【周末信息纵览】

a220502

【周末信息纵览】

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：a220502 浏览：16506 回复：7

【周末信息纵览】
最近两天最为引人注目的新闻莫过于日本地震了，上周五A股最后半小时的急跌也和此事不无关系，今天重点分析一下本次日本地震对于中国股市的影响。
日本地震对于中国经济会有影响，但是影响不会太大。
第一，中国不存在一个非常开放的一个资产品市场然后让日元套底资金进来，所以日元即便回流对中国影响不会太大。第二，日本虽然跟中国的贸易额比较高，但是中国主要的贸易出口地还是欧洲跟美国，只要这两个出口地保持市场的均衡，对于中国的影响还不是太大。
日本出现这个情况对于中国会有一些心理上的影响，比如中国的股市也会跟着下挫，资产品价格可能下挫，但是长期非常大的影响恐怕还不存在。
如果没有意外，下周市场应该做出修正！
所以下周市场有望诞生地震“受益股”。


地震影响股之一：半导体概念股一览


日本8.8大地震将导致世界性半导体短缺，引发半导体市场价格大幅波动，电子产品涨价。据悉，日本占世界半导体生产20%，微型芯片产值达633亿美元。根据日本贸易振兴委员会发布投资信息显示，距离震中较近的岩手县聚集着许多大型半导体制造厂家，其中包括东芝电子半导体生产厂、富士通半导体厂及摩托罗拉在日本的半导体工厂等。有业内人士表示，日本大地震影响最严重的是岩手县和宫城县，这两个地区是东芝的大本营。东芝的NAND工厂和CMOS传感器工厂都位于此(CMOS传感器本来就供应紧张)，而东芝又是NAND第二大厂家，因此这次地震足以带动半导体芯片价格暴涨，特别是内存芯片。据日本NHK报道，日本青森县、秋田县和岩手县目前已经完全断电，东芝及富士通工厂无疑已经停产。相关个股：长电科技(600584)、太极实业(600667)、 华微电子(600360)、东光微电(002504)、 康强电子(002119)。


地震影响股之二：丁酮(甲乙酮)概念股一览



全球甲乙酮生产厂商家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。国外排名前十位甲乙酮生产企业合计产能占世界总产能的60以上%。据悉，位于千叶县的全球丁酮产量第一的丸善石油化学(17万吨/年)、以及年产4万吨丁酮日本出光兴产石油化工公司都受到了影响。而全球第五大的生产企业日本东燃化学则位于千叶县不远的川崎。丸善石油化学的网站已经发布公告称，邻近的某千叶制油石油公司有火灾发生，公司也受到牵连，将暂停设备运转。相关个股齐翔腾达（002408）和天利高新（600339）等。


地震影响股之三：碳纤维概念股一览
世界碳纤维的生产主要集中在日本、英国、美国、法国、韩国等少数发达国家和我国的台湾省，主要生产商为日本的东丽、东邦人造丝、三菱人造丝三大集团和美国的卓尔泰克、阿克苏、阿尔迪拉和德国的SGL公司等。日本的三家企业就占据了世界78%左右的产量。




资料显示，三家日本企业碳纤维生产厂大多位于离震中稍远的大竹、爱媛县以及广岛附近(图中红圈)，预计影响较半导体、丁酮等产业稍小，虽然地震对日本碳纤维行业具体影响不知，但对于A股市场仍是一个短期炒作概念。碳纤维相关股：中钢吉炭（000928） 、博云新材（002297） 、金发科技（600143）等。


地震影响股之四：能源、钢铁、水泥等灾后基建或受益
由于灾后重建工程巨大，对能源、钢铁、水泥的需求将大幅上升，因此这三类板块受益灾后重建的程度最大。


地震影响股之五：急救用药
急救用药。二级市场上生产抗生素的上市公司较多，华北制药（600812）、东北制药（00597） 、鲁抗医药（600789）是抗生素类上市公司的龙头企业。


地震影响股之六：地震防震活动板房
地震过后，很多房屋倒塌，那么，肯定会需要很多帐篷、活动板房。相关公司包括：雅致股份（002134） ，梅花山（002174），兔宝宝（002043）。


