瑞达期货：12月15日早盘提示

wanyang591

瑞达期货：12月15日早盘提示

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wanyang591 浏览：2176 回复：1

2010年12月15日  瑞达早盘提示

金属产品

1
锌、铝
外盘：隔夜，伦锌小幅回落，受到40日均线压制，电3合约收报于2328美元，跌幅0.2%；伦铝低开高走，日线两连阳，电3合约收报于2368美元，涨幅1.02%。
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.18，最低8.03，铝内外比价位于7.0-7.2之间。
消息方面：1.美联储维持宽松货币政策不变 2.美国11月PPI月比上升0.8%
现货方面：上海现货0#锌报18450-18550元/吨，上涨150元/吨，贴水490-贴水390元/吨；1#锌报18400-18500元/吨，涨150元/吨，贴水540-贴水440元/吨。A00 铝报在15980-16000元/吨，下跌30元/吨，平水-升水20元/吨。
库存方面：LME锌库存为699850吨，较上交易日增加43475吨，上海交易所锌期货库存为223701吨，增加678吨；LME铝库存为4283600吨，较上交易日增加11225吨，上海交易所铝期货库存为314142吨，减少150吨。
观点总结：基本面上，国家统计局数据显示，11月份锌铝月度产量环比均出现下降，而下游汽车行业产销旺盛，投资者的积极预期支撑了期价走势。资金面上，沪铝主力合约前20名净空单增加至8000手以上；沪锌前20名净空单增加至1.8万手左右。技术显示，市场走势震荡偏弱，沪锌强于沪铝。操作建议：沪锌多单持有，离场位上移至18600元/吨；沪铝多单持有，止损位16300元/吨。

2 钢材
   现货市场：8mm Q235高线上海报价4750，涨50元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4850，持平
   消息：(1) 住建部官员：房产税出台不会全国铺开(2) 近期经济工作重点转向应对通胀压力(3) 原料上涨助推钢价 宝钢明年最高涨300元/吨(4) 印度63.5%粉矿12月14日CIF参考报价173-175美元/吨，持平
   库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为46902，持平。线材仓单日报为0，持平。
   小结：周二RB1105合约高位整理，目前钢材期现价格在成本及商品普涨支撑下继续拉升，隔夜Fed决定维持其宽松货币政策不变。操作上建议，日内依托4750短多。

3 黄金
外盘：隔夜黄金自高位小幅回落，受美元上涨打压，其中COMEX12黄金上涨0.45%至1403.6美元/盎司，目前金价仍处于均线组之上运行，上涨趋势较好。
消息方面：1.美联储发表声明称保持政策不变，经济复苏过慢不足以拉低失业率.。2.美国11月零售销售环比上涨0.8%，预估为成长0.5%，零售销售增长通常提振铜价。3.12月14日SPDR基金黄金持有量减少3.79吨至1286.79吨。
现货方面：上海黄金9999报301元/克，上涨0.32元/克，涨幅为0.11%
观点总结：昨日黄金再度上冲至1400之上，但尾盘受美元指数上涨打压，自高位小幅回落。昨日美联储发表声明称保持货币政策不变，对金价影响不大。今日市场关注美国通胀数据，如数据强劲金价料因通胀压力而继续上涨。今日沪金料小幅承压，但300之上仍可保持逢低做多思路。

4 铜
外盘：隔夜伦铜继续稳步上涨，并再次创下历史新高，因中国加息忧虑缓解，目前铜价在均线组之上运行，上涨趋势良好。
消息方面：1.美联储发表声明称保持政策不变，经济复苏过慢不足以拉低失业率.。2.美国11月零售销售环比上涨0.8%，预估为成长0.5%，零售销售增长通常提振铜价。
现货方面：上海现铜报67300-67600元，上涨400元/吨，贴水100，小幅缩小；内外比价为7.47-7.49，在上涨行情中，比值处于低位，表明内盘跟涨力度不够。
库存：12月14日LME铜库存增加450吨至350900吨，注销仓单占库存比为5.82%，较昨日小幅减少，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。
观点总结：昨日伦铜高位小幅震荡，尾盘收9240，与前日持平。美国11月零售销售数据好于预期，提振铜价，另外美联储的会议声明称货币政策保持不变，从而使得美元指数无上涨动力。持仓方面，昨日两市持仓有所减少，但其持仓总量仍处高位，表明投资者做多铜价积极性较高，铜价仍有上涨动力。近几日伦铜库存转为增加，这是潜在的回调因素，后期需引起关注，今日沪铜料开于69200附近， 有望继续上冲70000。操作上保持多头思路，下方则关注5日均线的支撑。

