瑞达期货：8月9日早盘提示

wanyang591

瑞达期货：8月9日早盘提示

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瑞达早盘提示

来源：瑞达研究院

2010年8月09日
瑞达早盘提示

农产品

1 郑棉
外盘走势: 截止8月5日，ICE棉花库存自前一交易日的39,563包降至30,440包；当前库存水平正处于2004年来低位。可交付棉花数量趋紧，推升了期棉价格。期棉价格周五(8月6日)创3个月来收盘高点。基准12月期棉价格8月6日收盘上涨0.17美分，至80.23美分/磅；创5月5日来收盘高点。
消息面:1、人棉坯布跌后走稳
坯布库存负担已显有限；2、新疆兵团一师二团棉花丰收已成定局；3、美棉出口周报：签约显著增长，中国大陆占四分之三。
现货方面：棉花指数价格为18178元/吨，较上一交易日下跌29元/吨。
仓单库存：交易所注册仓单为253张，较上一交易日减少4张，有效预报0张。（每张对应棉花20吨）。
主产区天气：8日08时至9日08时，新疆天山地区和西南部山区、东北大部、华北等地有小到中雨或阵雨，其中，山东西北部有大雨或暴雨并伴有短时雷雨大风等强对流天气。东北地区西部等地有4~6级风。
观点总结：上周五郑棉依托五日线窄幅整理，盘中多空双方操作均较为谨慎，显示目前点位较为敏感。基本面上，棉花现货价格连续回落、纺织企业采购谨慎对多头形成一定的压力，但棉花产区灾害不断、现货供不应求、下游公布的数据也较为乐观，这些因素对棉花产生一定的支撑。预计棉花回落的空间不大，16500一线即有较强的支撑。操作上，中线多单可继续谨慎持有。逢急跌至上述点位可介入做多。

2 谷物早盘提示：
外盘：受小麦期价重挫和大豆期价上扬共同影响，周五CBOT玉米期价收升。
消息方面：1、由于玉米粮源紧缺，吉林省内玉米价格运行一直维持高位平稳态势；2、Informa下调俄罗斯小麦产量预估至4,900万吨；3、湖南益阳地区早稻总产量预计82万吨。
现货方面：目前大连港中等玉米平舱价1990元/吨，14%水分，容重700，持平；蛇口港中等新玉米船板价2080元/吨，14%水分，东北产，持平；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1980元/吨，持平；江西九江2007年产早稻购价1920元/吨，水分≤13.5%。
库存方面：玉米仓单为0张，郑州强麦仓单为4021张，早籼稻仓单为210张。
观点总结：基本面良好，C1101合约或延续震荡上行格局；新麦收购价稳中有跌，后市WS1101合约或趋于高位震荡；缺乏强有力的基本面推动，ER1101合约短期或延续横盘震荡格局。

3 白糖
外盘：
受美国就业情况比预期的差导致商品市场谱跌的影响，周五ICE糖市没能守住早晨的上涨成果，近期合约稍稍下跌，远期
合约糖价则小幅上涨，与此同时，糖市的成交量也出现急剧萎缩。当日1010期约糖价5个点（-0.27%），收于18.24美分/ 磅；1103期约糖价则上涨18个点，收于17.95美分/磅。
基本面消息：
1、于8月12日投放第七批国家储备糖，数量15万吨，竞卖底价为4000元/吨（仓库提货价）
2、截至2010年7月末，本制糖期全国累计销售食糖898.53万吨
国内现货：
国内现货小幅下调，南宁报5380元/吨。
库存仓单（张）：19797，有效预报1351。
国内主产区天气：
今天白天到晚上，全区多云大部有阵雨或雷阵雨，其中玉林、南宁、北海、钦州、防城港、崇左等市局部有大雨或暴雨
。今天白天，桂林、柳州、贺州、来宾、梧州、贵港等市及右江河谷的部分地区最高气温达35-37℃。南宁市：今天白天
到晚上，多云有阵雨或雷雨，东南风1-2级，最高气温34℃，最低气温26℃。
郑糖盘面：
1101合约高位震荡整理，市场资金有移仓远月11105合约迹象，在资金推动作用下，表现为远强近弱，可采取“多5空1” 套利操作策略。

