股通宝私募内参0321

股海成周

股通宝私募内参0321

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股通宝私募内参0321
九龙山：土地价值有望重估 关注后续资产整合情况
2011-03-18 14:57:24
★★★
广发证券发布报告表示，海航置业的入主，将提升九龙山（600555）区域的持续开发能力。而土地开发的持续将带来土地价值的重估。目前九龙山度假区可供房产开发面积为6506亩，其中，2563亩，公司已拿到土地证。依据测算，若已拿到土地证的2563亩土地按照股权转让的方式出让，其重估每股净资产为5.49至6.96元。未来公司将是整合海航集团旗下旅游休闲度假区开发与经营业务的唯一整合平台。仅海航置业旗下资产可使公司业务扩展到北京、广州、云南、东北等。同时，海航集团还拥有海航旅业控股集团，其负责整个海航集团旅游产业链的资源整合和业务拓展。因此，海航置业入主将为公司带来持续的资产注入。考虑到海航置业参与公司经营还需一段时间，同时仅考虑2组土地的出让，预计2010-2012年EPS分别为0.13、0.39和0.46元。考虑到海航置业入主使九龙山开发进度加快，同时带来物业升值和资产重组预期，维持“买入”评级。
尚荣医疗：光大证券首次给予“买入”评级
2011-03-18 14:57:14
★★★
光大证券王天睿表示，未来5年间，医疗工程行业正面临前所未有的发展机遇。尚荣医疗（002551）以洁净手术室作为核心产品，并带动ICU、化验室、供氧系统等相关业务，形成工程、设备、维护于一身的综合服务提供商。预计公司2010-2013年EPS分别为0.7、1.51、3.11、5.09元，对应估值分别为85、40、20、10倍，公司作为医疗工程龙头企业被相对低估，给予2012年30倍估值，则6个月目标价93元，首次给予“买入”评级。
对东方电气近期股价异动的解析
2011-03-18 14:46:30
★★★
受到日本核泄漏问题的冲击，东方电气（600875）近期股价异动，为核实公司经营情况，研究员第一时间与管理层进行了交流，从掌握的信息看，国务院出台的政策主要出于对核电安全的考虑，即对现有核电站进行安全检查；加强运行管理；全面审查在建核电站；严格审批新上核电项目。其中新出的是核安全规划，核安全规划批准前暂停审批新项目，核心还是保证核电的安全。公司目前在手项目，都是已经核准的项目，除非再出台政策推迟在建核电站，否则对公司未来两年的业绩没有影响。2012年以后核电的发展，就要看新的国家政策。
金陵饭店（601007）：新金陵饭店项目即将竣工
2011-03-18 14:35:47
★★★
金陵饭店（601007）：新金陵饭店项目即将竣工，未来公司还将通过收购等途径积极拓展酒店连锁经营。
【机构密函】昨日分析的西昌电力（600505）放量大幅拉升!
2011-03-18 14:34:11
★★★
【机构密函】昨日分析的西昌电力（600505）放量大幅拉升!
洋河股份、山西汾酒：季报业绩增速均在50%以上
2011-03-18 14:27:18
★★★
按照分析师对洋河股份（002304）和山西汾酒（600809）一季度以来经营形势的测算看，两家公司季报业绩均有望实现50%以上的增长。
株冶集团：铟价具有可观的上升空间
2011-03-18 14:26:24
★★★
株冶集团（600961）近期股价表现不错，基于研究员所掌握的资料看，2007年金融危机以来，铟价从9,600元/公斤下挫至1,600元/公斤。目前全球经济正稳步复苏，铟的下游产业尤其是平板显示产业需求也随之日趋旺盛，现在铟价基本稳定在4000元/公斤上下，虽比最低点大幅上扬，但仍处于历史低位水平。在下游需求强劲上扬，以及国家出口控制和战略收储预期下，铟价具有非常可观的上升空间。较乐观地预测2011-2012年铟价同比涨幅分别为45%、40%;，分别达到5800元/公斤和8100元/公斤。这样测算下来，2011-12年EPS为0.28元和0.47元。
【极地狂飙】近期反复提示的乐山电力（600644）强势封涨停,再创新高!
2011-03-18 13:53:52
★★★
【极地狂飙】近期反复提示的乐山电力（600644）强势封涨停,再创新高!
