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1
谷物早盘提示：
外盘：因提早收获的玉米单产报告令人失望，加之交易商担心作物产量可能会小于预期，周二CBOT玉
米期货市场连续第四个交易日出现跳涨。
消息方面：1、9月14日国家临时存储(含中央储备)玉米交易成交率13.53%；2、10/11年度澳洲小麦产
量将创下五年来最高；3、截至8月底2010年早籼稻收购量为372.7万吨，同比减30.8%。
现货方面：目前东北港口优质玉米价格保持稳定，大连港内优质玉米平舱价在1990-2010元/吨，水分 14％，持平；广东港口玉米价格走势相对稳定，港内猪料、鸡料玉米成交价格在2070元/吨上下，持平，
深圳港内玉米库存约在28多万吨，近期进口玉米到货较集中，对内贸玉米价格仍有一定影响；河南商丘直
属库优质麦郑9023出库价2300元/吨；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。
库存方面：玉米仓单为2798张，郑州强麦仓单为4831张，早籼稻仓单为2687张。
观点总结：C1105合约上方2050一线压力较大，下方2027具有强支撑，节前或呈窄幅震荡；下游需求有所回暖，但调控压力增加，节前WS1105合约或呈高位震荡；ER1101合约跌破前期支撑，上方均线压力较大，短期偏空思路对待。
2
棉花
外盘走势：ICE期棉结算价收在15年新高，因稳定的投资基金买盘，同时工厂亦有可能参与买盘。12月棉花上涨1.79美分，收报每磅94.50美分。
消息面：
1、9月14日储备棉投放数量为20018吨，全部成交；平均等级4.01，较上一日高0.02；平均长度28.16，与上一日相比低0.06；加权平均成交价19724元/吨，较上一日涨372元，折328级成交价为20288元/吨（净重），较上一日涨382元。
2、美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布，截至9月12日当周，美国棉花生长优良率为59%，上周为60%，去年同期为51%。截至9月12日当周，棉花盛铃率为56%，上周为41%，去年同期为33%，五年均值为41%。
3、Abare:澳大利亚2010/11年度棉花产量预期自6月的140万吨上调至170万吨。
4、农业部对全国16个省150个县的200个棉花高产创建片监测情况显示，今年植棉面积总体持平，棉花长势基本正常。根据对棉花生长的监测情况测产，示范片情况好于全国，全国籽棉单产预计在260-270公斤/亩，按38%衣分，总产预计略高于700万吨。
现货方面：棉花指数价格为18419元/吨，较上一交易日上涨188元/吨。
仓单库存：交易所注册仓单为97张，较上一交易日减少23张，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。
主产区天气：9月14日至17日，较强冷空气将影响我国北方地区，新疆北部、西北地区东部、华北和东北地区将出现大风、降温、降雨（雪）天气。受其影响，上述部分地区将出现初霜冻。此次大风降温天气和霜冻对新疆北部棉花裂铃吐絮、玉米等作物籽粒灌浆不利，但影响不大；对东北地区北部、内蒙古东北部作物籽粒后期灌浆有一定不利影响。
观点总结：美棉结算价创下15年高位；国内籽棉收购价格预期抬升、国储棉折328级均价突破2万关口，现货棉价连续上涨，棉市维持利多氛围，市场资金保持活跃。郑棉1105合约震荡收高，期价冲至19500关口，下方受5日线支撑，短线维持上行走势，高位获利回吐压力增大，震荡面临加剧。操作上，多单依托5日线持有。
3
白糖
外盘：
由于市场方面担心反常天气冲击巴西等国的食糖生产会导致供给紧张，加上最近巴西下雨影响了其食糖出口，在投机基金继续进场买进的推动下，本周二ICE糖市原糖期货价格再创6月半新高。当日1010期约糖价暴涨102个点（+4.4%），收于24.36美分/磅，盘中1010期约糖价一度创下24.52美分/磅的6个半月新高；1103期约糖价同时暴涨86个点（+3.8%），收于23.41美分/磅，盘中1103期约糖价一度冲击了3月1日以来23.52美分/磅的最高点。
