今日消息（0908）

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今日消息（0908）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：takehappy 浏览：1998 回复：12

◆ 【稀土首入国家兼并战略 概念股或扛暴涨大旗】   
　　在8月末稀土板块的暴涨之后，稀土行业又迎来一个利好。

　　9月6日，国务院正式发布《关于促进企业兼并重组的意见》(以下简称《意见》)，引人关注的是，稀土被点名纳入重点行业兼并重组的名单。

　　业内人士告诉记者，目前国内稀土矿区已经基本被几大国有背景企业所划分，稀土行业的并购重组将主要集中在冶炼、分离以及下游深加工行业。根据《意见》，分离及下游企业的跨区并购阻碍将明显减小。

　　由于未来国家对于稀土行业的“监控”将更加严格。“在二级市场上，稀土永磁板块的‘稀缺性’将更为突出，长期投资机会仍然看好，”湘财证券分析师王坦表示。

　　然而，9月7日，稀土永磁板块表现平淡，仅正在展开并购的包钢稀土(600111.SH)获得最高4.42%涨幅，其余稀土永磁板块仍处于前期强势上涨后的盘整过程中。

　　有券商研究员指出，稀土细分行业上市公司将具有更为优势的并购重组条件，并同时受益于稀土产品价格的上涨。稀土概念股或将因此获得又一持续高位的支撑因素。

　　事实上，稀土企业兼并重组的动作一直没有停止，包括五矿集团、包钢稀土、江西铜业集团等稀土龙头企业已在全国布局。

　　上海某券商研究员告诉记者，上述企业去年以来的并购特征体现为对稀土矿区的布局为主，分离企业的并购为辅。

　　“根据年初的设计，包钢集团以包钢稀土为依托，将主导北方稀土矿的开采；五矿集团负责南方稀土整合；江铜集团的稀土在四川地区；广东则是广晟和中色两家。除了山东的稀土矿目前还没有开采意向外，国内的稀土矿已经基本被几大企业划定了开采范围。”

　　而由于产业发展比较完善，资源丰富，江西率先成为了龙头企业们抢夺最为激烈的宝地之一。

　　8月3日，包钢稀土发布公告称，拟以现金方式出资7387.29万元对江西省赣州市信丰新利稀土有限公司进行股权投资；出资8920.78万元与江西省赣州市全南晶环科技有限公司共同出资组建稀土企业；出资6934万元对赣州晨光稀土新材料股份有限公司进行股权投资。

　　另据不完全统计，仅今年以来，就有包括横店东磁(002056.SZ)、广晟有色(600259.SH)及包钢稀土等A股上市公司先后染指赣南的稀土产业。在此之前，金风科技(002202.SZ)、厦门钨业(600549.SH)、中色股份(000758.SZ)及中科三环(000970.SZ)等上市公司已在赣南落子。

　　不过，这些企业绝大部分都无缘稀土开采，而集中在稀土分离行业。

　　包钢稀土董秘办人士告诉记者，由于采矿证掌握在赣州地方政府手中，各地政府不愿意外地企业介入开采，主张在本地开采并深加工，而包钢稀土只有一个采矿证，无法参与江西稀土矿的开采，并购的都是分离、深加工企业。前述上海券商研究员也透露，江西的稀土开采权主要集中在赣州市政府和五矿集团手中。

　　江西赣州稀土产业的抢滩战役，事实上已透露出未来稀土行业并购整合的主要方向。

　　赣南地区曾拥有1000多个稀土采矿点，但现在已缩减为88个。赣州稀土矿业公司代表赣州市政府将全部88个采矿证“化零为整”，掌控了全市的所有稀土采矿点的经营主体。目前，赣州稀土矿业公司仅向16家规模以上的稀土分离企业配售稀土矿，拿到上述企业的控股权，就意味着拿到了稀土矿。因此，在外来资本抢滩赣南稀土资源的战役中，焦点集中在对稀土分离企业的争夺上。

　　而稀土深加工以及诸多细分应用行业，由于生产粗放、技术实力整体较弱等现状，将是并购的主要集中地。

　　而从二级市场来看，有券商研究员指出，稀土细分行业上市公司将具有更为优势的并购重组条件，并同时受益于稀土产品价格的上涨。稀土概念股或将因此获得又一持续高位的支撑因素。

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　　概念炒作升温稀土锂电一飞冲天

　　成飞集成7日继续停牌，北矿磁材则在上一个交易日跌停之后微涨0.58%，包钢稀土上涨4.42%。在过去的近两个月时间里，这几只股票代表的锂电池、稀土等概念板块涨势异常凶猛。