农产品

1棉花

外盘走势：ICE期棉收涨，触及一个月高点。3月棉花上涨3.52美分，收报每磅144.49美分。
消息面：

1、据美国农业部（USDA）报告，至12月9日一周美国分级检验棉花共23.5万吨；其中陆地棉22.3万吨，有73.6％达到ICE期棉交易要求（SLM1-1/16"或以上等级）；以及皮马棉1.2万吨。至12月9日本年度累计分级检验棉花319.3万吨，其中陆地棉313.2万吨，有63.7％达到ICE期货交易要求；以及皮马棉6.1万吨。

2、今年澳大利亚棉花产量将创新高，到目前为止，棉花种植面积665,000公顷，较上年种植面积221,000公顷大幅增加。

3、12月13日，大部分进口棉中国主港报价大幅上涨，其中西非棉的涨幅较大，为400-500元/吨。据了解，由于价格波动较大，11月份我国进口棉花仅12.62万吨，环比增幅为31%。12月份以来，纺织企业观望心理较强，进口棉的签约量并不多。

现货方面：棉花指数328价格为26942元/吨，较上一交易日上涨69元/吨。

仓单库存：交易所注册仓单为95张，与上一交易日持平，有效预报为86张。（每张对应棉花40吨）。

主产区天气：受较强冷空气扩散南下影响，未来三天，全国大部地区气温将普遍下降4～8℃，局地降温可达10℃以上；长江中下游及其以北地区伴有4～6级风。内蒙古东北部、黑龙江北部等地有小雪。受冷暖空气共同影响，西北地区东部、黄淮及其以南地区有大范围雨雪天气，江汉、江淮、江南大部等地有小到中雨转雨夹雪或雪。

观点总结：因全球棉花供应落后于需求，且印度棉花产量或低于预期，美棉升至1个月来高点；央行采取上调存款准备金率来抑制通胀，而市场普遍预期的加息并未兑现，短期政策压力得到一定释放，棉市出现补涨走势，但中期政策调控仍压制棉价上行空间；现货价格延续小幅上涨走势。郑棉1109合约高开高走，期价测试28000上方压力，呈现震荡上行走势。操作上，短线交易为主，短多轻仓跟进。
2 油脂

外盘：油粕期价受获利平仓打压出现回落，主力1月合约收 于55.09美分/磅；获利了结心态加重，BMD毛棕榈油冲高回落， 主力2月合约收于3680令吉/吨。

消息：国际方面，NOPA数据显示，美国11月大豆压榨量为 1.48867亿蒲式耳，库存增至283051万磅，明显高于去年同期。 国内方面，发改委昨日在网站上发文表示，目前食用油企业生产正常，原料库存非常充足，元旦、春节期间国内食用油市场 供应是完全有保障的。

现货：受期货市场持续上涨带动，昨日油脂现货价格继续上涨，沿海四级豆油约为9500-9800元/吨；港口棕榈油报价集中在9200-9500元/吨；国内四级菜油出厂价格处于9650-10400 元/吨水平。

仓单：豆油，6118张；棕榈油，0张；菜油，5300张；均无变化。
观点总结：市场对国家后市调控措施能否继续压制多头表现充满了质疑，多头积极参与，再度推升油脂价格，就目前的 情况而言，鉴于未来市场情况不明朗，建议多单获利了结，暂 时观望为佳。