  

4 油脂早盘提示：
外盘：跟随豆类市场上涨，美豆油继续走高，12月豆油收盘42.12美分/磅；因小麦价格上涨促使市场重又担心反常气候或影响大豆和棕榈油收成，BMD棕榈油继续攀高，基准10月毛棕榈油期货合约收高42令吉报2661令吉/吨。
消息：国际方面，受不利天气影响，加拿大、欧洲及印度油
菜籽产量前景堪忧，油世界下调全球油菜籽产量预估；拉尼娜天
气带来不利影响，市场预期马来西亚棕榈油产量或将继续下降，
而中东及印度节日采购期临近对出口有较强提振。国内方面，东
北地区持续面临降水，对大豆生长单产存在一定不利影响；商务
部数据显示，国内食用油市场有小幅上涨，整体稳定。
现货：受期货价格影响，本周油脂现货价格继续提高，涨幅
在100-200元/吨左右水平。沿海四级豆油约为7450-7650元/吨；
港口棕榈油报价集中在6900-7000元/吨；国内四级菜油出厂价格
处于8500-8800元/吨水平。
仓单：豆油，2696张；棕榈油，0张；均无变化。菜油，880张，较上一交易日减少12张。
观点总结：外盘油脂破位带动下，国内油脂走出了久违的大涨行情，本轮反弹幅度已超过10%，菜籽油也创出了年内新高。目前的位置继续追多风险已大，日内轻仓操作。

5 大豆豆粕早间提示：
外盘：CBOT美豆期价五继续上涨，自身良好的基本面抵消了小麦期价大幅下跌带来的压力。美豆11月：1033.5美分/蒲，+4.55；
外盘继续上涨，多种利多的题材轮番给予期价动力，近期期价将会测试上方1040的压力作用。
消息面： 1、INFO公司预计美豆新季产量在33.89亿蒲式耳，单产在43.5蒲式耳，较美农业部预估上调。2、CFTC持仓报告显示商品基金继续增持净多单，截至8月3日当周，基金净多单增持21504手。
现货：国内豆粕现货价格稳定为主，部分地区价格小幅走低，。哈尔滨局部地区42%蛋白3200元/吨，稳定；大连局部地区报价3250元/吨，稳定；青岛地区成交3170元/吨（8、9月合同；张家港局部地区8月合同报价3220元/吨，稳定；周口地区成交3280元/吨，46%蛋白 3430元/吨；广东地区价格在3250-3300元/吨左右。豆粕现货价格继续高位运行，总体稳中稍跌，是否能刺激成交有待观察。
库存：大豆仓单11026张，豆粕仓单为零。
内盘提示：大豆豆粕期价大跌之后，在股指和油脂的带动下反弹，但反弹的幅度偏低，在行情变化之际，反复难免，中线的轻仓空单仍可持有，豆粕1105合约上方压力位在3020处，大豆1005合约上方压力位在3040处。

金属产品

1钢材
现货市场：8mm Q235高线上海报价4180，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4100，持平
消息： (1) 现货矿重上150美元高位，未来下跌风险大(2) 淡水河谷失守中国市场，铁矿石指数定价遇阻 (3) 澳矿商态度分化，铁矿石第四季度望降价
库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为76300, 持平。线材仓单日报为0，持平。
小结：周五RB1101合约震荡偏强，虽然钢市基本面变化不大，但股市上扬对期钢带来较大动力，期钢金融属性逐渐增强。短期4280-4350区间交易。

2 铜
外盘：LME期铜震荡回落，因美国非农就业数据令市场失望，增加了市场对经济复苏减缓的
担忧。
消息方面：1、美国7月非农就业人数减少13.1万人，为连续第二个月减少。2、智利的 Codelco公司预计中国2010年铜需求将增长8%。3、CFTC基金持仓多空增仓，净多增加1710至 12960手。
现货：6日上海1#铜报57250-57400元/吨，下跌250元/吨，贴水50-升水50元/吨。
库存：6日上海期货交易所周度铜库存增加1861吨至10.64万吨。
观点总结：沪铜低开回升，期价下探至57000一线后企稳回升，短线呈现57000-58500区间整理走势。操作上，依托58000轻仓短空，下方关注57000一线支撑力度。