　　“看着好看，但很难挣到钱。”面对如此诱人的行情，上海一位风格较为稳健的阳光私募基金经理老黄告诉中国证券报记者，所有支撑股价上涨的利好消息都是旧闻，公司业绩不可能这么快体现，推动行情的只能是跟风炒作资金。“越疯的股票炒得越高，炒得越高越让人担心。”

　　事实上，在锂电池、稀土等概念股疯狂表现的背后，券商、基金、私募等机构身影均有闪现。

　　资金深度挖掘稀土锂电狂飙

　　从一些行情软件的一个细节可以看出这次炒作的突然。8月初，某炒股软件在稀土概念之外另列“稀土永磁”板块，而另一炒股软件也编制“锂电池”板块。“要不是股票突然涨起来，市场也不会关注到这些细分概念。”对于这些新概念股，老黄也觉得有些突然。

　　股价最先启动的是成飞集成。7月6日，该股走出了第一个涨停板，在随后的近两个月内，该股股价从7月6日的12.64元涨至9月1日的47.74元，涨幅接近300%。原因则是该公司公告称将非公开发行募资总额不超过10.2亿元用于增资中航锂电(洛阳)有限公司建设“锂离子动力电池项目”。

　　北矿磁材则是稀土永磁板块中涨幅较大者。自8月30日起，该股连续拉出4个涨停板，从8月16日至今，北矿磁材涨幅超过59%。同期，横店东磁、太原刚玉的涨幅分别达到57%、46%。

　　与不温不火的大盘表现相比，锂电池等概念股可谓是有“锂”炒遍天下、稀土等概念股可谓是物以“稀”为贵。世通资产总经理黄士杉把这波行情比作“一半是冰山，一半是火焰”，锂电池、稀土概念股是火焰，权重股则是冰山。值得关注的是，7月反弹行情之后，大盘在8月明显是震荡加剧，在成飞集成、北矿磁材等股票价格疯涨之时，包括银行股等大盘股则相对非常疲软。

　　上述私募经理老黄认为，这些股票能涨一方面是因为概念，另一方面则是因为盘子小。在上涨之前，成飞集成的流通盘在7亿元左右，北矿磁材的流通盘也不足30亿。中国证券报记者发现，这些概念股流通市值均不大。

　　机构积极参与游资疯狂炒作

　　面对炒作的狂热，华泰证券分析师陈金仁虽然不认为上涨就是简单的非理性，但还是认为，“需留一分冷静”。

　　老黄则认为，“除了资金推动，我看不出有实际的利好。”他说，不管是锂电池概念，还是稀土概念，利好消息都已经是年初就知道的，市场现在反应实在有些滞后。关于稀土概念，利好源自2009年国家稀土行业调控政策，但当时并未引起业内重视。2月10日有媒体报道称，工信部准备对稀土行业实施准入管理。3月15日，国土资源部下发通知，决定继续对稀土矿等实行开采总量控制管理，并暂停受理新的稀土矿勘查、开采登记申请。国家稀土行业调控政策继续加码。

　　而这波稀土行情炒作从7月中旬开始，横店东磁、太原刚玉、北矿磁材等股票的突然发力则是在8月中旬，如果说是价值发现，那么反应速度也实在够慢。

　　资金的动作则能看出一些端倪。2009年年报显示，前十大流通股股东名单中，只有包钢稀土等少数传统重仓股上基金上榜较为集中，而宁波韵升等个股，基金持仓寥寥可数。基金增仓发生在二季度，根据上市公司财报，今年二季度，基金大幅增持了稀土概念股。包钢稀土、宁波韵升、中科三环等公司前十大流通股股东均突然被基金占据，绝大部分基金属于第一次介入；基金也明显增仓广晟有色、安泰科技、厦门钨业等个股。

　　券商也连续发布相关研究报告，大力推介这些概念股。比如，4月7日、13日和29日，有券商发布多份报告，从节能和新能源汽车角度分析稀土下游高性能钕铁硼的投资机会，重申行业看好评级。6月3日，又发布稀土永磁行业系列研究报告，从风电角度分析对钕铁硼需求的拉动。

　　此外，游资的作用更是不可小视。“连续拉涨停不是基金的风格，是游资搞出的风浪，让你想参与都不敢。”老黄说。

　　老黄以涨幅明显的北矿磁材为例说：“8月30日、31日连续涨停，成交量也没有明显放大，拉升非常突然，市场还没反应股价已经封住了，而9月1日一次高换手的盘中震荡中，2日又是一个突然拉升。”从盘后的数据显示，光大证券深圳深南中路、国泰君安上海江苏路、光大证券杭州庆春路等著名营业部占据着买入榜排名靠前席位。