记者昨日了解到，巴菲特在中国投资设立的IMC国际金属切削有限公司，近期开始大量招聘技术工程师。与此同时，巴菲特本人将于3月21日飞赴韩国，出席旗下企业特固克的开工典礼，并向企业增资1000亿韩元。22日，他还将飞赴日本，出席其控股的泰珂洛新厂开工仪式。不管是大连公司，还是日本公司、韩国公司，其主营业务都涉及精密制造业。
随着航空、海洋工程、机械等高端装备制造行业受到各国政府重视，未来精密制造业也将迎来黄金期。机械工业信息研究院的数据显示，我国目前装备制造业总产值达14万亿元，约合20167亿美元，略高于美国，远超日本，产业规模居世界第一。我国大规模的装备制造产业都需要精密制造业作为产业基础。而作为机床业的附属产业，精密制造业的发展离不开机床业的支持。
中国机械联合会日前发布的数据显示，2010年，我国数控金属切削机床增长突出，产量同比增长66.71%，增速比上年提高67.17个百分点。而在过去10年里，我国数控金属切削机床产量年均复合增长率也只有31.93%。2010年的增长数据意味着数控金属切削机床的发展已经步入新阶段。
记得上周末巴菲特布局通用航空，斥资67亿美元购买120架庞巴迪飞机，成为有史以来私人购买飞机的最大一单。之所以如此不惜血本，是因为巴菲特强烈看好未来10年通用航空领域的前景，所以抢先占领市场。另据报道，巴菲特的下一个收购目标中，就包括当今世界商务飞机的领头羊――美国湾流公司，上周000099中信海直走势不俗，周涨幅20%。
所以巴菲特此举应引起A股投资者高度关注。高端装备制造业是我国七大战略性新兴产业的重点，产业前景广阔。
东山精密、长盈精密、劲胜股份、胜利精密、立讯精密、博深工具、华东数控，下周有望诞生黑马。


重点个股：002248华东数控
公司是目前国内同时具有先进的龙门磨床和龙门铣床的设计和生产能力的少数企业之一。公司成功研制出国内第一台、世界第二台的博格式轨道板专用数控磨床,打破制造业强国德国在这一领域长期垄断局面,拥有大规模、超重型机床产品生产能力,拥有生产龙门动柱式铣床核心技术双电机消隙技术达到国内领先水平。

公司是国内同时具有先进龙门磨床和龙门铣床的设计和生产能力少数企业之一,已在数字控制器和编码器方面获得技术突破,开发HD-500五轴联动数控系统技术和高精密磁电式编码器技术分别达到国内领先和国际领先水平,在主轴关键功能部分方面掌握动静压结合主轴支撑技术,制造动静压主轴具备高精度、高刚度、长寿命、高承载力等优异特性、技术水平国内领先。
公司产品已经销往国内东南沿海经济发达国家地区、东北和中西部重工业集中地区等以及美国、德国、巴西、台湾、印度等10余个海外国家和地区,产品已经广泛应用于铁路、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、钢铁、冶金等多个行业。公司则与德国希斯庄明合资成立华东重工，从事金属切削机床和大型精密机械零部件的加工，成为最大的亮点。


资本市场上，投资者对于新材料的热情一直未曾熄灭。无论是2010年锂电池概念起舞的成飞集成、还是近期高调炒作的石墨烯概念股中国宝安，新材料给市场带来的故事都伴随着相关个股的飙涨。那么，在石墨烯火焰渐暗后，“ 超细纤维”点燃新的“焰火”，至于能付走出弘业股份的强势上攻形态，今天我给大家重点后相信大家就会心中有数。
说起合成革，大多数人都不会陌生，其广泛应用于衣服、鞋子、家具、装饰及汽车内饰等领域，是我们生活中经常接触到的事物。而超细纤维合成革是人造革合成革行业的高端产品，有着良好的环保优势和物理化学性能，接近天然皮革但价格更低，未来超纤对天然皮革的替代增速将加快。
超纤合成革又被称为“超真皮”，强度、耐寒度、耐磨度、真皮感都很好，且最接近真皮，部分指标甚至优于真皮。目前，随着人们生活水平的提高和消费升级的逐步深化，动物皮不能完全满足市场需求，超纤将直接替代动物皮进入各种领域，需求量会越来越大。
历史数据可以看出，我国超细纤维的消费量正在逐年提高。2009年我国超细纤维的消费量约0.706亿平方米，同比增长61.6%。根据行业协会统计，去年国内超细纤维需求量约1.07亿平方米，市场缺口3500万平方米，2012年市场需求将达到2亿平方米。
从消费结构来看，超细纤维的下游需求较为广泛，鞋革、家具革和装饰革是主要应用领域，预计今年鞋革、家具革和装饰革对于超细纤维的需求量将分别达到4100万平方米、2100万平方米和900万平方米，同比增长19.5%、16%和22%。