对中兴通讯年报数据的点评
2011-03-18 13:44:31
★★★
中兴通讯（000063）公布年报后，研究员认为，去年在国内电信固定资产投资出现较大幅度的下滑、以及国际上遭受了印度对中国通信设备的禁运的情况下，公司能取得这样的业绩不容易。从今年来看，2011年国内电信固定资产投资有望保持稳定，国际上预计也不会再发生类似印度的重大事件，因此业绩增速将会有所回升，预计2011-2012年经常性EPS为1.32元和1.75元。
两江新区主题投资策略分析
2011-03-18 13:31:33
★★★
据悉，重庆两江新区正式写入国家“十二五”规划纲要，研究员认为，这标志着两江新区引领内陆开发开放的引擎作用将得到更进一步发挥。未来国资背景的企业IPO或并购重组将不断进行，同时，在基建开发过程中，有实力的国资将得到更多的机会。而新兴产业也将大力发展，新能源、电子、生物等行业都将得到zf的大力支持。上市公司中，可关注重庆路桥、重庆港九、渝开发、九龙电力、莱美药业、科伦药业、桐君阁等。
江铃汽车：N350产品和出口业务均值得期待
2011-03-18 13:27:43
★★★
从江铃汽车（000550）公布的年报刊，研究员表示，N350产品和出口业务今年均值的关注。N350虽然在去年四季度上市，但是由于公司产能的原因，目前仍处于经销商铺货阶段，N350匹配puma的发动机，在产品竞争力上优于目前市场同类的柴油机SUV车型。同时，公司在2010年4月7日的董事会会议上已通过了2.2升puma发动机4C国产化项目，公司动力平台的充实也将进一步提升相关产品的竞争力。因此，期待N350的市场表现。此外，公司也决定将散件出口V348到越南，虽然协议的年出口量在1000台左右，但是越南市场的突破，有利于其他出口市场的拓展。而此前公司出口的产品主要是轻卡和皮卡，随着N350上市以后，作为自主品牌的N350也存在出口的可能。
伟星股份：仍有持续稳健增长的潜力
2011-03-18 13:17:59
★★★
伟星股份（002003）上市以来，一直呈现出快速增长的态势，根据研究员最新调研来看，公司精细化管理，各生产流程井井有条，小批量多品种忙而不乱。公司能做到这么大的规模一方面靠不断摸索新工艺、提高设计能力，一方面靠与品牌商的紧密合作、提高产品附加值，核心竞争力在于公司的经营管理团队。随着国内品牌服饰的壮大以及与国际品牌的合作加深。公司将持续稳健成长，预计11-12年EPS分别为1.27和1.69元。
燕京啤酒：一季报增速在30％左右
2011-03-18 13:17:04
★★★
按照分析师对燕京啤酒（000729）一季度以来经营数据的测算看，公司一季报增速在30%左右。
【机构密函】昨晚分析的时代万恒（600241）放量直线拉升!
2011-03-18 13:09:38
★★★
【机构密函】昨晚分析的时代万恒（600241）放量直线拉升!
据悉，长城信息（000748）下周正式公告投资锂电池的详细内容
2011-03-18 13:02:52
★★★
据悉，长城信息（000748）下周正式公告投资锂电池的详细内容
未来预涂膜的发展进程将加速
2011-03-18 11:35:13
★★★
环境保护部将预涂膜使用权重由征求意见稿的10分大幅提升至25分；新闻出版署明确表态，未来三年内出版行业将强制实施“环保标准，印刷包装领域推广实施，东方证券发布报告认为，将预涂膜单项的评分由意见稿中的10分大幅提升至25分，充分体现了国家非常倾向于用预涂膜作为印刷的主要膜材料，“环保标准”预计将大幅提升印刷品供应商使用预涂膜的积极性，未来预涂膜替代性需求高增长可期。
新一轮的油气输送管的需求强劲启动将在二季度
2011-03-18 11:15:28
★★★
新一轮的油气输送管的需求强劲启动将在二季度。天然气输送管是最主要的油气输送管，在天然气城市管网中会大量采用ERW（高频直缝焊管）。所以利好相关企业如金洲管道002443、常宝股份002478、久立特材002318等.