　　业内人士均表示，对这种疯狂炒作，普通投资者要保持理性和警惕。(来源:21世纪经济报道)

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◆ 【拉闸限电再下一城 节能减排“强制风”席卷全国】   
　　河北钢企全线限产，唐山钢铁、邯郸钢铁受影响；鞍钢暂时“置身事外”

　　一纸“限电令”彻底终结了河北钢铁（000709）集团“置身事外”的念头。至此，河北省钢铁企业宣告全线限电限产，让路节能减排。

　　记者7日获悉，河北钢铁集团已经正式收到限电通知，其下属的唐山钢铁不仅被限制9至12月的产量，9月份的用电额度也有详细限定；另一子公司邯郸钢铁也同时收到了限电通知。作为行业“老大”，河北钢铁集团的限产意味着整个河北地区钢铁业已悉数卷入了此轮节能减排风暴之中。

　　眼下，这股带有“强制性”色彩的节能减排风暴正迅速席卷各地。

　　四季度产能必须严重压缩

　　全国钢产量第一大省——河北，正掀起一场前所未有的节能风暴，其支柱产业钢铁业猛遭重拳。

　　上周末，河北邯郸地区突然对区内钢厂实行强制性、全天候拉闸限电。数十家钢铁及焦炭企业被“一刀切”，工厂停产，工人放假，业界震动。

　　本周一，河北另一钢铁重镇唐山开始发力。唐山市政府办公厅用“特急”形式下发文件，罕见地详细列明了唐山辖区内30家钢铁企业9-12月的产量计划表和全年生产指标，并预备对超计划生产的企业“断电断水”。

　　文件中，整个唐山地区9-12月每月钢产总量将被控制在356万吨以内，2010年全年产量将控制在6750万吨。而2009唐山地区的钢材总产量为7064万吨。这就意味着，唐山地区钢厂要在今年上半年产能全面释放，大大超过去年同期的情况下，达到全年总量缩减4%的目标。结果是：第四季度产能必须严重压缩。

　　邯郸、唐山是河北钢企最为集中的两大地区，上述两地的强势停产已经让其余地区风声鹤唳。

　　记者从业内得知，昨天上午，国务院节能减排督查小组已经对石家庄钢铁等企业进行了节能减排工作检查。6日上午，石家庄市政府召开会议决定：“将视县和企业的能耗完成情况确定是否限产”，但“暂时没有限电要求”。

　　硬任务、死命令

　　此轮节能减排风暴初期，受波及的多为中小型钢铁企业，以河北钢铁集团为代表的大型钢企，因“节能减排任务完成较好”，且“自发电比例较高”，未受实质性影响。

　　孰料形势一日三变。昨天上午，河北钢铁集团内部人士向记者透露，集团已经收到了唐山市政府的限电文件，旗下主要子公司唐钢赫然在列。与此同时，邯郸钢铁也收到了限电通知。河北钢铁的卷入，标志着河北地区钢铁业已经全线进入限产状态。

　　在记者获得这份唐山市政府办下发的《关于对重点县（市）区和高耗能企业下达九月份用电量限额指标的通知》中，用电指标被描述为“硬任务、死命令”。对没有完成用电量限额指标的企业，唐山将实行停水停电，并限制生产要素供应，加倍征收惩罚电价的措施。

　　记者从可靠渠道了解到，河北钢铁集团在收到限电通知后，已经从总部紧急派人前往唐山了解情况，商议排产计划。

　　目前看来，河北地区为完成节能减排任务，已经不再对企业区别对待。有分析师根据邯郸、唐山两地的限产文件统计，河北省钢铁产能利用率最高可能下降40%。作为钢铁生产大省，如此限产等于在传统旺季来临之时，将巨大的市场份额拱手相让。多位河北钢铁业内人士在接受记者采访时都表示“颇为痛心”。

　　绝非长久之计

　　随着“十一五”末期临近，尚未完成节能减排任务的地方心急如焚，强制性限电措施大有蔓延之势。目前浙江、江苏、山东、广西、甘肃等地已经开始限电或有较明确的限电预期。其中，浙江和江苏地区的阶段性限电从8月即已开始。广西不仅对落后产能实行限电，一些节能水平较高的钢厂也准备部分停产。从9月2日起，柳钢已陆续停产多条生产线，停产计划为时一个月，影响产量30万吨左右。