事实上，随着消费的不断增长，我国对于超纤的进口量也在快速增长，从2005年的10%提高到2008年的18.9%，2009年超细纤维的进口依存度直接飙升至41.6%。由于国内对于这种高端合成革的需求与日俱增，近两年来众多公司也在不断研发和生产，但
因为该类产品技术含量高、生产工艺复杂，国内仅有为数不多的几家龙头企业在生产。按目前的产量增长情况来看，即使龙头企业不断扩产，供不应求的情况仍无法缓解。



研究发现，2010年我国超细纤维生产企业都没有新增产能，预计国内超纤产量不会大幅上升，依据历史上每年600万平方米的年增长速度来计算，2010年的生产量预计为4000万平方米左右，相对于1亿平方米的需求量，国内生产量仍然保持供不应求的局面。最近两年由于相关龙头企业在不断扩产，预计新增产能约为2000万平方米，但是相对于1.2亿平方米的消费需要，产能仍供不应求。
因此2011年~2012年超细纤维行业整体上处于供不应求的局面。

国内对于超纤的生产研发也是近两年才开始的。
而
在A股市场中，仅有双象股份、华峰超纤、禾欣股份三家公司涉足该领域，一旦市场逐渐认可了该领域的成长性，这三家公司的投资机会将完全展现。在这三家公司中，双象股份优势在于基础低，上市后增长明显，产能集中释放将为公司带来良好前景；禾欣股份在细分领域，特别是汽车内饰领域的应用前景最好；规模优势最为明显的企业则属华峰超纤。


个股分析：002395双象股份


公司今年产能将进入释放期，公司IPO募投项目总共为600万平方米聚氨酯超细旦短纤维，其中一期300万平方米2010年底已经投产，第二条300万平方米预计2011年8月投入生产，公司2011年、2012年超细纤维的生产量约为20万平方米、345万平方米和570万平方米。乔丹、匹克等企业试用过样品后，认为其产品符合高档运动鞋的选材标准。双象股份生产出的产品各项性能指标达到日本高端超细纤维的性能，但价格却是日本同类高端超纤产品的70%，预计平均价格在70元/平方米，毛利率预计在35%~40%，具有较强的竞争力，有望实现“进口替代”。
预计双象股份2011年、2012年每股收益将达到1.16元、1.64元，近四年公司净利润复合增长率约50%。


今天的【周末信息预览】到此结束，

感谢各位朋友的关注与支持！下周同一时间，我们将继续给您奉上新鲜火辣的热点分析，帮您踏准市场热点，欢迎届时收看！

评书123

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迟来一步

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sinap

这么多一起涨的话，那周一大盘要涨100点？

金哼哼

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2166

这个要顶，非常有参考价值。#*19*# #*19*# #*)*# #*)*# #bb# #bb#

a220502

【周末信息纵览】

焦点新闻：新华网东京3月19日电　日本警察厅19日说，截至当地时间当天18时，日本大地震及海啸已造成7348人死亡、10947人失踪。日本稍早将福岛核电站泄漏等级从四级提高至五级，与美国三哩岛1979年事故持平，不过有部分专家认为，福岛核泄漏事件比三哩岛事件更为严重。切尔诺贝利核泄漏事件被列为七级。1986年切尔诺贝利核电站的巨大泄漏事故最终就是以混凝土"封存"反应堆的方式解决。

上周行情喊的最凶，唱的最火，眼球最多，人气最旺，涨的最欢，跑的最快，赚的不少，套的更多。通过这条新闻我们扪心自问——日本辐射，与我何干？中日相隔万里，混凝土"封存"才成为托底的方式，所以本周的担忧纯属主力制造恐慌。

