期的阵痛可比拟为黎明前的黑暗。但是在二季度后要提高风险意识。目前的流动性泛滥的罪魁祸首就是09、10年过松的货币政策所导致的，但是在连续的上调存款准备金与加息后的效应，将在三季度体现出来。国内推行货币政策有一点是非常低级的，或不调控，或极端调控。今年也许会走曾经的老路，加息加到国内制造业承受不了，尤其以南方沿海城市劳动密集型的低端加工行业面临大面积破产的危险。 | 
发表于 2011-4-5 15:42
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