3 锌、铝交易提示
外盘：上周五伦锌小幅回升，盘中一度跌穿5日均线，伦锌电3合约收盘报2123美元，较前一交易日上涨1.38%；伦铝伦铝收平，跌破5日均线，电3合约收盘价报于2200美元，与前一交易日持平。
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.36，最低8.11；铝内外比价位于7.03-7.18之间。
消息方面：1.工信部公布18个工业行业淘汰落后产能企业名  2.研究机构预计德经济三季度降温
现货方面：上海现货市场报价小幅下跌，0#锌报价16650-16750元/吨，下跌100元/吨；A00铝在15260-15280元/吨，下跌70元/吨。上游厂商加大出货力度，中间商出货踊跃，下游用户少量采购，市场成交一般。
库存方面：LME锌库存最新库存为618375吨，较上周减少1975吨；上海交易所锌现货库存为244452吨，增加1620吨；期货库存为107722吨，较上周减少1927吨。LME铝库存最新库存为4397675吨，较上周增加12375吨；上海交易所铝现货库存为492282吨，增加18吨；期货库存为359992吨，较上周减少4133吨。
观点总结：市场上涨空间殆尽，后市走势逐步承压，建议投资者多单逐步离场，中线空单逢高介入。


4 黄金
外盘： COMEX期金收盘上涨，因美国非农就业报告令市场失望，加剧了市场对于经济衰退的担忧，提振黄金避险吸引力。
消息方面：1、美国7月非农就业人数减少13.1万人，预期减少6.3万人。2、基金ETF-SPDR Gold Trust称，其持金量在8月5日上升至1,282.746吨，高于8月4日的1,281.834吨。3、CFTC基金持仓多空减仓，净多减少3386至185515手。
现货：6日上海现货黄金9999报261.31元/克，上涨0.53元/克。
库存：6日上海期货交易所周度黄金库存维持在18千克。
沪金震荡收高，期价企稳260一线上方，拉升触及263一线，短线进一步上试265（60日均线）压力。操作上，短多交易。

化工品

1燃料油
外盘表现：
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货6日收盘跌至一周低点，连续第三个交易日出现下跌，因疲软的美国就业市场对能源需求预期构成冲击。NYMEX九月轻质低硫原油期货合约结算价跌1.31美元，至每桶80.70美元，跌幅1.6%，为7月30日来最低结算水平。ICE期货交易所布伦特原油期货合约结算价跌1.45美元，至每桶80.16美元，跌幅1.8%
消息方面：
l 美国国家飓风中心表示，大西洋中心区域的一个低压系统在未来48小时发展为热带低气压的可能性为40%，但不可能威胁到墨西哥湾
l 美国7月份非农就业人数降幅超出预期，但失业率持平于9.5%

库存方面：上期所期货小计153300吨
现货方面：华南混调油最新交易估价:船用混调180交易过驳价至4490-4500元/吨;库提价4500-4510元/吨，国产锅炉用混调180CST交易价至4230-4280元/吨。
观点总结：燃油基本面偏弱，油价回落调整，建议投资者观望或日内为主，本周预计波动区间在4410-4500区间之内


2 PTA
    消息面：1、8月6日江浙涤丝行情止涨回稳；2、统计局：上半年化纤业利润总额80.66亿；3、2010年下半年中国纺织业经济增速将有所放缓。
现货价格：内盘PTA报7150——7200元，亚洲PTA报860—870美元，均略有回落。MEG价格报6280——6320一线，亚洲PX报906美元，欧洲PX报907美元，与昨日持平。下游涤纶POY150D继续保持平稳，报11250元。
库存数据：交易所仓单报36547张，较上一交易日减少98张，有效预报2886张。
观点总结：上周五PTA探低回升，收盘勉强站在十日均线上方，但盘中反弹力度稍显不足。基本面上：涤丝需求旺盛，价格上升对PTA生一定的支撑，但现货供过于求，仓单堆积则对PTA产生较大的压力，预计短线仍有回调要求。后市关注7510一线的支撑。操作上投资者手中空单可继续谨慎持有。

