达安基因

liu03110335

达安基因

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：liu03110335 浏览：4237 回复：0

【2009年年报】
     一、经营情况讨论与分析  
      （一）报告期内公司经营情况的回顾  
     2009年，按照董事会提出的要求，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，公司业绩得到稳步的增长。在市场营销方面，通过不断完善绩效考核机制及激励机制，规范市场操作行为，初步建立了适应于达安基因的市场营销运营体系，市场控制力进一步加强，应收账款得到较好的改善，“幸福树”工程实现了进一步的深化和完善。在产品线业务组成方面，核酸试剂收入保持了较高水平的稳定增长，行业龙头地位得到了巩固；广州市达瑞抗体工程技术有限公司（以下简称“达瑞公司”）的产品销售取得突破性进展；中山生物工程有限公司（以下简称“中山生物”）很好地融入了达安的运营系统中；独立实验室的网络建设也在逐步加强。主要经营成果如下：  
     1、在市场开拓方面：公司继续推进“幸福树”销售模式，实施精细化过程管理，加强售后服务，加强营销团队的建设，不断完善激励竞争机制，不断导入新产品、新项目，营销工作目前已经取得良好效果。  
     2009 年，公司核酸诊断试剂市场的绝对占有率得到了保证，PCR 产品线、TRF 产品线、免疫产品线、TCT 产品线、仪器产品线等五条产品线的销售都获得稳定增长。通过对取得医疗器械证书的新产品进行一系列市场推广活动，加深客户对达安新产品的认知，带动了新产品的销售工作，使新产品的增长率大大提高。伴随着各省市项目招标的普遍化，仪器销售成为拉动区域业绩有效增长的一种方式。  
     另外，公司深化了业绩-回款-费用-收入的联动考核机制，完善了应收账款管理制度和业务人员考核制度，明确发货、发票传递、后期跟踪各个环节相关人员职责，严格进行考核和结算，加快了超期应收账款的催收和期间应收账款的管理、回收，控制并降低了应收账款的水平。  
     2、在产品研发方面：达安研究院继续加大自主创新力度，确立了创建开放式技术开发平台、建立高效的开发、报批、质控的科研管理体系的工作目标，致力于打造没有围墙的研究院，技术创新和产品研发已经成为公司持续发展的原动力。  
     研究院定位于以市场需求和国家地方政府性的战略需求为依据，梳理研发项目，将自主研发和合作开发相结合，提高了研究开发效率，降低了研究开发成本；加强核心技术、关键技术的攻关，成立核心原料研究部，加大了对现有产品优化改进的力度；不断完善研发工作的质量体系和项目管理体系建设，确保了国家重大专项的工作进度与公司产品市场需求的一致性和协调性，确保了国家项目任务和公司研发战略任务的完成；加快《分子诊断与治疗杂志》的项目化运作，2009年《分子诊断与治疗杂志》创刊，并出版发行4期，提高了公司的学术和品牌影响力；加强研发和销售的有机结合，针对市场销售对试剂的要求，增加新产品线的开发和报批品种，完善产品报批平台，使研发真正起到公司发展原动力的推动作用。
     3、在生产、质量管理方面：公司继续加强以市场订单为基础的生产计划管理，在保证市场及时供应的前提下，不断优化生产管理系统，不断提高生产效率和持续降低库存成本；继续加强规模化、标准化管理，对限制产能提升的生产工序进行有效地改善，对影响产品质量的关键工艺点进行改造，完善 ERP 管理系统，从而系统化地提升了工作效率；继续加强生产质量管理，严格按GMP标准对生产全过程和生产环境进行监控，以ISO13485质量管理体系的要求规范生产质量管理，确保产品质量。同时，顺利通过国家药监局、省药监局历次质量体系检查。  
     4、在诊断仪器设备产品开发方面：公司仪器制造部门巩固并发展了以医学检测分析仪器设备为基础的生产、研发、售后维修服务为一体的管理平台。保证现有产品DA7600核酸分析系统 、DR6608 时间分辨荧光免疫分析系统的稳定生产,满足了市场需求；研制的 DA8000 杂交分析系统（仪器）、ImageDaanXP软件本年度如期完成中试，并转入生产；仪器制造部门还对现有产品不断进行改进和优化。此外，在维修服务上，仪器维修组介入市场前端现场维修工作,为市场销售提供了良好的售后服务。  
     5、在人力资源管理方面：公司继续完善KPI绩效考核制度，优化薪酬结构，以工效挂钩为原则，进一步明确人员奖励与绩效考核结果进行直接挂钩，将考核朝管理精细化方向延伸，形成具有科学性、整体性、协作性、监督性的指标约束机制，并严格按照制度执行，使考核工作真正落到实处，不仅调动了员工工作的积极性、主动性和责任感，而且人力成本得到有效控制，取得了显著成效。  
