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600408安泰集团
买入理由:
1. 业绩大幅提升,从公布的最新年报上看,不到60亿的市值焦炭煤化工民营企业在09年亏4.14亿的情况下到10年不亏为净利3964.8万元.将是极大的振撼.
2. 买入安全系数高,一直是低估值.
3. 低价,在同行业公司价格非常低.
4. 低市值,(在同类票不到100亿的市值)
5. 新能源,配合这次核能事故,可说完全有业绩更上一层楼的方向.
6. K线上看.不论是周线,日线,月线,都很有潜力,而处于相对底部,周线多头趋式(三角形突破形态)
7. 股东人数减少,完全符合重组预期.
8. 李安民董事长的3.15738亿股质押给中国民生银行的发民企业同,那么企业为什么前景?业绩为不上升?团队会没有凝聚力?
9. 焦炭行情受政策面的支持.
10. 山西焦化产业整合方向基本确定，整合或将提速。这对目前含有焦炭业务的煤气化、山西焦化、安泰集团等公司存在兼并整合机会.
11. 公司所在的安泰工业园区，即是晋中发展循环经济五大园区之一。其循环设计理念为以焦炭生产为龙头，以粗苯加工和煤焦油深加工、焦炉煤气综合利用为废物代谢核心，荒煤气通过回收焦油和粗苯后，生产焦油、粗苯、硫磺、硫铵等化工产品，回收焦油、粗苯后的焦炉煤气用于生产甲醇以及作为燃料，以煤焦油为原料生产精细化工产品及其他原料。目前，公司正在使用2009年定向增发的募集资金实施80万吨矿渣细粉工程项目以及4.5×108Nm3/a 焦炉煤气2×108Nm3/a 液化天然气项目。其中80万吨矿渣细粉工程项目于去年底投产，4.5×108Nm3/a 焦炉煤气制2×108Nm3/a 液化天然气项目则有望于2012年竣工，两项目全部达产后有望为公司增加年收入6.7亿元，增加税后利润1.29亿元。作为山西省知名焦化企业，公司在此轮焦化行业整合中亦有望获利。
12. 目前焦炭行业的毛利率已低至0%附近；通过淘汰落后产能、提高行业准入门槛、行业整合重组是焦炭行业走出低谷的主要路径；参考近期山西省对焦炭行业的若干会议内容，预计2011年山西省焦炭行业整合力度将会明显加大，鉴于国内在06、07年关闭小煤矿速度过快是导致08年煤炭价格暴涨的重要原因之一，预计焦炭行业走出低谷的时间提前到来的可能性较大，很可能12年行业盈利状况就开始好转；预计未来半年内《山西省焦化行业兼并重组指导意见》正式稿将会很快发布、媒体将不断披露山西焦炭行业大力整合措施及进展等，均将是焦炭行业股票上涨的催化剂。钢铁消费旺季是焦炭期货推出的最佳时机；焦炭期货的推出既是短期股价的催化剂，也是对焦炭行业的长期利好。
以后我再来慢慢分解以上十二点.. | 
发表于 2011-3-20 19:17
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