基本面消息：
1、俄罗斯2010年或产甜菜糖300-310万吨
2、截至9月1日巴西中南部地区2010/11年糖产量达到2246万吨
国内现货：
国内现货小幅上调，南宁报5810元/吨。
库存仓单（张）：9676，有效预报36。
国内主产区天气：
今天白天到晚上，百色、崇左、南宁、防城港、钦州、北海、玉林、贵港等市多云间阴天大部有阵雨或雷雨，局部大雨，我区
其它地区多云到晴。
南宁市：今天白天到晚上，多云有阵雨，偏东风1-2级，最高
气温32℃，最低气温24℃。
郑糖盘面：
技术上，郑糖1105合约受上方空头打压而震荡回落，KDJ指标高位由金叉转为死叉，暗示技术性调整可能到来。
4粕豆
外盘：美豆周二小幅上涨，主要是受玉米和涨势带动，。美豆11月 1034 3.5美分
美豆虽然供需面较为宽松，但是在周边市场带动下，期价难以走出良好的下跌行情，在新豆上市前，将会是宽幅震荡的态势。
主要消息：1、未来几周美豆将大量收割上市2、截至9月12日，美豆优良率为63%，下降了一个百分点。
现货报价：国内豆粕现货价格有所回调，但幅度不大。哈尔滨地区成交价格在3220元/吨，稳定；山东沿海油厂成交价格在3200元/吨以上。国产大豆陈豆市场交易清淡，市场等待新豆上市，大连地区的国产大豆价格在3800元/吨。目前进口大豆按照11月合约点价成本在4000元/吨左右。
库存方面：大豆仓单12249张；豆粕0张。
操作建议：供需报告利空，加息等利空消息同样带来利空影响，市场多空因素转化，上方压力位再次得到确认。预计大豆豆粕近期走势将以震荡偏弱为主，操作以偏空思路对待，短线空单参与或选择观望。
5 油脂：
外盘：受N0PA报告数据及油粕套利解套影响，CBOT豆油继续
小幅回落，主力12月合约收于41.71美分/磅。因交易商转而关注
未来数月供应增加的前景，BMD毛棕榈油自一个月高位回落，主
力11月合约收低33令吉于2643令吉/吨。
消息：国际方面，马来西亚船运调查机构SGS公布，马来西
亚9月1-10日棕榈油出口383456吨，较8月1-10日的395186吨下滑 3%。国内方面，商务部信息显示，棕榈油本期实际到港6.19万吨
，下期预报到港18.94万吨，本月实际到港16.99万吨，下月预报
到港26.34万吨。
现货：昨日油脂现货价格保持坚挺，小幅提高，沿海四级豆
油约为7700-8000元/吨；港口棕榈油报价集中在7260-7450元/吨
；国内四级菜油出厂价格处于8600-9000元/吨水平。
仓单：豆油，6252张，较上一交易日增加924张；棕榈油， 1860张；菜油，8879张；均无变化。
观点总结：市场缺乏更多利多因素的提振，周三MPOB报告公
布在即，市场预期马来西亚库存水平将有明显上升，在出口数据
疲软的情况下，BMD棕榈油的反弹之路堪忧，国内油脂或将受到
影响。就近期行情而言，保持震荡偏空的调整思路为宜。
1 锌、铝交易提示
外盘：隔夜伦锌宽幅震荡，收于5、10日均线交汇处，电3合约收报于2166美元，上涨0.42%；隔夜伦铝尾盘走强，突破10日均线，电3合约收报于2152美元，上涨1.03%。
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.49，最低8.28；铝内外比价位于7.30-7.47之间。
消息方面：1.美联储短期内或宣布新资产购买计划 2.欧元区7月份工业产值同比增速放缓
现货方面：上海现货市场报价稳中有跌，0#锌报价17400-17500元/吨，保持平稳；A00铝在15270-15310元/吨，下跌10元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。