3 白糖
外盘：
由于市场方面担心全球头号产糖国--巴西的食糖产量低于预期，本周二ICE糖市原糖期货价格冲击了1个月以来的最高点，与此同时，伦敦糖市白糖价格也继续强劲上扬。当日1103期约糖价上涨29个点（+1%），收于30.78美分/磅，盘中1103期约糖价一度冲击了11月11日以来31.27美分/磅的最高点，至此，过去两个交易日里1103期约糖价已上涨了6.2%；1105期约糖价同时上涨15个点（+0.5%），以27.71美分/磅报收。
基本面消息：
1、截止12月13日，广西已有81家糖厂开榨
2、印度：本榨季糖产量可能实现2550万吨的预估
国内现货：
国内现货未有明显变化，南宁报6850（新糖）。
库存仓单（张）：922，有效预报1794。
国内主产区天气：
今天白天到晚上，桂林、柳州、河池、百色、贺州、来宾、贵港、南宁、崇左等市阴天有中雨，局部大雨到暴雨，其中桂东
北局部有雨夹雪或小雪；我区其它地区阴天有小雨，局部中雨。16日，全区多云，其中桂北高寒山区有冰冻或霜冻。南宁市：今天白天到晚上，阴天有中雨，东北风2-3级，最高气温11℃，最低气温7℃。
郑糖盘面：
技术上，郑糖1109合约冲高回落，6700元/吨以上压力仍需消化。持仓进一步减少，市场观望态度浓厚，中线逢高沽空，短线观望为宜。


4大豆豆粕
消息面：1、celeres估计巴西2010/11年度大豆播种完成94%，销售完成35%。2、国内油厂的停机率近一段时间维持在较高的水平，主要原因是豆粕的库存压力，这影响到了大豆的采购进度和豆粕现货价格。
外盘：美豆期价小幅回落，在经历了昨天的大涨后，期价小幅调整，13美分处仍显示出来阻力作用。美豆1月
1296
-6.5
国内现货：1、黑龙江大豆现货保持坚挺，目前价格能在372.-394元/公斤，依品质不同价格不同。2、豆粕现货报价大幅上涨，在期货盘面的带动下，现货价格上涨了70元/吨左右，昨天成交状况良好，沿海实际价格能在3300-3350元/吨左右，部分油厂价格在3400元/吨。
盘面分析：大豆豆粕进行走高，豆粕创出近期新高，突破了前期的盘整区间，并且价格有效突破了3300元/吨处。连豆虽然走势弱于豆粕，但在临池商品上涨的带动下，也创出近期高点。资金上看，豆粕资金继续大幅流入，这也使得豆粕涨势强劲。连豆资金小幅流出，涨势偏弱。
操作建议：资金总体继续流入，走势上行情转折之势有望形成，但是在目前情况下，走势仍旧需要确认，前期的趋势多单可继续持有，仍需轻仓。


5 谷物

外盘：受市场获利平仓打压，周二CBOT玉米期货价格自前一交易日的月度高点回落收低。

消息方面：1、国储(含中央储备)玉米交易会12月14日实际成交1.02万吨；2、截至12月9日当周，美国小麦出口检验量为1801.5万蒲式耳；3、上周江西省晚籼稻收购量有所下降。

现货方面：受东北降雪玉米收购上量减少影响，中纺在鲅鱼圈及锦州收购价略有走强，目前港口收购价在2010-2020元/吨，主流平舱价在2060-2070元/吨，北方港口库存合计在107万吨左右；广东港口玉米报价与前一日基本持平，高水分玉米成交价在2090-2130元/吨不等，15%以内水分新粮主流成交价2140元/吨，港口现有库存30余万吨，本周预计到货20万吨左右，月底前预计将有50万吨玉米积港广东，由于库存及到货压力，当地饲料企业采购观望；郑州强筋小麦出库价2370元/吨，持平；江西九江早稻收购价2080元/吨，水分≤13.5%。

库存方面：玉米仓单为1038张，郑州强麦仓单为5516张，早籼稻仓单为6274张。
观点总结：北方大雪及农民惜售带动玉米现货价格反弹，但短期政策压力犹存，操作上不可过分看高，后市关注c1109合约在2350一线压力，震荡偏多思路对待；WS1109合约上行动能不足，下方中长期均线支撑，短期或延续高位震荡；ER1105合约下方2300一线支撑较好，但上方空间受到限制，建议观望或震荡思路对待。

化工品

1 连塑

消息面：1、前10月中国塑料制品产量超出去年全年
2、高科技含量塑料包装成未来发展方向

现货市场：LLDPE现货价格继续保持平稳。扬子石化DFDA-7042报11000。市场成交不活跃。亚洲乙烯走势不一，东北亚报1178——1180美元，较昨日上涨5美元，东南亚乙烯报1085——1087美元，无涨跌。市场成交清淡。