A股确实有点不争气！5.12汶川大地震，日本股市连续上涨，3.11日本地震，A股凭什么这样垂头丧气！炒作之嫌难掩！典型的概念炒作，典型的伪热点，眼尖手快尚可，跟风接盘，套你不商量。估计，目前为止，许多朋友手中还有囤货，还在做着某些美梦。碘股盐股防射股，股股套你不商量。

其实日本大地震，影响世界产业链。但是，上周盘中走势，并未尽显。个别题材偶尔表现，远不及太阳能走势明显。未识庐山真面目，可能是因为一切还在乱象中，机会必然留于下周。

本次地震配合核泄漏作为重要金融中心的日本无疑是雪上加霜！菅直人属于财长出身，目前正好派上了用场——这是及时的、明智之举！我们最近的捐助不是简单的冲动，作为日本的邻居，他必然会向我们买些东西？

分析发现有这么几大类： 一是食品 。中国食品肯定涨价，因为你不涨价，日本就买走你的便宜货了； 二是资源 ：煤炭石油、有色金属——钢铁水泥不会买我们很多，而煤炭、木材是必买之物！ 三是要买“多晶硅” 。核电风波之后，日本必然要走太阳能发电的路子（海啸多发，风电不现实）——日本人办事有一股蛮劲，做事又快又狠，它们会像当初搞核电一样的大搞“太阳能”！其 四是买“工程” ：铁路工程、通信工程、电网工程、灾区重建工程……

以上分析的是“买”。除了买东西之外，中国面临的最大机遇是日本强势产业的“供应链断裂”，中国相关产业正身处“填空”的历史机遇！ 最大受益的将是中国（国产）汽车业、零部件企业——现在国内资本市场还未“反应过来” ，……那可是比“辐射药、碘盐”，要货真价实得多了！

  焦点新闻：央行昨日宣布，从2011年3月25日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是今年第三次上调存款准备金率，也是去年以来的第九次上调。在本次调整之后，大型金融机构的存款准备金率再创新高达到20%，中小金融机构为16.5%。

从去年11月开始就一直强调，在流动性过剩和通货膨胀的大背景下，控制通货膨胀是领导当前最重要的任务，比控制房价更重要、也一定更给力，因为房地产暴涨是中产者心慌慌，而通货膨胀直接威胁了社会的稳定，最受害的底层人士，他们“压力很大”，因此领导也会压力很大。目前的利率仍然小于CPI，即使再提高几次利息、准备金率都是很正常的。一点都不意外！

央行再次宣布提高准备金率，很多投资者对这个消息感到不安，其实，这个不安大可不必，如果你是认真关注了两会动态，那么，就会对这个消息不会感到意外，因为，两会期间，央行行长在多次谈话里都说到，未来一个时间里，中国央行还会继续利用合理的手段进行市场操作，其主要目的就是防胀。

两会闭幕不久，央行马上就进行提准，可见，通货膨胀压力的势头未减。就股市来看，从紧预期已做提前消化，这个消息的公布不会对大盘构成明显影响。上周五临近收盘的前5分钟，中国石油、中国联通、工商银行、中国石化、中国人寿、中国平安等大市值个股被大单快速砸低，这样十分少见的连手砸盘动作说明，市场主力对这个消息早有预见，并用主动压盘的方式进行先期调整。

  就股市而言，最大的利空不是提准，不是加息，而是很多个股严重透支内在价值，出现泡沫。物以稀为贵！原来的市场股票是稀缺的，目前两市股票家数超过2000只，未来国家计划继续扩大再融资，所以现在股票不再稀缺！

焦点新闻：2011春季全国糖酒会将在2011年3月22日-28日在成都世纪城新国际会展中心举行。这个会议22日开始布展，25日正式开展，28日结束。今年起，全国春季糖酒会永久落户成都。全国糖酒会因其规模大、效果显著，因而被业界誉为“天下第一会”。

突然想起一句网络流行词。谁继续妖言惑众，装几卡车的食盐，你把它埋起来！周末去了北京不少超市，碘盐的供应已经恢复。而下周2月CPI数据即将公布，抗通胀个股值得提前布局。从上述消息分析，酒业个股有望成为主力关注的重点。有消息称成都春季糖酒会多家酒类企业将酝酿提价，预计提价幅度在5%至10%左右。