　　目前，山西、安徽、福建、云南、以及东北地区还没有明确的限产动作。鞍钢集团市场营销部人士向本报记者确认，目前尚未收到限电限产通知，生产正常进行。这些暂时没有受限的企业，无疑将成为此次节能风暴的间接受益者。

　　如此兴师动众，是因为今年的节能减排任务相当艰巨。“十一五”规划提出单位国内生产总值(GDP)能耗降低20%左右的目标。今年下半年，必须完成降耗4.48%的目标。

　　不过对于此轮强制性色彩浓重的节能减排风暴，业内议论纷纷。争议主要集中于限电限产是否过于简单粗暴、是否具有可持续性以及是否会对钢材市场造成剧烈波动。部分观点认为，从行业长远发展角度来看，采取带强制性的行政命令、指示等措施来减少钢铁行业能耗短时间内固然有效，但绝非长久之计。(来源:上海证券报)

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◆ 【8月四大行新增人民币贷款2188亿 全部新贷或近5000亿】   
　　有消息称，据最新同业交换数据显示，8月四大行新增人民币贷款2188亿元，较7月2430亿元有所回落，增长节奏基本符合货币和监管当局的均衡投放预期。

　　7月全部新增人民币贷款为5328亿元，四大行占比约为46％；如果按7月份这一占比，8月份全部新增贷款或为4757亿元。此前，高盛高华预计8月份发放的人民币贷款为5000亿元左右。

　　新增人民币贷款规模或近5000亿

　　某券商银行业分析师对《每日经济新闻》记者表示，按照7月份的数据，四大行新增人民币贷款占当月新增人民币贷款总额的46％。如果以此比例作为参照，8月份新增人民贷款总额约为4800亿元。

　　高盛高华的研究报告预测，8月份发放的人民币贷款为5000亿元左右，同比增幅为18.5％，略高于7月份的18.4％。季调后月环比折年增幅约为26.6％，高于7月份的14.1％。

　　高盛高华指出，如果8月新增人民币贷款规模5000亿元左右的话，应被投资者视为积极信号，原因有两点：首先，如果政府严格保持全年人民币7.5万亿元的信贷目标，以及3:3:2:2的季度投放节奏，那么今年下半年每月的信贷规模应该略低于人民币5000亿元（略低的原因是今年上半年的信贷规模比60％的目标高出近2％，而且7月份放贷规模超出了人民币5000亿元）；其次，这意味着货币和信贷增长的同比和环比都所有反弹，这会对经济增长有所支撑。

　　与此同时，高盛高华预计8月份M2同比增速可能为17.7％，略高于7月份17.6％的水平。季调后月环比折年增幅预计将从7月份的5.2％升至12.8％。而据央行相关人士表示，央行认为，在正常年份中，M2环比增速应为14％左右。

　　继续适度宽松的货币政策

　　央行数据显示，今年1~7月累计新增贷款5.16万亿元，已实现全年7.5万亿的信贷目标近七成。

　　如果8月份新增人民币贷款按5000亿计，则前8个月已新增5.66万亿，完成全年信贷目标的75％。余下四个月的总额为1.84万亿，月均为4600亿。还是比较宽松。

　　央行此前也表示，下半年将续实施适度宽松的货币政策，按照年初制定全年货币信贷预期目标，进一步加强和改善流动性管理，合理搭配公开市场操作、存款准备金率等工具，保持银行体系流动性处于合理水平。

　　与去年同期相比，今年在节奏调控和更为注重增长质量的思路引导下，各家银行通过票据贴现来调剂规模的做法大为收敛。由于贴现的增长相对有限，所以最终的贷款投放大都进入了实体经济。

　　此前，市场比较关注信贷理财类产品入表对银行业绩影响，而在多家银行的中期业绩发布会上，银行的高管普遍表示，由于监管部门给予了两年的过渡期，而信贷类理财产品的期限通常不会很长，只要银行不继续大量发行新的产品，那么到最终需要进表之时，多数产品已经到期，所以对银行资产负债表的影响比较有限。在目前的新增信贷的统计中，并未将银信理财产品纳入其中。(来源:每日经济新闻)

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◆ 【概念炒作升温 5公司回应质疑】   
　　概念炒作升温稀土锂电一飞冲天

　　成飞集成7日继续停牌，北矿磁材则在上一个交易日跌停之后微涨0.58%，包钢稀土上涨4.42%。在过去的近两个月时间里，这几只股票代表的锂电池、稀土等概念板块涨势异常凶猛。