库存数据：交易所仓单报26668张，较昨日增加88张。

观点总结：昨日连塑高开低走，全天均维持在日内均线下方整理，显示经昨日大涨后，上方的获利抛盘众多，短线有震荡整固的需要。基本面上，原油高位震荡，亚洲乙烯价格坚挺，国内乙烯减产令市场供应略微趋紧，这些因素对连塑形成一定的支撑。预计连塑经短暂整理后将延续上升走势。操作上，建议投资者逢回落可以分批建多，注意设好止损。

2 PVC

消息面：1、中国11月乙烯产量同比增长29.3%；2、中国海关:中国10月PVC制品出口量环比降60.16%。

现货市场：PVC现货价格平稳运行，华东地区乙烯法PVC报8600元，电石法PVC报7950元，均与昨日持平。市场成交略有好转。西北电石报4350元，跌50元。华东电石报4800元，无涨跌。市场成交一般。

库存数据：交易所仓单报1014张，较昨日减少了20张。

观点总结：昨日PVC窄幅震荡，终盘星线报收，显示多空双方操作谨慎。基本面上，原油高位运行及电石价格坚挺对PVC形成一定的成本支撑。且经过连续回落，PVC也存在一定的反弹要求。预计后市有望止跌反弹。操作上，投资者可逢回落分批建多，注意设好止损。

3
天胶

外盘走势：2月14日，TOCOM橡胶期货早盘一度强劲上扬，在400日元一线受获利抛盘打压而冲高回落，尾盘受抄底盘介入而震荡回升，终盘报收于396.1日元，涨0.6日元，涨幅0.15%。经连续上涨，日胶短线出现超买迹象，但现货市场支撑强劲，预计经短暂整理后，日胶仍将震荡上行。

消息面：1、马来西10月天然橡胶产量为94078吨、2、印尼明年天然橡胶产量同比料增7-8%

现货市场：上海市场橡胶现货价格继续平稳运行。云南国标一号胶报33500元，泰国3#烟片胶报32300元。均与昨日持平。

亚洲各橡胶主产区天气预报如下：
泰国
曼谷
阴
31℃～24℃
风力： 3级转2级
越南
河内
小到中雨
22℃～19℃
风力： 3级转2级

胡志明市
雷阵雨
30℃～22℃
风力： 2级
马来西亚 吉隆坡
雷阵雨
32℃～23℃
风力： 3级转2级
印尼
雅加达
雷阵雨
31℃～25℃
风力： 2级

库存数据：交易所仓单报42990吨，较昨日增加了170吨。

观点总结：昨日沪胶强势震荡，成交量成倍放大，显示市场做多信心仍较充足。基本面上：原油高位运行，印度减产预期均对天胶价格形成一定的支撑。预计后市沪胶仍有上行潜力。操作上，投资者手中多单可继续谨慎持有。

4 PTA

消息面：1、NYMEX原油收跌，受美国汽油需求疲软的报告打压。NYMEX 1月原油期货下跌0.33美元，报收88.28美元/桶。2、近期化纤纱量价表现乏力，原料弱势下滑，下游采购力度明显不足，观望气氛浓厚，纯涤纱T32S市价17000-18000元/吨，人棉纱R30S则在 30000-31000元/吨，实际交易有较大的协商让利空间。3、江浙地区主流工厂涤纶长丝产销一般，多数工厂为5-7成，少数工厂较高能勉强做平，局部地区部分工厂较低3-4成。

现货价格：华东PTA市场气氛转好，询盘增多，价格重心未有大幅变动，卖方报盘依旧在9500元/吨附近，主流商谈在9450元/吨附近展开。亚洲PTA现货市场气氛僵持，台产保税货报盘在1180-1185美元/吨附近，市场报盘较少，卖方主流成交意向多在1190美元/吨附近，低价惜售状态出现。

库存数据：交易所仓单为21165张，较上一交易日减少601张，有效预报260张。

观点总结：原油位于90美元下方整理，央行采取上调准备金率而非加息，政策面压力有所缓解，商品市场延续冲高走势；PTA现货市场询盘增多，因市场流通货源不多，低价位卖方暂不急于出售。江浙涤纶丝产销维持一般，而聚酯切片市场也依然表现一般，实际成交重心较前期略有阴跌；下游需求逐步回落限制PTA上行空间。PTA1105合约期价小幅收涨，期价围绕9900一线窄幅整理，短线继续测试10000关口压力，高位震荡趋于加剧。操作上，日内交易为主。

