【正华投资内部参考】选录（2011.01.17）

wjaaa · 发表于 2011-1-17 09:54

【正华投资内部参考】选录（2011.01.17）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wjaaa 浏览：25601 回复：63

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阅读揭示：个人认为，目前证券市场上的各类资讯刊物多如牛毛，不少制作华丽，内容繁杂，实际上就是大杂烩，对于实际操作没多少价值，动辄收费几万元的，冠以××私募、绝密等挑逗字眼，大部分就是忽悠你。试想，哪个大资金吸货、出货会事先通知你？以为掏了几万元就能得到真实消息？我想任何一个成熟的股民都不会相信有这种天上掉馅饼的好事。
而正华信息其价值在于尽量客观地提供股票市场的信息（这点长期追踪过的朋友都深有体会），这些信息大部分都是源于基本面的，而基本面的变化不一定反映在短线波动上，需要得到资金的认可才有可能发生异动。所以早一天晚一天知道影响并不大，建议观者长期跟踪观察。此外由于我的信息是通过朋友获得的，为避免引起纠纷，也为了保证信息来源的顺畅，正华信息的发布一般是不定期的，而且可能会有延迟，请理解！我将尽可能地多发一些，为技术版的朋友带来一些帮助。

wjaaa · 发表于 2011-1-17 10:01

wjaaa · 发表于 2011-1-17 10:02

wjaaa · 发表于 2011-1-17 10:05

01.14〖正华投资内部参考〗（3）

发表时间：2011-1-14 9:02:11

美克股份（600337）：消费类重要标的。近期风格轮换带来买入机会，增发价格9.5元构成安全边际。
逻辑看点：国内零售业务增长前景及国外渠道整合进程
在国内消费升级拉动高端家居需求背景下，公司多年来持续投入积累的渠道和品牌效应将使其在外销转内销的竞争中具备明显的先发优势，馨赏家家居业务已爆发性增长，第二品牌推出值得期待，看好公司良好商业模式下的长期增长潜力，而收购Schnadig 使公司海外渠道建设和客户结构优化均有提升，10 年有望实现盈利。
根据最新的增发后股份计算，预计10-12年EPS 分别为0.15元、0.38 元和0.57元，合理区间12-14元。

wjaaa · 发表于 2011-1-17 10:06

01.14〖正华投资内部参考〗（2）

发表时间：2011-1-14 8:35:16

水利投资专题标的：
虽然水利投资在过去几年有所增加，但是水利占总固定投资的比例却逐年下降。抵御灾害、保护水资源、保障粮食供应以及寻求洁净能源等因素将促使国家大增水利水电的投资。预计今年水利方面的投资很可能翻倍接近4000 亿元，约占总固定投资的 1.2%。在整个十二五期间，我们预计与水利水电建设相关的各项工程总投资可望达到 2 万亿元。
水利投资不但直接推动其主体产业，还会带动上下游各类产业的需求，促进形成大水利的投资概念。
由于中国的目标是在 2020 年再生能源比例达到 15%，并希望水电能占整体耗能的 9%-10%。因此未来5 年国内将加速水电方面的投资。浙富股份002266是水电设备板块的首选标的，公司已经完成从小水电机组制造转向大中型水电机组制造的过程，其订单不断增长将成为估值提升的动力。中期目标价70元，针对小盘股的杀跌是中期介入机会。
加大水利水电投资力度也令工程公司显著受益。其中粤水电002060和安徽水利600502的水利水电工程业务占主营业务的比重分别为 40%和 30%左右，葛洲坝600068新签水电工程合同额约占新签合同总额 46%左右，意味约有 36%的业务将受益于水利水电的建设。策略角度，推介

葛洲坝600068，中期目标18元。

wjaaa · 发表于 2011-1-17 10:07

01.13〖正华投资内部参考〗（2）

发表时间：2011-1-13 8:41:10

12日晚间沟通，有知名私募透露其短期重配葛洲坝600068。
这一品种编辑部做过详细的基本面阐述，近期当局弥补过去10年在水利投资方面的欠账，将是一个股价催化；

中期目标看18元。

wjaaa · 发表于 2011-1-17 10:08

01.13〖正华投资内部参考〗（3）

发表时间：2011-1-13 8:44:02

中恒600252，公布2010年的业绩预增，预计归属上市公司股东的利润同比超过200%。同时还公告了公司获得土地搬迁补偿。
公司今年的业绩完成了年初制定的目标，公司的报表依然延续了之前一、三季度业绩低，二、四季度业绩高的特点，能够祛除由于三季度报而引起的市场担忧，从了解到的情况也显示公司血栓通销售旺盛。
按照公司和步长签定的销售协议，公司2011年医药业绩将接近1块8。公司与步长的合作是最好的产品遇到了最好的销售，中恒获得了步长强大的销售队伍，步长获得了血栓通以解决丹红注射液没能进入基本药物目录的空白。这是一个双赢的局面，国内心脑血管药品专家步长集团牵手中恒表明了其对血栓通的认可，有助于提升公司估值水平。
公司转让土地获得的利润将增加公司11年业绩大约1毛钱，但是对公司经营并没有太大影响
盈利预测：

公司医药部分业绩10年0.73元、11年1.78元，12年2.29元，地产部分保守预计每年贡献1毛钱左右，饮料业务明年开始贡献利润，预计11年1毛钱，12年2毛以内。目前公司估值11年仅20倍不到，投资公司将获得业绩与估值水平的双提升，无疑是最好的投资标的，中期目标60-70元。

free310107 · 发表于 2011-1-17 10:11

好东西。。。看看

火电小股民 · 发表于 2011-1-17 10:15

谢谢楼主分享！！！！！

glfqweasdzxc · 发表于 2011-1-17 10:21

斑竹热心为大家....赞!

tslsa · 发表于 2011-1-17 11:09

发达的得到的事实上广泛的施工费多少

guowest · 发表于 2011-1-17 14:50

内容不少，谢谢分享

ghtjzgm · 发表于 2011-1-17 17:59

正华的信息，谢谢分享

股道金 · 发表于 2011-1-17 18:16

看看信息。谢谢版主！

ljlj7272 · 发表于 2011-1-17 19:19

谢谢斑竹！！！！

zy19871211 · 发表于 2011-1-17 19:59

hao a

yuwenjun0809 · 发表于 2011-1-17 20:10

苦于寻找谢谢楼主

bridge99 · 发表于 2011-1-17 20:28

谢谢楼主分享

东方云 · 发表于 2011-1-17 21:26

瞧一瞧，看一看

shuimuli · 发表于 2011-1-17 22:46

看看 A版的信息

[大盘交流] 【正华投资内部参考】选录（2011.01.17）

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