　　“看着好看，但很难挣到钱。”面对如此诱人的行情，上海一位风格较为稳健的阳光私募基金经理老黄告诉中国证券报记者，所有支撑股价上涨的利好消息都是旧闻，公司业绩不可能这么快体现，推动行情的只能是跟风炒作资金。“越疯的股票炒得越高，炒得越高越让人担心。”

　　事实上，在锂电池、稀土等概念股疯狂表现的背后，券商、基金、私募等机构身影均有闪现。

　　资金深度挖掘稀土锂电狂飙

　　从一些行情软件的一个细节可以看出这次炒作的突然。8月初，某炒股软件在稀土概念之外另列“稀土永磁”板块，而另一炒股软件也编制“锂电池”板块。“要不是股票突然涨起来，市场也不会关注到这些细分概念。”对于这些新概念股，老黄也觉得有些突然。

　　股价最先启动的是成飞集成。7月6日，该股走出了第一个涨停板，在随后的近两个月内，该股股价从7月6日的12.64元涨至9月1日的47.74元，涨幅接近300%。原因则是该公司公告称将非公开发行募资总额不超过10.2亿元用于增资中航锂电(洛阳)有限公司建设“锂离子动力电池项目”。

　　北矿磁材则是稀土永磁板块中涨幅较大者。自8月30日起，该股连续拉出4个涨停板，从8月16日至今，北矿磁材涨幅超过59%。同期，横店东磁、太原刚玉的涨幅分别达到57%、46%。

　　与不温不火的大盘表现相比，锂电池等概念股可谓是有“锂”炒遍天下、稀土等概念股可谓是物以“稀”为贵。世通资产总经理黄士杉把这波行情比作“一半是冰山，一半是火焰”，锂电池、稀土概念股是火焰，权重股则是冰山。值得关注的是，7月反弹行情之后，大盘在8月明显是震荡加剧，在成飞集成、北矿磁材等股票价格疯涨之时，包括银行股等大盘股则相对非常疲软。

　　上述私募经理老黄认为，这些股票能涨一方面是因为概念，另一方面则是因为盘子小。在上涨之前，成飞集成的流通盘在7亿元左右，北矿磁材的流通盘也不足30亿。中国证券报记者发现，这些概念股流通市值均不大。

　　机构积极参与游资疯狂炒作

　　面对炒作的狂热，华泰证券分析师陈金仁虽然不认为上涨就是简单的非理性，但还是认为，“需留一分冷静”。

　　老黄则认为，“除了资金推动，我看不出有实际的利好。”他说，不管是锂电池概念，还是稀土概念，利好消息都已经是年初就知道的，市场现在反应实在有些滞后。关于稀土概念，利好源自2009年国家稀土行业调控政策，但当时并未引起业内重视。2月10日有媒体报道称，工信部准备对稀土行业实施准入管理。3月15日，国土资源部下发通知，决定继续对稀土矿等实行开采总量控制管理，并暂停受理新的稀土矿勘查、开采登记申请。国家稀土行业调控政策继续加码。

　　而这波稀土行情炒作从7月中旬开始，横店东磁、太原刚玉、北矿磁材等股票的突然发力则是在8月中旬，如果说是价值发现，那么反应速度也实在够慢。

　　资金的动作则能看出一些端倪。2009年年报显示，前十大流通股股东名单中，只有包钢稀土等少数传统重仓股上基金上榜较为集中，而宁波韵升等个股，基金持仓寥寥可数。基金增仓发生在二季度，根据上市公司财报，今年二季度，基金大幅增持了稀土概念股。包钢稀土、宁波韵升、中科三环等公司前十大流通股股东均突然被基金占据，绝大部分基金属于第一次介入；基金也明显增仓广晟有色、安泰科技、厦门钨业等个股。

　　券商也连续发布相关研究报告，大力推介这些概念股。比如，4月7日、13日和29日，有券商发布多份报告，从节能和新能源汽车角度分析稀土下游高性能钕铁硼的投资机会，重申行业看好评级。6月3日，又发布稀土永磁行业系列研究报告，从风电角度分析对钕铁硼需求的拉动。

　　此外，游资的作用更是不可小视。“连续拉涨停不是基金的风格，是游资搞出的风浪，让你想参与都不敢。”老黄说。

　　老黄以涨幅明显的北矿磁材为例说：“8月30日、31日连续涨停，成交量也没有明显放大，拉升非常突然，市场还没反应股价已经封住了，而9月1日一次高换手的盘中震荡中，2日又是一个突然拉升。”从盘后的数据显示，光大证券深圳深南中路、国泰君安上海江苏路、光大证券杭州庆春路等著名营业部占据着买入榜排名靠前席位。