库存方面：LME锌库存为619050吨，较上交易日减少525吨，上海交易所锌期货库存为123128吨，较上交易日增加25吨；LME铝库存为4401525吨，较上交易日增加950吨，上海交易所铝期货库存为358658吨，增加573吨。
观点总结：市场基本面偏空，但资金数据表明市场多头资金尚未撤退，建议投资者谨慎操作，短线选择日内交易或观望。
2
铜
外盘：隔夜伦铜受益于美元暴跌探底回升，于10日均线处继续震荡整理，最后仅跌0.34%至7624，铜价逼近前期高点，短期内谨慎看多。
消息方面：1.美国7月企业库存较前月增加1%，预估为增长0.5%。6月修正仍为增长0.5%，前值为增长0.3%。2. 美国8月零售销售升幅高于预估且为五个月来最大升幅，主因加油站及服装商场销售强劲，这进一步缓和了二次衰退的忧虑。
现货方面：上海现铜报59300-59500元，上涨100元/吨。，现货平水铜贴水50，内外比价为7.76-7.79
库存：9月14日LME铜库存增加75吨至390525吨，注销仓单占比为5.84%，较昨日有所上升，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。
观点总结：昨日伦铜在亚洲市因沪铜下跌而不断走低，最低触及7535，于10日均线之下运行但晚间美国数据转好，使得美元暴跌，铜价因此自低位反弹益，不过近期沪铜在上涨过程中现货维持贴水和内外比价较低，均表明内盘无力跟涨，谨防价格出现回调，双节前，建议投资前等待机会做空，如价格有效跌破59000，空仓小量介入。
3
钢材
现货市场：8mm Q235高线上海报价4420元/吨，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4480，持平
消息： (1) 印度政府拒绝对铁矿石出口设限(2) 信贷审批或将再收紧 楼市回暖迫政策加码(3) “限产令”引三大矿商恐慌业内料限产风暴前紧后松(4) 印度粉矿9月14日CIF参考报价148-150美元/吨
库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为44323，增加3241。线材仓单日报为609，持平。
小结：周二RB1101合约继续回落，虽然宝钢上调10月份钢材出厂价，并将此前的系列优惠政策相应取消,但并未提振钢市。技术上RSI及KD方向仍向下，短线关注4400及20、30日均线支撑力度。
4
黄金
外盘：隔夜期金受益于美元走软，大幅上涨，创下年内新高，其中COMEX12月期金收于1271.7美元/盎司，近期季节性因素料对金价有所支撑，限制其回调空间。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。
消息方面：1.美国7月企业库存较前月增加1%，预估为增长0.5%。6月修正仍为增长0.5%，前值为增长0.3%。2. 美国8月零售销售升幅高于预估且为五个月来最大升幅，主因加油站及服装商场销售强劲，这进一步缓和了二次衰退的忧虑。
现货方面：上海黄金9999报275.8元/克，上涨跌3.99元/克，涨幅为1.47%
观点总结：隔夜COMEX期金一举突破近期震荡整理格局，强势上扬，并创下年内新高，因美元大幅下跌，昨日沪金低开后小幅震荡，但期价依旧处于上行通道，投资需求和印度对实物黄金需求增加始终有望支撑金价维持高点并不断上涨。目前价格创下新高，激进者可进入追多，止损于275一线。
1天然橡胶
外盘表现：
9月14日，从加拿大向美国中西部输送原油的Enbridge输油管将更快重新开通，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货走低。纽约商交所十月原油期货结算价跌39美分，至每桶76.80美元，跌幅0.5%。
东京橡胶期货9月14日维持窄幅震荡，虽然国际油价走高职称市场，但是日圆兑美元也同步升值新高，打压市场，基准2月合约报收294.8日圆/千克，持平。今早开盘294.6日圆/千克。
消息方面：
1.
印度2010/11财年天然橡胶进口量料逾10万吨
2.