新研股份：将受惠于全国苑围内的粮食增产行动
2011-03-18 11:11:57
★★★
17日召开的国务院常务会议决定开展2011年全国粮食稳定增产行动，力争粮食播种面积稳定在去年水平，实现夏粮丰收、早稻增产、秋粮稳定，全国粮食产量在1万亿斤以上。为了实现增产目标，农业部计划大力扶持玉米、粳稻等产品。对此，研究员指出，此举直接利好玉米收获机，对新研股份（300159）构成重大利好，建议跟踪关注。
据悉，新兴铸管（000778）铸管产品盈利有望重新恢复
2011-03-18 11:09:51
★★★
据悉，新兴铸管（000778）铸管产品盈利有望重新恢复
【极地狂飙】3月15日晚分析的园城股份（600766）再次放量直线拉升!
2011-03-18 10:50:34
★★★
【极地狂飙】3月15日晚分析的园城股份（600766）再次放量直线拉升!
辉煌科技：防灾安全监控业务已进入收获期
2011-03-18 10:30:23
★★★
辉煌科技（002296）公布重大合同后，申银万国发布报告认为，中标京石武防灾安全监控系统符合预期，除了京沪、哈大和京石武三条大线外，预计还将有多条高铁线路防灾系统将在今年招标。公司防灾业务已渡过培育期，持续获得订单是大概率事件，防灾业务今年将进入收获期。
【机构密函】分析的帝龙新材（002247）放量直线拉升!
2011-03-18 10:16:04
★★★
【机构密函】分析的帝龙新材（002247）放量直线拉升!
荣盛发展：中金上调今年的盈利预测
2011-03-18 10:00:12
★★★
中金公司分析员白宏炜发布报告表示，荣盛发展(002146)去年的经营数据强劲，鉴于公司良好的销售表现，以及受益于三四线高成长，上调2011年盈利预测至每股0.95元，因期内新购土地储备较多，相应上调了公司净资产值。
山推股份：水利投资推动高增长 低估值急待修复
2011-03-18 09:58:00
★★★
国泰君安发布深度报告表示，山推股份（000680）超过90%的业绩与推土机和挖掘机直接或间接相关，未来10年水利投资额4万亿是过去10年的3.9倍，2011年水利投资4000亿是2010年的2倍。水利投资对挖掘机推土机需求的拉动作用明显，水利施工主要需要挖掘机和推土机，经测算，2011年2000亿水利投资增量可带动挖掘机、推土机销量分别增长17%、14%左右。预计2011年挖掘机、推土机行业增速分别为50%、40%左右，那么其中35%左右均是由水利投资所贡献，公司推土机挖掘机占比最高，是最受益水利股，而且目前估值明显低于同类公司及整个机械行业，给予增持评级。
【极地狂飙】分析的科学城(000975)放量直线拉升!
2011-03-18 09:50:08
★★★
【极地狂飙】分析的科学城(000975)放量直线拉升!
【机构密函】昨日分析的河北宣工（000923）强势拉升!
2011-03-18 09:45:47
★★★
【机构密函】昨日分析的河北宣工（000923）强势拉升!
【机构密函】分析的西南药业（600666）封涨停!
2011-03-18 09:37:09
★★★
【机构密函】分析的西南药业（600666）封涨停!