　　业内人士均表示，对这种疯狂炒作，普通投资者要保持理性和警惕。

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　　5公司回应质疑

　　东方园林：不存在资金链紧张情况

　　对于公司经营状况，东方园林(002310)有关人士7日回应道，目前公司经营良好，不存在资金链紧张情况。

　　东方园林6日公告称，签订了12亿元订单。粗略统计，今年以来，公司公告签订的订单金额合计已超过50亿元，为上半年营业收入的近10倍。分析人士指出，东方园林不断签订大单，为未来增长打下坚实基础，但也对公司的资金链产生较大的压力。

　　中金公司分析师李永喜认为，这些订单将确保公司未来两年的业绩增长。而随着公司品牌知名度的提高，依托上市后的资金优势，公司在华北地区有望获得更多的大型市政园林项目订单。根据中报，今年上半年，东方园林的市政园林项目收入达到3.6亿元，毛利率达34.85%。报告期内，公司集体资产减值准备730.37万元，同比增长460.87%，主要是营收账款计提坏账准备增加。增加原因是公司业务规模扩大和上半年大量产值未到收款期，导致应收账款增加。

　　分析人士认为，市政项目占有资金较多，有些项目需要园林企业垫资进行，地方政府愿意给予此类项目高毛利率以换取项目顺利进行。如果公司能够进一步加强成本控制，毛利率有望继续提高。

　　李永喜警告称，随着获得项目增加，工程占款比例上升，东方园林将面临较大的资金压力。今年上半年，东方园林经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿元。随着公司大规模项目越来越多，对项目回款、现金流周转的要求会越来越高。此外，房地产调控导致地方政府收入大减，从而可能使得园林绿化投资大幅收缩或付款被延迟，这可能导致公司坏账或者影响公司资金周转。

　　北矿磁材：基本面没有变化

　　中国证券报记者致电北矿磁材(600980)相关人士了解到，北矿磁材目前基本面没有变化，各项磁性材料价格没有上涨，公司并没有稀土矿，只是在产品中要用到极少量的稀土。

　　北矿磁材9月6日发布股票交易异常波动公告，这是公司2010年第4次发布股票异动公告。公告称，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　北矿磁材控股股东是央企北京矿冶研究总院，市场一直关注公司在资产整合方面的动作。公司方面表示没有听说过重组的消息。

　　北矿磁材今年半年报显示，公司上半年磁性材料的营业收入实现了同比增长，但营收规模并不大，仅为9254万元，同比增长主要是因为2009年基数较低。公司所处的磁性材料行业属于国家鼓励发展的行业，产品广泛应用于消费类电子产品、通讯、计算机、家电、汽车制造等领域，但到目前为止，公司的业务范围没有发生变化。

　　壹桥苗业：近期无产能事项公告

　　壹桥苗业(002447)证券事务部相关人士7日表示，近期不存在与产能相关的需要公告的事项。

　　壹桥苗业8月31日公告，公司将使用不超过5500万元超募资金来获得瓦房店市谢屯镇预计约2万亩海域使用权。获得该海域使用权之后，壹桥苗业将成为国内第三大的海参养殖企业。

　　华泰联合证券分析师蒋小东表示，公司在一季度亏损366万元的基础上，二季度实现扭亏为盈。目前公司产能基本满产，而募投项目最快要到2011年才能部分投产，因此公司今年的产量增速在10%至15%之间，无法大幅超预期。壹桥苗业IPO项目投产前需要1年建设期，第二年的产能才能达到设计产能的85%，因此，今年将难以贡献业绩。

　　按照齐鲁证券分析师孙国东的测算，2万亩海域的直接开发成本近5亿元，公司可使用募集资金5500万元，仍然有4.5亿元资金缺口。预计公司将于2011年开始在这2万亩海域内投礁，当年秋冬开始投苗。不过，孙国东认为，收购2万亩海域之后，壹桥苗业打造海参的纵向一体化产业链的战略趋于明朗。公司的竞争力值得长期看好。

　　联环药业：经营状况正常

　　6日跌停之后，联环药业(600513)7日上涨6.25%，在“超级细菌”事件爆出后的20个交易日里，公司股价已冲击了9个涨停，累计涨幅达144%。联环药业相关人士表示，期间公司发布了3次股价异动公告以及1次澄清公告，但并没有遏制游资疯狂炒作。公司目前对投资者该讲的都讲了，公司的经营状况一切正常。

