2011 实战交流贴！

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海航50亿元注资家化计划曝光

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海航50亿元注资家化计划曝光

东升1220

原帖由 lxxjxyx 于 2011-11-4 11:11 发表
海航50亿元注资家化计划曝光

见证#loveliness#

淡定于股

为什么上海家化不需要停盘呢？

淡定于股

上海家化股权转让下周一落幕 平安信托与海航商业大决战

http://finance.ifeng.com/stock/ssgs/20111104/4991452.shtml

#vv1# #vv1#

淡定于股

http://finance.sina.com.cn/stock/s/20111104/021110752169.shtml


备受关注的家化集团股权转让已进入关键阶段，昨日是递交竞购文件的最终时刻。竞购文件封卷后将移交专家组评定打分。在这场标示公平、公开、公正的角逐中，专家的评定将决定这场输赢。

　　记者昨日通过相关渠道，获悉了海航和平安双方投标文件的部分内容。海航提出未来将向上海家化(35.29,0.01,0.03%)注资50亿元用于国际化战略，同时承诺一定条件下给予员工1亿元的业绩奖励。平安则从客户资源、品牌渠道共享等方面阐述了未来经营的一些设想，不过双方都未透露外界最为关心的具体报价。

　　据了解，上海国资委对本次评审专家的筛选非常严格，此前已从国资运营、劳动人事、财务、证券监管、行业管理等专家口中抽调了18名专家进行封闭式的集中培训，最后参与评标的9名专家，将会从这18人中随机抽取。截至竞标方提交材料，尚未公布专家名单。

　　海航50亿打造家化时尚产业

　　海航为家化集团度身订造的发展计划颇为宏伟，拟在5年内将上海家化打造成国内一流的“时尚产业集团”，跻身国际时尚品牌行列。

　　为实现这一目标，在未来5年中，海航集团(微博)计划投入50亿元，用于支持上海家化并购国际知名的、一流的化妆品品牌。海航表示，这50亿元资金将在上海家化有需求时，随时提供，帮助其大力发展时尚产业、快速推进时尚产业升级战略。

　　对于家化集团未来的发展，海航最先强调的是稳定性。对此海航承诺，本次股权转让完成后，海航集团、海航商业持有家化集团实际控制权5年内不予转让，且上海家化实际控制人5年内不予发生变更。

　　在管理层方面，家化集团将作为海航集团直管企业实行产业集团的扁平化管理，充分授权，继续依托原有精干稳定的管理团队，走灵活创新的发展道路以完成其战略构想。并结合上海家化的自身情况，拟定“特殊政策”，开辟“绿色通道”，优化决策程序，将上海家化正确定位为一个相对独立的“时尚产业集团”。

　　除了直接的资金支持之外，海航集团还将为家化集团提供授信资源。目前海航集团已取得银行整体授信2716亿元，尚未使用的授信额度约1500亿元，且海航在各地银行均有良好的合作基础，上海家化在需要融资的情况下可分享海航集团在银行的授信额度和银行资源，通过商业银行贷款提供家化后期在国内外投资、并购方面所需的资金。

　　同时，海航集团目前拥有投资银行、金融租赁、信托、保险、银行、期货、融资担保、保理等传统及创新金融业务，可通过内部的投资银行服务以及各项金融业务手段的组合与创新，为上海家化提供多元金融工具和综合金融解决方案，还可借助海航集团下属金融资本板块的优势，为上海家化提供资本运作、投融资方面的专业服务。

　　根据上海家化2011-2015年发展规划，预计上海家化5年内，实现营业收入从近40亿元增长到120亿元。海航集团将动用全集团的各大产业优质，力促这一目标的实现。

　　首先，海航抛出现金重奖计划。海航承诺，若上海家化2015年收入规模实现其制定的“十二五”发展规划目标120亿元，届时将奖励上海家化全体干部及员工1亿元。此外，还承诺建立市场薪酬动态调整机制，改制后上海家化可根据外部市场变化及企业绩效，实施动态调薪，职工收入每年保持在一贯的15% 以上的增长水平，动态调薪坚持向生产一线、研发部门、技术工种、营销部门、专业人员倾斜原则。

　　其次，海航集团拥有14家航空公司，国内国际航线500多条，每年接待旅客超过3000万人次。海航集团可以在每架国际航班飞机上喷涂上海家化的logo，以及飞机座套标示家化的广告语，所有国际航班的小屏幕电视都可以播放上海家化广告，并提供机上高端卖场，免费赠送计划产品试用装。

　　此外，海航集团在全国拥有14个机场，每年接待旅客超过2000万人次，每个国际机场都可以为上海家化设立品牌专柜，可同时实现向国内和国外旅客的销售效应和广告效应，将对上海家化的品牌国际化战略起到促进作用。

