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今天新闻似乎没什么特别要说的，“银行业协会称2010年房产行业贷款风险不容忽视”是另外一种“风声”，我的观点不变，到是俄罗斯出口禁令延期可能制造相关个股的中短线投机机会。
新闻：普京称俄粮食出口禁令至少将延续至明年9月
俄罗斯总理普京2日在政府主席团会议上说,关于取消粮食出口禁令的问题至少要等到明年粮食收割结束后才能讨论。这意味着粮食出口禁令将至少延续至明年9月。
解读：俄罗斯一把大火烧旺了全球粮食市场。虽然目前全球的粮食储备比两年前高一倍半，应该不会出现全球性的粮食危机，但今年以来世界范围内的极端天气以及小麦价格上涨背后的政治经济因素，让我们不得不把粮食安全问题提高到一个新的高度。
投资逻辑是：俄罗斯延长出口禁令将强化小麦价格上涨预期，而玉米等谷物价格可能受到小麦价格带动上行；国际化肥价格与粮价高度正相关，价格趋势基本一致；粮价回升对农药价格影响弱于化肥。目标股可以观察三只种子股，隆平高科，以及兴发集团，湖北宜化，盐湖钾肥等农化股，投资主要变量是国际粮价走势。
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发表于 2010-9-3 09:44
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