     6、在资本运作方面：报告期内，成立了达安投资公司，统筹运作公司各项投资项目；控股子公司达泰增资扩股完成；控股子公司广州达奥生物技术有限公司设立；参股子公司广州合安生物技术有限公司、东莞市康安生物技术开发有限公司设立。  
     7、在其他方面：报告期内，公司被政府主管部门认定为“全国企事业知识产权试点单位”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省第二批创新型企业”。公司的商标被广州市著名商标认定委员会认定为2009年广州市著名商标。  
     报告期内，公司加大了市场的开拓力度，有效地使用了公司资源，严格压缩管理成本，在克服了诸多不利因素的情况下，主营试剂与仪器设备的销售数量都取得了增长，实现营业收入 319,601,082.41 元，比上年同期增长 33.61%；利润总额 57,333,234.68 元，比上年同期增长 33.34%；净利润 47,356,356.56 元，比上年同期元增长 35.54%，完成了董事会下达的2009年的各项经营指标，实现了公司的稳健发展。  
     （三）主营业务按行业、产品和地区分布情况  
     公司属于生物制品业，目前主要从事荧光PCR 检测技术技术研究、开发和应用，荧光PCR 检测试剂盒和医疗设备的生产和销售以及提供临床检验服务。  
     1、主营业务按行业分布情况  
     单位(人民币)万元  
                                     主营业务分行业情况  
                                                       营业利润率
   分行业或分产品             营业收入        营业成本  
                                                           (%)   
生物制造业                    31,960.11      13,329.21     58.29%
其中：关联交易                   448.55         174.45     61.11%
续上表:
                             主营业务分行业情况  
                    营业收入比    营业成本比    营业利润率比
   分行业或分产品  
                    上年增减（%）上年增减（%） 上年增减（%）
生物制造业                33.61%        53.30%          -5.36%
其中：关联交易             7.28%         9.79%          -0.89%
     2、主营业务按产品分布情况   
     单位(人民币)万元  
                          主营业务分产品情况           
                                            营业利润率
分行业或分产品    营业收入      营业成本  
                                                (%)   
试剂类            19,788.74      6,549.13       66.90%
仪器类             4,044.55      2,982.59       26.26%
服务收入           7,806.89      3,574.52       54.21%
其他                 319.93        222.97       30.31%
其中：关联交易       448.55        174.45       61.11%
续上表:
                              主营业务分产品情况  
                  营业收入比  营业成本比上 营业利润率比上
分行业或分产品   
                 上年增减（%）年增减（%）      年增减（%）  
试剂类                  28.68%         67.37%           -7.66%
仪器类                  43.86%         52.11%           -4.00%
服务收入                40.38%         28.97%            4.05%
其他                    88.73%        348.36%          -40.35%
其中：关联交易           7.28%          9.79%           -0.89%