　　在汉方SPA店的拓展方面，海航在中国已拥有60余家酒店，每年接待大量的国外游客，海航集团新进并购的西班牙NH Hoteles酒店集团是欧洲第三大的酒店集团，旗下拥有400多家酒店，遍布全球25个国家。未来可以在每个海航旗下的酒店大堂设立上海家化的化妆品专柜，珠宝专柜、手表专柜等，以及酒店的SPA店全部用家化的汉方SPA店。此举可以为上海家化带来可观的销售，迅速增加汉方SPA店的规模。

　　平安强调客户资源

　　相对于海航较为具体的资金注入计划及国际化战略，平安方面透露的方案则略显笼统。

　　平安内部人士告诉记者，未来在客户资源、品牌渠道共享等方面可与上海家化实现共同增长，家化高端时尚产业与平安财富管理业务融为一体，平安此次提交的商业计划书不仅高度关注职工队伍的平稳过渡，更表达了希望可以与家化共同成长的意愿。

　　平安建议家化未来集中资源做强品牌，全力将家化打造成为涵盖高中低全日化产业链的品牌。另外，如果平安能够成功联姻家化，将会通过强强联手，把握机遇，积极拓展珠宝、手表、奢侈品等时尚产业品牌。不过，记者发现这些业务与上海家化现有业务并不匹配。

　　在发展时尚产业、市场营销方面，平安针对家化目前的经营状况和市场营销状况也提出一些建设性意见。在平安的擅长的金融方面，也将为家化集团提供保险支持、银行信贷、债券融资等。

　　对于股权收购中，最为基本的不挪用资产、不占用资金，平安也将其作为商业计划书的一部分，同时承诺，对家化的管理本着长期战略投资定位，通过委派董事成员进入公司的董事会，参与其重大事项的决策，以家化的价值持续稳定增长为目标，协助家化制定清晰的中长期战略规划。

妖精满街

原帖由 淡定于股 于 2011-11-4 12:48 发表
http://finance.sina.com.cn/stock/s/20111104/021110752169.shtml


备受关注的家化集团股权转让已进入关键阶段，昨日是递交竞购文件的最终时刻。竞购文件封卷后将移交专家组评定打分。在这场标示公平、公开 ...

好像和渤海租赁没有直接关系。。。。。

ligangsy

这个和渤海租赁，没有关系吧？

涨停狙击手

大盘仍旧强势，这么大的成交量想转头没有高位两三个交易日的多空博弈很难掉下来，所以看空做多仍为实用主义。

当然目前在热点转换过程中，传媒板块已经进入调整，涨幅过大的板块不要再冒然介入，寻觅低位风险较小个股是比较保守法则！

我较看好ST股，跌幅理论上短期不会大，若大盘调整还有补涨冲高机会。

下午在8.48-8.5元陆续加仓000595  *ST轴承 还有一点6.60元的 000409*ST泰富

先持有几天观察，我感觉这两只票有中长线重组价值，今天下午通过大盘跳水观察资金控制较好，先介入小仓位观察吧。#*19*# #*)*#

涨停狙击手

原帖由 ligangsy 于 2011-11-4 14:43 发表
这个和渤海租赁，没有关系吧？

没有任何关系，海航集团掌控有七八家上市公司，还都是重组类型的，但目前为止置入资产最慷慨的是渤海租赁。

其他的都是恶评如潮，并经常遇到抵制。

可以这样说，海航资本运作是高手，经营企业一般，都是说的比唱的好。

企业基本面需要观察，目前海航手握有的ST壳资源，还有SST天海，和ST筑信

一个是大新华物流的壳，一个是海航地产的壳，但基本面都比较垃圾，唯一看点就是海航如何重组。

今年重组的易食股份与西安民生目前来看经营与重组状况都一般，效益并未有显著增长。#*)*# #*)*# #*19*#

chinapublish

我是跟着楼主一直拿着415，尽管楼主出了，还是请教楼主，若此次海航将其飞机租赁业务注入，对415的利好程度有多大？

师傅等等我

在汇通集团更名为渤海租赁的几个交易日后，又因重大事项停牌。

      梳理一下渤海租赁的借壳过程，我们也许有点收获。

且不说000415前几次失败的重组经历，就从海航借2008年金融危机夺了黄善年的金海重工后，市场上流传着金海重工或渤海租赁借壳汇通集团的传闻，到2010年1.21日汇通停牌，也没停止猜测。2010年5.31汇通复牌，海航决定由渤海租赁借壳汇通集团，才尘埃若定。但由于渤海租赁借壳是第一家租赁公司在内地上市，也许有一些障碍，直到2011年1.21才上会，获得有条件批准。而复牌到上会期间发生的一件事也许和今天的停牌有关。在2010年7.13晚，香港玩具开发、制造与销售的老牌工业股龙昌(0.4,0.03,6.67%,经济通实时行情)国际(348.HK)在港交所公告称，将以发行新股和可转债的方式，以总值60亿港元的对价，自海航集团收购部分飞机租赁业务资产。也许海航陈峰是做了两手准备，即如果渤海租赁不能借壳汇通集团，那么海航的租赁资产将借龙昌国际在香港上市，也向管理层施加了一定的压力，然而有趣的是在2011年1.13日香港上市公司龙昌国际宣布，由于在签订意向书后6个月内未能成功签署正式协议，因此去年7月提出的斥60亿元收购海航旗下飞机租赁业务意向书将告失效。龙昌同时称，告吹后“双方不负任何责任、不可提出索偿”。巧的是在2011年1.21日渤海租赁借壳汇通集团就上会并获得有条件通过。