　　对于股价出现如此剧烈的起伏情况，该人士并不避讳股价此前出现连续涨停是因为“超级细菌”传闻，英国医学期刊《柳叶刀》杂志8月11日介绍了一种带有NDM-1酶的“超级细菌”，除替加环素和黏菌素以外，这种超级病菌对其它抗生素都具有抗药性。而联环药业生产黏菌素，这一消息促使联环药业股价出现连续涨停。

　　对于投资者就公司大股东近日减持套现的质疑，上述人士表示，公司大股东此举有发出信号让游资停止炒作股票的意图，但似乎并未起到明显作用。公司大股东联环药业集团在9月2日减持了所持联环药业股票9.3万股，减持后仍持有上市公司股票4542万股，占公司股份总数的38.82%。

　　业内专家表示，联环药业下半年的业绩增速有望保持住上半年的增速水平。该公司上半年净利润增速为17%。

　　成飞集成：越提示风险股价越走高

　　成飞集成(002190)相关人士表示，股价上涨期间不便发表看法。公司多次通过公告揭示了公司锂离子电池项目存在的风险。

　　进军锂电池行业成为成飞集成股价上涨的导火索。成飞集成7月6日公布了定向增发预案，拟募资不超过10.2亿元建设锂离子动力电池项目。项目建设周期为38个月。项目建成投产后，预计年均净利润为3.74亿元，项目投资财务内部收益率(所得税前)为23.10%，项目投资回收期(所得税前)为7.8年。

　　市场对成飞集成的炒作热情被引爆，公司股价从公告前的11.49元飙升到目前的47.74元，涨幅超过300%。在此期间，成飞集成多次发布公告提示风险。比如，锂离子动力电池属于高技术产品，现阶段应用市场尚处于成长阶段；公司本次募集资金投资项目建设周期为38个月，若公司不能按预计进度完成项目施工建设，则对公司抢占市场先机及实现预计效益将构成不利影响等。(来源:中国证券报)

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◆ 【产能被砍30% 水泥涨价各地蔓延】   
　　为节能减排采取的强制限电举措，在打破水泥产业产能过剩魔咒的同时，也带来新一轮的价格暴涨冲动。

　　7日，记者从多位业内分析人士处获悉，据初步估算，随着浙江、江苏、海南、安徽、广西等地相继对水泥企业进行限电，相应区域的水泥产能下降幅度将达到30%左右。

　　记者了解到，为完成“十一五”节能减排指标，广西地区已经通知各个区域从9月4日至12月底对水泥企业实施限额供电的措施。“据调查，如果限电持续到12月底，在这期间公司最少减产50%。”数字水泥网分析师王晓亮说。

　　另据记者从浙江省了解到，由于限电措施，水泥企业产能普降约1/3。一位业内人士表示，根据对部分企业的抽样调查，节能减排限电措施将导致相应区域水泥产能下降30%左右。

　　“节能减排限电政策正在引发华东等区域水泥业的整体变改。”据申银万国一份研究报告统计，浙江本次限电18天，影响产能约在4%左右。随着未来淘汰落后产能力度加大，江苏、浙江、安徽、江西产能均会受到影响。

　　产能过剩局面得以缓解之际，也是水泥价格上涨之时。

　　随着7月底浙江限电政策的全面展开，区域供需格局出现逆转，由浙江开始启动，带动江苏、安徽等省份水泥价格暴涨。其中，浙江浙南地区水泥价格自8月8日起累计上涨已达80元/吨，较前期相比涨幅近30%，最高P.O42.5达到380元/吨；浙北地区杭州一带价格P.O42.5达到350元/吨。

　　8月17日，江苏地区水泥价格上调30-35元/吨，P.O42.5达到300元/吨；熟料价格上调40元/吨，现价280元/吨。安徽沿江企业熟料价格出现大涨，由原来的210元/吨涨至目前的260元/吨；水泥价格上涨10-20元/吨。江西南昌、抚州、九江、上饶等地区价格均上调30-40元/吨。

　　受限电因素作用，上海、南京、海口价格近期仍延续性上涨，其中江苏地区随着正式限电展开，价格上调约20元/吨，上海地区在周围价格上涨的带动下，上调价格30元/吨。

　　“本周广西地区水泥企业也进入限电行列，产能减少后市价格必会大幅上涨，而且广东对限制类水泥企业的差别电价，使得珠三角企业也在酝酿价格上涨。”王晓亮说。(来源:上海证券报)