    3、主营业务按地区分布情况  
    单位(人民币)万元  
    地区          营业收入     营业收入比上年增减（%）  
华南区            14,979.74           34.73%
华南以外地区      16,980.37           32.64%
    五、公司报告期内的投资情况  
    （一） 募集资金使用情况  
    报告期内，公司不存在募集资金使用情况  
    （二） 非募集资金投资情况  
    为实施公司的产业链发展战略，积极推进公司资本运作步伐，按照优势互补的原则引进了战略投资者，实现了公司技术优势与战略投资者政策导向、资本、资源优势的强强联合，进而推进公司资产规模和经营规模的快速发展。2009年公司在项目投资和资本运作上方面迈出了取得了可喜的成绩。  
    1、临检中心项目  
    报告期内，在高新达安的统一部署下，临检中心项目的全国布局工作稳步进行。  
    （1）2009年6月10 日，高新达安在成都注册成立了成都高新达安检验医院有限公司，注册资本为人民币2000万元。该公司正式成立并开始运作。  
    （2）2009 年 11 月 16 日，高新达安在南昌注册成立了南昌高新达安临床检验所有限公司，注册资本为人民币1000万元。 该公司目前处于筹建阶段。  
    2、设立投资有限公司  
    随着公司的不断壮大发展，公司的投资项目日益增加，为了便于孵育投资项目，实施项目的统一有效管理，充分整合资源，控制经营风险，从而保证投资项目的成功率，公司于2009年3月25 日召开的第三届董事会第四次会议同意设立进行专业化项目投资管理的投资公司。  
    2009年5月6日，广州市达安投资有限公司（以下简称：“达安投资”）成立，注册资本1000万元，主要从事项目投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询、商品信息咨询、市场调研服务。达安基因持有其100%的股权。该公司正式成立并开始运作，目前已纳入达安投资统一管理的子公司有广州合安生物技术有限公司、东莞市康安生物技术开发有限公司、武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司、广州集采生物科技发展有限公司、广州达奥生物技术有限公司。  
    3、对子公司达泰增资扩股，引进生化试剂的生产、研发和销售  
    为完善公司诊断试剂的产品组成，公司于2009年3月25 日召开的第三届董事会第四次会议同意全资子公司广州达泰生物工程技术有限责任公司（以下简称：“达泰公司”）与美国泰科诊断技术公司合作，对达泰公司增资扩股，引进生化试剂的生产、研发和销售。  
    报告期内，达泰公司增资已完成，注册资本由500万元变更为530万元，增加部分由原股东达安基因认购3.5万元，新股东美国泰科诊断技术公司代表杨余认购26.5万元。增资后，各股东的出资为：达安基因出资503.5万元人民币，占公司注册资本的95%；杨余出资26.5万元人民币，占公司注册资本的5%。  
    4、投资设立东莞市康安生物技术开发有限公司：研发、生产个体化诊疗试剂和药品  
    公司于2009 年3月25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了关于《投资设立联康达安生物医药研究开发有限公司》的议案，2009年9月4日，达安投资与联康生物科技集团有限公司的全资子公司东莞太力生物工程有限公司（以下简称：东莞太力）及 9 位自然人共同出资成立了东莞市康安生物技术开发有限公司（公司名称与议案略有差异，为工商登记最终核准名称，以下简称：“康安生物”），研发、生产个体化诊断试剂和药品。
    注册资本1000万元，法定代表人何蕴韶，达安投资出资350万元，占注册资本的35%，东莞太力出资 350 万元，占注册资本的 35%，梁镜、莫卓华等 9 位自然人出资 300 万元，占注册资本的 30%。其中：各自然人股东均同意康安生物成立后在适宜条件下，将其持有股份转让给康安生物高层管理和技术人员。  
    5、投资设立广州合安生物技术有限公司：研究、开发疫苗及配套诊断试剂  
    公司于 2009 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了关于《投资设立广州嘉安生物技术有限公司》的议案，2009 年 9 月 15 日，达安投资与广州市嘉合生物技术有限公司共同出资成立了广州合安生物技术有限公司（公司名称与议案略有差异，为工商登记最终核准名称），研究、开发疫苗及配套诊断试剂。
    注册资本1000万元，法定代表人何蕴韶，达安投资出资350万元，占注册资本的35%，广州市嘉合生物技术有限公司出资650万元，占注册资本的65%。  