      我们来看看准备在香港上市的资产情况。负责龙昌国际投资者关系的骏天投资者关系负责人忻红玲证实，龙昌国际可能发行的新股以及可转债事实上都是对海航集团控制的离岸公司定向增发。这次交易估值引人关注——在2010年1月19日，海航集团方宣布以1.5亿美元(约合10亿人民币)的价格完成了对澳大利亚Allco公司的飞机租赁业务收购。Allco公司因金融危机被债权人托管，其资产被分割出售用以偿债。

　　海航集团以60亿港元(约合52.31亿人民币)的价格将两笔资产出售，其中一笔是90%的ALLCO股权。在此期间，ALLCO的资产并无变动，仍然拥有和管理68架商用飞机，包括自有31架、管理37架。

　　另外一笔出售的资产，是海航集团将向旗下香港快运与香港航空租赁了9架飞机的资产公司售予龙昌。9架飞机均为737-800，按照业内视乎机龄的估价，总值介乎1.98亿-3.51亿美元(约合13.41亿-23.78亿人民币)。由此计算，海航集团向龙昌国际出售的资产估值，约合22亿-33亿人民币，龙昌国际为此支付的溢价水平约为100%-136%。

　　“不能说龙昌说这笔资产支付了过高溢价，”忻红玲解释说，“还需要考虑到海航集团保证在今年和明年两个财政年度内这笔资产带来的税后盈利之和最少会有13亿港元。这比当初海航集团收购ALLCO的资产时，投资安全性大为提高。”海航集团旗下上市公司，曾被指责以过高价格向母集团购买资产，有输血嫌疑。

　　另一方面，由于这次收购是通过向海航集团的离岸实体发行12.12亿新股，以及价值57.576亿港元的可转债(转换价格为每股0.2港元)，即由海航集团向市值不过14亿港元的龙昌国际提供收购

liangwenzhi

上来看看，不知停牌到什么时候 。

涨停狙击手

说句不得不承认的话
身边老友总是提醒我不要发帖言论自己长线操作的个股。这样很容易影响到主力的操作。我一直不当回事。
总认为论坛里没有多少人会买多少，几个散户多买几万股谈何影响主力操作。看到不断涌现的渤海租赁持有的坛友，或许超出了我的预期。

而渤海租赁的主力肯定是可以监控到这个帖子，很多朋友把我曾经的话发到股吧，百度贴吧，主力是肯定可以看得到之后跟到这个帖子的。
最后就成为了主力的反向操作指标！

这波大盘反弹的力度超出预期，量能不断放大，以至于空头已经被打击的无还手之力，现在最多玩玩短线，持股不超过一天，看不好坚决跑路。

昨天抛出的中钢吉炭，与昨天买入的ST泰复今天都冲击涨停，无奈都卖早了，持股心态不稳是赚不到钱的。。。

看空明天的大盘，这几天将空仓应对，到周末再找机会慢慢介入长期看好的中长线个股。#*)*#

lp8090

虽然很少发言，跟楼主学了好多知识。

lp8090

真心希望楼主 再授之渔，很是感谢！！！

淡定于股

原帖由 涨停狙击手 于 2011-11-7 17:51 发表
说句不得不承认的话
身边老友总是提醒我不要发帖言论自己长线操作的个股。这样很容易影响到主力的操作。我一直不当回事。
总认为论坛里没有多少人会买多少，几个散户多买几万股谈何影响主力操作。看到不断涌现 ...

总资金还没楼主零头的零头多呢，呵呵。
不论后续是否再继续分析，依然感谢楼主分析
#*)*##vv1##*19*#

caowei720905

我不玩了,我承认我不适合在股票环境中生存#*)*# #*19*# .

liangwenzhi

总资金才够入十来手415#loveliness#

涨停狙击手

原帖由 caowei720905 于 2011-11-7 22:36 发表
我不玩了,我承认我不适合在股票环境中生存#*)*# #*19*# .

能完全退出最好，炒股进来容易退出难，退出后就不必焦虑，可以多点时间享受生活，会有上岸的感觉。

但就怕退的不彻底，患得患失，终因股市上涨又再次回归，那还不如坚守，找到自己的盈利方式。#*)*# #*19*#

老兄若不想趟股市浑水，可以发掘一只好股看三年的那种，买入后不再买卖，不必短差，每年看分红多少即可！就当是储蓄了。#*19*#