3 塑料
现货市场：齐鲁石化7042报价: 10250,持平
消息：(1) 非农数据加重复苏担忧，NYMEX原油期货周五收低 (2) PE进口连续三月下降且下降幅度较大(3) 燕山石化低压计划今日恢复开车
库存：7,642，持平
小结：周五L1101合约震荡回升，目前石化报价平稳，但现货价及结算价偏高，市场成交表现清淡。操作上建议，10600附近受阻仍可短空，注意风险控制。

4 天然橡胶
外盘表现：
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货6日收盘跌至一周低点，连续第三个交易日出现下跌，因疲软的美国就业市场对能源需求预期构成冲击。NYMEX九月轻质低硫原油期货合约结算价跌1.31美元，至每桶80.70美元，跌幅1.6%
TOCOM橡胶市场8月8月6日收高，因丰田汽车和本田汽车调高盈利预期刺激轮胎原料需求，基准合约1月RSS3合约6日报收282.2日圆/千克。今早开盘278.1日圆/千克
消息方面：
l 前7个月德国汽车出口量增长39%
l 截至7月31日，日本天然橡胶库存较截至7月20日时创下的纪录低点增加25%，至3,275吨
库存方面：
上期所当周该所天然橡胶交割库库存量微增185吨，至20,208吨。
现货方面：上海地区天胶市场，国产全乳胶24700-24900元/吨，泰国3号烟片胶报价26200-26300元/吨（13%税），丁苯1502报价17000-17200元/吨，顺丁BR9000报价20000-20500元/吨，现货市场报价均有不同程度上扬，但是总体成交量有限，对于高价下游采购兴趣欠佳
天气情况：云南产区近期多阵雨天气，最高气温29-32度；最低气温20-23度。海南地区多云雷阵雨天气，最低气温23-25℃，最高气温30-32℃。
观点总结：短期内期现仍处于逆价差状态，需求方面高价承压，整体走势僵持，中旬供应陆续增加仍不容忽视，资金面推导的上涨行情难以延续。建议投资者24800上方中线空单持有观望，止损25300点，短线仍处23500-24500偏震荡走势中。

宏观股指

股指早盘：
外盘表现：
周五美国股市小幅收低，但本周美股强劲攀升。投资者重新评估美国7月非农就业数据大幅下滑的消息，期待美联储将在下周会议上出台新的刺激经济增长措施。欧洲方面，因美国非农就业人数报告不及预期，重新引发了投资者对美国经济复苏前景的担忧。
消息面：
1. 7月CPI或达全年顶峰，通胀预期再成焦点；
2. 光大银行A股IPO价格区间2.85-3.10元；
3. 工信部：2087家企业9月底前须关闭落后产能；
4. 美元汇率连续第九周下跌，欧元兑美元汇率从周四的1.3177美元上涨至1.3277美元；
5. 原油期货周五低收，周涨2.2%，至每桶80.70美元；
6. 黄金期货周五小幅上扬，周涨1.8%，至每盎司1205.30美元。
期货方面：
上周五期指走势强劲，股指期货四合约皆探底回升，收出光脚大阳，全日成交量明显放大，除IF1012合约外，其他合约的持仓量整体增加。四合约价格皆重返5日和10均线，从技术指标方面，MACD红烛重起多头态势，KDJ和RSI皆拐头向上攀升，期指有望从新站稳短期均线。
沪深300指数:
上周五股指在临近午盘时石油、银行、券商等权重板块发力，极大带动市场热情，各股各板块普涨，技术面看，收出一根带下影的中阳线，午后放量单边上扬连破5日和10日均线，显示出市场的做多热情。
观点总结：
上周五股指午后的发力带动市场做多热情，目前股指在次站上5日和10日均线，但以此同时，投资者需警惕由于7月份经济数据的公布和CPI创新高的预期，股指持续反弹动能减弱，因此在数据公布前，股指或将延续震荡。

『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应变决策，以上观点仅供参考』

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