在不同酒类品种中，白酒和葡萄酒增产势头明显。2011年1月至2月，白酒累积产量达到149.64万吨，同比增长25.35%；葡萄酒累计产量为17.04万吨，同比增长24%；啤酒累计产量为555.59万吨，同比增长7.91%。四川白酒产量增长最猛，1月至2 月累计产量46 万千升，产量占全国权重为25%，同比增长53%；贵州次之，前2个月累计产量增速24%。

其实只要市场有需求，每年春季糖酒会基本以企业提价为主。目前正值经销商提前备货的旺季，接下来是消费高峰期。因为随着清明节、劳动节、端午节的到来，酒消费需求将大增。一些本来就紧缺的名优白酒，需求更多。白酒企业以及葡萄酒企业提价后，其盈利能力将进一步提升。

有些酒生产工艺特殊，无法在短期内迅速扩大生产能力和市场的投放量。此外消费档次心理也是导致高端酒尤其是高端白酒涨价的原因。比如茅台，资料显示，今年1月，53度飞天牌茅台酒的批发价从每瓶499元提高到619元，零售价上调至799元。

建议大家关注白酒类四川的公司，市场一直传闻四川国资委策划重大并购计划，打造国内最大的高端白酒基地。由省国资委主导，以遂宁市国资委旗下上市公司沱牌曲酒（600702）向省内的另一酒业巨头，绵竹市国资委旗下的剑南春酒业增发收购其全部资产，因考虑地方利益和税收等因素，也可让剑南春酒业集团直接收购沱牌集团100％股权实现对上市公司沱牌曲酒的间接控股，在注入剑南春集团的酒类资产。而并购方案实施以后，对于两家巨头都是双赢局面，在地震中酒库损失惨重的剑南春酒业，也正好借沱牌集团的全国最大的基酒储备保持剑南春品牌的稳定长期发展。 上周五点评过该股，下周大家可以继续关注。

焦点新闻：针对近日河南省孟州等地发现"瘦肉精"问题，国务院领导高度重视，作出重要批示，要求坚决查处，严肃追究责任。为进一步加大查处工作力度，在前期农业、商务等部门派出督察组赴河南调查的基础上，国务院食品安全委员会办公室会同公安、监察、农业、商务、卫生、工商、质检等部门组成联合工作组赴河南督导查处。

现在，健康成为了人们生活中最重要的主题，为了少吃油腻，不少人在买肉的时候都会选择瘦肉而不选肥肉，在市场上我们不难发现，有一种所谓的 “瘦肉型”猪肉非常受欢迎，和普通的猪肉相比，这种猪肉几乎没有什么肥肉。生猪行业的业内人士把这种瘦肉猪戏称为 “健美猪”。

瘦肉精，又名盐酸克伦特罗，是一种用于平喘的药物。上世纪80年代初，美国一家公司意外发现，将一定量的克仑特罗添加到饲料中，可以显著促进动物生长，提高瘦肉率。但是使用瘦肉精的猪肉对人体有害。长期食用则有可能导致染色体畸变，会诱发恶性肿瘤。1997年以来，我国相关部门多次发文，禁止生产和使用"瘦肉精"。

从食品行业研究，听说这个行业不少小企业都会屠宰瘦肉精的猪肉，大家都知道现在养猪的成本是很高的，粮食饲料价格节节攀升，作为双汇这样的肉类加工厂，猪肉的毛利是很低的，这可以对比其它肉类上市公司，如高金食品和得利斯，我一直都怀疑，双汇的营收和毛利润每年能够稳步攀升。

虽然它的规模很大，而且不停的在全国扩张，虽然它的管理能力、激励机制都较强，但是他不应该有那么高的毛利率，它应该像全国其它同行一样，看天吃饭，毛猪便宜的时候自己的毛利率高，毛猪贵的时候，自己毛利率低一点。或者亏一点。这样才正常。不少基金经理、调研员也不想想肉类是一个波动很大的行业，它的毛利率怎么会保持那么稳定呢。  

今天的【周末信息预览】到此结束，感谢各位朋友对关注与支持！下周同一时间，我们将继续给您奉上新鲜火辣的热点分析，帮您踏准市场热点，欢迎届时收看！