江淮汽车：1季度业绩有望大幅增长
2011-03-18 09:33:29
★★★
申银万国发布报告表示，从公告数据看，江淮汽车（600418）1-2月轿车累计增长23.6%，其中出口约5000辆左右，和悦销量达到1.55万辆，预计3月和悦销量将再上台阶；瑞风和轻卡分别增长11%和10%；由于轿车模具摊销等在10年基本摊销完毕，1季度轿车盈利能力将大幅提升。虽然1季度公司整体销量增幅并不高，但由于轿车盈利能力的提升，将导致1季度业绩大幅增长，1季度业绩值得期待。
混凝土机械行业今年将保持50％以上的增长
2011-03-18 09:33:19
★★★
申银万国在最新报告中认为，房地产新开工维持正增长、基建投资维持高位，三四线城市的需求下沉、水泥制造商的强势拓展、更新换代需求增加带动混凝土机械行业在2011年保持50％以上的增长。十二五期间泵车年均需求量为1.6万台左右，为2010年产量的2倍。从上市公司来看，混凝土机械行业技术和服务的高壁垒确保三一重工（600031）、中联重科（000157）保持优势地位，充分分享行业高增长态势。
天地科技：将受益于中小煤矿进入资源整合阶段
2011-03-18 09:12:31
★★★
天地科技（ 600582 ）公布年报后，海通证券龙华、舒憬表示，公司经营情况向好，订单情况改善，公司之前公告了股权激励草案，对公司盈利能力和业绩增速提出了较高要求，目前中小煤矿已进入资源整合阶段，对煤机设备需求开始显现，因此看好煤机．行业的增长，预测2011年到2013 年公司EPS 为1.12 元、1.41 元，维持“买入”评级．
江山化工：募投项目的前景看好
2011-03-18 09:12:00
★★★
通过对江山化工（002061）的实地调研，研究员表示，近期股价上升主要是行业景气趋好所致，短期而言，DMF 的景气度不错，但在下半年产能释放的压力下，难以长期保持较高的盈利能力。对公司而言，募投项目是主要的亮点所在。引进正丁烷法生产顺利，具备贴近需求端及原料来源确定等优势，发展前景值得期待．
乐视网：三屏战略将是未来的重要看点
2011-03-18 08:50:37
★★★
中信证券发布调研报告认为，乐视网（300104）的三屏战略将是未来的重要看点。公司在移动手机端、电视机端已经形成了较为成熟的产品，尤其在电视机端，未来有望通过独立销售以及电信运营商合作两种方式拓展电视端收入，形成有别于优酷等竞争对手的独特商业模式，预计今年正式商用后将明显增厚业绩。
斯米克（002162）：与台湾公司合作锂铁电池
2011-03-18 08:50:08
★★★
斯米克（002162）：与台湾长园科技实业股份有限公司合作，将于4月底前签署正式的合资协议，成立合资公司从事高效能锂铁电池及其系统应用的开发、设计、生产、销售。
川投能源：水电和多晶硅业务都是不错的看点
2011-03-18 08:43:52
★★★
川投能源（600674）公布可转换公司债券发行情况后，中信证券发布报告表示，公司短中期的看点多，短期而言，日本核泄漏事故将推动太阳能产业的加速发展，公司持有新光硅业38.9%的股权，其多晶硅业务有望实现超预期的发展。中期而言，通过布局二滩水电等优质水电资产，公司的高速成长势头将会延续。总体看，考虑到可转债转股的因素，预计10-12年EPS分别为0.35、0.54和0.74元，维持买入评级。
杭锅股份：余热锅炉和特种锅炉的市场前景广阔
2011-03-18 08:43:35
★★★
中信证券发布报告表示，余热锅炉和特种锅炉的市场前景广阔，杭锅股份（002534）具有明显的品牌优势和技术优势，从目前来看，工业锅炉和工程总包业务将是未来主要的增长点，预计10-12年EPS分别为0.84、1.1和1.39元，首次予以增持评级。
据悉，存款准备金率再次进入上调节点
2011-03-18 08:43:25
★★★
据悉，存款准备金率再次进入上调节点。
美的电器：今年经营层面的亮点多
2011-03-18 08:35:18
★★★
根据美的电器（000527）公布的年报看，研究员认为，公司今年亮点比较多，变频空调市场继续放量，中央空调市场有望翻番，出口市场大力开拓，空气能热水器市场爆发等，可予以密切跟踪。
宝莫股份：未来三年复合增长率超过50%
2011-03-18 08:34:36
★★★
华泰联合证券发布深度报告表示，宝莫股份（002476）是国内聚丙烯酰胺（简称PAM）生产和研发的龙头企业，胜利油田对PAM 的需求为公司发展提供了安全边际，其它油田和水处理市场的拓展为公司发展提供了巨大的空间。未来三年PAM在水处理行业的市场规模将在116亿元左右，其中阳离子PAM接近100亿元。随着未来公司1 万吨阳离子PAM的投产，到2012年，预计公司将有1.7万吨左右的PAM产品销售在水处理市场，这将是公司未来最大的增长点和看点。公司作为国内三次采油领域驱油技术和产品的领先者，以及国内水处理药剂第一股，未来具有极为广阔的市场发展空间和前景，预计公司2010-2013年的EPS将分别达到0.47元、0.82元和1.29元，未来三年年复合增长率超过50%，首次给予“增持”评级。募集资金项目未能按时投产是主要的风险因素。