5 沪油

外盘走势：14日NYMEX原油期货微幅收低，部分受美国汽油需求疲软的报告打压，因交易商对价格推向每桶90美元的关键水准仍保持警惕。NYMEX 1月原油期货下跌33美分或0.37%，报每桶88.28美元，盘中交投区间为87.74-88.95美元。
消息方面：

1、路透社根据中国官方公布的初步统计数据的计算结果表明，中国11月份的表观石油日需求量再创历史新高，比去年同期增加了13.7%，达到了创纪录的930万桶/日。

2、根据对分析师的调查，预计美国能源部(Department of Energy)12月15日公布的数据将显示截至12月10日当周美国原油库存将下降。根据5位分析师的预期中值，预计截至12月10日当周原油库存将下降270万桶。所有分析师均预计下降。预估范围为下降400万桶至200万桶。

现货方面：12月14日黄埔到岸价，新加坡高硫180美金价517.35美元，到岸贴水9-10美元，新加坡高硫380美金价509.67美元。华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4610-4620元/吨；库提价4620-4630元/吨，均价涨20元/吨，国产锅炉用混调180CST交易价至4400-4450元/吨，均价持平。
观点总结：国际原油维持高位震荡，亚洲燃料油继续收低，裂解价差徘徊近两年低点。国内上调存款准备金率，政策压力得到一定释放，商品市场气氛有所回升。华东燃料油市场船用油延续稳定行情，购销疲软。华南地区混调油现货整体成交气氛一般，市场资源不多，不急于出货，价格稳中小涨。现货需求较为疲弱仍抑制燃料油的上行空间。沪油1103合约收平，期价围绕4900一线整理，上方面临5000关口压力，延续高位震荡走势。操作上，震荡思路。

股指期货

瑞达期货：主力面临交割，期指继续盘整震荡
外盘表现：
外盘指数

收盘
涨跌
涨幅
道琼斯
11476.54
47.98
0.42%
纳斯达克

2627.72
2.81
0.11%

标普500


1241.59
1.13
0.09%
富时100
5891.21
30.46
0.52%

德国DAX
7027.4
-1.99
-0.03%
法国CAC40
3902.87
10.43
0.27%
C0MEX黄金
1403.8
6.3
0.45%
NYMEX原油

88.28
-0.33
-0.37%
美元指数
79.525
0.199
0.25%
小结: 周二美国股市冲高回落，收盘小幅上扬，但已远离盘中高点。美联储重申将执行购买6000亿美元债券计划以帮助经济复苏、刺激就业增长。
消息面：
1. 明年经济目标预设：GDP约8% CPI约4%；
2．600多种产品关税明年调整 其中稀土关税提高；
3. 一年期央票发行利率连续第5周持平 加息预期降低；
4. WTO裁定美国胜诉轮胎特保案 商务部称将适时上诉；
5. 新西兰下调今年经济增速预期至2.2%；
6．对抗通货紧缩 日本政府计划下调企业所得税。
持仓分析：
前20名多头主力持单11123手，空头主力持仓12725手，净空持仓1602手，净空持仓减少787手。其中：前5名主力机构净空持仓2882手，空头持仓维持在较高位，但空头优势较上一交易日有所减弱。从日内盘中持仓动向看，日内持仓相对稳定。
瑞达研究院观点：
技术方面来看，股指期货主力合约IF1012收盘报3278点，预计周三IF1012的运行区间在3240-3315之间，如上方冲破3315点可以小多，止损下设10个点；如下方破3240可以介入空单，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空低多的策略。
合约名称
强阻力位
阻力位
支撑位
强支撑位
HS 300
3340
3300
3235
3190
IF1012
3350
3315
3240
3200
IF1101
3390
3350
3275
3220
IF1103
3450
3410
3325
3280
IF1106

3520
3485
3380
3330

『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应变决策，以上观点仅供参考』

yrnyrnyrn

不错哦，东西很好

内容很新

期待更好的帖子






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