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周三对大盘走势有影响力的信息有：1、央行宣布加息0.25个百分点；2、财政部表示前9月央企利润同比增46.2%；3、银监会收紧房地产放贷；4、证监会发文明确券商荐股规定荐股时不能反向操作；5、商务部否认明年减少稀土出口三成配额。周三消息面总体偏空，对周三大盘有短暂调整压力。外围股市方面，美股周二晚低开低走明显下跌。道指收盘下跌1.48%，纳指下跌1.76%，标普下跌1.59%。港股周二早盘冲高后回落但尾盘再度冲高，全天上涨1.25%。日经指数周二冲高振荡收盘上涨0.43%。纽约黄金和原油期货周二晚大幅下跌。外围股市对周三A股有轻微拖累作用。
主力资金动向方面，周二沪深两市成交量大幅萎缩近四成，主力资金净流入约250亿元。从周二主力资金动向看，主流板块资源股再度卷土重来，其中煤炭板块资金净流入约25亿元，有色金属资金净流入约19.5亿元，汽车板块资金净流入约22.5亿元，金融板块资金净流入约4亿元，房地产、钢铁、电力资金进出不明显。周二题材股也全线爆发，其中中小板主力资金净流入约41亿元，电子信息净流入约29亿元，上海本地股净流入约24亿元，新能源净流入约21亿元，节能环保净流入约19.5亿元。尤其值得一提的是创业板周二资金净流入约21.5亿元，这在近期非常少见。周二虽然成交量大幅萎缩，但资金净流入非常明显，而主流板块主力攻击重点，依然是有色煤炭，这是近期淘金客反复提示的抗通胀核心热点。题材股炒作仍集中在新能源和中小板方面，创业板突然发动，其后市走势值得继续观察。3000点关口，主力仅仅洗盘一天就再度上攻，显得有点急躁。不过也说明目前市场确实非常强势。
周二央行突然加息，出乎市场意料。对于时隔3年之久的首度加息，并且是在全球一片降息声中逆潮流而行，显得很突兀。央行此次加息，无外乎三个目的：1、收紧流动性。但由于央行不可能持续加息并使得货币政策步入加息周期，因此此举对收紧流动性效果极为有限。2、控制通胀。随着周四将公布9月份及第三季度宏观经济数据，市场普遍预计9月CPI将再创新高或达3.8%，因此央行此举是提前作出反应。这种分析有一点道理，不过效果也有限。3、继续压制楼市升温。楼市金九银十全国形势一片大好，目前除了政策除了巴望房产税外，再无更严厉调控杀招，而房产税的出笼牵一发而动全身，中央显得慎之又慎。因此央行加息，其实对房地产打击更明显。央行突然加息，更多是针对楼市的临时调控措施。基于上述分析，淘金客认为本次央行加息更多对房地产股带来影响，而对整个大盘逼空走势影响有限。只是由于大盘目前刚好处于3000点敏感位置，所以会加大部分投资者心里恐慌，但对股市的实质影响较为有限。当然大盘在冲过3000点后，技术上本来也有振荡整理要求，而加息可能会加速整理走势到来。对于周三大盘走势，我认为低开高走可能性要大。市场热点方面，第四季度继续跟踪抗通胀、战略性新兴产业和中小盘新股这三条主线，而有色煤炭、新能源、中小盘新股仍是炒作主热点，投资者只需把握热点此起彼伏的节奏即可。 | 
发表于 2010-10-20 10:19
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