中橡协建议国家储备局再次抛储
期货方面：上海期货交易场期货库存15860吨，增加2610吨
上海期货交易所RU1103成交及持仓前20总排名，持买单总计59945手，增持4367手；持卖单总计41220手，减持195手
现货方面：
国内天然橡胶市场，国产标一市场主流报价26000-26300元/吨之间；泰国3#烟片胶市场资源紧俏，报26300-26500元/吨左右，（无票）；越南芒街3L参考报价25800-26000元/吨（13%票），越南芒街再现封关传闻，部分下游厂家看现货市场回调无望，在自身库存偏低情况下，存在买入行为。
但即“大地”资金被查传闻之后，在现货期货持续高位情况下，近期中橡协会有建议国家储备局再次竞拍储胶，因为根据上半年统计，生产企业的产成本费用同比上升约30%，交易已明显下滑，亏损企业增加，希望通过拿出储备橡胶竞拍，以歇制市场上天胶上扬的势头，缓解企业困难。
观点总结：天然橡胶基本面市场价高持稳，但期货市场自“大地”传闻之后，多头气氛被打乱，而近期又传“抛储”建议，增添空头支撑，因此建议投资者仍持中线背靠25800-26100区间内逢高沽空思路，短线节前以日内操作为主。
2
PTA
消息面：1、NYMEX原油小幅回落，因市场预期美加两国输油管线将很快重启。10月原油期货收低0.39美元，报每桶76.80美元。2、印度三菱化学产能80万吨/年的PTA装置，于8月7日因反应器故障意外停车，目前装置仍在检修中，按计划该装置将于9月23日左右重启。3、南韩KP化学计划于上周末对产能60万吨/年的PTA装置进行例行停车检修，此次检修为期10天左右，另外公司计划于10月份对其产能35万吨/年的2号PTA装置停车检修6天。4、江浙涤纶长丝市场整体表现良好，报价多有工厂适幅调涨，其中FDY偏粗规格涨幅在50-100，部分工厂偏细旦及有光丝也有50-100的调涨，DTY稳中有涨一百。
现货价格：华东PTA市场行情趋稳，市场卖方报盘维持在7500-7550元/吨附近；买方询盘气氛较为积极，实际成交在7500元/吨附近，市场交易气氛良好。亚洲PTA现货市场行情趋稳，台产货报盘在915美元/吨，持货方低价惜售，商谈在910-915美元/吨之间展开，韩产现货报价在900美元/吨左右，商谈在895美元/吨附近进行。
库存数据：交易所仓单报15628张，较上一交易日减少384张，有效预报4796张。
观点总结：目前下游聚酯整体需求较前期有明显改善，涤纶产品价格开始回升，支撑PTA现货价格走稳。但随着扬子石化、翔鹭石化等PTA生产企业检修结束投入生产，市场供给也将再度上升；整体上PTA维持震荡格局。PTA1101合约小幅回落，期价继续考验10日线支撑，短线维持在7800-8000区间波动。操作上，暂时区间交易，低位短多介入。
3
燃料油
外盘表现：
9月14日，从加拿大向美国中西部输送原油的Enbridge输油管将更快重新开通，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货走低。纽约商交所十月原油期货结算价跌39美分，至每桶76.80美元，跌幅0.5%
消息方面：
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欧洲经济研究中心(ZEW)14日发布的调查报告显示，9月份的德国经济预期指数降至-4.3，8月份为14.0
l
美国石油协会(API)发布库存报告称，最近一周原油库存增加330万桶，汽油库存减少96.3万桶，馏分油库存减少150万桶
期货方面：
上期所库存225200吨
现货方面：
混调油方面，9月总体来说需求比8月有所好转，但是在长假之前，买家购货积极性并不大。现货市场缺乏需求支撑，各商家报价多数稳。船用混调180交易过驳价至4380-4390元/吨；库提价4390-4400元/吨，均价持平，国产锅炉用混调180CST交易价至4180-4230元/吨，均价上涨30元/吨。