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◆ 【五上市公司现身首批节能服务公司备案名单】   
　　发改委联合财政部周二公告了首批节能服务公司备案名单，包括全国各省、自治区以及新疆生产建设兵团等三十四个区域的461家企业。

　　名单显示，动力源（600405）、延华智能（002178）、达实智能（002421）、合康变频（300048）、九洲电气（300040）等五家上市公司位列其中。

　　发改委公布第一批节能服务公司备案名单

　　根据《财政部国家发展改革委关于印发“合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法”的通知》（财建[2010]249号）和《财政部办公厅国家发展改革委办公厅关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事项的通知》（财办建[2010]60号）要求，国家发展改革委、财政部组织对地方上报的节能服务公司进行了评审。现将节能服务公司备案名单（第一批）予以公告。(来源:证券时报)

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◆ 【工信部预计下半年工业增速降至10%左右】   
　　工信部9月7日举行“2010年工业经济运行夏季报告新闻发布会”。工信部运行监测协调局局长辛国斌指出，整体上看，由于受去年全年“前低后高”走势影响，今年下半年工业增速将有一定程度回落，预计下半年降到10%左右，全年仍可达到13%左右。

　　经济增速将进一步趋缓

　　辛国斌在会上表示，判断全年经济走势要考虑几方面因素。一是从先行指标来看，经济增速将进一步趋缓。今年以来，固定资产投资增速比上年有所降低，制造业采购经理人指数二季度以来连续出现回落，7月份已回落到51.2%。二是房地产市场调控政策的实施，对建材、家电、家具、钢铁、水泥等工业品需求将产生影响。三是人民币升值预期、欧洲主权债务危机加大了下半年出口的不确定性。

　　分行业来看，原材料工业预计全年增速不高于去年12%的水平，下半年平均增速在8%左右。装备制造业预计全年增速将达到18.5%左右（去年为13.8%），下半年将回落到14%-15%的区间。消费品工业预计全年增长13%左右（去年为10.8%），下半年增长12%左右。电子制造业预计全年增加值增速达到15%以上（去年全年为5.8%），下半年增长10%左右。

　　淘汰落后产能并非淘汰企业

　　对于有媒体最近报道淘汰落后名单公布过程中可能有作假现象等问题，辛国斌表示：“这可能主要是对淘汰落后产能工作理解不同造成的。比如，有些列入名单企业的落后产能虽已处于关停状态，但落后生产设备、设施并没有拆除，没有真正淘汰，因此该类企业被列入了名单；二是，有些企业的落后产能可能在名单公布前已按照规定于今年上半年淘汰了，属于提前完成了今年的淘汰任务，但考核全年淘汰落后任务完成情况该类企业需要列入名单；第三，有些企业可能有多台（条）落后生产设备（生产线），前几年按规定淘汰了一部分落后产能，今年又淘汰一部分，因此，出现前几年已经淘汰部分落后产能的企业，今年又列入了名单的现象。但是对前几年已经淘汰了的落后产能，今年又列入了淘汰名单，这是不允许的，这属于谎报、弄虚作假，对这种情况一经发现将严肃处理。”

　　辛国斌还透露，工信部正在会同国务院有关部门制订淘汰落后产能的检查考核办法。他说，列到淘汰落后生产能力名单里的企业，是指要淘汰这些企业落后的生产能力，而不是淘汰企业。淘汰落后生产能力和关闭淘汰企业是有区别的。

　　“前高后稳”变“前高后低”

　　工信部在春季报告会时对全年工业经济运行的预测是“前高后稳”，在夏季报告中其表述变成了“前高后低”，因此有人担心经济有“二次探底”的可能。辛国斌表示，以2008年作为基期来看，工业经济运行还是比较平稳的，工信部认为经济运行不太可能出现“二次探底”。

　　辛国斌说，今年春季报告时候提出“前高后稳”，当时对整个形势判断比较谨慎。从现在运行情况看，去年一、二季度规模以上工业增加值增速分别是5.1%和9.1%，二季度比一季度加快了4个百分点，今年一、二季度工业增加值增速分别是19.6%和15.9%，二季度比一季度回落了3.7个百分点。比较一下，今年回落速度要小于去年同期回升的速度。如果以2008年同期为基期，把两年增速综合起来考虑，实际上一直处于12%-13%之间。总体来讲，经济运行态势还是比较平稳。(来源:中国证券报)