国信证券泰然九路：投资者保姆

星子小微微

国信证券泰然九路：投资者保姆

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：星子小微微 浏览：10668 回复：0

国信证券泰然九路营业部，是业界最早一批推出投资顾问的机构。据记者了解，该部旗下投资顾问团队众多，部分明星团队服务的直接客户资产规模为数十亿，堪比一家大型私募机构；收取的佣金比率接近上限千分之三，这在惨烈的佣金战中几乎是仅存的几块“肥沃”阵地。也正因如此，该部正成为不少券商模仿的对象。
　　李旦，国信泰然九路营业部客户和同事眼中的明星投资顾问，已经在泰然九路担任了近5年的资深投资顾问，其领导的投资顾问团队所服务的直接客户资产规模约22亿元，超过了众多阳光私募和集合理财产品的规模。
　　类基金经理身份
　　目前，李旦的投资团队人员接近10人，其中含投资研究人员、市场经理和专业服务人员，他们服务的是国信泰然九路的金典产品（客户资产300万元以上），目前签约的客户资产总计约22亿元。
　　事实上，每天看到国信泰然九路投资顾问短信的投资者远远超出了其签约客户，很多签约客户会将短信转发给朋友。也就是说，尾随过李旦投资建议的潜在资金数量可能远超出22亿。
　　业内人士曾比喻称，李旦的团队架构与服务客户的资产规模实际上与小型券商的资产管理部类似，而李旦多少有点资管业务负责人的意味。对此，李旦并不否认。“投资顾问是介乎公募基金经理和散户之间的第三种类别，是一种类基金经理的身份。他应该比散户更注重价值，相对公募基金经理则更看重趋势。”这是李旦给出的投顾定义。