观点总结：国际油价短期受飓风以及库存报告数据利好推高，但燃油自身条件有限，建议投资者4400上方空单谨慎持有，临近4250-4300区域内逢低减持。
4
PVC
消息面：1、南京三银行叫停曲线房贷 停止现有房子抵押买房；2、新疆天业签订40亿协议发展煤炭电石工业盐等项目
现货市场：PVC现货市场价格稳中有涨，上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），与昨日持平。河南宇航SG3-5报7650元（当地出厂价），较上一交易日上涨50元。生产企业控制出货。电石价格则稳步上涨。西北报3200—3370，涨70元，华东电石报3650—3700，涨50元。
库存仓单：交易所仓单报6108张，较上一交易日减少38张。
观点总结：昨日PVC依托五日均线支撑窄幅震荡，成交量则成倍萎缩，显示多空分岐仍较明显。上游原料及现货价格稳中有涨、下半年节能减排任务较重，将影响PVC的供应量，均对PVC形成一定的支撑。预计后市PVC仍有望震荡上行。操作上，投资者手中多单可继续谨慎持有。
5
连塑
消息面：1、南塑3亿条塑编袋项目投产；2、联想布局山东拟建百万吨烯烃工程；3、塑料管道行业国际竞争实力不断增强。
现货市场：扬子石化DFDA-7042报9950元，与昨日持平。各地现货市场交易仍较清淡，企业多处观望中。CFR东北亚乙烯报1040-1042美元/吨，东南亚乙烯报980—982美元/吨，均上一交易日持平。
库存仓单：交易所仓单报18617张，较上一交易日增加55张。
观点总结：昨日连塑反弹无力，盘中价格冲高回落，成交量也小幅上升，显示多空分岐仍较严重。基本面上：原油连续反弹，亚洲乙烯价格坚挺，华北农膜旺季到来对连塑有一定的支撑。但交易所仓单平稳上升，现货市场成交不活跃也对其形成压制。预计短期连塑仍将维持区间震荡格局。操作上，建议手中多单以20日均线为止损位，谨慎持有。
外盘表现：
外盘指数
收盘
涨跌
涨幅
道琼斯指数
10526.49
-17.64
-0.17%
纳斯达克指数
2289.77
4.06
0.18% 标普500指数
1121.10
-0.80
-0.07% 富时100指数
5567.41
1.88
0.03%
1．
发改委：CPI涨幅可控3%，粮食市场不会大幅波动；
2．
人民币中间价连续三日创新高；
3．
美 8月零售额增长0.4%，略高于预期；7月商业库存环比增长1%，近两年的最大增幅；
4．
德商业信心指数骤降，欧股涨跌互见；
持仓分析：
周二中金所前20名多方持多单12649，减少3056手；空方持仓13291手，减仓3907手，净空持仓642手，整体格局空方仍占优。前五名主力机构持多5655，日内减仓1775；空方持空单7791，日内减仓2253，净多持仓2136手，空方占优较明显。
从持仓结构来看，多空双方均大幅减仓，表明随着主力合约周五到期交割，双方趋于冷静、谨慎，本期双方“恩怨”随合约到期而告终或转移。从整体来看，持仓动向体现了主力合约到期和移仓换月的特征，此时多空双方关注重点转向如何有效地平仓。
瑞达研究院观点：
沪深300指数：周二上在上证指数上攻半年线未果的情况下冲高回落，成交量较昨日基本持平，市场表现全日较为平静。在地方融资平台问题尚未厘清、房地产调控政策延续的背景下，其向上亦缺乏明显动力，这也是制约股指向上突破的主要原因。因此，在政策面没有明显松动之时，市场或将延续横盘行情，今日股指压力仍在3000点，支撑在2950点。
IF1009:主力合约今日将大幅移至IF1010合约，套利套保客户注意及时平仓，同时鉴于上证指数或再上攻半年线，IF1009合约创近期新高的可能性相当大，压力在3000点，支撑在2950点。
『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应变决策，以上观点仅供参考』 | 
发表于 2010-9-15 09:08
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