    6、投资设立广州达奥生物技术有限公司  
    公司于 2009 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了关于《投资设立广州达奥生物技术有限公司》的议案，2009年8月6日，达安投资与佛山市顺德区欧罗拉生物科技有限公司（以下简称：“欧罗拉”）共同出资成立了广州达奥生物技术有限公司，主要从事体外诊断试剂、医疗设备及软件的研究开发。  
    注册资本1000万元，法定代表人何蕴韶，达安投资现金出资449.9万元，占注册资本的55%，欧罗拉出资368.1万元（其中：现金出资50.1万元，无形资产作价出资318万元），占注册资本的 45%。截至报告期，实收资本 500 万元，达安投资现金出资 449.9 万元，欧罗拉现金出资50.1万元。  
     六、公司存在的主要优势，存在的问题及改进措施  
     本公司是国内核酸诊断试剂行业的领导者，成为中国诊断产业一流的上下游一体的综合供应商是公司的战略目标，强大的研发优势和充足的新产品上市成为企业成长的内在动力，产业链战略的实施拓展了公司广阔的市场空间：  
     1、研发优势  
     达安研究院突出自主创新力度，确立了创建开放式技术开发平台，建立高效的开发、报批、质控的科研管理体系的工作目标；构建了以核酸技术平台为基础，免疫学技术平台、细胞学技术平台和其他新兴技术平台并行发展的产品研发体系；并充分利用各技术平台的集约优势，形成从细胞检测、免疫检测到基因检测的产品群，致力于打造没有围墙的研究院，技术创新和产品研发已经成为公司持续发展的原动力。  
     2、产品群和品牌优势  
     2010年，公司在保持优势核酸诊断产品线的基础上，按照产品线、区域进行科学规划和优化合理配置，加大TRF产品线、中山生物免疫产品线、TCT/LBP产品线、仪器产品线四条产品线的开发和销售，新设立公卫产品线，全面进入公共卫生系统，并加快生化试剂的市场化速度，从而形成完整的诊断试剂产品组合群，构建起以“达安基因”为核心品牌、以“达瑞抗体”、“中山生物”、“安必平”为产品主题品牌的达安品牌集成体，不断适应国内外因经济发展水平不同而造成的产品需求差异化，不断拓展公司产品的市场范围和销售规模。  
     3、市场网络优势  
     公司确定以销售业绩为导向、以实现产品线销售的均衡化和区域销售的均衡化为基础的市场经营策略，从规模性经营逐步向效益性经营变化，保证了产品的盈利能力，逐年提高了人均劳动效率，并继续推进专业化市场发展策略，逐步推行技术服务有偿收费机制。持续完善以直销为主和区域代理相结合、以直销为纵向结构和代理商为横向结构的全国营销网络，根据不同产品线的市场特点需求配置相应的营销模式，充分发挥直销和代理两种营销模式的优势。在不断完善市场营销管理体系的基础上，持续扩大产品的销售规模和盈利水平，为公司的发展提供坚实的市场保障。  
     4、产业链优势
     公司秉承“将达安打造成中国诊断产业上下游一体的供应商”的整体目标，大力发展的临床检验实验室项目（独立实验室的网络）的建设，立足成为国内唯一的诊断试剂行业中集产品研发-产品制造-产品销售-产品服务为一体的生物高科技公司。基于集团化运作的连锁管理模式的独立实验室发展方向，不断探索新的业务形态和营销模式，稳固传统专业服务确保经营业绩增长，使独立实验室项目逐步成为公司重要的主营业务支撑点。  
     （二）公司存在的问题及改进措施  
     1、独立试验室的网络建设速度需进一步提升，规模经济性及业绩累加效应尚需逐步释放  
     独立实验室在全国网络布局速度上相比预期较慢，整个临床检验业务模块的业绩贡献率和运营效率水平不高。目前，只有四家独立实验室进入运营，且除广州临检中心运营良好外，其他三家尚未盈利。  
     在2010年度，公司将以市场先行、快速发展、追求效益为经营导向，继续优化投资模型及策略，采用与地区和业务发展水平相适宜的投资模式，加快整个网络的布局，并持续改善已经运行的临床检验中心的营运水平，提升整个模块的经营水平。  
     2、产品线销售不够均衡  
     公司的 5 条产品线 PCR、TRF、免疫、LBP/TCT、仪器产品线的市场发展水平不够均衡，24个销售区域的业绩水平仍存在较大的差距，2009年，PCR、TRF、仪器产品线保持了快速增长，免疫、LBP/TCT产品线的销售相对较弱。  
     为了促使产品线均衡协调发展，2010年公司将着重主推LBP/TCT和免疫产品线，加强对销售人员产品知识培训力度，加大市场推广力度，同时局部微调销售政策和激励考核制度，在销售区域内设立专职产品线经理，使得经营模式由粗放化经营转化为精细化经营，加大整合社会资源力度，从而提高销售规模和开发出新的业务增长点。